البحث عن جهة اتصال في HubSpot

ما هو مكون البحث عن جهة اتصال في HubSpot

يتيح لك مكون البحث عن جهة اتصال في HubSpot العثور على جهات الاتصال وتصفية النتائج بناءً على أي خاصية متاحة في HubSpot، بما في ذلك الخصائص المخصصة. ومع خيارات المشغلات، يمكنك تنفيذ عشرات حالات الاستخدام الفريدة.

الفوائد الرئيسية لهذا المكون

• بحث مرن بالخصائص: صفِّ جهات الاتصال باستخدام أي خاصية في HubSpot، بما في ذلك الحقول المخصصة. يمنحك هذا تحكمًا كاملاً في كيفية استهداف البيانات أو استرجاعها.
• دعم متقدم للمشغلات: استخدم شروطًا مثل يساوي، أكبر من، أصغر من، بين، يحتوي، وغيرها. تتيح لك هذه الشروط إجراء استعلامات دقيقة وقابلة للتخصيص.
• التوافق مع تدفقات العمل: استخدمه مع مكونات أخرى لبناء تدفقات عمل متكاملة. مثالي لتتبع العملاء المحتملين، أو التذكيرات، أو مزامنة البيانات بين الأدوات.
• تحسين نظافة البيانات: حدد بسهولة سجلات جهات الاتصال غير المكتملة أو القديمة. يساعدك ذلك في الحفاظ على نظافة منصة إدارة علاقات العملاء وتحديثها.
• تصفية حسب الوقت: ابحث حسب تواريخ الإنشاء أو التعديل. مثالي لإعداد عروض الذكرى السنوية أو حملات إعادة التفاعل أو اكتشاف العملاء المحتملين غير النشطين.
• خيارات إخراج مخصصة: أرسل النتائج إلى أي مكان تحتاجه—الدردشة، Slack، Google Sheets، البريد الإلكتروني وغيرها. يسهل أتمتة التقارير والتنبيهات.

إعدادات المكون

المشغل

المشغّلات هي دوال رياضية تصف العلاقة بين استعلامك وما تبحث عنه. على سبيل المثال، يمكنك البحث عن تطابق تام للبريد الإلكتروني، أو عن جهات اتصال تم إنشاؤها بعد تاريخ معين، أو جهات اتصال تفتقد خصائص محددة، وغير ذلك الكثير.

اسم الخاصية

يمكنك البحث حسب خصائص HubSpot أو الكائنات المخصصة. بالاقتران مع خيارات المشغلات، يتيح ذلك عشرات حالات الاستخدام الفريدة. بالإضافة إلى معلومات الاتصال مثل الأسماء أو البريد الإلكتروني أو الشركات، يمكنك أيضًا الفلترة حسب تاريخ الإنشاء أو التعديل، مرحلة دورة الحياة، وأكثر من ذلك.

إعدادات أخرى

• القيود: حدد عدد جهات الاتصال التي تريد استرجاعها. القيمة الافتراضية هي 1 في حالات التطابق التام، لكن يمكنك رفعها للعمليات الجماعية. ضع في اعتبارك أن وقت المعالجة والتكلفة يزدادان مع عدد النتائج.
• وصف الأداة: أضف معلومات إضافية لمساعدة الوكيل في فهم كيفية استخدام الأداة.
• اسم الأداة: أضف اسماً يجب على الوكيل استخدامه للإشارة إلى هذا المكون في الإخراج النصي. هذا الاسم لاستخدامك الخاص.
• الوضع التفصيلي: اختر ما إذا كان يجب على الوكيل عرض طريقة تفكيره في واجهة دردشة FlowHunt. هذا مفيد بشكل خاص في تصحيح المشاكل.

المقابض

• الأداة: اربط المكون بوكيل الذكاء الاصطناعي كأداة. هذا هو مقبض الإخراج الرئيسي، مما يسمح للوكيل باستخدام المكون لإنشاء سجلات جهات اتصال جديدة.
• بعد إضافة جهة الاتصال: اربط المكونات لتحديد الإجراءات التي يجب تنفيذها بعد إنشاء جهة الاتصال. على سبيل المثال، يمكنك إعداد إشعارات Slack، أو تحديث Google Sheets تلقائياً، أو معالجة البيانات بشكل إضافي.

كيفية استخدام مكون البحث عن جهة اتصال في HubSpot

بعد أن غطينا ما يقوم به المكون، دعنا نلقي نظرة على كيفية استخدامه. قبل رؤية التطبيق الفعلي، إليك بعض حالات الاستخدام الشائعة التي توضح أنواع المشاكل التي يمكن لهذا المكون حلها:

• الامتثال ونظافة البيانات: باستخدام مشغلات مثل “غير موجود في”، أو “لا يمتلك الخاصية”، أو “يحتوي على رمز” للعثور على العملاء التجريبيين أو الحقول الناقصة أو السجلات غير المكتملة للحذف أو التنظيف.
• اكتشاف العملاء المحتملين غير النشطين: إشعارات تلقائية لجهات الاتصال في مرحلة lead والتي لم يتم تعديلها خلال فترة زمنية معينة.
• حملات جغرافية: البحث عن جهات اتصال من دول أو مدن أو رموز بريدية محددة لإنشاء وإرسال حملات أو دعوات فعاليات حسب الموقع، والمزيد.
• حملات قائمة على الوقت: البحث عن جهات اتصال بتاريخ إنشاء محدد لإرسال عروض الذكرى السنوية.
• تذكيرات التجديد التلقائي: استخدام مشغل “أقل من أو يساوي” على تاريخ آخر تعديل للعثور على العملاء الذين اقترب تجديدهم وتفعيل تذكير أو عروض خاصة.
• جهة اتصال جديدة من حساب رئيسي: اكتشاف جهات الاتصال الجديدة من شركات الحسابات المستهدفة لتفعيل تنبيهات داخلية فورية أو توجيهها لمندوب المبيعات المناسب.
• توجيه المبيعات حسب الرمز البريدي: استخدام مشغل “في” لمطابقة جهات الاتصال مع قائمة محددة من الرموز البريدية وتعيينها لمندوب إقليمي أو حملة محلية.
• التوجيه الذكي حسب الاهتمامات: استخدام خصائص مخصصة مثل “الاهتمام = المنتج أ” لتوجيه جهات الاتصال فوراً إلى متابعات مبيعات أو رحلات محتوى ذات صلة.

بناء تدفق اكتشاف العملاء المحتملين غير النشطين

دعنا نختبر المكون عملياً. سننشئ تدفقاً بسيطاً جداً لاكتشاف العملاء المحتملين غير النشطين. أي سنبحث عن جهات اتصال ذات مرحلة دورة الحياة = lead وتاريخ آخر تعديل قبل X أيام.

لهذا الغرض، سنختبره كتدفق دردشة. مع ذلك، يمكن أتمتة هذه العملية بالكامل كوظيفة مجدولة (cron job) وتوجيه النتائج لأي مكان تحتاجه، سواء إشعارات Slack أو Gmail للوصول السريع، أو جدول بيانات لإنشاء تقارير تلقائية.

الخطوات:

1. بما أن هذا تدفق دردشة، أضف مدخلات الدردشة، والمخرجات، والتاريخ.
2. أضف وكيل ذكاء اصطناعي سيستخدم مكون HubSpot كأداة.
3. بما أننا نستخدم شرطين للبحث، نحتاج إلى مكونين من البحث عن جهة اتصال في HubSpot.
4. اربط المكونات كما هو موضح بالصورة أدناه:

5. بعد ذلك، قم بإعداد المشغل واسم الخاصية.
6. يبحث المكون الأول عن تاريخ آخر تعديل بحيث يكون أكبر من أو يساوي X يوم. أي يبحث عن السجلات غير النشطة:

7. يبحث المكون الثاني عن مرحلة دورة الحياة بحيث تكون تساوي lead. هذا البحث يضمن ألا تدخل النتائج أي عملاء حاليين أو أنواع سجلات أخرى:

8. هذا كل ما تحتاجه لتدفق دردشة يسمح لك بإعطاء التعليمات في الدردشة والحصول على النتائج في الدردشة. يمكنك تطوير هذا التدفق ليصبح تدفقاً مؤتمتاً بالكامل يرسل النتائج إلى تطبيقات خارجية بدلاً من الدردشة.

دعنا نختبره. سنرسل التعليمات التالية في الدردشة:

أرجع جهات الاتصال التي مرحلة دورة حياتها lead وتاريخ آخر تعديل لها أكبر من أو يساوي 5 أيام.

في سير العمل المؤتمت كليًا، يمكنك إدخال التعليمات بشكل دائم في إعدادات وكلاء الذكاء الاصطناعي ومكون البحث عن جهة الاتصال. بما أننا نستخدم تدفق دردشة، يمكننا ببساطة إرسال التعليمات في الدردشة.

بعد بعض المعالجة، أعاد التدفق جهة اتصال واحدة فقط:

دعنا نتحقق من صحة النتيجة. عند مراجعة قائمة جهات الاتصال في HubSpot، نجد 4 سجلات. ومع ذلك، أحدها عميل حالي. واثنان آخران تم تعديلهما اليوم (10 أبريل). بمعنى أن جهة الاتصال التي أعادها التدفق هي الوحيدة التي تطابق المعايير المحددة:

في مثالنا، نقوم بتشغيل التدفق يدوياً، وتظهر نتائج البحث في الدردشة. لكن يمكنك ببساطة تحويله إلى حل مؤتمت بالكامل بتشغيله كوظيفة مجدولة واستبدال مخرج الدردشة بأي مصدر إخراج تريده، مثل مكون إنشاء Google Sheet للتقارير التلقائية أو أداة إرسال رسالة Slack أو إشعار بريد إلكتروني للتنبيهات.