تحديث جهة اتصال في HubSpot

إدارة جهات اتصال إدارة علاقات العملاء يدويًا تبطئ سير العمل وتزيد من احتمالية الخطأ. يقدم لك هذا المكون طريقة أكثر ذكاءً لنمو وصيانة قائمة جهات اتصال HubSpot لديك من خلال تحديثها تلقائيًا بناءً على بيانات من أدواتك الحالية، ومحادثاتك، ومصادر أخرى.

ما هو مكون تحديث جهة اتصال في HubSpot

يتيح لك مكون تحديث جهة الاتصال في HubSpot تحديث جهات اتصالك تلقائيًا عبر جميع سير العمل الخاصة بك. سواء كنت تجمع العملاء المحتملين من روبوت دردشة أو مستند أو تطبيق خارجي، سيوفر لك هذا الأداة الوقت ويحافظ على تزامن كل شيء.

أبرز فوائد هذا المكون

• حافظ على تحديث إدارة العملاء تلقائيًا: لم تعد بحاجة للبحث داخل HubSpot لإجراء تعديلات يدوية. يتيح لك هذا المكون تحديث جهات الاتصال الموجودة فورًا بناءً على بيانات مباشرة من أدواتك أو دردشاتك أو تقاويمك أو مستنداتك.
• التحديث من أي مكان: سواء كانت البيانات في جدول Google، أو جاءتك من روبوت دردشة، أو تم استخراجها من موقع إلكتروني، يمكنك إرسالها مباشرة إلى HubSpot. يتصل المكون بأي مصدر بيانات تقريبًا، دون الحاجة للنسخ واللصق أو التبديل بين التطبيقات.
• أذكى وأسرع وأكثر مرونة من HubSpot الأصلي: لا يوفر HubSpot هذا المستوى من الأتمتة عبر القنوات. مع FlowHunt، يمكن لعوامل الذكاء الاصطناعي العثور على الجهة الصحيحة باستخدام منطق البحث، واستخراج المعرف، وتحديث الحقول اللازمة فقط دون تدخلك.
• مثالي لإثراء العملاء المتوقعين وتحسين البيانات في الوقت الفعلي: يمكنك استخدامه لإثراء جهات الاتصال أثناء تطور المحادثات، أو لتنظيف السجلات القديمة بشكل جماعي.

إعدادات المكون

فئة الارتباط (اختياري)
تحدد هذه الإعداد العلاقة بين كائنين في HubSpot. يتم تعيين الحقول المعرفة من HubSpot كإعداد افتراضي. للارتباطات المخصصة، قم بالتبديل إلى المستخدم أو التكامل المعرّف من قبلك. هذا إعداد اختياري للمطورين. تعرف على المزيد هنا.

معرف نوع الارتباط (اختياري)
يحدد العلاقة الدقيقة عبر المعرف. اعرف المزيد في هذا الدليل من HubSpot. هذا إعداد اختياري للمطورين لحالات الاستخدام المخصصة.

المعرف المرتبط
معرف الكائن الذي تربطه (مثل معرف الشركة). إعداد اختياري للمطورين. اتركه فارغًا إذا لم يكن ضروريًا.

وصف الأداة
زود بمعلومات إضافية لمساعدة الوكيل على فهم كيفية استخدام الأداة.

اسم الأداة
أضف اسمًا يجب على الوكيل استخدامه للإشارة إلى هذا المكون في الخرج المفصل. هذا الاسم لراحتك.

الوصف المفصل
اختر ما إذا كان يجب أن يظهر الوكيل طريقة تفكيره في واجهة دردشة FlowHunt. مفيد بشكل خاص لتصحيح الأخطاء.

مقابض الإدخال

• جهة الاتصال:
  اربط معلومات جهة الاتصال التي ترغب في تحديثها، مثل جدول Google. يمكنك ربط ما يصل إلى 20 مكونًا مختلفًا هنا، بدءًا من وكلاء الذكاء الاصطناعي ومكونات البيانات وحتى مسترجعي المستندات وتكاملات تطبيقات المراسلة.

• معرف جهة الاتصال:
  يتيح لك هذا المقبض تحديد معرف الجهة التي ترغب في تحديثها.
  المعرف مطلوب حتى يعمل المكون بشكل صحيح.
  يمكنك أن يكون المعرف في مصدر بياناتك، أو إدخاله يدويًا، أو ربط مكون يوفره مباشرة أو عبر وكيل الذكاء الاصطناعي.

مقابض الإخراج

• الأداة:
  اربط المكون مع وكيل ذكاء اصطناعي. هذا هو مقبض الإخراج الرئيسي، مما يسمح للوكيل باستخدام هذا المكون لإنشاء سجلات جهات اتصال جديدة.

• بعد تحديث جهة الاتصال:
  اربط مكونات لتحديد الإجراءات التي يجب أن تحدث بعد تحديث جهة اتصال. على سبيل المثال، يمكنك إعداد إشعارات Slack، أو تحديث جداول Google تلقائيًا، أو إرسال البيانات لمزيد من المعالجة.

كيفية استخدام مكون تحديث جهة الاتصال في HubSpot

يمكنك استخدام هذا المكون في أي سير عمل تظهر فيه بيانات جهة اتصال. من محادثات الدردشة إلى المستندات الداخلية، يمكنك إنشاء جهات اتصال ومعالجتها لاحقًا.

تشمل حالات الاستخدام الشائعة:

• التحديث بناءً على معلومات من روبوت دردشة، Facebook Messenger، البريد الإلكتروني، أو WhatsApp
• التحديث من مستندات وجداول Google Workspace
• التحديث من تقويم Google
• التحديث من مستندات أخرى وقاعدة معرفة FlowHunt الخاصة بك
• تصفح المواقع للعثور على معلومات اتصال جديدة
• استخدام API للاتصال بتطبيقات طرف ثالث مثل Zapier

ملاحظة: ننصحك باستخدام هذا المكون مع مكون إنشاء جهة اتصال في HubSpot، حتى لا تفوت أي عملاء جدد.

بناء التدفق

لنرَ المكون أثناء العمل. يمكنك أتمتة العملية بالكامل، بما يشمل جمع المعلومات ومقارنتها بالسجلات الحالية. ومع ذلك، سنكتفي هنا بتوضيح تدفق أساسي يسمح لك بالعثور على جهات الاتصال وتحديثها عن طريق إرسال أمر في الدردشة.

هذا التدفق يجعل التجربة أبسط وأسرع من استخدام واجهة HubSpot، خاصة في حال التحديثات الجماعية. لست بحاجة للبحث عن كل جهة اتصال والحقول الدقيقة المراد تحديثها. فقط أرسل أي معلومات تعريفية في الدردشة وأخبر الوكيل بما تريد تحديثه.

ملاحظة: اطلع على التدفقات الجاهزة في مكتبتنا لحلول أكثر قوة وأتمتة.

1. بما أنه تدفق دردشة، سنضيف مدخل ومخرج دردشة، وسجل الدردشة، ووكيل ذكاء اصطناعي لتحريك التدفق.
2. بعد ذلك، سنربط تحديث جهة الاتصال في HubSpot كأداة للوكيل الذكي.
3. سنضيف أيضًا مكون بحث عن جهة اتصال في HubSpot ونربطه كأداة. هذا المكون ضروري لحالة الاستخدام لدينا.

يتطلب مكون تحديث جهة الاتصال في HubSpot وجود معرف جهة اتصال دقيق للعمل. هناك عدة طرق لتوفير المعرف. يمكنك أن يكون موجودًا في مصدر الجهة، أو ربط مكون يوفر المعرف، أو إدخاله يدويًا.

في هذه الحالة، نريد فقط إرسال أي معلومات تعريفية عن الجهة في الدردشة، ويقوم التدفق بالعثور على المعرف وتحديث الجهة تلقائيًا. هنا يأتي دور مكون البحث عن جهة اتصال في HubSpot.

يتيح لك مكون البحث استرجاع جهات الاتصال ذات الصلة باستفسارك، مع المعرفات الخاصة بها. سيتولى وكيل الذكاء الاصطناعي، المزود بكلا المكونين كأدوات، كل شيء. سيبحث عن الجهة، يحصل على المعرف، ويحدث الجهة. كل ما عليك فعله هو تزويد المعلومة التعريفية في الدردشة.

ملاحظة: يبحث مكون البحث عن جهة الاتصال في HubSpot دائمًا عن خاصية بحسب إعداداتك، مثل مطابقة البريد الإلكتروني أو جهات تم إنشاؤها بتاريخ محدد، إلخ. تعرف على كيفية الإعداد في هذا الدليل.

لنقم باختباره. في دليل “إنشاء جهة اتصال في HubSpot” الخاص بنا، أنشأنا جهة اتصال جديدة باسم Jane Doe. لنفترض أننا نريد تحديث رقم الهاتف لهذه الجهة. بعد ضبط مكون البحث ليبحث عن تطابق دقيق للبريد الإلكتروني، سنرسل الرسالة التالية:

“غيّر رقم جهة الاتصال التي بريدها jane@flowhunt.io إلى +421(901)234-567”

بعد اكتمال المعالجة، يرد روبوت الدردشة برسالة نجاح:

بالعودة إلى الجهة في HubSpot، سنجد أن الرقم الجديد قد تم تحديثه بالفعل:

هذا التدفق الأساسي سيكون مفيدًا في روبوتات خدمة العملاء أو أي حالة أخرى يتم فيها إدخال معلومات اتصال جديدة عبر الدردشة. إذا كنت تبحث عن حل أكثر قوة وأتمتة كاملة، جرّب أحد التدفقات الجاهزة في مكتبة Flow.

كيفية العثور على معرف جهة الاتصال

بينما ستتولى المكونات الأخرى ذلك تلقائيًا في معظم الحالات، فقد تتطلب بعض الاستخدامات أن تبحث عن معرف الجهة يدويًا. إليك الطريقة:

1. من لوحة تحكم HubSpot، توجه إلى إدارة علاقات العملاء -> جهات الاتصال.
2. ابحث عن الجهة التي ترغب في تحديثها وافتحها.

الآن، هناك طريقتان للحصول على رقم المعرف. يمكنك إما إيجاده كآخر رقم في عنوان الصفحة أو من خلال الذهاب إلى إجراءات -> عرض جميع الخصائص والبحث عن “معرف السجل”.