Vytvoření kontaktu v HubSpotu

Ruční správa kontaktů v CRM zpomaluje vaši práci a zvyšuje riziko chyb. Tato komponenta nabízí chytřejší způsob, jak rozšiřovat a udržovat seznam kontaktů v HubSpotu tím, že automaticky vytváří nové záznamy z vašich stávajících nástrojů, konverzací i datových zdrojů.

Co je komponenta Vytvoření kontaktu v HubSpotu

Komponenta Vytvoření kontaktu v HubSpotu vám umožní automatizovat tvorbu kontaktů v HubSpotu napříč všemi vašimi workflow. Ať už získáváte leady z chatbota, dokumentu či aplikace třetí strany, tento nástroj vám šetří čas a udržuje vše synchronizované.

Klíčové výhody této komponenty

• Automatická tvorba kontaktů z libovolného zdroje – automaticky přidávejte kontakty z chatbotů, e-mailů, Google Sheets, webových adresářů i aplikací třetích stran.
• Bezproblémová integrace s AI a automatizačními toky – Propojte s AI agenty, retrievery dokumentů a messaging platformami pro okamžité získávání leadů.
• Flexibilnější a výkonnější než samotný HubSpot – Komponenta umožňuje stahovat kontakty z více zdrojů najednou, upravovat asociace a spouštět akce po vytvoření kontaktu.
• Přizpůsobení a rozšíření pomocí AI – Povolením AI agentů zajistíte automatické obohacování kontaktů, ověřování informací a následné akce.
• Okamžité spuštění akcí po přidání kontaktu – Automatizujte workflow po přidání kontaktu. Posílejte notifikace, aktualizujte databáze nebo synchronizujte s dalšími nástroji pro další zpracování.
• Hloubková integrace s vaším stávajícím stackem – Stahujte data z Google Workspace, znalostní báze FlowHunt nebo externích API a vytvořte centralizovaný a dynamický systém pro správu kontaktů.

Nastavení komponenty

Poznámka: Tato komponenta bude obvykle fungovat dle potřeby bez jakéhokoliv dalšího nastavení. Všechna zahrnutá nastavení slouží k vynucení očekávaného chování nebo tvorbě konkrétních custom use casů.

• Kategorie asociace (volitelné) – Toto nastavení určuje vztah mezi dvěma objekty v HubSpotu. Pole definovaná HubSpotem jsou nastavena jako výchozí. Pro vlastní asociace zvolte uživatelské nebo integrační nastavení. Toto je volitelné nastavení pro vývojáře. Více informací najdete zde.
• ID typu asociace (volitelné) – Udává přesný vztah pomocí ID. Více se dozvíte v tomto průvodci HubSpot. Opět volitelné nastavení pro vývojáře.
• Mapované ID – ID objektu, ke kterému se váže kontakt (například company ID). Volitelné nastavení pro vývojáře. Nechte prázdné, pokud není potřeba.
• Popis nástroje – Uveďte doplňující informace, které pomohou agentovi pochopit, jak tento nástroj používat.
• Název nástroje – Zadejte název, kterým má agent tuto komponentu označovat ve výstupu. Slouží pro vaše pohodlí.
• Verbose – Zvolte, zda má agent zobrazovat svůj myšlenkový proces v chatovacím rozhraní FlowHunt. Užitečné zejména při ladění.

Vstupní konektory

Vstupní konektor pro kontakty slouží k propojení zdrojů kontaktů. Zde můžete napojit až 20 různých komponent — od AI agentů a datových komponent až po retrievery dokumentů a integrace messaging aplikací.

Alternativně lze informace jednoduše poslat přes Chat Input. Například kdykoli zákazník sdílí své údaje s chatbotem, AI agent je správně rozpozná a použije komponentu pro vytvoření kontaktu.

Výstupní konektory

• Nástroj: Propojte komponentu s AI agentem jako nástroj. Toto je hlavní výstupní konektor, který agentovi umožňuje použít tuto komponentu k vytvoření nových záznamů kontaktů.
• Po přidání kontaktu: Propojte komponenty, které mají vykonat akci po vytvoření kontaktu. Můžete například nastavit Slack notifikace, automaticky aktualizovat Google Sheets nebo dále zpracovávat data.

Jak používat komponentu Vytvoření kontaktu v HubSpotu

Tuto komponentu můžete použít v jakémkoliv workflow, kde se objevují zákaznická data. Od chatovacích konverzací po interní dokumenty můžete automaticky zachytit kontaktní informace a vytvářet nové záznamy.

Oblíbené příklady použití:

• Informace sdílené přes chatbot, Facebook Messenger, e-mail nebo WhatsApp
• Import z dokumentů a tabulek Google Workspace
• Import z Google Kalendáře
• Import z dalších nahraných dokumentů, souborů a vaší znalostní báze FlowHunt
• Procházení webových stránek pro získání kontaktních údajů
• Použití API pro propojení s dalšími aplikacemi třetích stran, například Zapier

Poznámka: Doporučujeme používat tuto komponentu společně s funkcí Aktualizace kontaktu v HubSpotu, abyste mohli obohatit existující zákaznické záznamy a vyhnout se duplicitám.

Podívejme se na komponentu v praxi. V tomto příkladu vytvoříme co nejjednodušší chatbot zákaznické podpory a otestujeme jej dotazem, který vyžaduje generování leadu.

Podívejme se na tento Flow detailněji. Komponenta Vytvoření kontaktu v HubSpotu je propojena s AI agentem jako nástroj. To znamená, že agent může samostatně rozhodnout, kdy a jak tento nástroj použije.

V tomto příkladu jsme nenapojili žádné vstupní zdroje, protože budeme simulovat situaci zákaznické podpory a zadávat kontaktní údaje přes chat. Klidně však můžete připojit datové zdroje nebo si zvolit některý z našich předpřipravených HubSpot Flow podle svých potřeb.

Protože tvoříme příklad chatbotu, nesmíme zapomenout na chatovací vstupní a výstupní komponenty ani historii chatu. To je vše, co potřebujeme k otestování komponenty Vytvoření kontaktu v HubSpotu.

Nastavme scénář. Potenciální zákazník chce diskutovat o podnikové nabídce. To je typ konverzace, kterou rozhodně nechcete propásnout. Co když ovšem zrovna nejsou k dispozici žádní agenti, kteří by zprávu přijali, nebo tento chatbot nemá povolen předání na člověka?

Chatbot zjistí, že aktuálně nemůže propojit lead s lidským agentem. Místo toho nabídne zákazníkovi možnost zanechat kontaktní údaje s tím, že se mu ozvete co nejdříve:

A nyní se podívejme do našeho HubSpot CRM:

Jane Doe byla úspěšně vytvořena a všechny informace z chatu jsou správně přiřazené. Navíc agent rozpoznal správný životní cyklus a status.

Posledním krokem, jak nikdy nepromeškat lead, je nastavit upozornění na nové leady. Buď to můžete udělat pomocí workflow v HubSpotu pro vlastníka kontaktu, nebo se podívejte na naši komponentu Slack Send Message a automatizujte upozornění na leady do Slacku.