Opret en kontakt i HubSpot

Hvis du administrerer dine CRM-kontakter manuelt, sænker det din arbejdsgang og giver plads til fejl. Denne komponent tilbyder en smartere måde at udvide og vedligeholde din HubSpot kontaktliste på ved automatisk at oprette nye poster fra dine eksisterende værktøjer, samtaler og datakilder.

Hvad er Opret en kontakt i HubSpot-komponenten

Opret kontakt i HubSpot-komponenten lader dig automatisere oprettelsen af dine HubSpot-kontakter på tværs af alle dine arbejdsgange. Uanset om du indsamler leads fra en chatbot, et dokument eller en tredjepartsapp, sparer dette værktøj dig tid og holder alt synkroniseret.

Nøglefordele ved denne komponent

• Automatiser kontaktoprettelse fra enhver kilde – tilføj automatisk kontakter fra chatbots, e-mails, Google Sheets, webkataloger og tredjepartsapps.
• Integrer problemfrit med AI og automatiseringsflows – Forbind med AI-agenter, dokumenthentere og beskedplatforme for at indfange leads i realtid.
• Mere fleksibel og kraftfuld end HubSpot alene – Denne komponent lader dig hente kontakter fra flere kilder på én gang, tilpasse associationer og udløse handlinger efter kontaktoprettelse.
• Tilpas og forbedr med AI – Gør det muligt for AI-agenter automatisk at berige kontaktdata, validere information og tage opfølgende handlinger.
• Udløs handlinger efter kontaktoprettelse øjeblikkeligt – Automatiser arbejdsgange efter tilføjelse af en kontakt. Send notifikationer, opdater databaser eller synkroniser med andre værktøjer til yderligere behandling.
• Dyb integration med din eksisterende stack – Hent data fra Google Workspace, FlowHunt vidensbase eller eksterne API’er for at skabe et centraliseret og dynamisk kontaktstyringssystem.

Komponentindstillinger

Bemærk: Denne komponent virker som regel som ønsket uden yderligere opsætning. Alle inkluderede indstillinger er beregnet til at håndhæve forventet adfærd eller oprette specifikke tilpassede brugsscenarier.

• Associationskategori (valgfrit) – Denne indstilling definerer forholdet mellem to HubSpot-objekter. HubSpot-definerede felter er sat som standard. For brugerdefinerede associationer, skift til bruger- eller integrationsdefineret. Dette er en valgfri indstilling for udviklere. Læs mere her.
• Associationstype-ID (valgfrit) – Angiver det præcise forhold via ID. Lær mere i denne HubSpot guide. Dette er en valgfri udviklerindstilling til tilpassede brugsscenarier.
• Mapped ID – ID’et på det objekt, du linker til (fx firma ID). Valgfri udviklerindstilling. Lad det stå tomt, hvis det ikke er nødvendigt.
• Værktøjsbeskrivelse – Giv yderligere information, der hjælper agenten med at forstå, hvordan værktøjet skal bruges.
• Værktøjsnavn – Tilføj et navn, agenten skal bruge til at referere til denne komponent i detaljeret output. Navnet bruges for din bekvemmelighed.
• Verbose – Vælg om agenten skal vise sin tankeproces i FlowHunt chatinterfacet. Det er især nyttigt til fejlfinding.

Input handles

Kontakt input handle bruges til at forbinde kontaktkilder. Du kan forbinde op til 20 forskellige komponenter her, lige fra AI-agenter og datakomponenter til dokumenthentere og integrationer med beskedapps.

Alternativt kan oplysningerne blot sendes via Chat Input. For eksempel, når en kunde deler sine oplysninger med chatbotten, vil AI-agenten identificere det korrekt og bruge Opret kontakt-komponenten.

Output handles

• Værktøj: Forbind komponenten til en AI-agent som et værktøj. Dette er hovedoutputtet, som lader agenten bruge denne komponent til at oprette nye kontaktposter.
• Efter tilføj kontakt: Forbind komponenter for at angive handlinger, der skal ske efter kontaktoprettelse. For eksempel kan du opsætte Slack-notifikationer, automatisk opdatere Google Sheets eller viderebehandle dataene.

Sådan bruger du Opret kontakt i HubSpot-komponenten

Du kan bruge denne komponent i enhver arbejdsgang, hvor kundedata optræder. Fra chatsamtaler til interne dokumenter kan du automatisk indfange kontaktinformation og oprette nye poster.

Populære brugsscenarier omfatter:

• Oplysninger delt via chatbot, Facebook Messenger, e-mail eller WhatsApp
• Import fra Google Workspace-dokumenter og -ark
• Import fra Google Kalender
• Import fra andre uploadede dokumenter, filer og din FlowHunt vidensbase
• Crawling af websites for at hente kontaktinformation
• Brug af API’en til at forbinde med andre tredjepartsapps, såsom Zapier

Bemærk: Vi anbefaler at du bruger denne komponent sammen med Opdater kontakt i HubSpot, så du kan berige eksisterende kundeposter og undgå at oprette dubletter.

Lad os se komponenten i aktion. I dette eksempel opretter vi den simpleste mulige kundesupport-chatbot og tester den med en forespørgsel, der kræver leadgenerering.

Lad os tage et nærmere kig på dette flow. Opret kontakt i HubSpot-komponenten er forbundet til AI-agenten som et værktøj. Det betyder, at agenten selvstændigt kan beslutte, hvornår og hvordan værktøjet skal bruges.

Vi har ikke tilsluttet nogen inputkilder i dette eksempel, da vi simulerer en kundeservicesituation og indtaster kontaktoplysninger via chat, men du er velkommen til at tilslutte datakilder eller vælge et af vores færdiglavede HubSpot-flows, der passer til dine behov.

Da vi opretter et chatbot-eksempel, kan vi ikke undlade chat input- og outputkomponenterne samt chat-historikken. Det er alt, hvad vi behøver for at teste Opret kontakt i HubSpot-komponenten.

Lad os sætte scenariet. En potentiel kunde ønsker at tale om et enterprise-tilbud. Det er en type samtale, du bestemt ikke vil gå glip af. Men hvad hvis der ikke er nogen agenter tilgængelige til at tage beskeden lige nu, eller hvis denne chatbot ikke har overdragelse aktiveret?

Chatbotten vil afgøre, at den ikke kan forbinde leadden til en menneskelig agent på nuværende tidspunkt. I stedet vil den tilbyde at tage deres kontaktoplysninger med løfte om, at du kontakter dem hurtigst muligt:

Nu lad os kigge ind i vores HubSpot CRM:

Jane Doe er blevet oprettet korrekt, og alle oplysninger fra chatten er korrekt tilknyttet. Oven i det identificerede agenten den korrekte livscyklus og status.

Det sidste skridt for aldrig at misse et lead er at sætte notifikationer op om nye leads. Du kan enten gøre det med en kontaktansvarlig arbejdsgang i HubSpot, eller du kan tjekke vores Slack Send besked-komponent og automatisere lead-notifikationer til Slack.