Opdater en kontakt i HubSpot

At håndtere dine CRM-kontakter manuelt sænker dit workflow og giver plads til fejl. Denne komponent tilbyder en smartere måde at udvide og vedligeholde din HubSpot-kontaktliste på ved automatisk at opdatere kontakter baseret på data fra dine eksisterende værktøjer, samtaler og andre kilder.

Hvad er Opdater en kontakt i HubSpot-komponenten

Opdater kontakt i HubSpot-komponenten lader dig automatisk opdatere dine HubSpot-kontakter på tværs af alle dine arbejdsgange. Uanset om du indsamler leads fra en chatbot, et dokument eller en tredjeparts-app, sparer dette værktøj dig tid og holder alt synkroniseret.

Nøglefordele ved denne komponent

• Hold dit CRM opdateret automatisk: Du behøver ikke længere rode rundt i HubSpot for at lave manuelle rettelser. Denne komponent lader dig straks opdatere eksisterende kontakter baseret på realtidsdata fra dine værktøjer, chats, kalendere eller dokumenter.
• Opdatér fra hvor som helst: Uanset om dataene findes i et Google Sheet, kommer fra en chatbot eller er hentet fra et scraped website, kan du sende det direkte ind i HubSpot. Komponenten kan forbindes til stort set enhver datakilde, så du slipper for at kopiere/indsætte eller skifte mellem apps.
• Mere smart, hurtig og fleksibel end HubSpots eget system: HubSpot tilbyder ikke dette niveau af automatisering på tværs af kanaler. Med FlowHunt kan dine AI-agenter finde den rigtige kontakt via søgelogik, hente deres ID og kun opdatere de nødvendige felter uden din indblanding.
• Perfekt til realtids lead-berigelse og datahygiejne: Du kan bruge den til at berige kontakter, mens samtaler udvikler sig, eller rydde op i forældede CRM-poster i bulk.

Komponentindstillinger

Association Category (valgfri)
Denne indstilling definerer forholdet mellem to HubSpot-objekter. HubSpot-definerede felter er standard. For brugerdefinerede associationer, skift til bruger- eller integrationsdefineret. Dette er en valgfri indstilling for udviklere. Læs mere her.

Association Type ID (valgfri)
Angiver det præcise forhold via ID. Læs mere i denne HubSpot-guide. Dette er en valgfri udviklerindstilling til specialtilfælde.

Mapped ID
ID’et på det objekt, du linker til (fx virksomhedens ID). Valgfri udviklerindstilling. Lad feltet stå tomt, hvis det ikke er nødvendigt.

Værktøjsbeskrivelse
Giv yderligere information for at hjælpe agenten med at forstå, hvordan værktøjet skal bruges.

Værktøjsnavn
Tilføj et navn, agenten kan bruge til at henvise til denne komponent i detaljeret output. Dette navn er til din egen bekvemmelighed.

Verbose
Vælg om agenten skal vise sin tankeproces i FlowHunt chatten. Dette er især nyttigt til fejlfinding.

Input-håndtag

• Kontakt:
  Forbind de kontaktoplysninger, du vil opdatere, fx et Google Sheet. Du kan tilslutte op til 20 forskellige komponenter her – fra AI-agenter og datakomponenter til dokumenthentere og beskedapps-integrationer.

• Kontakt-ID:
  Dette håndtag lader dig angive ID’et på den kontakt, du vil opdatere.
  ID’et er påkrævet for at komponenten fungerer korrekt.
  Du kan enten have ID’et i dit kildemateriale, indtaste det manuelt eller forbinde en komponent, der leverer det enten direkte eller via AI-agenten.

Output-håndtag

• Værktøj:
  Forbind komponenten til en AI-agent. Dette er hovedoutputtet, der lader agenten bruge denne komponent til at oprette nye kontaktposter.

• Efter opdater kontakt:
  Forbind komponenter for at angive handlinger, der skal ske efter en kontakt er opdateret. For eksempel kan du opsætte Slack-notifikationer, automatisk opdatere Google Sheets eller sende data videre til yderligere behandling.

Sådan bruges Opdater kontakt i HubSpot-komponenten

Du kan bruge denne komponent i enhver arbejdsgang, hvor kontaktdata optræder. Fra chatsamtaler til interne dokumenter kan du oprette kontakter og viderebearbejde dem.

Populære anvendelser inkluderer:

• Opdatering baseret på information fra chatbot, Facebook Messenger, e-mail eller WhatsApp
• Opdatering fra Google Workspace-dokumenter og -ark
• Opdatering fra Google Kalender
• Opdatering fra andre dokumenter og din FlowHunt vidensbase
• Crawling af websites for at finde nye kontaktoplysninger
• Brug af API’en til at forbinde til andre tredjepartsapps, såsom Zapier

Bemærk: Vi anbefaler at bruge denne komponent sammen med Opret kontakt i HubSpot, så du ikke går glip af nye kunder.

Byg flowet

Lad os se komponenten i aktion. Du kan automatisere hele processen, inklusiv indhentning af information og sammenligning med eksisterende poster. Men for enkelhedens skyld laver vi kun et grundlæggende flow, hvor du kan finde og opdatere kontakter ved at bede om det i chatten.

Dette flow gør det allerede nemmere og hurtigere end at bruge HubSpot-interfacet, især til masseopdateringer. Du behøver ikke lede efter hver kontakt og de præcise felter, der skal opdateres. Send blot enhver identificerende information i chatten og fortæl agenten, hvad der skal opdateres.

Bemærk: Se de forudlavede Flows i vores bibliotek for mere avancerede og fuldautomatiske løsninger.

1. Da det er et chatflow, tilføjer vi et chatinput og -output, chat-historik og en AI-agent til at drive flowet.
2. Dernæst forbinder vi Opdater kontakt i HubSpot som værktøj for AI-agenten.
3. Vi tilføjer også Søg kontakt i HubSpot-komponenten og forbinder den som værktøj. Denne komponent er nødvendig for vores brugstilfælde.

Opdater kontakt i HubSpot-komponenten kræver et præcist Kontakt-ID for at fungere. Der er flere måder, du kan levere ID’et på. Du kan have det i dit kildemateriale, forbinde en komponent, der leverer ID’et, eller indtaste det manuelt.

I dette tilfælde vil vi blot sende enhver identificerende kontaktinformation i chatten, og lade flowet finde ID’et og opdatere kontakten selv. Det er her, Søg kontakt i HubSpot-komponenten kommer i spil.

Søgekomponenten lader dig hente kontakter, der er relevante for din forespørgsel, sammen med deres ID’er. AI-agenten, med begge komponenter som værktøjer, klarer alt. Den søger kontakterne, henter ID’erne og opdaterer kontakten. Alt du skal gøre, er at give den identificerende egenskab i chatten.

Bemærk: Søg kontakt i HubSpot-komponenten søger altid efter en egenskab ifølge dine indstillinger, fx match på e-mail, kontakter oprettet på en bestemt dato osv. Læs hvordan du sætter det op i denne guide.

Lad os prøve det af. I vores guide Opret en kontakt i HubSpot har vi oprettet en ny kontakt med navnet Jane Doe. Lad os sige, vi vil opdatere telefonnummeret for denne kontakt. Med søgekomponenten sat til at søge på præcis e-mail, sender vi denne besked:

“Skift nummeret på kontakt med e-mail jane@flowhunt.io til +421(901)234-567”

Når behandlingen er færdig, svarer chatbotten med en succesmeddelelse:

Går vi tilbage til kontakten i HubSpot, kan vi se, at det nye nummer allerede er på plads:

Dette grundflow fungerer godt i kundeservice-chatbots eller ethvert andet tilfælde, hvor chat bruges til at indtaste nye kontaktoplysninger. Hvis du leder efter en mere avanceret og fuldautomatisk løsning, så prøv et af vores forudlavede flows i Flow-biblioteket.

Sådan finder du Kontakt-ID’et

Selvom andre komponenter klarer arbejdet for dig det meste af tiden, kan visse tilfælde kræve, at du finder kontakt-ID’et manuelt. Sådan gør du.

1. I dit HubSpot-dashboard, gå til CRM -> Kontakter.
2. Find den kontakt, du vil opdatere og åbn den.

Nu er der to muligheder for at finde ID-nummeret. Du kan enten finde det som det sidste nummer i adresselinjen eller ved at gå til Handlinger -> Vis alle egenskaber og finde “Post-ID”.