Etsi kontakti HubSpotissa

Mikä on Search a Contact in HubSpot -komponentti

Search Contact in HubSpot -komponentin avulla voit löytää ja suodattaa kontakteja minkä tahansa mahdollisen HubSpot-ominaisuuden, myös mukautettujen ominaisuuksien, perusteella. Yhdessä operaattorivalintojen kanssa tämä mahdollistaa kymmenet ainutlaatuiset käyttötapaukset.

Tämän komponentin tärkeimmät hyödyt

• Joustava ominaisuushaku: Suodata kontakteja minkä tahansa HubSpot-ominaisuuden, myös mukautettujen kenttien, perusteella. Tämä antaa sinulle täyden hallinnan siihen, miten kohdennat tai noudat dataa.
• Kehittyneet operaattorit: Käytä ehtoja kuten yhtäsuuri, suurempi kuin, pienempi kuin, välillä, sisältää ja monia muita. Nämä mahdollistavat tarkat ja räätälöidyt haut.
• Yhteensopivuus työnkulkujen kanssa: Käytä yhdessä muiden komponenttien kanssa rakentaaksesi kokonaisia työnkulkuja. Ihanteellinen liidien seurantaan, muistutuksiin tai datan synkronointiin eri työkalujen välillä.
• Parannettu datan laatu: Tunnista helposti puutteelliset tai vanhentuneet kontaktitiedot. Auttaa pitämään CRM:si ajan tasalla ja siistinä.
• Aikaperusteinen suodatus: Hae luonti- tai muokkauspäivämäärän perusteella. Täydellinen esimerkiksi vuosipäiväetujen, uudelleenaktivointikampanjoiden tai vanhentuneiden liidien tunnistamiseen.
• Mukautetut tulosvaihtoehdot: Lähetä tulokset minne tahansa – chattiin, Slackiin, Google Sheetiin, sähköpostiin jne. Helppo automatisoida raportointi ja hälytykset.

Komponentin asetukset

Operaattori

Operaattorit ovat matemaattisia toimintoja, jotka kuvaavat kyselyn ja haettavan tiedon välistä suhdetta. Esimerkiksi voit hakea täsmääviä sähköposteja, mutta myös kontakteja, jotka on luotu tietyn päivämäärän jälkeen, kontakteja joilta puuttuu tiettyjä ominaisuuksia, ja paljon muuta.

Ominaisuuden nimi

Voit hakea HubSpotin ominaisuuksien tai mukautettujen objektien perusteella. Yhdessä operaattorivalintojen kanssa tämä mahdollistaa kymmenet ainutlaatuiset käyttötapaukset. Kontaktitietojen, kuten nimien, sähköpostien tai yritysten lisäksi voit suodattaa esimerkiksi luonti- tai muokkauspäivämäärän, elinkaaren vaiheen ja muiden perusteella.

Muut asetukset

• Rajoitukset: Aseta noudettavien kontaktien määrä. Oletuksena arvo on 1 täsmäyshakuihin, mutta voit asettaa sen suuremmaksi massatoimintoja varten. Huomaa, että käsittelyaika ja hinta kasvavat tulosten määrän mukana.
• Työkalun kuvaus: Anna lisätietoa, joka auttaa agenttia ymmärtämään, miten työkalua käytetään.
• Työkalun nimi: Lisää nimi, jolla agentin tulisi viitata tähän komponenttiin laajassa vastauksessa. Tämä nimi on mukavuuttasi varten.
• Verbose: Valitse, näytetäänkö agentin ajatteluprosessi FlowHunt-chatissa. Tämä on erityisen hyödyllistä vianmäärityksessä.

Kytkennät

• Tool: Liitä komponentti AI-agenttiin työkaluna. Tämä on pääasiallinen lähtökytkentä, jonka avulla agentti voi käyttää tätä komponenttia uusien kontaktitietueiden luomiseen.
• After Add Contact: Liitä komponentteja määrittääksesi toiminnot, jotka tulisi suorittaa kontaktin luomisen jälkeen. Voit esimerkiksi määrittää Slack-ilmoitukset, päivittää Google Sheetiä automaattisesti tai jatkokäsitellä tietoa.

Näin käytät Search Contact in HubSpot -komponenttia

Nyt kun olemme käyneet läpi, mitä komponentti tekee, katsotaan miten sitä käytetään. Ennen käytännön esimerkkiä tässä muutama suosittu käyttötapaus, jotka osoittavat, millaisiin ongelmiin komponentti tarjoaa ratkaisun:

• Tietosuoja ja datan laatu: Käytä “not in”, “doesn’t have property” tai “contains token” -operaattoreita löytääksesi testiliidejä, puuttuvia kenttiä tai puutteellisia tietueita siivousta varten.
• Vanhentuneiden liidien tunnistus: Automaattiset ilmoitukset liideistä, joita ei ole muokattu tiettynä aikana.
• Maantieteelliset kampanjat: Hae kontakteja tietyistä maista, kaupungeista tai postinumeroista ja lähetä sijaintiin perustuvia kampanjoita, tapahtumakutsuja ym.
• Aikaan perustuvat kampanjat: Hae kontakteja tietyn luontipäivän perusteella ja lähetä vuosipäiväedut.
• Automaattiset uusintamuistutukset: Käytä “less than or equal” -operaattoria viimeisen muokkauksen päivämäärään löytääksesi asiakkaat, joilla uusinta lähestyy, ja laukaise tarkistus tai erikoistarjous.
• Uudet kontaktit avainasiakkailta: Tunnista uudet kontaktit kohdeyrityksistä ja laukaise välittömästi sisäiset hälytykset tai ohjaa oikealle myyjälle.
• Postinumeropohjainen myyntireititys: Käytä “in”-operaattoria kohdistamaan kontaktit ennalta määritellylle postinumerolistalle ja ohjaa alueelliselle myyjälle tai paikalliseen kampanjaan.
• Kiinnostukseen perustuva älykäs reititys: Käytä mukautettuja ominaisuuksia, kuten “Kiinnostus = Tuote A”, ohjataksesi kontaktit välittömästi oikeisiin myyntitoimenpiteisiin tai sisältöpolkuihin.

Vanhentuneiden liidien tunnistus -työnkulun rakentaminen

Testataan komponenttia. Luomme yksinkertaisen vanhentuneiden liidien tunnistusflow’n. Toisin sanoen etsimme kontakteja, joilla on elinkaaren vaihe = lead JA viimeisin muokkauspäivä X päivää sitten.

Tässä esimerkissä testaamme sitä chatflow’na. Prosessi voidaan kuitenkin automatisoida täysin ajastetuksi tehtäväksi ja tulostaa minne tahansa, kuten Slack- tai Gmail-ilmoituksiin helppoa käyttöä varten, tai taulukkoon automaattisia raportteja varten.

Vaiheet:

1. Koska kyseessä on chatflow, lisää Chat Input, Output ja History.
2. Lisää AI-agentti, joka käyttää HubSpot-komponenttia työkaluna.
3. Koska annamme kaksi hakuehtoa, tarvitsemme kaksi Search Contact in HubSpot -komponenttia.
4. Yhdistä komponentit alla olevan kuvan mukaisesti:

5. Seuraavaksi määritä haun Operaattori ja Ominaisuuden nimi.
6. Ensimmäinen hakukomponentti etsii lastmodifieddate-kenttää, jonka arvo on Suurempi tai yhtä suuri kuin X päivää sitten. Toisin sanoen se etsii vanhentuneita tietueita:

7. Toinen hakukomponentti etsii lifecyclestage-kenttää, jonka arvo on yhtäsuuri kuin lead. Tämä varmistaa, etteivät olemassa olevat asiakkaat tai muut tietuetyypit tule mukaan tuloksiin:

8. Tämä on kaikki, mitä tarvitset chatflow’hun, jossa voit antaa ohjeita chatissa ja saada tulokset chatiin. Voit laajentaa tätä flow’ta ja tehdä siitä automaattisesti ajettavan työnkulun, joka lähettää tulokset kolmannen osapuolen sovelluksiin chatin sijaan.

Testataan sitä. Lähetämme seuraavat ohjeet chattiin:

Palauta kontaktit, joiden elinkaaren vaihe on lead JA viimeisin muokkauspäivä suurempi tai yhtä suuri kuin 5 päivää.

Täysin automatisoidussa työnkulussa ohjeet asetetaan pysyvästi AI Agenteille ja Search Contact -komponentin asetuksiin. Koska kyseessä on chatflow, voimme vain lähettää ohjeet chattiin.

Pienen käsittelyn jälkeen flow palautti yhden kontaktin:

Tarkistetaan, onko tulos oikein. Tarkastelemalla HubSpotin kontaktilistaa näemme neljä tietuetta. Yksi niistä on kuitenkin asiakas. Ja kaksi muuta on muokattu tänään (10.4.). Tämä tarkoittaa, että flow’n palauttama kontakti on todellakin ainoa, joka täyttää annetut kriteerit:

Esimerkissämme annamme ohjeen flow’lle manuaalisesti ja hakutulokset palautetaan chattiin. Voit kuitenkin helposti muokata sen täysin automatisoiduksi ratkaisuksi ajamalla sen ajastettuna tehtävänä ja vaihtamalla chat-tulosteen mihin tahansa haluamaasi ulostuloon, kuten Create Google Sheet -komponenttiin automaattisia raportteja varten, tai Send Slack message- tai sähköposti-ilmoitustyökaluun ilmoituksia varten.