Crea un Contatto in HubSpot

Gestire manualmente i contatti nel CRM rallenta il flusso di lavoro e lascia spazio agli errori. Questo componente offre un modo più intelligente per far crescere e mantenere la tua lista di contatti HubSpot creando automaticamente nuovi record dai tuoi strumenti, conversazioni e fonti di dati esistenti.

Cos’è il Componente Crea un Contatto in HubSpot

Il componente Crea Contatto in HubSpot ti permette di automatizzare la creazione dei contatti HubSpot in tutti i tuoi flussi di lavoro. Che tu stia raccogliendo lead da un chatbot, un documento o un’app di terze parti, questo strumento ti fa risparmiare tempo e mantiene tutto sincronizzato.

Vantaggi Chiave di Questo Componente

• Automatizza la Creazione di Contatti da Qualsiasi Fonte – aggiungi automaticamente contatti da chatbot, email, Google Sheets, elenchi web e app di terze parti.
• Integrazione Perfetta con AI e Flussi di Automazione – Connettiti con agenti AI, recuperatori di documenti e piattaforme di messaggistica per catturare lead in tempo reale.
• Più Flessibile e Potente del Solo HubSpot – Questo componente ti permette di raccogliere contatti da più fonti contemporaneamente, personalizzare le associazioni e avviare azioni dopo la creazione del contatto.
• Personalizza e Migliora con l’AI – Consenti agli agenti AI di arricchire automaticamente i dati del contatto, validare le informazioni ed eseguire azioni di follow-up.
• Avvia Azioni Post-Contatto Istantaneamente – Automatizza i flussi di lavoro dopo l’aggiunta di un contatto. Invia notifiche, aggiorna database o sincronizza con altri strumenti per ulteriori elaborazioni.
• Integrazione Profonda con il tuo Stack Esistente – Importa dati da Google Workspace, knowledge base di FlowHunt o API esterne per creare un sistema centralizzato e dinamico di gestione contatti.

Impostazioni del Componente

Nota: Questo componente di solito funziona come necessario senza ulteriori configurazioni. Tutte le impostazioni incluse servono a rafforzare il comportamento atteso o a creare casi d’uso personalizzati specifici.

• Categoria Associazione (opzionale) – Questa impostazione definisce la relazione tra due oggetti HubSpot. I campi definiti da HubSpot sono impostati come predefiniti. Per associazioni personalizzate, passa a quelle definite dall’utente o dall’integrazione. È un’impostazione opzionale per sviluppatori. Maggiori informazioni qui.
• ID Tipo Associazione (opzionale) – Specifica la relazione esatta tramite ID. Scopri di più in questa guida HubSpot. Impostazione opzionale per sviluppatori in casi d’uso personalizzati.
• ID Mappato – L’ID dell’oggetto a cui vuoi collegarti (es. ID azienda). Impostazione opzionale per sviluppatori. Lascia vuoto se non necessario.
• Descrizione Strumento – Fornisce informazioni aggiuntive per aiutare l’agente a capire come usare lo strumento.
• Nome Strumento – Aggiungi un nome che l’agente deve usare per riferirsi a questo componente nell’output verboso. Il nome è per tua comodità.
• Verbose – Scegli se l’agente deve mostrare il proprio processo mentale nell’interfaccia chat di FlowHunt. Utile soprattutto per il debugging.

Input Handle

L’Input Handle Contatto serve a collegare le fonti dei contatti. Puoi collegare qui fino a 20 componenti diversi, che vanno dagli agenti AI e componenti dati a recuperatori di documenti e integrazioni di app di messaggistica.

In alternativa, le informazioni possono essere semplicemente inviate tramite Chat Input. Ad esempio, ogni volta che un cliente comunica i propri dati al chatbot, l’agente AI li identificherà correttamente e utilizzerà il componente Crea Contatto.

Output Handle

• Strumento: Collega il componente a un agente AI come strumento. Questo è l’output principale, che permette all’agente di usare questo componente per creare nuovi record di contatto.
• Dopo Aggiunta Contatto: Collega componenti per specificare azioni che dovrebbero avvenire dopo la creazione del contatto. Ad esempio, puoi impostare notifiche Slack, aggiornare automaticamente Google Sheets o elaborare ulteriormente i dati.

Come Usare il Componente Crea Contatto in HubSpot

Puoi usare questo componente in qualsiasi flusso di lavoro in cui compaiono dati cliente. Dalle conversazioni in chat ai documenti interni, puoi catturare automaticamente le informazioni di contatto e creare nuovi record.

Gli usi più comuni includono:

• Informazioni condivise tramite chatbot, Facebook Messenger, email o WhatsApp
• Importazione da documenti e fogli Google Workspace
• Importazione da Google Calendar
• Importazione da altri documenti caricati, file e la knowledge base di FlowHunt
• Scansione di siti web per raccogliere informazioni di contatto
• Utilizzo delle API per connettersi ad altre app di terze parti, come Zapier

Nota: Ti consigliamo di usare questo componente insieme ad Aggiorna Contatto in HubSpot, così puoi arricchire i record già esistenti ed evitare duplicati.

Vediamo il componente in azione. Per questo esempio, creeremo il chatbot di assistenza clienti più semplice possibile e lo testeremo con una richiesta che richiede la generazione di lead.

Diamo uno sguardo più da vicino a questo Flow. Il componente Crea Contatto in HubSpot è collegato all’agente AI come strumento. Ciò significa che l’agente può decidere in autonomia quando e come usare lo strumento.

Non abbiamo collegato nessuna fonte di input per questo esempio, poiché simuleremo una situazione di assistenza clienti inserendo le informazioni di contatto tramite chat, ma sentiti libero di collegare fonti dati o scegliere uno dei nostri Flow HubSpot già pronti per le tue esigenze.

Poiché stiamo creando un esempio di chatbot, non possiamo omettere i componenti di input e output della chat, oltre alla cronologia chat. Questo è tutto ciò che serve per testare il componente Crea Contatto in HubSpot.

Impostiamo lo scenario. Un potenziale cliente vuole discutere un’offerta enterprise. È il tipo di conversazione che sicuramente non vuoi perdere. Ma cosa succede se non ci sono agenti disponibili in quel momento, o se il chatbot non ha l’handoff attivo?

Il chatbot determinerà che non può collegare il lead a un agente umano in questo momento. Quindi, offrirà di raccogliere le informazioni di contatto promettendo che sarai ricontattato il prima possibile:

Ora diamo un’occhiata al nostro CRM HubSpot:

Jane Doe è stata creata con successo e tutte le informazioni dalla chat sono state correttamente associate. Inoltre, l’agente ha identificato il ciclo di vita e lo stato corretti.

L’ultimo passo per non perdere mai un lead è impostare le notifiche sui nuovi lead. Puoi farlo tramite un workflow del proprietario del contatto in HubSpot, oppure puoi provare il nostro componente Slack Invia Messaggio e automatizzare le notifiche lead su Slack.