5分でできるメール通知付きAIリード獲得チャットボット

ウェブサイトやデジタルチャネルから、もっと効率的にリードを獲得したいと思いませんか？このチュートリアルでは、FlowHunt上に効率的なAIリード獲得チャットボットを構築します。これは、見込み客とスマートに対話するだけでなく、サービスや商品に興味を示した際、自動でメール通知を送信します。

これで、24時間365日稼働の自動リードキャプチャシステムを導入しましょう！

AIリード獲得チャットボットとは？なぜ必要なのか

リード獲得フローとは、見込み客を自動で判別し、対応し、連絡先情報を保存するシステムです。従来の受動的なお問い合わせフォームと比較して、このインテリジェントな仕組みは次のような特長があります。

自動リード獲得フローの主なメリット

• 常時稼働: チームがオフラインでも24時間リードをキャプチャ
• 即時対応: 訪問者への即応で関心を維持
• 個別対応: 訪問者の質問にあわせた情報を提供
• ナレッジ連携: ナレッジベースを活用して正確に回答
• 即時通知: 営業チームにリアルタイムでアラート送信
• データ収集: 適切な同意のもと、見込み客情報を取得

マーケティングテクノロジーが進化しても、多くの企業は応答遅延や正確な連絡先の取得不足で機会損失しています。FlowHuntは、自動メッセージングシステム内で会話型AIを活用することで、この課題を解決します。

メール通知付きAIリード獲得チャットボットで構築できるもの

このチュートリアルを終えると、下記のようなリード獲得フローが完成します。

• ナレッジベースを活用した会話型AIで訪問者と対話
• 購入意欲を示した訪問者を認識
• 適切な同意のもとで連絡先情報を収集
• 営業チームに即時メール通知を送信
• 会話の要約をコンテキストとして提供

ステップ1: 新しいフローを作成

まずはFlowHuntで新規フローを作成しましょう。

1. FlowHuntダッシュボードの My Flows セクションへ移動
2. Add new flow をクリックし、Create Blank Flow でフローエディタを開く
3. プロジェクト名を 「Lead Email Notification」 とする

ステップ2: 必要なコンポーネントを追加

リード獲得システムには複数のビルディングブロックが必要です。コンポーネントパネルから以下の要素をキャンバスにドラッグします。

• Chat Input: 訪問者からのメッセージ受付
• Chat History: 会話コンテキストを保持
• Tool Calling Agent: 問い合わせ内容と意図を判別する“頭脳”
• Document Retriever: ナレッジベース情報の提供
• URL Retriever: 指定サイトから情報取得
• Notification Email Tool: チームへのメール通知送信
• Chat Output: AIの回答を訪問者に表示

ステップ3: 各コンポーネントの設定

各コンポーネントを最適化して設定します。

Tool Calling Agent

1. Tool Calling Agent コンポーネントをクリック

2. GPT-4 や Claude-3-Sonnet など高性能なLLMを選択

3. プロンプト欄に下記の指示を入力：

   あなたはAI言語モデルアシスタントとして、技術的なライブチャットカスタマーサポートスペシャリストの役割を担っています。
   Document Retrieverに接続し、ユーザーの質問に関連する内容を検索してください。Document Retrieverで該当コンテキストが見つからない場合はその旨をユーザーに伝えてください。
   訪問者がウェブサイトの機能や製品に興味を示した場合、メールアドレス（可能なら名前も）を尋ね、サポートチームに通知メールを送信してください。
   通知メール送信時、訪問者のメールアドレスをメールのreply-toに設定してください。
   メール通知本文は、ユーザーの言語に関わらず必ず英語で作成してください。
   メール本文はmarkdown形式で記述。
   本文例（改行区切り、URLはリンク化）：
   Email address: 訪問者のメールアドレス
   Name: 名前が提供されていれば記載
   URL: 現在のページURL
   Summary: 英語での会話履歴要約
   ページURLに’directory’が含まれる場合は通知メールを送信しないでください。
   会社情報: ユーザーのメールアドレスから会社ドメインを判別し、ドメインURLからデータを取得、会社概要を要約してください
   訪問者への回答は、現在のセッションチャットデータで指定された言語で行ってください

Document Retriever & URL Retriever

1. 商品に関する関連ドキュメントをスケジュールします（方法がわからない場合は、スケジュール・ドキュメント追加のチュートリアルリンクを参照）。
2. URL Retriever にはウェブサイトの重要ページ（料金、機能など）を設定

Notification Email Tool

1. Notification Email Tool を次の内容で設定：

   • 受信者メールアドレス（例：sales@yourcompany.com）

   • 件名：「New Lead Alert: [Lead Name]」

   • メールテンプレート（Email Text欄）：

     New Lead Notification
     
     Name: [Lead Name]
     Email: [Lead Email]
     Needs: [Brief Description]
     
     Conversation Summary:
     [Summary of the conversation highlighting key points]
     
     This lead was captured on [Date and Time].
     
     Please follow up as soon as possible.
     
     Best regards,
     Your FlowHunt Lead Generation System
     

ステップ4: コンポーネントの接続

データフローが正しく動作するよう、各コンポーネントを接続します。

1. Chat Input Message出力 → Tool Calling Agent Input入力へ接続
2. Chat History InMemoryChatMessageHistory出力 → Tool Calling Agent Chat History入力へ接続
3. Document Retriever 全出力 → Tool Calling Agent 適切な入力へ接続
4. URL Retriever 全出力 → Tool Calling Agent 適切な入力へ接続
5. Tool Calling Agent Message出力 → Chat Output Text入力へ接続
6. Tool Calling Agent の適切な出力 → Notification Email Tool の各入力（Email Body To, Subject, Email Textなど）へ接続
7. Notification Email Tool の出力を必要に応じて Tool Calling Agent へ戻す

最終的なフロー構成は下記画像のようになります。

会話例

典型的なやりとりは次のようになります。

Bot: [Your Company]へようこそ！私はバーチャルアシスタントです。製品やサービスに関するご質問にお答えします。どのようなご用件でしょうか？

User: ソフトウェアの料金を教えてください。

Bot: 当社ソフトウェアの料金は月額$10から。ビジネスニーズに応じた各種プランをご用意しています。Basicプラン（$10/月）はX、Y、Zなどの基本機能を含みます。Professionalプラン（$25/月）はA、B、Cといった高度な機能を追加。エンタープライズ向けには専用サポート付きのEnterpriseプラン（$50/月～）もございます。

ご希望のプランについて、さらに詳しい情報をご案内しましょうか？メールでも詳細をお送りしますが、ご希望ですか？

User: はい、メールで詳しく知りたいです。

Bot: かしこまりました！営業担当から詳細をお送りできるよう、以下を教えていただけますか？

1. お名前
2. メールアドレス
3. ソフトウェアで実現したいことの簡単なご要望

ご要望に合わせて最適なご案内をいたします。

User: 名前はJohn Smith、メールはjohn@example.com、マーケティングチーム5人用のソフトウェアを探しています。

Bot: ありがとうございます、John様！ご要望はチームに送信しました。5名のマーケティングチーム向けに最適な料金プランをご案内できるよう準備いたします。ほかにご不明点はございますか？

裏側では、Johnさんの情報と会話内容が営業チーム宛てにメール通知されています。

このフローを試してみよう！

FlowHuntにはAIフローエンジニアが在籍し、AI自動化をサポートします。

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まとめ

おめでとうございます！FlowHuntで、訪問者と対話し、見込み顧客を特定し、情報をキャプチャし、即座にチームへ通知する自動AIリード獲得チャットボットが完成しました。この強力なツールは24時間365日、リードの取りこぼしを防ぎます。

会話型AIとナレッジベース、そして自動通知システムを組み合わせることで、リード獲得を効率化し、最初の接点から顧客体験を向上させる仕組みが実現しました。