Zoho CRM용 AI 거래 진행 보조 도구

자동 거래 단계 업데이트

AI 에이전트는 거래와의 모든 상호작용—이메일 오픈, 제안서 보기, 미팅 참석, 문서 서명—을 모니터링합니다. 반복적인 가격 페이지 방문이나 이해관계자 참여 등 구매 신호를 감지하면 거래를 다음 단계로 자동 이동합니다. 활동이 정체되면 거래를 다시 육성 단계로 옮깁니다. 파이프라인이 항상 실제 상태를 반영하여 수동 업데이트가 필요 없습니다.

활동 기반 진행:

AI가 이메일 오픈, 미팅 참석, 제안서 조회, 참여도를 분석하여 거래 준비 상태를 판단합니다.

지능형 단계 이동:

실제 구매자 행동에 따라 거래가 파이프라인 단계를 진전 또는 회귀합니다—추측이 아닙니다.

속도 추적:

AI가 각 단계별 거래 체류 시간을 모니터링하고, 느리게 진행되는 기회를 표시합니다.

정체 알림:

거래가 X일간 진전되지 않았을 때 알림과 함께 AI가 재참여 조치를 제안합니다.

스마트 후속 조치 자동화

거래가 새로운 단계에 도달하면 AI 에이전트가 적합한 후속 조치를 자동으로 트리거합니다. 제안 단계로 이동? AI가 후속 전화 일정을 잡고 가격 알림 메일을 보냅니다. 협상에서 정체? AI가 체크인 이메일을 작성하고 담당자에게 알립니다. 성사 시에는 온보딩 작업을 생성하고 성공팀에 알립니다. 모든 단계 전환에 지능형 다음 단계가 자동으로 따라오므로 별도의 수동 체크리스트가 필요 없습니다.

단계 기반 이메일:

AI가 거래 단계별로 상황에 맞는 이메일—제안 후속, 계약 리마인더, 마감 독촉 등을 발송합니다.

자동 일정화 작업:

거래가 진전될 때마다 후속 전화, 미팅, 리마인더가 자동 생성됩니다.

팀 알림:

적절한 시점에 적합한 담당자에게 알림—대형 거래는 영업 관리자, 성사 시엔 성공팀이 알림을 받습니다.

AI 거래 진행 보조 도구의 작동 방식

AI 에이전트는 FlowHunt의 MCP(Model Context Protocol) 통합을 통해 Zoho CRM 인스턴스에 연결됩니다. 모든 거래 레코드를 모니터링하며, 필드 변경, 이메일 활동, 미팅 로그, 참여 데이터를 추적합니다. 제안서가 여러 번 열리거나 핵심 이해관계자가 참여하는 등 특정 신호를 감지하면 에이전트가 거래 단계 진전 여부를 평가합니다. 과거 패턴을 참고해 성사 확률을 계산하고, 우선순위 점수를 부여한 뒤, 단계 업데이트, 후속 작업 생성, 이메일 발송, 영업 담당자 알림 등 필요한 조치를 자동으로 실행합니다. 이 모든 과정이 실제 구매자 행동에 따라 실시간, 자동으로 이루어집니다—추측이 아닌 데이터 기반입니다.