AI 에이전트
HubSpot에서 도구와 LLM을 사용하여 연락처를 관리하는 AI 에이전트입니다. LLM이 에이전트의 행동을 안내할 수 있도록 사용자 제공 배경 및 목표가 프롬프트로 포함됩니다....
AI HubSpot 연락처 관리자
이 AI 기반 워크플로우는 HubSpot CRM에서 연락처 관리를 자동화합니다. 사용자는 HubSpot 도구와 OpenAI LLM을 활용하는 AI 에이전트가 구동하는 채팅 인터페이스를 통해 손쉽게 연락처를 검색, 생성, 업데이트할 수 있습니다. CRM 운영을 간소화하려는 영업 및 RevOps 팀에 이상적입니다.
플로우
AI 플로우 작동 방식
- 사용자가 연락처 관리 시작.
- 사용자가 채팅 인터페이스를 열면 환영 메시지와 함께 연락처 검색, 생성, 업데이트 옵션이 제공됩니다.
- 사용자가 작업 선택 또는 입력.
- 인터랙티브 버튼과 채팅 입력을 통해 사용자는 연락처 검색, 새 연락처 생성, 기존 정보 업데이트 중 하나를 선택할 수 있습니다.
- AI 에이전트가 사용자 요청 처리.
- OpenAI와 HubSpot 도구를 갖춘 AI 에이전트가 사용자의 의도를 해석하고 필요한 CRM 작업을 결정합니다.
- HubSpot 연락처 작업.
- 사용자의 입력에 따라 연락처 검색, 생성, 업데이트 등 필요한 HubSpot 작업을 수행합니다.
- 결과 표시 및 후속 조치.
- 결과가 채팅에 표시되며, 에이전트가 추가 정보를 요청하거나 다음 단계를 확인하여 CRM 데이터를 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
이 플로우에서 사용된 프롬프트
이 플로우에서 사용된 컴포넌트
다음은 이 플로우에서 기능을 달성하기 위해 사용된 모든 컴포넌트의 완전한 목록입니다. 컴포넌트는 모든 AI 플로우의 구성 요소입니다. 다양한 기능을 연결하여 복잡한 상호작용을 만들고 작업을 자동화할 수 있게 해줍니다. 각 컴포넌트는 사용자 입력 처리, 데이터 처리 또는 외부 서비스와의 통합과 같은 특정 목적을 가지고 있습니다.
채팅 입력
FlowHunt의 채팅 입력 컴포넌트는 Playground에서 메시지를 캡처하여 사용자 상호작용을 시작합니다. 이는 플로우의 시작점 역할을 하며, 워크플로우가 텍스트 및 파일 기반 입력을 모두 처리할 수 있게 해줍니다.
채팅 출력
FlowHunt에서 채팅 출력 컴포넌트를 확인해보세요—유연하고 다중 파트의 출력으로 챗봇 응답을 마무리합니다. 원활한 플로우 완료와 고급 상호작용형 AI 챗봇 제작에 필수적입니다.
메시지 위젯
메시지 위젯 컴포넌트는 워크플로우 내에서 사용자 지정 메시지를 표시합니다. 사용자를 환영하거나, 안내를 제공하거나, 중요한 정보를 보여주는 데 이상적이며, 마크다운(Markdown) 형식을 지원하고 세션당 한 번만 표시되도록 설정할 수 있습니다.
버튼 위젯
FlowHunt의 Button Widget 컴포넌트는 텍스트나 입력값을 워크플로우 내에서 인터랙티브하고 클릭 가능한 버튼으로 변환합니다. 동적 사용자 인터페이스를 만들거나, 사용자 선택을 수집하거나, AI 기반 챗봇 및 자동화 프로세스의 참여도를 높이는 데 완벽합니다.
채팅 시작 트리거
채팅 시작 트리거 컴포넌트는 채팅 세션이 시작될 때를 감지하여 사용자가 채팅을 열자마자 워크플로우가 즉시 반응할 수 있도록 합니다. 이는 초기 채팅 메시지로 플로우를 시작하므로, 반응형 인터랙티브 챗봇을 구축하는 데 필수적입니다.
채팅 기록 컴포넌트
FlowHunt의 채팅 기록 컴포넌트는 챗봇이 이전 메시지를 기억하도록 하여 일관된 대화와 향상된 고객 경험을 제공하며, 메모리와 토큰 사용을 최적화합니다.
AI 에이전트
FlowHunt의 AI 에이전트 컴포넌트는 워크플로우에 자율적인 의사결정 및 도구 활용 기능을 부여합니다. 대형 언어 모델을 활용하고 다양한 도구와 연결하여 작업을 해결하고, 목표를 따르며, 지능적인 응답을 제공합니다. 고급 자동화 및 인터랙티브 AI 솔루션 구축에 이상적입니다.
HubSpot에서 연락처 생성하기
HubSpot CRM을 자동화하세요. 내부 문서와 웹사이트를 포함한 다양한 소스에서 새로운 HubSpot 연락처를 자동으로 찾아 생성합니다.
HubSpot에서 연락처 업데이트하기
HubSpot CRM을 자동화하세요. 내부 문서와 웹사이트를 포함한 다양한 소스를 기반으로 HubSpot 연락처를 자동으로 찾아 편집할 수 있습니다.
HubSpot에서 연락처 검색
표준 및 사용자 지정 속성을 포함한 거의 모든 속성으로 HubSpot 연락처를 자동으로 검색하고 필터링하는 도구를 구축하세요.
플로우 설명
목적과 이점
이 워크플로우는 HubSpot CRM에서 연락처 관리 과정을 자동화하고 효율화하도록 설계되었습니다. 사용자는 인터랙티브 채팅 기반 어시스턴트를 통해 연락처를 생성, 업데이트, 검색할 수 있으며, 연락처 목록을 항상 깔끔하고 최신 상태로 유지할 수 있습니다. 이 워크플로우는 AI 기능(OpenAI LLM)을 활용하여 HubSpot API와 직접 통합되므로, 수동 개입 없이 고객 관계 관리를 확장할 수 있는 강력한 도구입니다.
워크플로우 개요
사용자가 채팅을 열면, 어시스턴트의 기능을 안내하는 친근한 환영 메시지가 표시됩니다. 인터페이스는 기존 연락처 검색, 새 연락처 생성, 기존 연락처 업데이트 등 주요 작업을 위한 실행 가능한 버튼을 제공합니다. 사용자의 선택이나 입력에 따라 워크플로우가 필요한 단계를 안내하고 필요한 정보를 수집하여 HubSpot과 직접 상호작용하면서 원하는 작업을 수행합니다.
주요 구성요소
| 구성요소 | 기능 |
|---|---|
| 채팅 오픈 트리거 | 사용자가 채팅을 열었을 때 감지하여 워크플로우를 시작 |
| 메시지 위젯 | 맞춤형 환영/안내 메시지를 표시 |
| 버튼 위젯 | “연락처 검색”, “새 연락처 생성”, “연락처 업데이트” 옵션을 사용자에게 제시 |
| 채팅 출력 | 사용자에게 메시지 및 응답을 표시 |
| 채팅 입력 | 자유 형식 작업 및 데이터 입력을 위한 사용자 입력 수집 |
| 채팅 히스토리 | 맥락 인식 응답을 위한 최근 채팅 메시지 기록 유지 |
| OpenAI LLM | AI 어시스턴트의 대화 및 추론 능력 제공 |
| AI 에이전트 | 작업 조정, 도구 호출, 응답 생성 |
| HubSpot 도구 | HubSpot API와 연동하여 연락처 생성, 업데이트, 검색 수행 |
단계별 흐름
- 환영 및 옵션 안내
- 채팅이 열리면(
ChatOpenedTrigger),MessageWidget을 통해 환영 메시지가 표시됩니다. - 사용자는 다음과 같은 주요 작업 버튼을 클릭할 수 있습니다:
- 연락처 검색
- 새 연락처 생성
- 연락처 업데이트
- 사용자 상호작용
- 사용자는 버튼 중 하나를 클릭하거나 메시지를 입력하여 의도를 지정할 수 있습니다.
- 클릭한 버튼에 따라, 해당 작업을 확인하는 메시지가
ChatOutput노드를 통해 표시됩니다.
- AI 기반 어시스턴트
- 워크플로우는
ChatHistory(최근 5개 메시지, 최대 800 토큰)로 최근 대화 맥락을 유지합니다. - OpenAI 기반 LLM(
OpenAILLM)을 백엔드로 활용하여 사용자 요청을 이해하고 맥락 인식 지능형 응답을 생성합니다. AIAgent는 명확한 목표와 배경을 가지고 설정됩니다: 항상 HubSpot 도구를 사용하여 연락처를 관리하고, 필요한 정보를 수집하여 올바른 작업(생성, 업데이트, 기존 연락처 안내)을 결정합니다.
- HubSpot 연동
- 세 개의 도구 노드가 HubSpot과 연동됩니다:
CreateContact: 제공된 정보로 새 연락처 추가UpdateContact: 제공된 정보와 연락처 ID로 기존 연락처 업데이트SearchContact: 속성(이메일, 이름 등)으로 연락처 검색
- AI 에이전트는 이러한 도구를 사용하여 요청된 작업을 수행하며, 추가 정보가 필요하면 사용자의 응답을 유도하거나 직접 작업을 실행합니다.
- 응답 및 결과 출력
- (생성, 업데이트, 검색) 요청 처리가 끝나면 AI 에이전트가
ChatOutput노드를 통해 결과를 사용자에게 안내하여, 매끄러운 대화 경험을 제공합니다.
이 워크플로우의 장점은 무엇인가요?
- 반복적인 CRM 작업 자동화: 자연어 입력 또는 버튼 클릭만으로 반복적인 수동 데이터 입력과 조회 작업을 제거합니다.
- 확장 가능한 지원: AI 에이전트가 여러 동시 요청을 처리할 수 있어, 팀이나 고객 지원 환경에 적합합니다.
- 일관성과 데이터 품질: 어시스턴트가 항상 올바른 절차를 따라 연락처를 표준화된 방식으로 생성, 업데이트, 검색합니다.
- 맥락 인식: 채팅 히스토리와 AI를 통해 여러 단계에 걸쳐 맥락을 유지하므로, 대화가 더욱 자연스럽고 효율적입니다.
- 사용자 친화적: 안내 버튼과 자유 입력 채팅이 결합되어, 모든 기술 수준의 사용자에게 쉽게 접근 가능합니다.
활용 예시
- 영업팀은 이동 중에도 빠르게 연락처를 추가하거나 업데이트하여 행정 부담을 줄일 수 있습니다.
- 고객 지원팀은 고객과 실시간 대화 중 연락처 기록을 조회하거나 수정할 수 있습니다.
- 마케팅팀은 최소한의 노력으로 목록을 항상 최신 상태로 유지할 수 있습니다.
요약 표
| 사용자 행동 | 결과 |
|---|---|
| “검색” 클릭 | AI가 검색 기준을 묻고, 연락처를 찾아 결과를 제시 |
| “생성” 클릭 | AI가 정보(이름, 이메일 등)를 수집해 HubSpot에 연락처 생성 |
| “업데이트” 클릭 | AI가 업데이트할 연락처와 새 정보를 묻고 HubSpot에서 업데이트 수행 |
| 메시지 입력 | AI가 의도를 해석, 추가 질문 후 요청 작업 수행 |
자동화 및 확장성 이점
- 수동 오류 및 누락 감소
- 인적 자원을 더 가치 있는 작업에 집중
- 24/7 셀프서비스 연락처 관리 가능
- HubSpot과 상호작용하는 통합적이고 직관적인 인터페이스 제공
이 워크플로우를 활용하면 조직은 CRM 데이터 위생, 대응력, 운영 효율성을 크게 향상시킬 수 있습니다.
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