HubSpot에서 연락처 업데이트하기

CRM 연락처를 수동으로 관리하면 워크플로우가 느려질 뿐 아니라 오류가 발생할 여지도 남깁니다. 이 컴포넌트는 기존 도구, 대화, 기타 다양한 소스의 데이터를 기반으로 연락처를 자동으로 업데이트하여 HubSpot 연락처 목록을 더 똑똑하게 성장·관리할 수 있는 방법을 제공합니다.

HubSpot에서 연락처 업데이트 컴포넌트란?

HubSpot에서 연락처 업데이트 컴포넌트를 사용하면 모든 워크플로우에서 HubSpot 연락처를 자동으로 업데이트할 수 있습니다. 챗봇, 문서, 또는 타사 앱에서 리드를 수집하든, 이 도구가 시간을 절약해주고 모든 데이터를 동기화 상태로 유지합니다.

이 컴포넌트의 주요 장점

• CRM을 자동으로 최신 상태로 유지하세요: HubSpot에서 일일이 수작업으로 편집할 필요가 없습니다. 이 컴포넌트를 활용하면 도구, 채팅, 캘린더, 문서 등 다양한 소스의 실시간 데이터를 바탕으로 기존 연락처를 즉시 업데이트할 수 있습니다.
• 어디서든 업데이트 가능: 데이터가 Google 시트에 있든, 챗봇에서 오든, 웹사이트에서 스크랩해 온 것이든 직접 HubSpot에 연동할 수 있습니다. 컴포넌트가 거의 모든 데이터 소스와 연결되므로 복사-붙여넣기나 앱 전환이 필요 없습니다.
• HubSpot 기본 기능보다 더 똑똑하고 빠르며 유연함: HubSpot은 채널 간 이런 수준의 자동화를 제공하지 않습니다. FlowHunt의 AI Agent는 검색 논리를 활용해 적합한 연락처를 찾고, ID를 조회하며, 필요한 필드만 자동으로 업데이트합니다.
• 실시간 리드 강화 및 데이터 정합성 관리에 최적: 대화가 진행되는 동안 연락처를 강화하거나, 오래된 CRM 항목을 일괄 정리할 때 활용할 수 있습니다.

컴포넌트 설정

연관 유형(선택 사항)
이 설정은 두 HubSpot 오브젝트 간의 관계를 정의합니다. HubSpot에서 정의한 필드가 기본값입니다. 커스텀 연관을 위해서는 사용자 또는 통합 정의로 전환하세요. 개발자를 위한 선택적 설정입니다. 자세한 내용은 여기에서 확인하세요.

연관 유형 ID(선택 사항)
ID로 정확한 관계를 지정합니다. 자세한 내용은 HubSpot 가이드를 참고하세요. 커스텀 용도의 개발자 선택 설정입니다.

매핑된 ID
연결하려는 오브젝트의 ID(예: 회사 ID)입니다. 선택적 개발자 설정입니다. 필요 없으면 비워 두세요.

도구 설명
에이전트가 도구를 어떻게 사용할지 이해할 수 있도록 추가 정보를 입력하세요.

도구 이름
에이전트가 상세 출력 시 이 컴포넌트를 참조할 때 사용할 이름을 입력하세요. 사용 편의를 위한 이름입니다.

상세 모드(Verbose)
에이전트가 FlowHunt 채팅 인터페이스에서 사고 과정을 보여줄지 선택하세요. 디버깅에 특히 유용합니다.

입력 핸들

• 연락처:
  업데이트하려는 연락처 정보를 연결하세요. 예를 들어 Google 시트와 연결할 수 있습니다. AI Agent, 데이터 컴포넌트, 문서 리트리버, 메시징 앱 통합 등 최대 20개의 다양한 컴포넌트를 연결할 수 있습니다.

• 연락처 ID:
  업데이트할 연락처의 ID를 지정합니다.
  이 컴포넌트가 제대로 동작하려면 ID가 필수입니다.
  소스 자료에 ID가 있거나, 수동으로 입력하거나, 다른 컴포넌트에서 직접 또는 AI agent를 통해 공급하도록 할 수 있습니다.

출력 핸들

• 도구:
  컴포넌트를 AI Agent에 연결합니다. 메인 출력 핸들이며, 에이전트가 이 컴포넌트를 활용해 새로운 연락처 레코드를 생성할 수 있도록 합니다.

• 업데이트 후 연락처:
  연락처 업데이트 후 실행할 동작을 지정하는 컴포넌트를 연결하세요. 예를 들어, Slack 알림 설정, Google 시트 자동 업데이트, 추가 처리 등을 할 수 있습니다.

HubSpot에서 연락처 업데이트 컴포넌트 사용 방법

연락처 데이터가 등장하는 어떤 워크플로우에서도 이 컴포넌트를 사용할 수 있습니다. 채팅 대화부터 내부 문서까지, 연락처를 만들거나 추가로 처리할 수 있습니다.

주요 사용 사례:

• 챗봇, Facebook Messenger, 이메일, WhatsApp 등에서 정보 기반 업데이트
• Google Workspace 문서 및 시트에서 업데이트
• Google 캘린더에서 업데이트
• 기타 문서 및 FlowHunt 지식 베이스에서 업데이트
• 웹사이트를 크롤링해 새로운 연락처 정보 찾기
• API를 사용해 Zapier 등 타사 앱과 연결

참고: 신규 고객을 놓치지 않도록 HubSpot에서 연락처 생성 컴포넌트와 함께 사용하실 것을 권장합니다.

플로우 구축하기

컴포넌트가 실제로 어떻게 동작하는지 살펴봅시다. 정보 소스 수집부터 기존 레코드와의 비교까지 전체 과정을 자동화할 수 있습니다. 하지만 여기서는 간단하게, 채팅에서 플로우를 실행해 연락처를 찾고 업데이트하는 기본 플로우만 만들어 보겠습니다.

이 플로우만으로도 HubSpot 인터페이스를 사용하는 것보다 훨씬 빠르고 간단하게 대량 업데이트가 가능합니다. 각 연락처와 업데이트할 필드를 일일이 찾을 필요 없이, 채팅에 식별 정보를 보내고 어떤 항목을 변경할지 지시하면 됩니다.

참고: 더 강력하고 완전 자동화된 솔루션은 Flow 라이브러리의 미리 만들어진 플로우를 참고하세요.

1. 채팅 플로우이므로, Chat Input과 Output, Chat History, AI Agent를 추가해 플로우를 구성합니다.
2. 다음으로 HubSpot에서 연락처 업데이트 컴포넌트를 에이전트의 도구로 연결합니다.
3. HubSpot에서 연락처 검색 컴포넌트도 추가해 도구로 연결합니다. 이 컴포넌트는 반드시 필요합니다.

HubSpot에서 연락처 업데이트 컴포넌트는 정확한 연락처 ID가 필요합니다. ID를 제공하는 방법은 여러 가지입니다. 연락처 소스 자료에 이미 ID가 있거나, ID를 제공하는 컴포넌트를 연결하거나, 직접 입력할 수 있습니다.

이 예시에서는 채팅에 식별 가능한 연락처 정보를 보내면, 플로우가 스스로 ID를 찾아 연락처를 업데이트하도록 구성합니다. 여기서 연락처 검색 컴포넌트가 중요한 역할을 합니다.

검색 컴포넌트는 쿼리와 관련된 연락처와 ID를 찾아줍니다. 두 컴포넌트를 도구로 갖춘 AI Agent가 전체 과정을 자동으로 처리합니다. 연락처를 검색하고, ID를 받아, 업데이트까지 진행합니다. 사용자는 채팅에 식별 속성만 입력하면 됩니다.

참고: HubSpot에서 연락처 검색 컴포넌트는 항상 설정에 따라 속성을 검색합니다(예: 이메일 일치, 특정 날짜에 생성된 연락처 등). 설정 방법은 가이드를 참고하세요.

직접 테스트해 봅시다. ‘HubSpot에서 연락처 생성하기’ 가이드에서 Jane Doe라는 새 연락처를 만들었습니다. 이 연락처의 전화번호를 바꾼다고 가정해봅시다. 검색 컴포넌트를 이메일 완전 일치로 설정한 후, 아래와 같이 메시지를 보냅니다.

“이메일 jane@flowhunt.io 연락처의 번호를 +421(901)234-567로 변경해줘”

처리가 완료되면, 챗봇이 성공 메시지로 응답합니다:

HubSpot에서 해당 연락처로 돌아가보면, 이미 새 번호가 반영된 것을 확인할 수 있습니다:

이 기본 플로우는 고객 지원 챗봇이나 채팅으로 새 연락처 정보를 입력하는 모든 상황에 효과적입니다. 더 강력하고 완전 자동화된 솔루션이 필요하다면 Flow 라이브러리의 미리 만들어진 플로우를 활용해보세요.

연락처 ID 찾는 방법

대부분은 다른 컴포넌트가 자동으로 처리하지만, 직접 연락처 ID를 찾아야 하는 경우도 있습니다. 방법은 다음과 같습니다.

1. HubSpot 대시보드에서 CRM -> 연락처로 이동합니다.
2. 업데이트하려는 연락처를 찾아 클릭합니다.

이제 ID 번호를 찾는 방법은 두 가지입니다. 주소의 마지막 숫자를 확인하거나, _작업 -> 모든 속성 보기_로 들어가 “레코드 ID“를 찾으면 됩니다.