Søk etter kontakt i HubSpot

Hva er komponenten Søk etter kontakt i HubSpot

Komponenten Søk etter kontakt i HubSpot lar deg finne og filtrere kontakter basert på hvilken som helst mulig HubSpot-egenskap, inkludert egendefinerte egenskaper. Sammen med operatorvalg gir dette dusinvis av unike bruksområder.

Viktige fordeler med denne komponenten

• Fleksibelt egenskapssøk: Filtrer kontakter med hvilken som helst HubSpot-egenskap, inkludert egendefinerte felt. Dette gir deg full kontroll over hvordan du målretter eller henter data.
• Avansert operatorstøtte: Bruk betingelser som lik, større enn, mindre enn, mellom, inneholder og flere. Disse gir presise og tilpassbare spørringer.
• Kompatibilitet med arbeidsflyt: Brukes i kombinasjon med andre komponenter for å bygge komplette flyter. Ideell for leadsporing, påminnelser eller datasynkronisering på tvers av verktøy.
• Forbedret datakvalitet: Identifiser enkelt ufullstendige eller utdaterte kontaktoppføringer. Hjelper deg med å holde CRM-en ren og oppdatert.
• Tidsbasert filtrering: Søk etter opprettelses- eller endringsdato. Perfekt for å sette opp jubileumstilbud, gjenaktiveringskampanjer eller å oppdage utdaterte leads.
• Egendefinerte utdataalternativer: Send resultater dit du trenger dem—chat, Slack, Google Sheets, e-post og mer. Gjør det enkelt å automatisere rapportering og varsler.

Komponentinnstillinger

Operator

Operatorer er matematiske funksjoner som beskriver forholdet mellom spørringen din og det du søker etter. For eksempel kan du søke etter eksakt treff på e-poster, men også etter kontakter opprettet etter en bestemt dato, kontakter som mangler spesifikke egenskaper, og mye mer.

Egenskapsnavn

Du kan søke etter HubSpot-egenskaper eller egendefinerte objekter. Sammen med operatorvalg gir dette dusinvis av unike bruksområder. I tillegg til kontaktinformasjon som navn, e-post eller selskaper, kan du også filtrere på opprettelses- eller endringsdato, livssyklusstadium og mer.

Andre innstillinger

• Begrensninger: Angi antall kontakter som skal hentes. Standard er 1 for eksakte treff, men du kan sette høyere for massehandlinger. Husk at behandlingstid og pris øker med antall resultater.
• Verktøybeskrivelse: Gi tilleggsinformasjon for å hjelpe agenten å forstå hvordan verktøyet brukes.
• Verktøynavn: Legg til et navn agenten skal bruke for å referere til denne komponenten i detaljert utdata. Dette navnet er for din bekvemmelighet.
• Detaljert modus: Velg om agenten skal vise tankeprosessen sin i FlowHunt-chatten. Dette er spesielt nyttig for feilsøking.

Håndtak

• Verktøy: Koble komponenten til en AI-agent som et verktøy. Dette er hovedutgang, slik at agenten kan bruke denne komponenten til å opprette nye kontaktoppføringer.
• Etter å ha lagt til kontakt: Koble komponenter for å angi handlinger som skal skje etter kontaktopprettelse. For eksempel kan du sette opp Slack-varsler, automatisk oppdatere Google Sheets, eller videreprosessere dataene.

Hvordan bruke komponenten Søk etter kontakt i HubSpot

Nå som vi har gått gjennom hva komponenten gjør, la oss se hvordan du bruker den. Før vi ser den i aksjon, er her noen populære bruksområder som viser hvilke problemer denne komponenten kan løse:

• Samsvar og datakvalitet: Bruk operatorene “ikke i”, “har ikke egenskap” eller “inneholder token” for å finne testleads, manglende kontaktfelt eller ufullstendige oppføringer som skal undertrykkes eller ryddes opp.
• Oppdagelse av utdaterte leads: Automatiske varsler for kontakter med livssyklus=lead som ikke har blitt endret på en viss tid.
• Geografiske kampanjer: Søk etter kontakter fra bestemte land, byer eller postnummer for å generere og sende ut stedsbaserte kampanjer, invitasjoner og mer.
• Tidsbaserte kampanjer: Søk etter kontakter med en spesifikk opprettelsesdato for å generere og sende jubileumstilbud.
• Automatiske fornyelsesvarsler: Bruk operatoren “mindre enn eller lik” på siste endringsdato for å finne kunder som nærmer seg fornyelse og utløse innsjekk eller spesialtilbud.
• Ny kontakt fra nøkkelkunder: Oppdager nylig opprettede kontakter fra målkontobedrifter for å umiddelbart utløse interne varsler eller rute til riktig selger.
• Salgsruting basert på postnummer: Bruk operatoren “i” for å matche kontakter mot en forhåndsdefinert liste med postnummer og tildele dem til en regional representant eller lokal kampanje.
• Interessebasert smart ruting: Bruk egendefinerte egenskaper som “Interesse = Produkt A” for å umiddelbart rute kontakter til relevante salgsoppfølginger eller innholdsreiser.

Bygging av en flyt for oppdagelse av utdaterte leads

La oss teste ut komponenten. Vi lager en veldig enkel flyt for oppdagelse av utdaterte leads. Med andre ord skal vi søke etter kontakter med livssyklusstadium = lead OG siste endringsdato X dager siden.

For dette formålet tester vi den som en chatflyt. Men denne prosessen kan fullt ut automatiseres som en cron-jobb og utdata sendes dit du trenger, enten det er Slack- eller Gmail-varsler for enkel tilgang, eller et regneark for automatiske rapporter.

Steg:

1. Siden dette er en chatflyt, legg til Chat Input, Output og Historikk.
2. Legg til en AI-agent som bruker HubSpot-komponenten som verktøy.
3. Siden vi har to søkebetingelser, trenger vi to Søk etter kontakt i HubSpot-komponenter.
4. Koble komponentene som vist under:

5. Sett deretter opp søke-Operator og Egenskapsnavn.
6. Den første søkekomponenten ser etter lastmodifieddate som er større enn eller lik X antall dager. Med andre ord, den søker etter utdaterte oppføringer:

7. Den andre søkekomponenten ser etter lifecyclestage som er lik lead. Dette søket sørger for at ingen eksisterende kunder eller andre typer oppføringer havner i resultatene:

8. Dette er alt du trenger for en chatflyt hvor du kan gi instruksjoner i chat og motta resultater i chat. Du kan bygge videre på denne flyten og gjøre den til en automatisert flyt som sender resultater til tredjepartsapper i stedet for chat.

La oss teste den. Vi sender følgende instruksjon i chat:

Returner kontakter hvor livssyklusstadium er lead OG siste endringsdato er større enn eller lik 5 dager.

I en fullt automatisert arbeidsflyt ville du permanent lagt inn instruksjonene i AI-agentene og innstillingene for Søk etter kontakt-komponenten. Siden vi gjør en chatflyt, kan vi enkelt sende instruksjonen i chat.

Etter litt behandling returnerte flyten én kontakt:

La oss se om resultatet er riktig. I HubSpot-kontaktlisten vår ser vi 4 oppføringer. Men én av dem er en kunde. Og de to andre ble endret i dag (10. april). Det betyr at kontakten flyten returnerte faktisk er den eneste som passer til de gitte kriteriene:

I vårt eksempel utløser vi flyten manuelt, og søkeresultatene returneres i chatten. Men du kan enkelt gjøre om flyten til en automatisert løsning ved å kjøre den som en cron-jobb og bytte ut chat-utdata med hvilken som helst utganger du trenger, for eksempel komponenten Opprett Google Sheet for automatiserte rapporter og Send Slack-melding eller e-postvarsling for varsler.