Oppdater en kontakt i HubSpot

Å administrere kontaktene i CRM-en manuelt gjør arbeidsflyten tregere og gir rom for feil. Denne komponenten gir en smartere måte å utvide og vedlikeholde HubSpot-kontaktlisten din på ved å automatisk oppdatere kontakter basert på data fra dine eksisterende verktøy, samtaler og andre kilder.

Hva er komponenten Oppdater en kontakt i HubSpot

Komponenten Oppdater kontakt i HubSpot lar deg automatisk oppdatere HubSpot-kontaktene dine på tvers av alle arbeidsflyter. Enten du samler inn leads fra en chatbot, et dokument eller en tredjepartsapp, sparer dette verktøyet deg for tid og holder alt synkronisert.

Viktige fordeler med denne komponenten

• Hold CRM-en din oppdatert, automatisk: Ingen flere manuelle endringer i HubSpot. Denne komponenten lar deg umiddelbart oppdatere eksisterende kontakter basert på sanntidsdata fra verktøy, chatter, kalendere eller dokumenter.
• Oppdater fra hvor som helst: Enten dataene ligger i et Google-ark, kommer fra en chatbot eller er hentet fra et skrapet nettsted, kan du sende dem direkte inn i HubSpot. Komponenten kobler seg til praktisk talt enhver datakilde, så du slipper å kopiere og lime eller bytte mellom apper.
• Smartere, raskere og mer fleksibel enn HubSpot sin egen løsning: HubSpot tilbyr ikke dette nivået av automatisering på tvers av kanaler. Med FlowHunt kan dine AI-agenter finne riktig kontakt via søkelogikk, hente ut ID-en og kun oppdatere nødvendige felt—uten din involvering.
• Perfekt for sanntidsberikelse av leads og datahygiene: Du kan bruke den til å berike kontakter etter hvert som samtaler utvikler seg, eller rydde opp i utdaterte CRM-poster i bulk.

Komponentinnstillinger

Assosiasjonskategori (valgfritt)
Denne innstillingen definerer forholdet mellom to HubSpot-objekter. Felt definert av HubSpot er standard. For egendefinerte assosiasjoner, bytt til bruker- eller integrasjonsdefinert. Dette er en valgfri innstilling for utviklere. Les mer her .

Assosiasjonstype-ID (valgfritt)
Spesifiserer nøyaktig forhold via ID. Les mer i denne HubSpot-guiden . Dette er en valgfri utviklerinnstilling for spesielle behov.

Koblet ID
ID-en til objektet du kobler til (f.eks. selskaps-ID). Valgfri utviklerinnstilling. La stå tomt om det ikke er nødvendig.

Verktøybeskrivelse
Gi tilleggsinformasjon for å hjelpe agenten å forstå hvordan verktøyet brukes.

Verktøynavn
Legg til et navn agenten skal bruke for å referere til denne komponenten i detaljert utdata. Dette navnet er kun for din bekvemmelighet.

Detaljert modus
Velg om agenten skal vise tankegangen sin i FlowHunt chat-grensesnittet. Spesielt nyttig for feilsøking.

Inndata-håndtak

• Kontakt:
  Koble kontaktinformasjonen du vil oppdatere, for eksempel et Google-ark. Du kan koble opptil 20 ulike komponenter her, fra AI-agenter og datakomponenter til dokumentinnhentere og meldingsapp-integrasjoner.

• Kontakt-ID:
  Dette håndtaket lar deg spesifisere ID-en til kontakten du ønsker å oppdatere.
  ID-en er påkrevd for at komponenten skal fungere korrekt.
  Du kan enten ha ID-en i kildematerialet, skrive den inn manuelt, eller koble til en komponent som leverer den direkte eller via AI-agenten.

Utdata-håndtak

• Verktøy:
  Koble komponenten til en AI-agent. Dette er hoveduttakshåndtaket, som lar agenten bruke komponenten til å opprette nye kontaktposter.

• Etter oppdatering av kontakt:
  Koble komponenter for å angi handlinger som skal skje etter at en kontakt er oppdatert. For eksempel kan du sette opp Slack-varsler, automatisk oppdatere Google Sheets, eller sende data til videre behandling.

Hvordan bruke komponenten Oppdater kontakt i HubSpot

Du kan bruke denne komponenten i enhver arbeidsflyt der kontaktdata forekommer. Fra chat-samtaler til interne dokumenter kan du opprette kontakter og viderebehandle dem.

Populære bruksområder inkluderer:

• Oppdatering basert på informasjon fra chatbot, Facebook Messenger, e-post eller WhatsApp
• Oppdatering fra Google Workspace-dokumenter og -ark
• Oppdatering fra Google Kalender
• Oppdatering fra andre dokumenter og din FlowHunt kunnskapsbase
• Gjennomsøking av nettsteder for å finne ny kontaktinformasjon
• Bruke API-et for å koble til andre tredjepartsapper, som Zapier

Merk: Vi anbefaler å bruke denne komponenten sammen med Opprett kontakt i HubSpot, så du ikke går glipp av nye kunder.

Bygge flyten

La oss se komponenten i aksjon. Du kan automatisere hele prosessen, inkludert innhenting av informasjon og sammenligning med eksisterende poster. For enkelhets skyld lager vi nå kun en enkel flyt der du kan finne og oppdatere kontakter ved å sende forespørsel i chatten.

Denne flyten gjør allerede opplevelsen enklere og raskere enn å bruke HubSpot-grensesnittet, spesielt for masseoppdateringer. Du trenger ikke å finne hver kontakt og de nøyaktige feltene som skal oppdateres. Bare send hvilken som helst identifiserende informasjon i chatten og si hva som skal oppdateres.

Merk: Se ferdiglagde Flows i vårt bibliotek for mer robuste og helautomatiserte løsninger.

1. Siden det er en chatflyt, legger vi til Chat Input og Output, Chat Historikk, og en AI-agent for å drive flyten.
2. Deretter kobler vi Oppdater kontakt i HubSpot som verktøy for AI-agenten.
3. Vi legger også til komponenten Søk etter kontakt i HubSpot og kobler den som verktøy. Denne komponenten er nødvendig for vårt brukstilfelle.

Komponenten Oppdater kontakt i HubSpot krever en nøyaktig kontakt-ID for å fungere. Det finnes flere måter å gi ID-en på. Du kan ha den i kildematerialet, koble til en komponent som leverer ID-en, eller skrive den inn manuelt.

I dette tilfellet ønsker vi bare å sende identifiserende kontaktinformasjon i chatten, og la flyten finne ID-en og oppdatere kontakten automatisk. Det er her komponenten Søk etter kontakt i HubSpot kommer inn.

Søke-komponenten lar deg hente kontakter som er relevante for forespørselen din, sammen med deres ID-er. AI-agenten, med begge komponentene som verktøy, ordner alt. Den søker opp kontakter, får tak i ID-er og oppdaterer kontakten. Alt du trenger å gjøre er å oppgi den identifiserende egenskapen i chatten.

Merk: Søk etter kontakt i HubSpot-komponenten søker alltid etter en egenskap i henhold til dine innstillinger, for eksempel samsvarende e-post, kontakter opprettet på en bestemt dato, osv. Lær hvordan du setter det opp i denne guiden.

La oss teste det ut. I vår guide Opprett en kontakt i HubSpot har vi opprettet en ny kontakt ved navn Jane Doe. La oss si vi vil oppdatere telefonnummeret til denne kontakten. Når søkekomponenten er satt til å søke etter eksakt e-post, sender vi denne meldingen:

“Endre nummeret til kontakt med e-post jane@flowhunt.io til +421(901)234-567”

Når behandlingen er ferdig, svarer chatboten med en suksessmelding:

Går vi tilbake til kontakten i HubSpot, kan vi se at det nye nummeret allerede er på plass:

Denne grunnleggende flyten fungerer godt i kundeservice-chatboter eller andre brukstilfeller der chat brukes til å legge inn ny kontaktinfo. Ønsker du en mer robust og helautomatisk løsning, kan du prøve en av våre ferdiglagde Flows i Flow-biblioteket.

Hvordan finne kontakt-ID

Selv om andre komponenter stort sett gjør jobben for deg, kan noen brukstilfeller kreve at du finner kontakt-ID manuelt. Slik gjør du det:

1. I HubSpot-dashbordet ditt, gå til CRM -> Kontakter.
2. Finn kontakten du vil oppdatere og åpne den.

Nå har du to alternativer for å finne ID-nummeret. Du kan enten finne det som det siste nummeret i adressen, eller gå til Handlinger -> Vis alle egenskaper og finne “Post-ID”.