Creează un Contact în HubSpot

Gestionarea manuală a contactelor CRM îți încetinește fluxul de lucru și lasă loc pentru erori. Această componentă oferă o modalitate mai inteligentă de a-ți crește și menține lista de contacte HubSpot, creând automat înregistrări noi din instrumentele, conversațiile și sursele tale de date existente.

Ce este Componenta Creează un Contact în HubSpot

Componenta Creează Contact în HubSpot îți permite să automatizezi crearea contactelor HubSpot în toate fluxurile de lucru. Indiferent dacă aduni lead-uri dintr-un chatbot, un document sau o aplicație terță, acest instrument îți economisește timp și păstrează totul sincronizat.

Beneficii Cheie ale Acestei Componente

• Automatizează Crearea Contactelor din Orice Sursă – adaugă automat contacte din chatboți, emailuri, Google Sheets, directoare web și aplicații terțe.
• Integrare Seamless cu Fluxuri AI și de Automatizare – Conectează-te cu Agenți AI, instrumente de căutare în documente și platforme de mesagerie pentru a captura lead-uri în timp real.
• Mai Flexibilă și Puternică decât HubSpot Singur – Această componentă îți permite să preiei contacte din mai multe surse simultan, să personalizezi asocierile și să declanșezi acțiuni după crearea contactului.
• Personalizează și Îmbunătățește cu AI – Permite Agenților AI să îmbogățească automat datele de contact, să valideze informațiile și să ia acțiuni suplimentare.
• Declanșează Instant Acțiuni Post-Contact – Automatizează fluxurile după adăugarea unui contact. Trimite notificări, actualizează baze de date sau sincronizează cu alte instrumente pentru procesare suplimentară.
• Integrare Profundă cu Stack-ul Tău Existent – Preia date din Google Workspace, baza de cunoștințe FlowHunt sau API-uri externe pentru a crea un sistem centralizat și dinamic de management al contactelor.

Setări Componentă

Notă: Această componentă va funcționa de obicei conform nevoilor fără configurări suplimentare. Toate setările incluse sunt menite să asigure comportamentul așteptat sau să creeze cazuri de utilizare personalizate specifice.

• Categorie Asociere (opțional) – Această setare definește relația dintre două obiecte HubSpot. Câmpurile definite de HubSpot sunt setate ca implicit. Pentru asocieri personalizate, schimbă la definit de utilizator sau integrare. Este o setare opțională pentru dezvoltatori. Află mai multe aici.
• ID Tip Asociere (opțional) – Specifică relația exactă după ID. Află mai multe în acest ghid HubSpot. Este o setare opțională pentru cazuri personalizate de utilizare.
• ID Mapat – ID-ul obiectului la care faci legătura (de ex. ID companie). Setare opțională pentru dezvoltatori. Lasă gol dacă nu este necesar.
• Descriere Instrument – Oferă informații suplimentare pentru a ajuta agentul să înțeleagă cum să utilizeze instrumentul.
• Nume Instrument – Adaugă un nume pe care agentul ar trebui să-l folosească pentru a se referi la această componentă în ieșirea detaliată. Acest nume este pentru confortul tău.
• Verbose – Alege dacă agentul ar trebui să afișeze procesul de gândire în interfața de chat FlowHunt. Este util mai ales pentru depanare.

Mânere de Intrare

Mânerul de Intrare Contact servește la conectarea surselor de contacte. Poți conecta până la 20 de componente diferite aici, de la Agenți AI și componente de date, la integrări cu instrumente de căutare în documente și aplicații de mesagerie.

Alternativ, informațiile pot fi pur și simplu trimise prin Chat Input. De exemplu, când un client își transmite informațiile agentului prin chatbot, agentul AI le va identifica corect și va folosi componenta Creează Contact.

Mânere de Ieșire

• Instrument: Conectează componenta la un Agent AI ca instrument. Acesta este principalul mâner de ieșire, permițând agentului să folosească această componentă pentru a crea noi înregistrări de contacte.
• După Adăugare Contact: Conectează componente pentru a specifica acțiuni care ar trebui să aibă loc după crearea contactului. De exemplu, poți seta notificări Slack, actualiza automat Google Sheets sau procesa datele suplimentar.

Cum se Folosește Componenta Creează Contact în HubSpot

Poți folosi această componentă în orice flux unde apar date de clienți. De la conversații în chat la documente interne, poți captura automat informații de contact și crea înregistrări noi.

Cazuri de utilizare populare includ:

• Informații partajate prin chatbot, Facebook Messenger, email sau WhatsApp
• Import din documente și foi Google Workspace
• Import din Google Calendar
• Import din alte documente încărcate, fișiere și baza ta de cunoștințe FlowHunt
• Răsfoirea site-urilor pentru a extrage informații de contact
• Folosirea API-ului pentru conectarea la alte aplicații terțe, precum Zapier

Notă: Îți recomandăm să folosești această componentă împreună cu Actualizează Contactul în HubSpot, astfel încât să poți îmbogăți înregistrările existente și să eviți duplicatele.

Să vedem componenta în acțiune. Pentru acest exemplu, vom crea cel mai simplu chatbot de asistență clienți și îl vom testa cu o solicitare de generare lead.

Să analizăm mai îndeaproape acest Flow. Componenta Creează Contact în HubSpot este conectată la Agentul AI ca instrument. Astfel, agentul poate decide independent când și cum să folosească acest instrument.

Nu am conectat nicio sursă de intrare pentru acest exemplu, pentru că vom simula o situație de asistență clienți și vom introduce datele de contact prin chat, însă poți conecta surse de date sau alege unul dintre fluxurile HubSpot predefinite pentru nevoile tale.

Deoarece creăm un exemplu de chatbot, nu putem omite componentele de intrare și ieșire chat, precum și istoricul conversației. Acesta este tot ce avem nevoie pentru a testa componenta Creează Contact în HubSpot.

Să stabilim scenariul. Un potențial client dorește să discute o ofertă enterprise. Este genul de conversație pe care sigur nu vrei să o ratezi. Dar dacă nu există agenți disponibili pentru a prelua mesajul sau dacă chatbotul nu are activată predarea către operator uman?

Chatbotul va stabili că nu poate conecta lead-ul cu un agent uman în acest moment. În schimb, va oferi să preia informațiile de contact, promițând că vei reveni cât mai curând posibil:

Acum să verificăm în HubSpot CRM:

Jane Doe a fost creată cu succes, iar toate informațiile din chat au fost asociate corect. În plus, Agentul a identificat corect ciclul de viață și statusul.

Ultimul pas pentru a nu pierde niciun lead este să setezi notificări pentru noii lead-uri. Poți face acest lucru fie cu un flux de lucru pentru proprietarul contactului în HubSpot, fie poți verifica componenta noastră Slack Trimite Mesaj și automatiza notificările de lead direct în Slack.