Sök kontakt i HubSpot

Vad är komponenten Sök kontakt i HubSpot

Komponenten Sök kontakt i HubSpot låter dig hitta och filtrera kontakter baserat på vilken möjlig HubSpot-egenskap som helst, inklusive anpassade egenskaper. Tillsammans med operatorval ger detta dussintals olika användningsområden.

Viktiga fördelar med denna komponent

• Flexibel egenskapssökning: Filtrera kontakter med vilken HubSpot-egenskap som helst, även anpassade fält. Det ger dig full kontroll över hur du riktar eller hämtar data.
• Stöd för avancerade operatorer: Använd villkor som lika med, större än, mindre än, mellan, innehåller och fler. Dessa möjliggör exakta och anpassningsbara sökningar.
• Arbetsflödesskompatibilitet: Använd i kombination med andra komponenter för att bygga kompletta flöden. Perfekt för leadspårning, påminnelser eller synkronisering av data mellan verktyg.
• Förbättrad datakvalitet: Identifiera enkelt ofullständiga eller föråldrade kontaktposter. Hjälper dig att hålla ditt CRM rent och uppdaterat.
• Tidsbaserad filtrering: Sök efter skapande- eller ändringsdatum. Perfekt för att sätta upp jubileumserbjudanden, återaktiveringskampanjer eller hitta inaktuella leads.
• Anpassade utdata-alternativ: Skicka resultat dit du behöver dem—chat, Slack, Google Sheets, e-post och mer. Gör det enkelt att automatisera rapportering och varningar.

Komponentinställningar

Operator

Operatorer är matematiska funktioner som beskriver relationen mellan din sökning och det du letar efter. Du kan till exempel söka efter en exakt matchning av e-postadresser, men även efter kontakter som skapats efter ett visst datum, saknar specifika egenskaper och mycket mer.

Egenskapsnamn

Du kan söka efter HubSpot-egenskaper eller anpassade objekt. Tillsammans med operatorval ger detta dussintals användningsområden. Utöver kontaktinformation som namn, e-post eller företag kan du även filtrera på skapande- eller ändringsdatum, livscykelstadium och mer.

Andra inställningar

• Begränsningar: Ange antal kontakter som ska hämtas. Standard är 1 för exakt matchning, men du kan ange ett högre värde för massåtgärder. Observera att bearbetningstid och pris ökar med antal resultat.
• Verktygsbeskrivning: Lägg till information som hjälper agenten förstå hur verktyget ska användas.
• Verktygsnamn: Lägg till ett namn som agenten ska använda för att referera till denna komponent i detaljerad utdata. Namnet är för din bekvämlighet.
• Detaljerad utdata: Välj om agenten ska visa sin tankegång i FlowHunt-chatten. Särskilt användbart för felsökning.

Handtag

• Verktyg: Koppla komponenten till en AI-agent som ett verktyg. Detta är huvudutdatahandtaget, vilket gör att agenten kan använda komponenten för att skapa nya kontaktposter.
• Efter tillägg av kontakt: Koppla komponenter för att ange åtgärder som ska ske efter att en kontakt har skapats. Exempelvis kan du sätta upp Slack-notiser, automatiskt uppdatera Google Sheets eller vidarebearbeta data.

Så använder du komponenten Sök kontakt i HubSpot

Nu när vi gått igenom vad komponenten gör, ska vi titta på hur du använder den. Innan vi ser den i praktiken, följer här några populära användningsområden som visar vilka problem denna komponent kan lösa:

• Regelefterlevnad och datakvalitet: Använd operatorerna ”inte i”, ”saknar egenskap” eller ”innehåller token” för att hitta test-leads, saknade kontaktfält eller ofullständiga poster att dölja eller rensa.
• Upptäckt av inaktuella leads: Automatiska notiser för leads (livscykel=lead) som inte har ändrats på en viss tid.
• Geografiska kampanjer: Sök efter kontakter från specifika länder, städer eller postnummer för att skapa och skicka platsbaserade kampanjer, evenemangsinbjudningar med mera.
• Tidsbaserade kampanjer: Sök efter kontakter med ett specifikt skapelsedatum för att skapa och skicka jubileumserbjudanden.
• Påminnelser om automatisk förnyelse: Använd operatorn ”mindre än eller lika med” på senaste ändringsdatum för att hitta kunder som snart ska förnya och trigga uppföljning eller specialerbjudanden.
• Nya kontakter från nyckelkunder: Upptäck nyskapade kontakter från utvalda kontoföretag för att direkt skicka interna varningar eller vidarebefordra till rätt säljare.
• Postnummerbaserad säljtilldelning: Använd operatorn ”i” för att matcha kontakter mot en fördefinierad lista av postnummer och tilldela dem till en regional representant eller lokal kampanj.
• Intressebaserad smart tilldelning: Använd anpassade egenskaper som ”Intresse = Produkt A” för att direkt tilldela kontakter till relevanta försäljningsuppföljningar eller innehållsflöden.

Bygga ett flöde för upptäckt av inaktuella leads

Vi testar komponenten genom att skapa ett mycket enkelt flöde för att upptäcka inaktuella leads. Det vill säga, vi söker efter kontakter med livscykelstadium = lead OCH senast ändrat datum X dagar sedan.

För detta syfte testar vi det som ett chatflöde. Processen kan dock automatiseras fullt ut som ett schemalagt jobb och utdata kan skickas dit du vill, till exempel som Slack- eller Gmail-notiser eller till ett kalkylblad för automatiska rapporter.

Steg:

1. Eftersom detta är ett chatflöde, lägg till Chat Input, Output och History.
2. Lägg till en AI-agent som använder HubSpot-komponenten som verktyg.
3. Eftersom vi har två sökvillkor behöver vi två Sök kontakt i HubSpot-komponenter.
4. Koppla ihop komponenterna som på bilden nedan:

5. Ställ sedan in sök-Operator och Egenskapsnamn.
6. Den första sökkomponenten letar efter lastmodifieddate som är större än eller lika med X antal dagar. Det vill säga, den söker efter inaktuella poster:

7. Den andra sökkomponenten letar efter lifecyclestage som är lika med lead. Denna sökning säkerställer att inga befintliga kunder eller andra poster hamnar i resultatet:

8. Det är allt du behöver för ett chatflöde där du kan ge instruktioner i chatten och få resultat tillbaka i chatten. Du kan vidareutveckla detta flöde så att det körs automatiskt och skickar resultat till tredjepartsappar istället för chatten.

Vi testar genom att skicka följande instruktion i chatten:

Returnera kontakter där livscykelstadiet är lead OCH senast ändrat datum är större än eller lika med 5 dagar.

I ett helt automatiserat arbetsflöde skulle du lägga in instruktionerna permanent i AI-agenterna och inställningarna för Sök kontakt-komponenten. Eftersom vi kör ett chatflöde kan vi helt enkelt skicka instruktionen i chatten.

Efter en kort bearbetning returnerade flödet en enda kontakt:

Vi ser nu om resultatet är korrekt. I HubSpot-kontaktlistan ser vi 4 poster. Dock är en av dem en kund. Och de två andra ändrades idag (10 april). Det betyder att den kontakt flödet returnerade faktiskt är den enda som matchar de angivna kriterierna:

I vårt exempel kör vi flödet manuellt och sökresultatet returneras i chatten. Men du kan enkelt göra om det till en helt automatiserad lösning genom att köra det som ett schemalagt jobb och byta ut chat-utdata mot önskad utdata, exempelvis komponenten Skapa Google Sheet för automatiska rapporter och Skicka Slack-meddelande eller e-postnotis för aviseringar.