Uppdatera en kontakt i HubSpot

Att hantera dina CRM-kontakter manuellt saktar ner arbetsflödet och skapar utrymme för fel. Den här komponenten erbjuder ett smartare sätt att växa och underhålla din HubSpot-kontaktlista genom att automatiskt uppdatera kontakter baserat på data från dina befintliga verktyg, konversationer och andra källor.

Vad är komponenten Uppdatera en kontakt i HubSpot

Komponenten Uppdatera kontakt i HubSpot gör att du automatiskt kan uppdatera dina HubSpot-kontakter i alla dina arbetsflöden. Oavsett om du samlar in leads från en chattbot, ett dokument eller en tredjepartsapp sparar det här verktyget tid och håller allt synkroniserat.

Viktiga fördelar med denna komponent

• Håll din CRM uppdaterad automatiskt: Du slipper leta runt i HubSpot för att göra manuella ändringar. Med denna komponent kan du omedelbart uppdatera befintliga kontakter baserat på realtidsdata från dina verktyg, chattar, kalendrar eller dokument.
• Uppdatera varifrån som helst: Oavsett om datan finns i ett Google Sheet, kommer från en chattbot eller är hämtad från en skrapad webbplats kan du mata in den direkt i HubSpot. Komponenten ansluter till i stort sett vilken datakälla som helst och eliminerar behovet av att kopiera-klistra eller byta mellan appar.
• Smartare, snabbare och mer flexibel än HubSpots inbyggda funktioner: HubSpot erbjuder inte denna nivå av automation över flera kanaler. Med FlowHunt kan dina AI-agenter hitta rätt kontakt med söklogik, hämta deras ID och uppdatera endast nödvändiga fält utan att du behöver vara inblandad.
• Perfekt för realtids lead enrichment och datahygien: Du kan använda den för att berika kontakter i takt med att konversationer utvecklas, eller rensa ut gamla CRM-poster i bulk.

Komponentinställningar

Association Category (valfritt)
Denna inställning definierar relationen mellan två HubSpot-objekt. HubSpot-definierade fält är standard. För egna associationer, byt till användar- eller integrationsdefinierad. Detta är en valfri inställning för utvecklare. Läs mer här.

Association Type ID (valfritt)
Anger exakt relation via ID. Läs mer i denna HubSpot-guide. Detta är en valfri utvecklarinställning för specialfall.

Mapped ID
ID för objektet du länkar till (t.ex. företags-ID). Valfri utvecklarinställning. Lämna tom om det inte behövs.

Tool Description
Ge ytterligare information för att hjälpa agenten att förstå hur verktyget ska användas.

Tool Name
Lägg till ett namn som agenten bör använda för att referera till denna komponent i utförlig utdata. Namnet används för din bekvämlighet.

Verbose
Välj om agenten ska visa sin tankegång i FlowHunt-chattgränssnittet. Särskilt användbart vid felsökning.

Input-handtag

• Kontakt:
  Anslut kontaktinformationen du vill uppdatera, till exempel ett Google Sheet. Du kan ansluta upp till 20 olika komponenter här, allt från AI-agenter och datakomponenter till dokumenthämtare och integrationer med meddelandeappar.

• Kontakt-ID:
  Detta handtag låter dig ange ID för den kontakt du vill uppdatera.
  ID:t krävs för att komponenten ska fungera korrekt.
  Du kan ha ID:t i ditt källmaterial, skriva in det manuellt eller ansluta en komponent som tillhandahåller det antingen direkt eller via AI-agenten.

Output-handtag

• Verktyg:
  Anslut komponenten till en AI-agent. Detta är det huvudsakliga output-handtaget, vilket gör att agenten kan använda denna komponent för att skapa nya kontaktposter.

• Efter uppdatering av kontakt:
  Anslut komponenter för att ange åtgärder som ska ske efter att en kontakt har uppdaterats. Till exempel kan du ställa in Slack-notiser, uppdatera Google Sheets automatiskt eller skicka data för vidare bearbetning.

Hur du använder komponenten Uppdatera kontakt i HubSpot

Du kan använda denna komponent i alla arbetsflöden där kontaktdata förekommer. Från chattkonversationer till interna dokument—du kan skapa kontakter och behandla dem vidare.

Populära användningsområden inkluderar:

• Uppdatera baserat på information från chattbot, Facebook Messenger, e-post eller WhatsApp
• Uppdatera från Google Workspace-dokument och kalkylblad
• Uppdatera från Google Kalender
• Uppdatera från andra dokument och din FlowHunt-kunskapsbas
• Genomsöka webbplatser för att hitta ny kontaktinformation
• Använda API:t för att ansluta till andra tredjepartsappar, såsom Zapier

Obs: Vi rekommenderar att du använder denna komponent tillsammans med Skapa kontakt i HubSpot, så att du inte missar några nya kunder.

Bygga flödet

Låt oss se komponenten i praktiken. Du kan automatisera hela processen, inklusive att samla in informationen och jämföra den med befintliga poster. Men för enkelhetens skull skapar vi bara ett enkelt flöde som låter dig hitta och uppdatera kontakter genom att skriva till Flödet i chatten.

Detta flöde gör redan upplevelsen enklare och snabbare än att använda HubSpot-gränssnittet, särskilt vid massuppdateringar. Du behöver inte leta upp varje kontakt och exakt vilka fält som ska uppdateras. Skicka bara någon identifierande information i chatten och tala om för agenten vad som ska ändras.

Obs: Kolla in våra färdiga Flows i biblioteket för mer robusta och helautomatiserade lösningar.

1. Eftersom det är ett chattflöde lägger vi till Chattinmatning och -utmatning, Chatthistorik samt en AI-agent som driver flödet.
2. Sedan kopplar vi Uppdatera kontakt i HubSpot som verktyg för AI-agenten.
3. Vi lägger även till komponenten Sök kontakt i HubSpot och ansluter den som verktyg. Denna komponent är nödvändig för vårt användningsfall.

Komponenten Uppdatera kontakt i HubSpot kräver ett exakt kontakt-ID för att fungera. Det finns flera sätt att tillhandahålla ID:t. Du kan ha det i ditt källmaterial, ansluta en komponent som levererar ID:t eller skriva in det manuellt.

I det här fallet vill vi helt enkelt skicka någon identifierande kontaktinformation i chatten och låta Flödet hitta ID:t och uppdatera kontakten automatiskt. Här kommer komponenten Sök kontakt i HubSpot in.

Sökomponenten låter dig hämta kontakter som är relevanta för din fråga, tillsammans med deras ID:n. AI-agenten, med båda komponenterna som verktyg, sköter allt. Den söker upp kontakterna, hämtar ID:n och uppdaterar kontakten. Allt du behöver göra är att ange den identifierande egenskapen i chatten.

Obs: Sök kontakt i HubSpot-komponenten söker alltid efter en egenskap enligt dina inställningar, som matchande e-post, kontakter skapade ett visst datum, etc. Lär dig hur du ställer in det i denna guide.

Vi testar. I vår guide Skapa en kontakt i HubSpot har vi skapat en ny kontakt med namnet Jane Doe. Låt oss säga att vi vill uppdatera telefonnumret för denna kontakt. Med sökkomponenten inställd på att söka efter exakt e-post skickar vi detta meddelande:

“Ändra numret på kontakten med e-post jane@flowhunt.io till +421(901)234-567”

När bearbetningen är klar svarar chattboten med ett lyckat meddelande:

När vi går tillbaka till kontakten i HubSpot ser vi att det nya numret redan är på plats:

Detta grundflöde passar utmärkt i kundtjänstchattbotar eller andra fall där chatten används för att mata in ny kontaktinformation. Om du letar efter en mer robust och helt automatiserad lösning, testa någon av våra färdiga Flows i Flow-biblioteket.

Hur du hittar kontakt-ID

Även om andra komponenter oftast gör jobbet åt dig kan vissa situationer kräva att du letar upp kontakt-ID manuellt. Så här gör du.

1. Gå till CRM -> Kontakter i din HubSpot-instrumentpanel.
2. Leta upp kontakten du vill uppdatera och öppna den.

Nu finns det två sätt att hitta ID-numret. Du kan antingen hitta det som det sista numret i adressfältet eller gå till Åtgärder -> Visa alla egenskaper och hitta “Post-ID”.