Agent AI cho Salesforce MCP
Tích hợp Claude với Salesforce để truy cập dữ liệu và metadata Salesforce bằng ngôn ngữ tự nhiên. Salesforce MCP Server cho phép bạn truy vấn, quản lý và sửa đổi đối tượng cùng bản ghi Salesforce bằng AI hội thoại, đơn giản hóa quy trình làm việc và giúp quản lý Salesforce trực quan hơn.
Quản lý Salesforce hội thoại
Trao quyền cho đội nhóm tương tác với Salesforce bằng ngôn ngữ tự nhiên. Tạo, tìm kiếm và quản lý đối tượng, trường và bản ghi bằng lệnh AI, giảm thủ công và tăng năng suất.
- Quản lý đối tượng & trường.
- Tạo và chỉnh sửa đối tượng, trường Salesforce bằng ngôn ngữ tự nhiên, đơn giản hóa tùy chỉnh.
- Tìm kiếm đối tượng thông minh.
- Tìm nhanh đối tượng chuẩn và tùy chỉnh, kể cả với tên một phần.
- Thông tin schema chi tiết.
- Truy cập thông tin trường và quan hệ cho bất kỳ đối tượng Salesforce nào ngay lập tức.
- Truy vấn dữ liệu linh hoạt.
- Truy vấn bản ghi, khám phá mối quan hệ và áp dụng bộ lọc phức tạp dễ dàng.
Tác vụ dữ liệu nâng cao & Tự động hóa Apex
Đơn giản hóa quản lý bản ghi và tự động hóa logic nghiệp vụ. Thực hiện thao tác dữ liệu số lượng lớn, quản lý mã và trigger Apex, thực thi Apex ẩn danh để tự động hóa mạnh mẽ.
- Thao tác dữ liệu số lượng lớn.
- Thêm mới, cập nhật, xóa và upsert bản ghi Salesforce hàng loạt bằng lệnh AI đơn giản.
- Quản lý mã & trigger Apex.
- Đọc, tạo và cập nhật class, trigger Apex trực tiếp qua ngôn ngữ tự nhiên.
- Thực thi Apex ẩn danh.
- Chạy đoạn mã Apex ngay lập tức cho tác vụ tùy chỉnh và kiểm thử.
Bảo mật toàn diện & Tìm kiếm đa đối tượng
Kiểm soát quyền truy cập trường, quản lý debug log và thực hiện tìm kiếm đa đối tượng mạnh mẽ dễ dàng. Duy trì bảo mật vững chắc đồng thời có được thông tin hữu ích trên toàn hệ Salesforce của bạn.
- Quản lý bảo mật trường.
- Cấp hoặc thu hồi quyền trường cho profile, đảm bảo tuân thủ và kiểm soát.
- Tìm kiếm SOSL đa đối tượng.
- Tìm kiếm trên nhiều đối tượng Salesforce cho kết quả tổng hợp và thông tin hữu ích.
- Quản lý debug log.
- Bật, tắt và lấy debug log Salesforce để kiểm tra sự cố toàn diện.
TÍCH HỢP MCP
Công cụ tích hợp Salesforce MCP khả dụng
Các công cụ sau có sẵn trong gói tích hợp Salesforce MCP:
- salesforce_search_objects
Tìm kiếm đối tượng Salesforce chuẩn và tùy chỉnh bằng tên một phần để nhanh chóng xác định cấu trúc dữ liệu liên quan.
- salesforce_describe_object
Lấy thông tin schema chi tiết cho bất kỳ đối tượng Salesforce nào, bao gồm trường, quan hệ và giá trị picklist.
- salesforce_query_records
Truy vấn bản ghi Salesforce hỗ trợ cả quan hệ và bộ lọc phức tạp để tìm kiếm, phân tích dữ liệu liên quan.
- salesforce_aggregate_query
Thực hiện truy vấn tổng hợp với GROUP BY và các hàm như COUNT, SUM, AVG để phân tích dữ liệu nhóm Salesforce.
- salesforce_dml_records
Thêm, cập nhật, xóa hoặc upsert bản ghi Salesforce hiệu quả cho quản lý dữ liệu tiện lợi.
- salesforce_manage_object
Tạo và sửa đổi đối tượng tùy chỉnh Salesforce, bao gồm cập nhật thuộc tính và cấu hình chia sẻ.
- salesforce_manage_field
Thêm và chỉnh sửa trường tùy chỉnh cho đối tượng, quản lý quan hệ trường và kiểm soát quyền truy cập trường.
- salesforce_manage_field_permissions
Cấp hoặc thu hồi bảo mật trường cho từng profile và xem hoặc cập nhật hàng loạt quyền trường hiện có.
- salesforce_search_all
Thực hiện tìm kiếm SOSL trên nhiều đối tượng Salesforce để thu thập thông tin toàn diện.
- salesforce_read_apex
Đọc toàn bộ mã nguồn và metadata của class Apex, hỗ trợ tìm kiếm theo mẫu và bộ lọc.
- salesforce_write_apex
Tạo mới hoặc cập nhật class Apex hiện có, chỉ định triển khai và phiên bản API khi cần.
- salesforce_read_apex_trigger
Đọc mã nguồn và metadata của trigger Apex, hỗ trợ theo tên và truy vấn theo đối tượng.
- salesforce_write_apex_trigger
Tạo hoặc cập nhật trigger Apex cho đối tượng, kiểm soát phiên bản API và loại sự kiện.
- salesforce_execute_anonymous
Chạy mã Apex ẩn danh cho tác vụ tùy chỉnh, xem debug log và kết quả thực thi.
- salesforce_manage_debug_logs
Bật, tắt và lấy debug log Salesforce cho người dùng, bao gồm cấu hình mức log.
Trải nghiệm tích hợp AI Salesforce liền mạch
Khám phá cách Salesforce MCP Server giúp bạn quản lý và tương tác với Salesforce bằng ngôn ngữ tự nhiên. Đặt lịch demo trực tiếp hoặc dùng thử FlowHunt miễn phí để mở khóa quản lý dữ liệu và tự động hóa dễ dàng.
Salesforce MCP Server là gì
Salesforce MCP Server là một triển khai chuyên biệt của Model Context Protocol (MCP), được thiết kế để tích hợp liền mạch giữa ứng dụng AI, agent và các công cụ, nguồn dữ liệu Salesforce. Phát triển và duy trì bởi Salesforce, MCP Server cho phép nhà phát triển và doanh nghiệp mở API, công cụ lập trình và tài nguyên cho agent AI một cách bảo mật qua giao thức mã nguồn mở thống nhất. Nghĩa là thay vì xây dựng tích hợp thủ công cho từng công cụ AI, bạn chỉ cần triển khai một MCP server và kết nối ngay bất kỳ agent tương thích MCP nào như Agentforce, Claude hoặc plugin IDE. Salesforce MCP Server cũng nhấn mạnh bảo mật cấp doanh nghiệp, quản trị và tuân thủ chính sách, trở thành giải pháp vững chắc cho tổ chức muốn tận dụng tự động hóa và điều phối bằng AI trên hệ thống Salesforce.
Tính năng
Chúng ta có thể làm gì với Salesforce MCP Server
Salesforce MCP Server mở khóa nhiều tính năng mạnh mẽ cho nhà phát triển, doanh nghiệp và agent AI bằng cách cung cấp truy cập bảo mật, chuẩn hóa đến API, công cụ lập trình và tài nguyên Salesforce. Server đơn giản hóa quy trình làm việc, hỗ trợ DevOps ngôn ngữ tự nhiên và tích hợp liền mạch hệ thống mới và hiện tại với ứng dụng AI.
- DevOps ngôn ngữ tự nhiên
- Triển khai mã, tạo scratch org, chạy kiểm thử Salesforce bằng lệnh AI đơn giản.
- Bảo mật & quản trị doanh nghiệp
- Áp dụng chính sách bảo mật nghiêm ngặt, giới hạn tần suất, kiểm soát truy cập cho mọi công cụ, agent kết nối MCP.
- Kết nối trợ lý AI
- Kết nối agent AI như Agentforce, Claude và các agent khác với dữ liệu, công cụ Salesforce tức thì không cần mã tùy chỉnh.
- Công khai API & công cụ
- Phơi bày cả API chuẩn và tùy chỉnh cùng công cụ lập trình cho client, IDE tương thích MCP.
- Lưu trữ MCP Server tùy chỉnh
- Xây dựng và triển khai MCP server riêng trên nền tảng như Heroku, tích hợp Salesforce và hệ thống doanh nghiệp khác.
Lợi ích cho AI agent từ Salesforce MCP Server
Agent AI có được quyền truy cập bảo mật, chuẩn hóa và mở rộng đến công cụ, API, tài nguyên Salesforce thông qua MCP Server. Điều này giúp agent tự động hóa quy trình phức tạp, thực hiện DevOps ngôn ngữ tự nhiên và điều phối quy trình nghiệp vụ nhiều bước mà không cần tích hợp tùy chỉnh. Nhờ tận dụng bảo mật, quản trị cấp doanh nghiệp của Salesforce, agent AI có thể hoạt động an toàn trong môi trường sản xuất, mở ra hiệu quả và khả năng mới cho tổ chức.