HubSpot'ta Kişi Arama

HubSpot’ta Kişi Arama Bileşeni Nedir?

HubSpot’ta Kişi Arama bileşeni, özel özellikler dahil olmak üzere herhangi bir HubSpot özelliğine göre kişileri bulmanızı ve filtrelemenizi sağlar. Operatör seçenekleriyle birlikte onlarca benzersiz kullanım senaryosuna imkan tanır.

Bu Bileşenin Temel Faydaları

• Esnek Özellik Arama: Herhangi bir HubSpot özelliğiyle, özel alanlar dahil olmak üzere, kişileri filtreleyin. Böylece veri hedefleme ve çekme konusunda tam kontrol sahibi olursunuz.
• Gelişmiş Operatör Desteği: Eşittir, büyüktür, küçüktür, arasında, içerir gibi koşulları kullanın. Bunlar hassas ve özelleştirilebilir sorgular oluşturmanızı sağlar.
• İş Akışı Uyumlu: Diğer bileşenlerle kombinasyon halinde kullanılarak tam iş akışları kurabilirsiniz. Potansiyel müşteri takibi, hatırlatıcılar veya araçlar arası veri senkronizasyonu için idealdir.
• Gelişmiş Veri Hijyeni: Eksik veya güncel olmayan kişi kayıtlarını kolayca tespit edin. CRM’inizin temiz ve güncel kalmasına yardımcı olur.
• Zamana Dayalı Filtreleme: Oluşturulma veya değiştirilme tarihlerine göre arama yapın. Yıl dönümü teklifleri, yeniden etkileşim kampanyaları veya eski potansiyel müşteri tespiti için idealdir.
• Özel Çıktı Seçenekleri: Sonuçları ihtiyacınız olan her yere gönderin—sohbet, Slack, Google Sheets, e-posta ve daha fazlası. Raporlama ve uyarı otomasyonunu kolaylaştırır.

Bileşen Ayarları

Operatör

Operatörler, sorgunuz ile aradığınız şey arasındaki ilişkiyi tanımlayan matematiksel işlevlerdir. Örneğin, e-posta adreslerinin tam eşleşmesini arayabileceğiniz gibi, belirli bir tarihten sonra oluşturulmuş kişileri, belirli özellikleri eksik olan kişileri ve daha fazlasını da arayabilirsiniz.

Özellik adı

HubSpot özellikleri veya özel nesnelerle arama yapabilirsiniz. Operatör seçenekleriyle birlikte bu, onlarca benzersiz kullanım senaryosuna imkan tanır. İsimler, e-postalar veya şirketler gibi kişi bilgilerinin yanı sıra oluşturulma/değiştirilme tarihi, yaşam döngüsü aşaması ve daha fazlasına göre de filtreleyebilirsiniz.

Diğer Ayarlar

• Sınırlamalar: Çekilecek kişi sayısını belirleyin. Varsayılan olarak tam eşleşme için 1’dir, ancak toplu işlemler için daha yüksek ayarlayabilirsiniz. Sonuç sayısı arttıkça işlem süresi ve fiyat da artar.
• Araç Açıklaması: Aracın nasıl kullanılacağını ajanın anlamasına yardımcı olacak ek bilgiler girin.
• Araç Adı: Ajanın ayrıntılı çıktıda bu bileşene referans vermesi için kullanılacak bir ad ekleyin. Bu ad tamamen sizin kolaylığınız için kullanılır.
• Detaylı: Ajanın FlowHunt sohbet arayüzünde düşünce sürecini gösterip göstermemesi gerektiğini seçin. Özellikle hata ayıklama için faydalıdır.

Kollar

• Araç: Bileşeni, bir Yapay Zeka Ajanına araç olarak bağlayın. Bu ana çıktı koludur ve ajan bu bileşeni kullanarak yeni kişi kayıtları oluşturabilir.
• Kişi Eklendikten Sonra: Kişi oluşturulduktan sonra gerçekleşecek işlemleri belirtmek için bileşenleri bağlayın. Örneğin, Slack bildirimi kurabilir, Google Sheets’i otomatik güncelleyebilir veya veriyi daha fazla işleyebilirsiniz.

HubSpot’ta Kişi Arama Bileşeni Nasıl Kullanılır?

Artık bileşenin ne işe yaradığını gördük, nasıl kullanıldığına bakalım. Uygulamada görmeden önce, bu bileşenin çözebileceği sorun türlerini göstermek için bazı popüler kullanım senaryoları:

• Uyumluluk ve veri hijyeni: “İçinde değil”, “özelliği yok” veya “token içerir” operatörlerini kullanarak test kişilerini, eksik alanları veya tamamlanmamış kayıtları bulup bastırmak veya temizlemek.
• Eski potansiyel müşteri tespiti: Belirli bir süredir değiştirilmemiş, yaşam döngüsü=potansiyel müşteri olanlar için otomatik bildirimler.
• Coğrafi bazlı kampanyalar: Belirli ülke, şehir veya posta kodlarından kişileri arayarak lokasyon bazlı kampanya, etkinlik daveti vb. oluşturmak ve göndermek.
• Zamana dayalı kampanyalar: Belirli bir oluşturulma tarihine sahip kişileri arayıp yıl dönümü teklifleri oluşturmak ve göndermek.
• Otomatik yenileme hatırlatıcıları: Son değiştirilme tarihi üzerinde “küçük veya eşit” operatörüyle yenileme zamanı yaklaşan müşterileri bulup kontrol veya özel teklifler tetiklemek.
• Hedef hesaplardan yeni kişi: Hedef hesap şirketlerinden yeni oluşturulan kişileri tespit edip hemen iç uyarı göndermek veya doğru satış temsilcisine yönlendirmek.
• Posta koduna göre satış yönlendirme: “İçinde” operatörüyle kişileri önceden tanımlı posta kodu listesine eşleştirip bölgesel temsilci veya yerelleştirilmiş kampanyaya atamak.
• İlgi alanına dayalı akıllı yönlendirme: “İlgi = Ürün A” gibi özel özellikleri kullanarak kişileri ilgili satış takiplerine veya içerik yolculuklarına anında yönlendirmek.

Eski Potansiyel Müşteri Tespit Akışı Oluşturma

Bileşeni test edelim. Çok basit bir eski potansiyel müşteri tespit akışı oluşturacağız. Yani, yaşam döngüsü aşaması = potansiyel müşteri VE son değiştirilme tarihi X gün önce olan kişileri arayacağız.

Bu amaçla, bir sohbet akışı olarak test edeceğiz. Ancak, bu işlemi tamamen otomatik hale getirip ihtiyacınız olan her yerde çıktısını alabilirsiniz; kolay erişim için Slack veya Gmail bildirimi ya da otomatik raporlar için bir tablo olabilir.

Adımlar:

1. Bu bir sohbet akışı olduğundan, Sohbet Girdisi, Çıktısı ve Geçmişi ekleyin.
2. HubSpot bileşenini araç olarak kullanacak bir Yapay Zeka Ajanı ekleyin.
3. İki arama koşulu verdiğimiz için iki HubSpot’ta Kişi Arama bileşeni gereklidir.
4. Bileşenleri aşağıdaki gibi bağlayın:

5. Ardından, arama Operatörünü ve Özellik adını ayarlayın.
6. İlk Arama bileşeni, sondeğiştirilmetarihi özelliğinde X gün veya daha fazla olanları arar. Yani, eski kayıtları bulur:

7. İkinci Arama bileşeni, yaşam döngüsü aşaması eşittir potansiyel müşteri olanları arar. Böylece mevcut müşteriler veya diğer kayıt türleri sonuçlara dahil edilmez:

8. Sohbette talimat verip yine sohbette sonuç alabileceğiniz bir sohbet akışı için gerekenler bunlar. Bu Akışı geliştirerek, sonuçları sohbet yerine üçüncü parti uygulamalara gönderen otomatik çalışan bir Akış haline getirebilirsiniz.

Şimdi test edelim. Sohbette aşağıdaki talimatı göndereceğiz:

Yaşam döngüsü aşaması potansiyel müşteri OLAN ve son değiştirilme tarihi 5 gün veya daha fazla olan kişileri getir.

Tam otomatik bir iş akışında, bu talimatları Yapay Zeka Ajanlarına ve Kişi Arama bileşeni ayarlarına kalıcı olarak eklerdiniz. Biz sohbet akışı yaptığımız için, talimatı doğrudan sohbette göndereceğiz.

Biraz işlemden sonra, Akış tek bir kişi döndürdü:

Sonucun doğru olup olmadığını kontrol edelim. HubSpot kişi listemize baktığımızda, 4 kayıt görüyoruz. Ancak, bunlardan biri müşteri. Diğer ikisi ise bugün (10 Nisan) değiştirildi. Yani, Akış’ın döndürdüğü kişi verilen kriterlere uyan TEK kişi:

Örneğimizde, Akış’ı manuel olarak tetikliyor ve arama sonuçlarını sohbette alıyoruz. Ancak, bunu bir cron görevi olarak çalıştırıp sohbet çıktısı yerine ihtiyacınız olan herhangi bir kaynakla, örneğin otomatik raporlar için Google Sheet Oluştur bileşeni veya bildirimler için Slack mesajı gönder ya da E-posta bildirimi aracı ile tamamen otomatik bir çözüme kolayca dönüştürebilirsiniz.