HubSpot'ta Bir Kontağı Güncelle

CRM kişilerinizi manuel olarak yönetmek iş akışınızı yavaşlatır ve hata payı bırakır. Bu bileşen, mevcut araçlarınızdan, konuşmalarınızdan ve diğer kaynaklardan gelen verilere dayanarak kişileri otomatik olarak güncelleyerek HubSpot kişi listenizi büyütmenin ve korumanın daha akıllı bir yolunu sunar.

HubSpot’ta Bir Kontağı Güncelle Bileşeni Nedir?

HubSpot’ta Kontak Güncelle bileşeni, tüm iş akışlarınızda HubSpot kişilerinizi otomatik olarak güncellemenizi sağlar. İster bir sohbet botundan, ister bir dokümandan, ister üçüncü parti bir uygulamadan potansiyel müşteri topluyor olun, bu araç zamandan tasarruf etmenizi sağlar ve her şeyin senkronize kalmasına yardımcı olur.

Bu Bileşenin Temel Faydaları

• CRM’inizi otomatik olarak güncel tutun: HubSpot’ta manuel düzenleme yapmak için uğraşmaya son. Bu bileşen, araçlarınızdan, sohbetlerden, takvimlerden veya dokümanlardan gelen gerçek zamanlı verilere göre mevcut kişileri anında güncellemenizi sağlar.
• Her yerden güncelleyin: Veri Google Sheet’te, bir sohbet botunda veya bir web sitesinden çekilmiş olabilir; doğrudan HubSpot’a aktarabilirsiniz. Bileşen, neredeyse her veri kaynağıyla bağlantı kurar, kopyala-yapıştır veya uygulamalar arasında geçiş ihtiyacını ortadan kaldırır.
• HubSpot’un kendi otomasyonundan daha akıllı, hızlı ve esnek: HubSpot, bu düzeyde kanal-üstü otomasyon sunmaz. FlowHunt ile, AI Ajanlarınız arama mantığıyla doğru kişiyi bulabilir, kimliğini alabilir ve sizin müdahaleniz olmadan yalnızca gerekli alanları güncelleyebilir.
• Gerçek zamanlı potansiyel müşteri zenginleştirme ve veri hijyeni için idealdir: Sohbetler geliştikçe kişileri zenginleştirmek veya eski CRM girişlerini toplu olarak temizlemek için kullanabilirsiniz.

Bileşen Ayarları

İlişkilendirme Kategorisi (isteğe bağlı)
Bu ayar, iki HubSpot nesnesi arasındaki ilişkiyi tanımlar. HubSpot tarafından tanımlanan alanlar varsayılan olarak ayarlanır. Özel ilişkiler için kullanıcı veya entegrasyon tanımlı olarak değiştirin. Geliştiriciler için isteğe bağlı bir ayardır. Daha fazla bilgi için buraya bakın.

İlişkilendirme Türü Kimliği (isteğe bağlı)
ID ile tam ilişkiyi belirtir. Daha fazla bilgiyi bu HubSpot rehberinde bulabilirsiniz. Özel kullanım durumları için geliştiricilere yönelik isteğe bağlı bir ayardır.

Eşlenmiş Kimlik
Bağladığınız nesnenin kimliği (ör. şirket ID’si). İsteğe bağlı geliştirici ayarıdır. Gerekli değilse boş bırakabilirsiniz.

Araç Açıklaması
Ajana aracı nasıl kullanacağını daha iyi anlatmak için ek bilgi verin.

Araç Adı
Ajandanın bu bileşene ayrıntılı çıktıda atıfta bulunması için bir ad ekleyin. Bu ad sizin için kolaylık sağlar.

Ayrıntılı
Ajanın FlowHunt sohbet arayüzünde düşünme sürecini gösterip göstermeyeceğini seçin. Özellikle hata ayıklama için faydalıdır.

Girdi Kolları

• Kontak:
  Güncellemek istediğiniz kişisel bilgiyi bağlayın, örneğin bir Google Sheet. Buraya AI Ajanları ve veri bileşenlerinden, doküman getiricilerine ve mesajlaşma uygulamaları entegrasyonlarına kadar 20 farklı bileşene kadar bağlantı yapabilirsiniz.

• Kontak Kimliği:
  Güncellemek istediğiniz kişinin kimliğini belirtmenizi sağlar.
  Bileşenin düzgün çalışması için Kimlik gereklidir.
  Kimliği kaynak materyalinizde bulundurabilir, manuel olarak girebilir veya doğrudan ya da AI ajanı aracılığıyla sağlayan bir bileşen bağlayabilirsiniz.

Çıktı Kolları

• Araç:
  Bileşeni bir AI Ajanına bağlayın. Bu, ajanın bu bileşeni kullanarak yeni kişi kayıtları oluşturmasını sağlayan ana çıktı koludur.

• Kişi Güncellendikten Sonra:
  Bir kişi güncellendikten sonra gerçekleşmesi gereken eylemleri belirtmek için bileşenleri bağlayın. Örneğin, Slack bildirimleri ayarlayabilir, Google Sheets’i otomatik olarak güncelleyebilir veya verileri daha fazla işleme gönderebilirsiniz.

HubSpot’ta Kontak Güncelle Bileşeni Nasıl Kullanılır?

Kişi verisinin ortaya çıktığı herhangi bir iş akışında bu bileşeni kullanabilirsiniz. Sohbet konuşmalarından dahili dokümanlara kadar, kişiler oluşturabilir ve onları daha ileri düzeyde işleyebilirsiniz.

Yaygın kullanım senaryoları şunlardır:

• Sohbet botu, Facebook Messenger, e-posta veya WhatsApp’tan alınan bilgiye göre güncelleme
• Google Workspace dokümanlarından ve sayfalarından güncelleme
• Google Takvim’den güncelleme
• Diğer dokümanlar ve FlowHunt bilgi tabanınızdan güncelleme
• Web sitelerini tarayarak yeni iletişim bilgileri bulma
• API kullanarak Zapier gibi diğer 3. parti uygulamalara bağlanma

Not: Hiçbir yeni müşteriyi kaçırmamak için bu bileşeni HubSpot’ta Kişi Oluştur ile birlikte kullanmanızı öneririz.

Akışı Oluşturma

Bileşenin nasıl çalıştığına bakalım. Tüm süreci, bilgiyi kaynaktan alıp mevcut kayıtlarla karşılaştırmaya kadar otomatikleştirebilirsiniz. Fakat basit olması için, sadece sohbetten akışı tetikleyerek kişileri bulup güncelleyen temel bir Akış oluşturacağız.

Bu Akış bile HubSpot arayüzünü kullanmaktan daha hızlı ve kolaydır, özellikle toplu güncellemeler için. Her bir kişiyi ve güncellenecek tam alanları aramanıza gerek yok. Sohbette herhangi bir tanımlayıcı bilgiyi gönderin ve neyi güncelleyeceğinizi ajana söyleyin.

Not: Kütüphanemizdeki hazır Akışlara göz atın; daha sağlam ve tamamen otomatik çözümler için idealdir.

1. Bu bir sohbet akışı olduğundan, bir Sohbet Girişi ve Çıkışı, Sohbet Geçmişi ve Akışı güçlendirmek için bir AI Ajanı ekleyeceğiz.
2. Sonra, HubSpot’ta Kontak Güncelle’yi bir araç olarak AI ajanına bağlayacağız.
3. Ayrıca HubSpot’ta Kontak Ara bileşenini ekleyip bir araç olarak bağlayacağız. Bu bileşen kullanım senaryomuz için gereklidir.

HubSpot’ta Kontak Güncelle bileşeni, çalışmak için tam Kontak Kimliği gerektirir. Kimliği sağlamak için birkaç yol vardır. Kaynak materyalinizde olabilir, kimliği sağlayan bir bileşen bağlayabilir veya manuel olarak girebilirsiniz.

Bu durumda, sadece herhangi bir tanımlayıcı kişi bilgisini sohbette göndermek ve Akış’ın kimliği bulup kişiyi kendi başına güncellemesini istiyoruz. Burada HubSpot’ta Kontak Ara bileşeni devreye giriyor.

Arama bileşeni, sorgunuza uygun kişileri ve onların kimliklerini getirmenizi sağlar. AI Ajanı, her iki bileşeni de araç olarak kullanarak tüm işi üstlenir. Kişileri arar, kimlikleri alır ve kişiyi günceller. Tek yapmanız gereken, sohbette tanımlayıcı bir özelliği belirtmektir.

Not: HubSpot’ta Kontak Ara bileşeni, ayarlarınıza göre her zaman bir özelliği arar; örneğin e-posta eşleştirme, belirli bir tarihte oluşturulan kişiler, vb. Nasıl ayarlanacağını bu rehberde öğrenin.

Şimdi test edelim. HubSpot’ta Kişi Oluştur rehberimizde Jane Doe adında yeni bir kişi oluşturduk. Diyelim ki bu kişinin telefon numarasını güncellemek istiyoruz. Arama bileşenini, e-posta ile tam eşleşme arayacak şekilde ayarlayarak şu mesajı göndereceğiz:

“E-postası jane@flowhunt.io olan kişinin numarasını +421(901)234-567 olarak değiştir”

İşlem tamamlandıktan sonra, sohbet botu başarı mesajı ile cevap verir:

HubSpot’taki kişiye geri döndüğümüzde, yeni numaranın zaten yerinde olduğunu görebiliriz:

Bu temel akış, müşteri hizmetleri sohbet botlarında veya yeni kişi bilgilerinin sohbete girildiği diğer tüm kullanım durumlarında iyi çalışır. Daha sağlam ve tamamen otomatik bir çözüm arıyorsanız, Flow kütüphanemizdeki hazır Akışlardan birini deneyin.

Kontak Kimliği Nasıl Bulunur?

Diğer bileşenler çoğu zaman işi sizin için yapacak olsa da, bazı kullanım durumlarında kontak kimliğini manuel olarak aramanız gerekebilir. İşte nasıl yapılacağı:

1. HubSpot panelinizde, CRM -> Kişiler bölümüne gidin.
2. Güncellemek istediğiniz kişiyi bulun ve açın.

Şimdi, Kimlik numarasını almak için iki seçeneğiniz var. Ya adresteki son numara olarak bulabilirsiniz ya da Eylemler -> Tüm özellikleri görüntüle yoluna gidip “Kayıt Kimliği“ni bulabilirsiniz.