Trình Quản Lý Liên Hệ HubSpot AI

Quy trình làm việc dựa trên AI này tự động hóa việc quản lý liên hệ trong HubSpot CRM. Người dùng có thể dễ dàng tìm kiếm, tạo mới hoặc cập nhật liên hệ thông qua giao diện trò chuyện được hỗ trợ bởi agent AI, tận dụng các công cụ HubSpot và OpenAI LLM để tương tác thông minh. Lý tưởng cho các nhóm bán hàng và RevOps muốn tối ưu hóa quy trình CRM.

Thumbnail for Video
Cách Luồng AI hoạt động - Trình Quản Lý Liên Hệ HubSpot AI

Luồng

Cách Luồng AI hoạt động

Người Dùng Bắt Đầu Quản Lý Liên Hệ.
Người dùng mở giao diện trò chuyện và nhận được lời chào cùng các tùy chọn để tìm kiếm, tạo mới hoặc cập nhật liên hệ.
Người Dùng Chọn hoặc Nhập Hành Động.
Các nút tương tác và hộp trò chuyện cho phép người dùng chọn tìm kiếm liên hệ, tạo mới hoặc cập nhật thông tin hiện có.
Agent AI Xử Lý Yêu Cầu Người Dùng.
Một agent AI, được hỗ trợ bởi OpenAI và tích hợp các công cụ HubSpot, sẽ hiểu ý định người dùng và xác định hành động CRM cần thiết.
Thao Tác Liên Hệ Trên HubSpot.
Quy trình làm việc sẽ thực hiện thao tác tương ứng trên HubSpot: tìm kiếm, tạo mới hoặc cập nhật liên hệ dựa trên thông tin người dùng cung cấp.
Hiển Thị Kết Quả và Theo Dõi.
Kết quả sẽ được hiển thị cho người dùng trong trò chuyện, và agent có thể yêu cầu thêm thông tin hoặc xác nhận bước tiếp theo để đảm bảo dữ liệu CRM luôn cập nhật.

Các prompt được sử dụng trong luồng này

Agent AI

Agent AI quản lý liên hệ trong HubSpot bằng công cụ và LLM. Chứa thông tin nền và mục tiêu người dùng cung cấp làm prompt cho LLM hướng dẫn hành vi agent....

Backstory:
Hubspot assistant

Goal:
you are a helpful AI assistant in charge of adding and updating contacts on Hubspot by using the Hubspot tools at your disposal always use the tools to do this.
you should gather the necessary information from the user and take necessary action (create or update that contact).

If a contact already exists let the user know and ask them if they want to update it or add a new contact.

and if user is searching for a contact search for it and give them a detailed answer

Các thành phần được sử dụng trong luồng này

Dưới đây là danh sách đầy đủ tất cả các thành phần được sử dụng trong luồng này để đạt được chức năng của nó. Các thành phần là các khối xây dựng của mọi Luồng AI. Chúng cho phép bạn tạo ra các tương tác phức tạp và tự động hóa các tác vụ bằng cách kết nối các chức năng khác nhau. Mỗi thành phần phục vụ một mục đích cụ thể, chẳng hạn như xử lý đầu vào của người dùng, xử lý dữ liệu hoặc tích hợp với các dịch vụ bên ngoài.

ChatInput

Thành phần Chat Input trong FlowHunt khởi tạo tương tác với người dùng bằng cách thu thập tin nhắn từ Playground. Nó là điểm khởi đầu của các flow, cho phép quy trình xử lý cả đầu vào dạng văn bản lẫn tệp tin.

Xem ChatInput

Kết Quả Trò Chuyện

Khám phá thành phần Kết Quả Trò Chuyện trong FlowHunt—hoàn thiện phản hồi chatbot với các kết quả linh hoạt, đa phần. Thành phần thiết yếu để hoàn thành luồng trò chuyện liền mạch và tạo chatbot AI nâng cao, tương tác.

Xem Kết Quả Trò Chuyện

Tiện ích Tin nhắn

Thành phần Tiện ích Tin nhắn hiển thị các thông điệp tuỳ chỉnh trong quy trình của bạn. Lý tưởng để chào đón người dùng, cung cấp hướng dẫn hoặc hiển thị bất kỳ thông tin quan trọng nào, nó hỗ trợ định dạng Markdown và có thể được thiết lập chỉ hiển thị một lần cho mỗi phiên.

Xem Tiện ích Tin nhắn

Nút Widget

Thành phần Nút Widget trong FlowHunt chuyển đổi văn bản hoặc đầu vào thành các nút tương tác, có thể nhấp trong quy trình làm việc của bạn. Hoàn hảo để tạo giao diện người dùng động, thu thập lựa chọn từ người dùng và tăng cường tương tác trong chatbot AI hoặc quy trình tự động hóa.

Xem Nút Widget

Kích Hoạt Khi Mở Chat

Thành phần Kích Hoạt Khi Mở Chat phát hiện khi một phiên trò chuyện bắt đầu, cho phép quy trình phản hồi ngay lập tức ngay khi người dùng mở chat. Nó khởi tạo luồng với tin nhắn chat đầu tiên, rất cần thiết để xây dựng chatbot tương tác, phản hồi nhanh.

Xem Kích Hoạt Khi Mở Chat

Thành phần Lịch sử Trò chuyện

Thành phần Lịch sử Trò chuyện trong FlowHunt cho phép chatbot ghi nhớ các tin nhắn trước đó, đảm bảo cuộc trò chuyện liền mạch và nâng cao trải nghiệm khách hàng đồng thời tối ưu hóa việc sử dụng bộ nhớ và token.

Xem Thành phần Lịch sử Trò chuyện

LLM OpenAI

FlowHunt hỗ trợ hàng chục mô hình tạo văn bản, bao gồm cả các mô hình của OpenAI. Đây là cách sử dụng ChatGPT trong các công cụ AI và chatbot của bạn.

Xem LLM OpenAI

Tác Nhân AI

Thành phần Tác Nhân AI trong FlowHunt giúp quy trình làm việc của bạn có khả năng ra quyết định tự động và sử dụng công cụ. Nó tận dụng các mô hình ngôn ngữ lớn và kết nối tới nhiều công cụ khác nhau để giải quyết nhiệm vụ, theo đuổi mục tiêu và cung cấp phản hồi thông minh. Lý tưởng để xây dựng các tự động hóa nâng cao và giải pháp AI tương tác.

Xem Tác Nhân AI

Tạo một Liên hệ trong HubSpot

Tự động hóa CRM HubSpot của bạn. Tự động tìm kiếm và tạo mới các liên hệ HubSpot từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tài liệu nội bộ và website.

Xem Tạo một Liên hệ trong HubSpot

Cập nhật một Liên hệ trong HubSpot

Tự động hóa HubSpot CRM của bạn. Tự động tìm và chỉnh sửa các liên hệ HubSpot dựa trên nhiều nguồn khác nhau, bao gồm tài liệu nội bộ và website.

Xem Cập nhật một Liên hệ trong HubSpot

Tìm kiếm Liên hệ trong HubSpot

Xây dựng các công cụ tự động tìm kiếm và lọc liên hệ HubSpot bằng hầu hết mọi thuộc tính, cả tiêu chuẩn và tuỳ chỉnh.

Xem Tìm kiếm Liên hệ trong HubSpot

Mô tả luồng

Mục đích và lợi ích

Quy trình làm việc này được thiết kế để tự động hóa và tối ưu quá trình quản lý liên hệ trong HubSpot CRM. Nó cung cấp một trợ lý dựa trên trò chuyện tương tác giúp người dùng tạo, cập nhật và tìm kiếm liên hệ, đảm bảo danh sách liên hệ luôn sạch và cập nhật. Quy trình tận dụng khả năng AI (OpenAI LLM) và tích hợp trực tiếp với API của HubSpot, trở thành một công cụ mạnh mẽ để mở rộng quản lý quan hệ khách hàng mà không cần can thiệp thủ công.

Tổng Quan Quy Trình

Khi người dùng mở trò chuyện, họ sẽ nhận được một lời chào thân thiện giới thiệu về khả năng của trợ lý. Giao diện sẽ cung cấp các nút thao tác cho các tác vụ phổ biến: tìm kiếm liên hệ hiện có, tạo liên hệ mới hoặc cập nhật liên hệ hiện có. Dựa trên lựa chọn hoặc thông tin người dùng nhập, quy trình sẽ hướng dẫn họ qua các bước cần thiết, thu thập thông tin và tương tác trực tiếp với HubSpot để thực hiện thao tác mong muốn.

Các Thành Phần Chính

Thành PhầnChức Năng
Chat Opened TriggerPhát hiện khi người dùng mở trò chuyện và khởi động quy trình làm việc
Message WidgetHiển thị lời chào/thông báo hướng dẫn tùy chỉnh
Button WidgetsCung cấp tùy chọn cho người dùng: “Tìm liên hệ”, “Tạo liên hệ mới”, “Cập nhật liên hệ”
Chat OutputHiển thị tin nhắn và phản hồi cho người dùng
Chat InputThu thập thông tin nhập từ người dùng cho các tác vụ tự do và nhập dữ liệu
Chat HistoryLưu lại lịch sử tin nhắn gần đây để phản hồi theo ngữ cảnh
OpenAI LLMCung cấp khả năng hội thoại và lý luận cho trợ lý AI
AI AgentĐiều phối hành động, gọi công cụ và sinh phản hồi
HubSpot ToolsTích hợp với API HubSpot để tạo, cập nhật hoặc tìm kiếm liên hệ

Quy Trình Từng Bước

  1. Chào hỏi và Lựa chọn
  • Khi trò chuyện được mở (ChatOpenedTrigger), người dùng sẽ nhận được lời chào từ MessageWidget.
  • Người dùng sẽ thấy các nút có thể nhấn cho các hành động chính:
    • Tìm liên hệ
    • Tạo liên hệ mới
    • Cập nhật liên hệ
  1. Tương Tác Người Dùng
  • Người dùng có thể nhấp vào một trong các nút hoặc gõ tin nhắn để xác định ý định.
  • Tùy vào nút được nhấn, một tin nhắn xác nhận hành động sẽ được hiển thị qua các node ChatOutput.
  1. Trợ Lý AI Thông Minh
  • Quy trình duy trì ngữ cảnh hội thoại gần đây bằng ChatHistory (5 tin nhắn cuối, tối đa 800 token).
  • Sử dụng LLM do OpenAI hỗ trợ (OpenAILLM) làm backend để hiểu yêu cầu người dùng và tạo phản hồi thông minh, theo ngữ cảnh.
  • AIAgent được cấu hình với mục tiêu và thông tin nền rõ ràng: luôn sử dụng các công cụ HubSpot để quản lý liên hệ, thu thập thông tin cần thiết và quyết định hành động phù hợp (tạo, cập nhật hoặc thông báo về liên hệ đã tồn tại).
  1. Tích Hợp HubSpot
  • Ba node công cụ giao tiếp với HubSpot:
    • CreateContact: Thêm liên hệ mới với thông tin cung cấp.
    • UpdateContact: Cập nhật liên hệ hiện có dựa trên thông tin và ID liên hệ.
    • SearchContact: Tìm kiếm liên hệ theo thuộc tính (ví dụ: email, tên).
  • Agent AI sử dụng các công cụ này để thực hiện tác vụ được yêu cầu, có thể hỏi thêm thông tin hoặc thực hiện thao tác ngay.
  1. Phản Hồi và Kết Quả
  • Sau khi xử lý yêu cầu (tạo, cập nhật hoặc tìm kiếm), agent AI sẽ thông báo kết quả cho người dùng qua node ChatOutput, đảm bảo trải nghiệm hội thoại liền mạch.

Tại Sao Quy Trình Này Hữu Ích?

  • Tự động hóa tác vụ CRM lặp lại: Quản lý liên hệ bằng ngôn ngữ tự nhiên hoặc nhấn nút, loại bỏ nhập liệu và tra cứu thủ công lặp lại.
  • Hỗ trợ mở rộng: Agent AI có thể xử lý nhiều yêu cầu đồng thời, phù hợp với nhóm hoặc hỗ trợ khách hàng.
  • Đảm bảo nhất quán & chất lượng dữ liệu: Trợ lý luôn thực hiện đúng quy trình, đảm bảo liên hệ được tạo/cập nhật/tìm kiếm chuẩn hóa.
  • Nhận diện ngữ cảnh: Với lịch sử trò chuyện và AI, trợ lý duy trì ngữ cảnh qua nhiều bước, hội thoại tự nhiên và hiệu quả hơn.
  • Thân thiện người dùng: Kết hợp nút hướng dẫn và nhập liệu tự do, phù hợp với mọi trình độ kỹ thuật.

Ví Dụ Ứng Dụng

  • Nhóm Bán Hàng có thể nhanh chóng thêm/cập nhật liên hệ mọi lúc, giảm tải hành chính.
  • Hỗ Trợ Khách Hàng có thể tra cứu hoặc chỉnh sửa hồ sơ liên hệ khi trò chuyện với khách.
  • Nhóm Marketing đảm bảo danh sách luôn được cập nhật với nỗ lực tối thiểu.

Bảng Tóm Tắt

Hành Động Người DùngKết Quả
Nhấn “Tìm kiếm”AI hỏi tiêu chí tìm, tra cứu liên hệ, trả kết quả
Nhấn “Tạo mới”AI thu thập thông tin (tên, email,…), tạo liên hệ trên HubSpot
Nhấn “Cập nhật”AI hỏi liên hệ cần cập nhật và thông tin mới, thực hiện cập nhật trên HubSpot
Gõ tin nhắnAI hiểu ý định, hỏi làm rõ, thực hiện hành động theo yêu cầu

Lợi Ích Tự Động Hóa & Mở Rộng

  • Giảm lỗi và thiếu sót khi nhập liệu
  • Giải phóng nguồn lực cho các công việc giá trị cao hơn
  • Cho phép tự phục vụ quản lý liên hệ 24/7
  • Cung cấp giao diện thống nhất, trực quan khi làm việc với HubSpot

Bằng cách tận dụng quy trình này, các tổ chức có thể nâng cao đáng kể vệ sinh dữ liệu CRM, khả năng phản hồi và hiệu quả vận hành.

Hãy để chúng tôi xây dựng Đội ngũ AI riêng cho bạn

Chúng tôi giúp các công ty như của bạn phát triển chatbot thông minh, Máy chủ MCP, công cụ AI hoặc các loại tự động hóa AI khác để thay thế con người trong các tác vụ lặp đi lặp lại trong tổ chức của bạn.

Lên lịch demo Thử ngay

Tìm hiểu thêm

Chatbot Tạo Khách Hàng Tiềm Năng AI Cho HubSpot
Chatbot Tạo Khách Hàng Tiềm Năng AI Cho HubSpot

Chatbot Tạo Khách Hàng Tiềm Năng AI Cho HubSpot

Quy trình làm việc tự động sử dụng AI này giúp tự động hóa việc đánh giá khách hàng tiềm năng và quản lý liên hệ trong HubSpot. Chatbot thu thập thông tin người...

5 phút đọc
HubSpot
HubSpot

HubSpot

Kết nối FlowHunt với HubSpot một cách liền mạch để tự động hóa quy trình CRM và hoạt động tiếp thị của bạn.

2 phút đọc
AI CRM +5
Tích Hợp HubSpot
Tích Hợp HubSpot

Tích Hợp HubSpot

Việc tích hợp HubSpot vào FlowHunt chỉ mất vài cú nhấp chuột, mang đến cho bạn quyền truy cập vào hàng chục quy trình làm việc có thể được hỗ trợ bởi AI....

4 phút đọc
HubSpot Integration +4