Mô tả luồng
Mục đích và lợi ích
Quy trình tự động hóa này được thiết kế để cung cấp sức mạnh cho một tác nhân AI hội thoại trong HubSpot, giúp tối ưu hóa việc tạo khách hàng tiềm năng, làm giàu dữ liệu và chuyển giao cho đội ngũ bán hàng. Bằng cách tích hợp với các công cụ như HubSpot CRM, Google Search, Slack và nguồn tri thức nội bộ, quy trình này tự động hóa việc thu thập, xác thực và làm giàu thông tin khách hàng tiềm năng đồng thời luôn cập nhật cho đội nhóm của bạn theo thời gian thực.
Tổng Quan Quy Trình
Quy trình hoạt động như một chatbot thông minh, tương tác với khách truy cập website hoặc người dùng qua hội thoại HubSpot. Mục tiêu chính là:
- Thu thập dữ liệu thiết yếu về khách hàng tiềm năng (email, tên, công ty, v.v.)
- Làm giàu khách hàng tiềm năng bằng thông tin kinh doanh bổ sung (ví dụ: doanh thu, thông tin ngành qua Google search)
- Lưu trữ hoặc cập nhật liên hệ trong HubSpot CRM
- Thông báo cho đội ngũ bán hàng trên Slack nếu khách hàng tiềm năng là giá trị cao (ICP/doanh thu cao)
- Cho phép chatbot trả lời các câu hỏi dựa trên kho tri thức nội bộ của bạn
Các Bước Chính Của Quy Trình
Nhận hội thoại mới
- Quy trình bắt đầu khi nhận được một tin nhắn mới trong HubSpot (
Hubspot New Message Received). Điều này kích hoạt tác nhân AI bắt đầu hội thoại và thu thập thông tin từ người dùng.
Trí tuệ hội thoại (Tác nhân AI)
- Node
Tool Calling Agent đóng vai trò là trung tâm của chatbot. Nó:- Duy trì lịch sử hội thoại để đảm bảo các cuộc trò chuyện có ngữ cảnh.
- Hướng dẫn người dùng qua các câu hỏi để thu thập thông tin cần thiết (email, tên, công ty, v.v.).
- Sử dụng các công cụ để làm giàu dữ liệu khách hàng tiềm năng, bao gồm Google Search và truy xuất tài liệu từ kho tri thức nội bộ.
- Quyết định, dựa trên dữ liệu thu thập được, có nên tạo liên hệ mới hay cập nhật liên hệ hiện có trong HubSpot.
Quản lý liên hệ trong HubSpot
- Tác nhân sử dụng các hành động sau khi cần thiết:
- Tìm kiếm liên hệ: Kiểm tra xem người dùng đã tồn tại trong HubSpot chưa.
- Tạo liên hệ: Thêm liên hệ mới nếu người dùng chưa có.
- Cập nhật liên hệ: Cập nhật thông tin người dùng nếu đã tồn tại.
Làm giàu & nghiên cứu
- Tác nhân tận dụng:
- Google Search: Để nghiên cứu doanh thu công ty và các thông tin công khai khác.
- Document Retriever: Để trả lời câu hỏi của người dùng dựa trên nguồn tri thức nội bộ.
Thông báo cho đội ngũ bán hàng (tuỳ chọn)
- Nếu khách hàng tiềm năng phù hợp với ICP (Khách hàng lý tưởng) và có doanh thu cao, tác nhân sẽ gửi thông báo cho đội bán hàng qua Slack, đảm bảo theo dõi kịp thời.
Quản lý hội thoại HubSpot
- Sau khi xử lý, tác nhân tạo một tin nhắn mới trong hội thoại HubSpot, giúp người dùng luôn được cập nhật và chuỗi trao đổi được duy trì.
Quy Trình Minh Họa
| Bước | Mô tả |
|---|
| Tin nhắn mới trong HubSpot | Kích hoạt tác nhân AI bắt đầu tương tác |
| Thu thập & làm giàu dữ liệu | AI đặt câu hỏi, nghiên cứu công ty, thu thập mọi thông tin liên quan |
| Tìm kiếm/Cập nhật/Tạo liên hệ | Truy vấn HubSpot CRM để cập nhật hoặc tạo liên hệ mới |
| Thông báo bán hàng qua Slack | Nếu khách hàng tiềm năng giá trị cao, gửi thông báo tức thì cho đội bán hàng trên Slack |
| Trả lời Q&A từ kho tri thức | AI có thể trả lời câu hỏi của người dùng bằng cách tìm kiếm tài liệu nội bộ |
| Cập nhật hội thoại HubSpot | Chuỗi hội thoại được cập nhật với tin nhắn của AI |
Thành Phần & Tích Hợp Chính
- HubSpot CRM: Nơi lưu trữ trung tâm cho các liên hệ.
- Google Search Tool: Cung cấp thông tin kinh doanh thời gian thực về khách hàng tiềm năng.
- Tích hợp Slack: Tuỳ chọn, để thông báo bán hàng tức thì.
- Knowledge Base Retriever: Cho phép AI trả lời các câu hỏi phức tạp bằng nguồn lực nội bộ.
- Tác nhân AI: Điều phối các hành động trên, ra quyết định và duy trì luồng hội thoại.
Vì Sao Quy Trình Này Hữu Ích
- Khả năng mở rộng: Xử lý nhiều khách hàng tiềm năng cùng lúc, giảm tải thủ công cho đội bán hàng và marketing.
- Tính nhất quán: Đảm bảo mọi khách hàng tiềm năng đều được xử lý đồng nhất, thông tin đầy đủ và được làm giàu.
- Tự động hóa: Giảm thiểu nhập liệu và nghiên cứu thủ công, tăng tốc quá trình đánh giá khách hàng tiềm năng.
- Hỗ trợ bán hàng: Thông báo ngay cho đội bạn về khách hàng giá trị cao, cải thiện tốc độ phản hồi.
- Trải nghiệm khách hàng: Cung cấp câu trả lời nhanh, chính xác và tương tác liền mạch cho người dùng.
Lưu ý & Khuyến nghị
- Một số ghi chú trong quy trình nhắc người dùng tích hợp HubSpot (và Slack nếu muốn) trước khi triển khai.
- Slack là tuỳ chọn nhưng nên sử dụng để nâng cao khả năng phản hồi của đội bán hàng.
Tóm lại, quy trình này tự động hóa việc thu thập, làm giàu và chuyển giao nội bộ khách hàng tiềm năng mới qua AI hội thoại, tích hợp sâu với CRM, kho tri thức và các kênh giao tiếp của bạn để tối đa hóa hiệu quả và chất lượng khách hàng tiềm năng.
