MCP Server được lưu trữ cho Zoho CRM

Thiết lập môi trường Zoho CRM của bạn

Kết nối với Zoho CRM qua OAuth

1. Truy cập Bảng điều khiển FlowHunt: Đăng nhập vào bảng điều khiển FlowHunt.io .

2. Đi tới mục Tích hợp: Tìm phần “Tích hợp” ở thanh bên trái.

3. Chọn Zoho CRM: Nhấp vào tùy chọn tích hợp Zoho CRM để bắt đầu thiết lập.

   

4. Nhấp Kết nối Zoho CRM: Nhấn nút xanh “Kết nối Zoho CRM” để bắt đầu luồng xác thực OAuth 2.0.

💡 Mẹo hay: Zoho CRM sử dụng xác thực OAuth 2.0 với access token và refresh token để truy cập an toàn, phạm vi rõ ràng. Bạn sẽ được chuyển sang trang đăng nhập Zoho để cho phép FlowHunt truy cập.

Xác thực với Zoho CRM

1. Đăng nhập Zoho: Sau khi nhấn “Kết nối Zoho CRM”, bạn sẽ được chuyển tới trang xác thực của Zoho.

2. Cấp quyền cho FlowHunt: Đăng nhập bằng thông tin Zoho của bạn và cho phép FlowHunt truy cập dữ liệu CRM.

3. Hoàn tất kết nối: Khi xác thực thành công, bạn sẽ được chuyển lại FlowHunt.

   

4. Xác nhận: Bạn sẽ thấy thông báo thành công: “Zoho CRM đã tích hợp thành công” cùng dấu tích màu xanh.

Triển khai Zoho CRM MCP Server

Thêm MCP Server

1. Đi tới MCP Servers: Vào tab “MCP Servers” trên bảng điều khiển FlowHunt.

2. Thêm máy chủ mới: Nhấn “Thêm MCP Server mới”.

3. Chọn Zoho CRM: Chọn “Zoho CRM MCP Server” từ danh sách.

4. Cấu hình công cụ máy chủ: Chọn các công cụ bạn muốn kích hoạt cho MCP server của mình.

   

   TÍCH HỢP MCP

   Các công cụ sau đây có sẵn trong tích hợp Zoho CRM MCP:

   add_attachment

   Thêm tệp đính kèm vào một mục trong Zoho CRM (Leads, Contacts, Accounts, Deals, v.v.)

   convert_lead

   Chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành Liên hệ, Tài khoản, và tùy chọn Giao dịch trong Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Liệt kê tất cả vai trò liên hệ trong Zoho CRM

   get_contact_role

   Lấy vai trò liên hệ cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   create_contact_role

   Tạo vai trò liên hệ từ Zoho CRM

   delete_contact_role

   Xóa vai trò liên hệ cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   get_lead

   Lấy khách hàng tiềm năng theo ID từ Zoho CRM

   get_account

   Lấy tài khoản cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   get_contact

   Lấy liên hệ cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   get_potential

   Lấy cơ hội bán hàng theo ID từ Zoho CRM

   get_sales_order

   Lấy đơn hàng bán cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   get_purchase_order

   Lấy đơn hàng mua cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   get_event

   Lấy sự kiện cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   get_solution

   Lấy giải pháp cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   get_case

   Lấy trường hợp hỗ trợ cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   find_lead

   Tìm khách hàng tiềm năng dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_account

   Tìm tài khoản dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_potential

   Tìm cơ hội bán hàng dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_contact

   Tìm liên hệ dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_sales_order

   Tìm đơn hàng bán dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_purchase_order

   Tìm đơn hàng mua dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_event

   Tìm sự kiện dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_solution

   Tìm giải pháp dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   find_case

   Tìm trường hợp hỗ trợ dựa trên tiêu chí trong Zoho CRM

   list_leads

   Liệt kê khách hàng tiềm năng với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_accounts

   Liệt kê tài khoản với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_contacts

   Liệt kê liên hệ với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_potentials

   Liệt kê cơ hội bán hàng với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_sales_orders

   Liệt kê đơn hàng bán với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Liệt kê đơn hàng mua với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_events

   Liệt kê sự kiện với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_solutions

   Liệt kê giải pháp với các trường thông tin trong Zoho CRM

   list_cases

   Liệt kê trường hợp hỗ trợ với các trường thông tin trong Zoho CRM

   delete_lead

   Xóa khách hàng tiềm năng theo ID từ Zoho CRM

   delete_account

   Xóa tài khoản cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   delete_contact

   Xóa liên hệ cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   delete_potential

   Xóa cơ hội bán hàng cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   delete_sales_order

   Xóa đơn hàng bán cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Xóa đơn hàng mua cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   delete_event

   Xóa sự kiện cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   delete_solution

   Xóa giải pháp cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   delete_case

   Xóa trường hợp hỗ trợ cụ thể theo ID từ Zoho CRM

   create_lead

   Tạo khách hàng tiềm năng mới trong module Leads của Zoho CRM

   create_account

   Tạo tài khoản mới trong module Accounts của Zoho CRM

   create_contact

   Tạo liên hệ mới trong module Contacts của Zoho CRM

   create_potential

   Tạo cơ hội bán hàng mới trong module Potentials của Zoho CRM

   create_sales_order

   Tạo đơn hàng bán mới trong module Sales Orders của Zoho CRM

   create_purchase_order

   Tạo đơn hàng mua mới trong module Purchase Orders của Zoho CRM

   create_event

   Tạo sự kiện mới trong module Events của Zoho CRM

   create_solution

   Tạo giải pháp mới trong module Solutions của Zoho CRM

   create_cases

   Tạo trường hợp hỗ trợ mới trong module Cases của Zoho CRM

   update_lead

   Cập nhật khách hàng tiềm năng hiện có trong module Zoho CRM

   update_account

   Cập nhật tài khoản hiện có trong module Zoho CRM

   update_contact

   Cập nhật liên hệ hiện có trong module Zoho CRM

   update_potential

   Cập nhật cơ hội bán hàng hiện có trong module Zoho CRM

   update_sales_order

   Cập nhật đơn hàng bán hiện có trong module Zoho CRM

   update_purchase_order

   Cập nhật đơn hàng mua hiện có trong module Zoho CRM

   update_event

   Cập nhật sự kiện hiện có trong module Zoho CRM

   update_solution

   Cập nhật giải pháp hiện có trong module Zoho CRM

   update_case

   Cập nhật trường hợp hỗ trợ hiện có trong module Zoho CRM

📝 Lưu ý: Không cần API key hay secret key - Zoho CRM sử dụng token OAuth 2.0 bảo mật với cơ chế tự động làm mới do FlowHunt quản lý.

Kết nối MCP Server với Client

Cấu hình MCP Client

1. Truy cập tab MCP: Vào tab “MCP” trên bảng điều khiển FlowHunt.

2. Chọn máy chủ: Chọn Zoho CRM MCP server bạn đã tạo từ danh sách các MCP server.

   

Tạo quy trình làm việc sử dụng AI

Lựa chọn A: Bắt đầu nhanh với Flow cấu hình sẵn

Phù hợp nhất khi: Bắt đầu nhanh chóng với các mẫu tự động hóa đã kiểm chứng

1. Tạo Flow: Trong cấu hình MCP Server, nhấn “Tạo Flow cấu hình sẵn”.

2. Chọn mẫu: Chọn “AI Agent với MCP” để tạo quy trình tự động sẵn dùng.

   

3. Tùy chỉnh logic: Sử dụng trình dựng flow trực quan của FlowHunt để điều chỉnh tự động hóa:

   • Thiết lập tự động tạo khách hàng tiềm năng từ form web và email.
   • Cấu hình cập nhật giai đoạn giao dịch dựa trên hoạt động email.
   • Tạo tác vụ thông minh cho các cuộc gọi lại và nhắc nhở.
   • Xây dựng quy trình báo cáo và phân tích tự động.

4. Kích hoạt: Lưu và kích hoạt flow của bạn để bắt đầu tự động hóa.

Lựa chọn B: Tích hợp tùy chỉnh

Phù hợp nhất khi: Có yêu cầu tự động hóa cụ thể hoặc mở rộng quy trình hiện có

1. Tạo/Sửa Flow: Mở trình dựng flow của FlowHunt, bắt đầu với flow mới hoặc flow hiện tại.

2. Thêm thành phần MCP Client: Kéo thành phần “MCP Client” vào canvas của bạn.

   

3. Kết nối với AI Agent: Thành phần MCP Client sẽ tự động kết nối tới Zoho CRM MCP server đã chọn, cung cấp đầy đủ công cụ Zoho CRM trong quy trình AI agent của bạn.

4. Thiết kế quy trình: Tạo logic tùy chỉnh kết hợp các công cụ MCP server:

   • Tự động chuyển đổi khách hàng tiềm năng thành liên hệ và giao dịch.
   • Cập nhật hồ sơ dựa trên email và ghi chú họp.
   • Tự động nhập dữ liệu từ nhiều nguồn.
   • Xây dựng quy trình đánh giá và phân bổ khách hàng tiềm năng thông minh.
   • Tạo chiến dịch email tự động có theo dõi.

5. Triển khai: Lưu cấu hình và kích hoạt flow.

Danh sách gợi ý lệnh

Dưới đây là các ví dụ thực tế về lệnh tự nhiên giúp bạn quản lý dữ liệu Zoho CRM cho khách hàng tiềm năng, liên hệ, tài khoản, giao dịch và nhiều hơn nữa.

Quản lý khách hàng tiềm năng

Hiển thị tất cả khách hàng tiềm năng mới trong 7 ngày qua

Lấy đầy đủ thông tin cho khách hàng tiềm năng John Smith bao gồm liên hệ và nguồn khách

Chuyển đổi lead ID 12345 thành liên hệ và tạo giao dịch liên quan

Liệt kê tất cả khách hàng tiềm năng có trạng thái "Qualified" chưa được liên hệ trong tháng này

Quản lý liên hệ và tài khoản

Tạo liên hệ mới cho Sarah Johnson tại Acme Corp với email sarah.j@acme.com

Lấy tất cả liên hệ liên kết với tài khoản "Tech Solutions Inc"

Hiển thị thông tin liên hệ cho jane.doe@company.com bao gồm tương tác gần đây

Liệt kê tất cả tài khoản thuộc phân khúc Enterprise có doanh thu trên 1 triệu đô

Theo dõi giao dịch và cơ hội

Hiển thị tất cả giao dịch ở giai đoạn "Negotiation"

Tạo giao dịch mới "Q1 Enterprise License" cho Acme Corp trị giá $50,000 với ngày kết thúc 31/3

Lấy thông tin chi tiết giao dịch ID 67890 bao gồm liên hệ và hoạt động liên quan

Liệt kê tất cả giao dịch sẽ kết thúc quý này theo giá trị giảm dần

Quản lý hoạt động và giao tiếp

Ghi lại cuộc gọi với Michael Chen tại TechStart về demo sản phẩm

Tạo tác vụ nhắc gọi lại cho khách hàng tiềm năng ABC Inc trước thứ Sáu

Hiển thị tất cả cuộc họp sắp tới trong tuần liên quan đến các giao dịch Enterprise

Liệt kê các tác vụ quá hạn được giao cho đội bán hàng

Phân tích bán hàng và báo cáo

Hiển thị tổng giá trị pipeline cho quý này

Lấy tỷ lệ chuyển đổi từ lead sang cơ hội trong 90 ngày qua

Liệt kê 10 tài khoản doanh thu cao nhất năm nay

Hiển thị tỷ lệ thắng/thua theo nhân viên bán hàng cho Q4

Vai trò liên hệ và mối quan hệ

Liệt kê tất cả vai trò liên hệ cho giao dịch "Global Expansion"

Tạo vai trò liên hệ cho Jessica Martinez là "Decision Maker" trong giao dịch 456

Hiển thị tất cả influencer và người quyết định trong pipeline

Quản lý và tổ chức dữ liệu

Thêm tệp đính kèm "proposal.pdf" vào giao dịch ID 789

Hiển thị tất cả hồ sơ được chỉnh sửa hôm nay

Tìm liên hệ trùng lặp có cùng địa chỉ email

Xuất tất cả liên hệ từ phân khúc "Khách hàng VIP"

Các lệnh này cho thấy Zoho CRM MCP Server giúp tự động hóa bán hàng trở nên dễ dàng, cho phép bạn quản lý toàn bộ pipeline bán hàng bằng các câu lệnh tự nhiên, hội thoại.

Kết luận

Tích hợp Zoho CRM MCP Server với FlowHunt.io tạo nền tảng vững chắc cho tự động hóa bán hàng thông minh. Dù bạn đang tối ưu hóa quản lý khách hàng tiềm năng, tự động hóa quy trình giao dịch hay nâng cao quy trình chăm sóc khách hàng, tích hợp này giúp AI agent của bạn làm việc liền mạch với dữ liệu Zoho CRM quan trọng.

Hãy bắt đầu với các quy trình tự động hóa đơn giản và dần mở rộng khi bạn làm quen với nền tảng. Kết hợp khả năng bán hàng toàn diện của Zoho CRM với tự động hóa AI của FlowHunt sẽ thay đổi cách bạn quản lý pipeline và quan hệ khách hàng.

Sẵn sàng bắt đầu? Hãy tích hợp ngay hôm nay để khai phá toàn bộ sức mạnh tự động hóa CRM với AI!