Offorte MCP 的 AI 代理
将 Offorte 的 AI 驱动提案软件无缝集成至您的自动化工作流。Offorte MCP 服务器作为高级 AI 代理与 Offorte 强大提案引擎之间的桥梁，让您自动化专业提案的创建、发送与管理。借助模型上下文协议（MCP）的强大功能，提升效率，确保一致性，简化销售与业务发展流程。
提案自动生成与交付
通过自动化提案的生成与交付，助力您的业务发展。Offorte MCP 服务器让您的 AI 代理能够生成、定制并发送提案，无需人工干预。简化工作流，缩短响应周期，确保每份提案都专业且符合品牌形象。
- AI 驱动的提案生成:
- 通过 Offorte 的公开 API 与 MCP 协议，自动生成全新提案。
- 即时发送:
- 直接从您的 AI 或工作流系统向客户发送提案，确保快速响应。
- 自定义模板:
- 利用 Offorte 的提案与设计模板，确保文档专业且品牌统一。
- 联系人集成:
- 在您的工作流中无缝创建和管理联系人（组织或个人）。
智能联系人与模板管理
轻松管理联系人、模板与自动化套件。Offorte MCP 服务器提供工具，通过自动流程创建新联系人、搜索组织或个人，并调用预设模板。提升个性化体验，同时保证高效。
- 联系人创建与搜索:
- 自动创建新联系人，搜索组织或个人，并获取联系人详细信息。
- 模板选择:
- 访问并选择多种提案、设计及邮件模板，适用于不同场景。
- 自动化套件:
- 利用可复用的自动化套件，进一步优化提案生成与跟踪流程。
无缝 AI 与工作流集成
Offorte MCP 服务器为您喜欢的 AI 与工作流工具量身打造，兼容 Claude Desktop 等。配置简单，API 覆盖全面，助力提案自动化快速落地。
- 便捷 API 集成:
- 通过公开 API v2 与 MCP 协议，快速可靠地连接 Offorte，实现自动化。
- 兼容 Claude Desktop:
- 支持 Claude Desktop 及其他 AI 客户端，实现免手动提案发送与管理。
MCP 集成
可用的 Offorte MCP 集成工具
以下工具作为 Offorte MCP 集成的一部分提供：
- get_initial_context
初始化上下文并获取使用说明，在使用其他工具前准备。
- get_users
列出当前 Offorte 账户下的所有用户。
- get_automation_sets
列出可用于新建提案的自动化套件。
- create_contact
创建新的联系人，可为组织或个人。
- get_contact_details
通过联系人 ID 获取其所有详细信息。
- search_contact_organisations
在联系人数据库中按名称搜索组织。
- search_contact_people
在联系人数据库中按名称搜索个人。
- get_proposal_templates
列出可用的提案模板，作为新提案的起点。
- create_proposal
创建可发送或进一步编辑的新提案文档。
- get_proposal_directories
获取所有提案目录，并按其状态分组。
- search_proposals
通过查询搜索提案，快速找到相关文档。
- send_proposal
将准备好的提案发送给指定联系人。
- get_design_templates
列出全部可用于新提案的设计模板。
- get_email_templates
列出用于提案发送的可用邮件模板。
- get_text_templates
列出用于提案创建的可用语言文本模板。
什么是 Offorte
Offorte 是一款基于云的提案管理平台，帮助企业创建、展示并管理专业的销售提案。专注于自动化和定制化，Offorte 让用户能够打造互动且视觉吸引力强的提案，讲述有说服力的故事，赢得客户青睐。平台简化了从创建到电子签名的整个提案流程，提供实时跟踪、分析、协作工具，并无缝集成主流 CRM。Offorte 非常适合希望提升销售效率、增强客户互动、加速成交并减少手动撰写提案工作的企业。
能力
我们能用 Offorte 做什么
Offorte 让用户能够创建、发送和跟踪定制化提案，助力业务增长。系统支持高级自定义、自动化工作流和洞察分析，优化您的销售流程。
- 创建互动式提案
- 构建定制、视觉吸引力强的提案，吸引潜在客户。
- 实时提案跟踪
- 监控客户何时打开、浏览、互动您的提案，便于及时跟进。
- 自动化工作流
- 自动化重复性任务，节省时间，减少错误，加快提案周期。
- 协作工具
- 与团队成员无缝协作，共创和审阅提案，集中管理。
- CRM 集成
- 将 Offorte 连接至您常用的 CRM，简化客户管理与销售跟进。
AI 代理如何受益于 Offorte
AI 代理可借助 Offorte 自动化和优化提案生成，大规模个性化内容，并通过分析提供可执行洞察。集成 Offorte 后，AI 驱动解决方案可提升提案质量，减少人工工作量，提高转化率，让销售周期更快、更高效。