流程描述
目的和优势
该工作流旨在自动化并简化HubSpot CRM中的联系人管理流程。它提供了一个交互式聊天助手，帮助用户创建、更新和搜索联系人，确保联系人列表保持整洁和最新。该工作流利用AI能力（OpenAI LLM），并直接集成HubSpot API，使其成为无需人工干预即可扩展客户关系管理的强大工具。
工作流概览
当用户打开聊天时，会收到一条友好的欢迎信息，介绍助手的功能。界面随后提供可操作按钮，用于常见任务：搜索现有联系人、创建新联系人或更新现有联系人。根据用户的选择或输入，工作流引导其完成所需步骤，收集必要信息，并直接与HubSpot交互以执行所需操作。
主要组件
| 组件 | 功能说明 |
|---|
| 聊天开启触发器 | 检测用户打开聊天时并启动工作流 |
| 信息组件 | 显示可自定义的欢迎/操作指引信息 |
| 按钮组件 | 提供用户选项：“搜索联系人”、“创建新联系人”、“更新联系人” |
| 聊天输出 | 向用户展示消息和响应 |
| 聊天输入 | 收集用户自由输入的任务和数据 |
| 聊天历史 | 保持最近聊天消息记录以便上下文感知响应 |
| OpenAI LLM | 提供AI助手的对话和推理能力 |
| AI代理 | 协调动作、调用工具并生成响应 |
| HubSpot工具 | 集成HubSpot API，实现联系人创建、更新和搜索 |
步骤流程
- 欢迎与选项
- 当聊天被打开时（
ChatOpenedTrigger），用户通过MessageWidget收到欢迎信息。 - 用户看到主要操作的可点击按钮：
- 用户交互
- 用户可点击按钮或输入消息以明确意图。
- 根据点击的按钮，通过
ChatOutput节点显示相应确认消息。
- AI驱动助手
- 工作流通过
ChatHistory维护最近的对话上下文（最近5条消息，最多800 tokens）。 - 使用OpenAI驱动的LLM（
OpenAILLM）作为后端，理解用户请求并生成智能、上下文相关的回复。 AIAgent配置有明确目标和背景故事：始终使用HubSpot工具进行联系人管理，收集必要信息，并决定正确操作（创建、更新或告知联系人已存在）。
- HubSpot集成
- 三个工具节点与HubSpot接口对接：
CreateContact：使用提供的详情添加新联系人。UpdateContact：根据提供的信息和联系人ID更新现有联系人。SearchContact：按属性（如邮箱、姓名）查找联系人。
- AI代理利用这些工具执行所需任务，或提示用户提供更多细节，或直接执行操作。
- 响应与输出
- 在处理请求（创建、更新或搜索）后，AI代理通过
ChatOutput节点将结果反馈给用户，确保无缝的对话体验。
此工作流的优势
- 自动化例行CRM任务： 通过自然语言或按钮点击管理联系人，免除重复手动录入和查找工作。
- 可扩展支持： AI代理可处理多个并发请求，适用于团队或客户支持场景。
- 一致性与数据质量： 助手始终遵循标准流程，确保联系人创建、更新和查询的规范性。
- 上下文感知： 结合聊天历史和AI，助手可在多步操作中保持上下文，使对话更自然高效。
- 用户友好： 按钮引导与自由输入结合，让各类技术水平用户都可轻松上手。
示例应用场景
- 销售团队 可随时快速添加或更新联系人，减少行政工作量。
- 客户支持 可在与客户实时对话时查找或修改联系人记录。
- 市场团队 可轻松保持联系人列表的实时更新，减轻操作负担。
总结表
| 用户操作 | 结果说明 |
|---|
| 点击"搜索" | AI询问搜索条件，查找联系人并展示结果 |
| 点击"创建" | AI收集信息（姓名、邮箱等），在HubSpot中创建联系人 |
| 点击"更新" | AI询问要更新的联系人及新信息，并在HubSpot中完成更新 |
| 输入消息 | AI解析意图，提出澄清问题并执行请求的操作 |
自动化与扩展性优势
- 减少人工错误和遗漏
- 释放人力投入更高价值任务
- 实现联系人管理的24/7自助服务
- 为与HubSpot的交互提供统一直观的界面
通过利用此工作流，组织可显著提升CRM数据卫生、响应速度及运营效率。
