设置您的 Bexio 环境
连接 FlowHunt 控制台
- 访问 FlowHunt：登录您的 FlowHunt.io 控制台 。
- 进入集成页面：在左侧边栏找到“集成”部分。
- 选择 Bexio：点击 Bexio 集成选项，开始设置流程。
- 连接您的 Bexio 账户：使用 Bexio 账号认证并授权 FlowHunt 访问您的业务数据。
添加 MCP 服务器
- 进入 MCP 服务器：前往 FlowHunt 控制台的“MCP 服务器”标签页。
- 添加新服务器：点击“添加新 MCP 服务器”。
- 选择 Bexio MCP 服务器：从可用选项中选择“Bexio MCP 服务器”。
- 配置服务器工具：选择您希望在 MCP 服务器上启用的工具。
MCP 集成
以下工具作为 Bexio MCP 集成的一部分可用：
- 联系人管理
可在 Bexio 系统中搜索、创建、更新和管理联系人，支持详细联系人信息和分页。
- 发票操作
创建、搜索、检索和通过邮件发送发票。通过自动发票生成与投递，管理您的账单流程。
- 报价管理
在 Bexio 中创建、搜索和管理报价/报价单。高效生成专业提案并跟踪报价状态。
- 项目跟踪
在 Bexio 中列出、检索和创建项目。有效管理项目信息并跟踪业务进展。
- 商品/物品管理
使用工具在 Bexio 库存系统中列出、检索和创建商品/物品，管理您的产品目录。
- 订单处理
在 Bexio 中搜索、检索和创建订单，优化订单管理与履行流程。
- 公司资料访问
从 Bexio 获取公司资料信息，确保您的流程中业务数据一致。
- 高级搜索
在联系人、发票、报价和订单中进行强大的搜索，支持灵活筛选和分页。
- 完成设置：点击“添加 MCP 服务器”以完成配置。
📝 注意：您可以根据不断变化的业务自动化需求，随时修改或添加工具。
连接 MCP 服务器到客户端
配置 MCP 客户端
- 进入连接标签：在您的 MCP 服务器配置中，前往“Connect”标签。
- 选择客户端：选择您的首选 MCP 客户端：
- FlowHunt AI Agent（推荐）
- Claude Desktop
- 自定义客户端应用
- 应用配置：使用如下提供的 JSON 格式：
{
"mcp": {
"transport": "streamable_http",
"url": "https://mcp.flowhunt.io/••••••••"
}
}
安全注意事项
🔒 重要提示：请将您的 MCP 服务器 URL 视为密码。它可直接访问您的 Bexio 数据和服务器工具，请勿公开分享或提交到版本控制系统。
- 测试连接：通过运行测试查询（如列出联系人或获取公司信息）来验证功能。
创建 AI 驱动的自动化流程
您有两种强大的方式实现 Bexio 自动化：
方案 A：快速启动预设流程
适用场景：快速入门，采用成熟的业务自动化模式
生成流程：在 MCP 服务器配置中，点击“创建预设流程”。
选择模板：选择“AI Agent with MCP”，即可创建可用的工作流。
自定义逻辑：借助 FlowHunt 的可视化流程编辑器，定制自动化内容：
- 设置自动生成并发送发票。
- 配置联系人管理与客户入职流程。
- 实现报价转订单的自动化。
- 创建项目跟踪与报告系统。
激活流程：保存并激活您的流程，启动自动化业务运营。
方案 B：自定义集成
适用场景：满足特定业务需求或增强现有流程
- 创建/编辑流程：打开 FlowHunt 流程编辑器，新建或编辑现有流程。
- 添加 MCP 组件：将“MCP 服务器组件”拖放到画布上。
- 配置连接：粘贴您的 MCP 客户端配置：
{
"mcp": {
"transport": "streamable_http",
"url": "https://mcp.flowhunt.io/••••••••"
}
}
设计工作流：创建利用 MCP 服务器工具的自定义逻辑：
- 根据项目里程碑自动生成发票。
- 自动根据客户询价生成报价。
- 跨业务系统同步联系人信息。
- 创建全面的业务报告仪表盘。
部署：保存配置并激活流程。
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Bexio 示例
总结
将 Bexio MCP 服务器与 FlowHunt.io 集成，为智能业务管理自动化奠定了强大基础。无论您是在简化发票处理、自动化客户关系管理，还是增强项目跟踪流程，这一集成都能让您的 AI Agent 与核心业务数据无缝协作。
建议从简单的自动化流程入手，随着对平台的熟悉逐步扩展您的自动化工作流。Bexio 全面的业务管理能力与 FlowHunt AI 驱动自动化的结合，将彻底变革您的企业运营方式。
准备好开始了吗？ 立即集成，释放 AI 驱动业务自动化的全部潜力！