إنشاء جهة اتصال في HubSpot

إدارة جهات اتصال إدارة علاقات العملاء (CRM) يدويًا تبطئ سير عملك وتزيد من احتمالية الخطأ. يوفر لك هذا المكون طريقة أكثر ذكاءً لتوسيع وصيانة قائمة جهات الاتصال في HubSpot من خلال إنشاء سجلات جديدة تلقائيًا من أدواتك الحالية، المحادثات، ومصادر البيانات المختلفة.

ما هو مكون إنشاء جهة اتصال في HubSpot

يتيح لك مكون إنشاء جهة اتصال في HubSpot أتمتة إنشاء جهات اتصالك عبر جميع سير العمل الخاصة بك. سواء كنت تجمع العملاء المحتملين من روبوت دردشة، مستند، أو تطبيق طرف ثالث، يوفر لك هذا الأداة الوقت ويحافظ على تزامن كل شيء.

الفوائد الرئيسية لهذا المكون

• أتمتة إنشاء جهات الاتصال من أي مصدر – أضف جهات اتصال تلقائيًا من روبوتات الدردشة، البريد الإلكتروني، Google Sheets، أدلة الويب، وتطبيقات الطرف الثالث.
• تكامل سلس مع الذكاء الاصطناعي وتدفقات الأتمتة – اتصل بوكلاء الذكاء الاصطناعي، مسترجعات المستندات، ومنصات المراسلة لالتقاط العملاء المحتملين في الوقت الفعلي.
• أكثر مرونة وقوة من HubSpot بمفرده – يتيح لك هذا المكون جمع جهات الاتصال من مصادر متعددة دفعة واحدة، تخصيص الارتباطات، وتفعيل إجراءات بعد إنشاء الجهة.
• التخصيص والتعزيز بالذكاء الاصطناعي – مكّن وكلاء الذكاء الاصطناعي من إثراء بيانات الجهة تلقائيًا، والتحقق من المعلومات، واتخاذ إجراءات متابعة.
• تشغيل الإجراءات بعد إضافة الجهة فورًا – أتمت سير العمل بعد إضافة الجهة. أرسل إشعارات، قم بتحديث قواعد البيانات، أو تزامن مع أدوات أخرى للمعالجة الإضافية.
• تكامل عميق مع منظومتك الحالية – اسحب البيانات من Google Workspace، قاعدة معرفة FlowHunt، أو واجهات برمجة التطبيقات الخارجية لإنشاء نظام مركزي وديناميكي لإدارة جهات الاتصال.

إعدادات المكون

ملاحظة: عادةً ما يعمل هذا المكون كما هو مطلوب دون أي إعداد إضافي. جميع الإعدادات المضمنة تهدف إلى فرض السلوك المتوقع أو إنشاء حالات استخدام مخصصة محددة.

• فئة الربط (اختياري) – يعرّف هذا الإعداد العلاقة بين كائنين في HubSpot. الحقول المعرفة من HubSpot تُضبط افتراضيًا. للربط المخصص، حوّل إلى التعريف بواسطة المستخدم أو التكامل. هذا إعداد اختياري للمطورين. معرفة المزيد هنا .
• معرّف نوع الربط (اختياري) – يحدد العلاقة بدقة بواسطة المعرّف. تعرف على المزيد في هذا دليل HubSpot . هذا إعداد اختياري للمطورين للحالات المخصصة.
• المعرّف المرتبط – معرّف الكائن الذي تربطه به (مثل معرّف الشركة). إعداد اختياري للمطورين. اتركه فارغًا إذا لم يكن ضروريًا.
• وصف الأداة – أضف معلومات إضافية لمساعدة الوكيل على فهم كيفية استخدام الأداة.
• اسم الأداة – أضف اسمًا يجب على الوكيل استخدامه للإشارة إلى هذا المكون في المخرجات المفصلة. هذا الاسم لراحتك.
• تفصيل – اختر ما إذا كان يجب على الوكيل إظهار طريقة تفكيره في واجهة دردشة FlowHunt. هذا مفيد بشكل خاص لأغراض التصحيح.

مقابض الإدخال

يستخدم مقبض إدخال الجهة لربط مصادر جهات الاتصال. يمكنك ربط حتى 20 مكونًا مختلفًا هنا، من وكلاء الذكاء الاصطناعي ومكونات البيانات إلى مسترجعات المستندات وتكاملات تطبيقات المراسلة.

بدلاً من ذلك، يمكن إرسال المعلومات ببساطة عبر إدخال الدردشة. على سبيل المثال، كلما شارك عميل معلوماته مع روبوت الدردشة، سيتعرف وكيل الذكاء الاصطناعي عليها ويستخدم مكون إنشاء الجهة.

مقابض الإخراج

• الأداة: اربط المكون بوكيل الذكاء الاصطناعي كأداة. هذا هو مقبض الإخراج الرئيسي، مما يسمح للوكيل باستخدام هذا المكون لإنشاء سجلات جهات اتصال جديدة.
• بعد إضافة الجهة: اربط المكونات لتحديد الإجراءات التي يجب أن تحدث بعد إنشاء الجهة. على سبيل المثال، يمكنك إعداد إشعارات Slack، تحديث Google Sheets تلقائيًا، أو معالجة البيانات بشكل إضافي.

كيفية استخدام مكون إنشاء جهة اتصال في HubSpot

يمكنك استخدام هذا المكون في أي سير عمل يظهر فيه بيانات العملاء. من محادثات الدردشة إلى المستندات الداخلية، يمكنك التقاط معلومات الاتصال تلقائيًا وإنشاء سجلات جديدة.

تشمل حالات الاستخدام الشائعة:

• المعلومات التي تتم مشاركتها عبر روبوت الدردشة، Facebook Messenger، البريد الإلكتروني، أو WhatsApp
• الاستيراد من مستندات وجداول Google Workspace
• الاستيراد من تقويم Google
• الاستيراد من مستندات وملفات أخرى تم تحميلها وقاعدة معرفة FlowHunt الخاصة بك
• زحف المواقع لجمع معلومات الاتصال
• استخدام واجهة برمجة التطبيقات للاتصال بتطبيقات الطرف الثالث مثل Zapier

ملاحظة: نوصي باستخدام هذا المكون مع تحديث جهة الاتصال في HubSpot، حتى تتمكن من إثراء سجلات العملاء الحالية وتجنب التكرار.

لنرَ المكون قيد العمل. في هذا المثال، سننشئ أبسط روبوت دعم عملاء ممكن ونختبره باستفسار يتطلب توليد عميل محتمل.

لنلقِ نظرة أقرب على هذا التدفق. مكون إنشاء جهة اتصال في HubSpot متصل بوكيل الذكاء الاصطناعي كأداة. هذا يعني أن الوكيل يمكنه أن يقرر بشكل مستقل متى وكيف يستخدم هذه الأداة.

لم نقم بتوصيل أي مصادر إدخال في هذا المثال، لأننا سنحاكي موقف خدمة العملاء وندخل معلومات الجهة عبر الدردشة، لكن لا تتردد في ربط مصادر البيانات أو اختيار أحد تدفقات HubSpot الجاهزة لدينا حسب احتياجك.

نظرًا لأننا ننشئ مثال روبوت دردشة، لا يمكننا إغفال مكونات إدخال وإخراج الدردشة، وكذلك سجل الدردشة. هذا كل ما نحتاجه لاختبار مكون إنشاء جهة اتصال في HubSpot.

لنفترض السيناريو التالي. عميل محتمل يريد مناقشة عرض شركات. هذا هو نوع المحادثة التي لا تريد أن تفوّتها بالتأكيد. لكن ماذا لو لم يكن هناك أي وكلاء متاحين لاستلام الرسالة في هذا الوقت، أو إذا لم يتم تفعيل تسليم الدردشة البشرية في هذا الروبوت؟

سيحدد روبوت الدردشة أنه لا يمكنه ربط العميل المحتمل بوكيل بشري في هذه اللحظة. وبدلاً من ذلك، سيعرض أخذ معلومات الاتصال الخاصة بهم مع وعد بالتواصل معك في أقرب وقت ممكن:

الآن لنلقِ نظرة على HubSpot CRM الخاص بنا:

تم إنشاء Jane Doe بنجاح، وتم ربط جميع المعلومات من الدردشة بشكل صحيح. بالإضافة إلى ذلك، حدد الوكيل دورة الحياة والحالة الصحيحة.

آخر خطوة لضمان عدم فقدان أي عميل محتمل هي إعداد الإشعارات حول العملاء الجدد. يمكنك القيام بذلك إما من خلال سير عمل مالك الجهة في HubSpot، أو يمكنك تجربة مكون إرسال رسالة إلى Slack لدينا لأتمتة إشعارات العملاء المحتملين إلى Slack.