Einen Kontakt in HubSpot erstellen

Die manuelle Verwaltung Ihrer CRM-Kontakte verlangsamt Ihren Arbeitsablauf und birgt Fehlerquellen. Diese Komponente bietet eine intelligentere Möglichkeit, Ihre HubSpot-Kontaktliste zu erweitern und zu pflegen, indem neue Datensätze automatisch aus Ihren bestehenden Tools, Konversationen und Datenquellen erstellt werden.

Was ist die Komponente ‘Einen Kontakt in HubSpot erstellen’

Mit der Komponente ‘Kontakt in HubSpot erstellen’ können Sie die Erstellung Ihrer HubSpot-Kontakte in all Ihren Workflows automatisieren. Ganz gleich, ob Sie Leads aus einem Chatbot, einem Dokument oder einer Drittanbieter-App sammeln – dieses Tool spart Zeit und hält alles synchron.

Die wichtigsten Vorteile dieser Komponente

• Automatisierte Kontakterstellung aus jeder Quelle – Fügen Sie Kontakte automatisch aus Chatbots, E-Mails, Google Sheets, Webverzeichnissen und Drittanbieter-Apps hinzu.
• Nahtlose Integration in KI- und Automatisierungs-Workflows – Verbinden Sie sich mit KI-Agenten, Dokumentenabruf-Tools und Messaging-Plattformen, um Leads in Echtzeit zu erfassen.
• Flexibler und leistungsfähiger als HubSpot allein – Mit dieser Komponente können Sie Kontakte aus mehreren Quellen gleichzeitig erfassen, Verknüpfungen individuell definieren und Aktionen nach der Kontakterstellung auslösen.
• Individuell anpassbar und mit KI erweiterbar – Aktivieren Sie KI-Agenten, um Kontaktdaten automatisch anzureichern, Informationen zu validieren und Folgeaktionen auszuführen.
• Sofortige Auslösung von Folgeaktionen – Automatisieren Sie Workflows nach dem Hinzufügen eines Kontakts. Versenden Sie Benachrichtigungen, aktualisieren Sie Datenbanken oder synchronisieren Sie mit anderen Tools zur Weiterverarbeitung.
• Tiefgreifende Integration in Ihren bestehenden Stack – Ziehen Sie Daten aus Google Workspace, der FlowHunt Knowledge Base oder externen APIs, um ein zentrales und dynamisches Kontaktmanagementsystem zu erstellen.

Komponenten-Einstellungen

Hinweis: Diese Komponente funktioniert in der Regel wie gewünscht, ohne dass weitere Einstellungen erforderlich sind. Die enthaltenen Einstellungen dienen dazu, das erwartete Verhalten zu erzwingen oder spezifische Anwendungsfälle zu ermöglichen.

• Verknüpfungskategorie (optional) – Diese Einstellung definiert die Beziehung zwischen zwei HubSpot-Objekten. Von HubSpot definierte Felder sind als Standard gesetzt. Für benutzerdefinierte Verknüpfungen wechseln Sie zu benutzer- oder integrationsdefiniert. Dies ist eine optionale Einstellung für Entwickler. Mehr dazu finden Sie hier.
• Verknüpfungstyp-ID (optional) – Gibt die genaue Beziehung per ID an. Mehr dazu in diesem HubSpot-Leitfaden. Dies ist eine optionale Entwickler-Einstellung für individuelle Anwendungsfälle.
• Zuordnungs-ID – Die ID des Objekts, mit dem Sie eine Verbindung herstellen (z. B. Firmen-ID). Optionale Entwickler-Einstellung. Freilassen, wenn nicht benötigt.
• Tool-Beschreibung – Geben Sie zusätzliche Informationen an, damit der Agent versteht, wie das Tool zu verwenden ist.
• Tool-Name – Fügen Sie einen Namen hinzu, den der Agent in ausführlichen Ausgaben für diese Komponente verwenden soll. Dieser Name dient Ihrem Komfort.
• Ausführlich – Wählen Sie, ob der Agent seinen Denkprozess in der FlowHunt-Chatoberfläche anzeigen soll. Dies ist besonders für das Debugging hilfreich.

Eingabe-Handles

Das Kontakt-Eingabe-Handle dient dazu, Kontaktquellen zu verbinden. Sie können hier bis zu 20 verschiedene Komponenten anschließen – von KI-Agenten und Datenkomponenten bis hin zu Dokumentenabruf-Tools und Messaging-App-Integrationen.

Alternativ können Sie die Informationen einfach über den Chat Input senden. Beispielsweise wird, wann immer ein Kunde seine Daten mit dem Chatbot teilt, der KI-Agent diese korrekt erkennen und die Kontakt-Erstellen-Komponente nutzen.

Ausgabe-Handles

• Tool: Verbinden Sie die Komponente als Tool mit einem KI-Agenten. Dies ist das wichtigste Ausgabe-Handle und ermöglicht dem Agenten, mit dieser Komponente neue Kontakte zu erstellen.
• Nach Kontakt hinzufügen: Verbinden Sie Komponenten, um Aktionen festzulegen, die nach der Kontakterstellung erfolgen sollen. Sie können zum Beispiel Slack-Benachrichtigungen einrichten, Google Sheets automatisch aktualisieren oder die Daten weiterverarbeiten.

So nutzen Sie die Komponente ‘Kontakt in HubSpot erstellen’

Sie können diese Komponente in jedem Workflow verwenden, in dem Kundendaten auftauchen. Von Chatkonversationen bis zu internen Dokumenten können Sie Kontaktinformationen automatisch erfassen und neue Datensätze erstellen.

Beliebte Anwendungsfälle sind:

• Informationen, die über Chatbot, Facebook Messenger, E-Mail oder WhatsApp geteilt werden
• Import aus Google Workspace-Dokumenten und -Tabellen
• Import aus Google Kalender
• Import aus anderen hochgeladenen Dokumenten, Dateien und Ihrer FlowHunt Knowledge Base
• Webseiten crawlen, um Kontaktinformationen zu erfassen
• Nutzung der API zur Anbindung weiterer Drittanbieter-Apps wie Zapier

Hinweis: Wir empfehlen, diese Komponente zusammen mit ‘Kontakt in HubSpot aktualisieren’ zu verwenden, um bestehende Kundendatensätze anzureichern und doppelte Einträge zu vermeiden.

Sehen wir uns die Komponente im Einsatz an. In diesem Beispiel erstellen wir den einfachsten möglichen Kundensupport-Chatbot und testen ihn mit einer Anfrage zur Lead-Generierung.

Werfen wir einen genaueren Blick auf diesen Flow. Die Komponente ‘Kontakt in HubSpot erstellen’ ist als Tool mit dem KI-Agenten verbunden. Das bedeutet, der Agent kann selbstständig entscheiden, wann und wie er dieses Tool nutzt.

Für dieses Beispiel haben wir keine Eingabequellen verbunden, da wir eine Kundendienstsituation simulieren und die Kontaktinformationen per Chat eingeben. Sie können jedoch gerne Datenquellen verbinden oder einen unserer vorgefertigten HubSpot-Flows wählen, die zu Ihren Anforderungen passen.

Da wir ein Chatbot-Beispiel erstellen, dürfen die Chat-Input- und Output-Komponenten sowie der Chatverlauf nicht fehlen. Das ist alles, was wir brauchen, um die Komponente ‘Kontakt in HubSpot erstellen’ zu testen.

Stellen wir das Szenario vor: Ein potenzieller Kunde möchte ein Enterprise-Angebot besprechen. Das ist eine Art von Gespräch, das Sie sicherlich nicht verpassen möchten. Aber was, wenn gerade kein Agent verfügbar ist, um die Nachricht entgegenzunehmen, oder wenn der Chatbot kein Handover aktiviert hat?

Der Chatbot erkennt, dass er den Lead momentan nicht an einen menschlichen Agenten weiterleiten kann. Stattdessen bietet er an, die Kontaktdaten aufzunehmen, mit dem Versprechen, sich so schnell wie möglich zu melden:

Schauen wir nun in unser HubSpot CRM:

Jane Doe wurde erfolgreich erstellt und alle Informationen aus dem Chat wurden korrekt zugeordnet. Zusätzlich hat der Agent den richtigen Lifecycle und Status identifiziert.

Der letzte Schritt, um nie wieder einen Lead zu verpassen, ist das Einrichten von Benachrichtigungen über neue Leads. Das können Sie entweder mit einem Kontaktbesitzer-Workflow in HubSpot tun oder Sie sehen sich unsere Slack-Sende-Nachricht-Komponente an und automatisieren Lead-Benachrichtigungen an Slack.