Servidor MCP alojado para Zoho CRM

Configura tu entorno de Zoho CRM

Conéctate a Zoho CRM vía OAuth

1. Accede al panel de FlowHunt: Inicia sesión en tu panel de FlowHunt.io .

2. Ve a Integraciones: Encuentra la sección “Integraciones” en la barra lateral izquierda.

3. Selecciona Zoho CRM: Haz clic en la opción de integración de Zoho CRM para comenzar el proceso de configuración.

   

4. Haz clic en Conectar Zoho CRM: Pulsa el botón azul “Conectar Zoho CRM” para iniciar el flujo de autenticación OAuth 2.0.

💡 Consejo Pro: Zoho CRM utiliza autenticación OAuth 2.0 con tokens de acceso y actualización para acceso seguro y con alcance definido. Serás redirigido a la página de inicio de sesión de Zoho para autorizar FlowHunt.

Autentícate con Zoho CRM

1. Inicia sesión en Zoho: Tras hacer clic en “Conectar Zoho CRM”, serás redirigido a la página de autenticación de Zoho.

2. Autoriza FlowHunt: Inicia sesión con tus credenciales de Zoho y concede permiso a FlowHunt para acceder a tus datos de CRM.

3. Completa la conexión: Una vez autorizado, serás redirigido de vuelta a FlowHunt.

   

4. Confirmación: Verás un mensaje de éxito: “Zoho CRM se integró correctamente” con una marca de verificación verde.

Despliega el Servidor MCP de Zoho CRM

Añade el Servidor MCP

1. Ve a Servidores MCP: Dirígete a la pestaña “Servidores MCP” en tu panel de FlowHunt.

2. Agregar nuevo servidor: Haz clic en “Agregar nuevo servidor MCP”.

3. Selecciona Zoho CRM: Elige “Servidor MCP de Zoho CRM” entre las opciones disponibles.

4. Configura las herramientas del servidor: Selecciona las herramientas que deseas habilitar para tu servidor MCP.

   

   INTEGRACIÓN MCP

   Las siguientes herramientas están disponibles como parte de la integración MCP de Zoho CRM:

   add_attachment

   Agrega un archivo adjunto a una entrada de módulo de Zoho CRM (Clientes Potenciales, Contactos, Cuentas, Tratos, etc.)

   convert_lead

   Convierte un cliente potencial existente en Contacto, Cuenta y opcionalmente Trato en Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Lista todos los roles de contacto en Zoho CRM

   get_contact_role

   Obtiene un rol de contacto específico por ID desde Zoho CRM

   create_contact_role

   Crea un rol de contacto en Zoho CRM

   delete_contact_role

   Elimina un rol de contacto específico por ID desde Zoho CRM

   get_lead

   Obtiene una entrada de Cliente Potencial específica por ID desde Zoho CRM

   get_account

   Obtiene una entrada de Cuenta específica por ID desde Zoho CRM

   get_contact

   Obtiene una entrada de Contacto específica por ID desde Zoho CRM

   get_potential

   Obtiene una entrada de Oportunidades específica por ID desde Zoho CRM

   get_sales_order

   Obtiene una entrada de Pedido de Venta específica por ID desde Zoho CRM

   get_purchase_order

   Obtiene una entrada de Pedido de Compra específica por ID desde Zoho CRM

   get_event

   Obtiene una entrada de Evento específica por ID desde Zoho CRM

   get_solution

   Obtiene una entrada de Solución específica por ID desde Zoho CRM

   get_case

   Obtiene una entrada de Caso específica por ID desde Zoho CRM

   find_lead

   Busca un cliente potencial según criterios en Zoho CRM

   find_account

   Busca una cuenta según criterios en Zoho CRM

   find_potential

   Busca una oportunidad según criterios en Zoho CRM

   find_contact

   Busca un contacto según criterios en Zoho CRM

   find_sales_order

   Busca un pedido de venta según criterios en Zoho CRM

   find_purchase_order

   Busca un pedido de compra según criterios en Zoho CRM

   find_event

   Busca un evento según criterios en Zoho CRM

   find_solution

   Busca una solución según criterios en Zoho CRM

   find_case

   Busca un caso según criterios en Zoho CRM

   list_leads

   Lista clientes potenciales con campos en Zoho CRM

   list_accounts

   Lista cuentas con campos en Zoho CRM

   list_contacts

   Lista contactos con campos en Zoho CRM

   list_potentials

   Lista oportunidades con campos en Zoho CRM

   list_sales_orders

   Lista Pedidos de Venta con campos en Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Lista Pedidos de Compra con campos en Zoho CRM

   list_events

   Lista Eventos con campos en Zoho CRM

   list_solutions

   Lista Soluciones con campos en Zoho CRM

   list_cases

   Lista Casos con campos en Zoho CRM

   delete_lead

   Elimina una entrada de Cliente Potencial específica por ID desde Zoho CRM

   delete_account

   Elimina una entrada de Cuenta específica por ID desde Zoho CRM

   delete_contact

   Elimina una entrada de Contacto específica por ID desde Zoho CRM

   delete_potential

   Elimina una entrada de Oportunidad específica por ID desde Zoho CRM

   delete_sales_order

   Elimina una entrada de Pedido de Venta específica por ID desde Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Elimina una entrada de Pedido de Compra específica por ID desde Zoho CRM

   delete_event

   Elimina una entrada de Evento específica por ID desde Zoho CRM

   delete_solution

   Elimina una entrada de Solución específica por ID desde Zoho CRM

   delete_case

   Elimina una entrada de Caso específica por ID desde Zoho CRM

   create_lead

   Crea un nuevo cliente potencial en el módulo de Clientes Potenciales de Zoho CRM

   create_account

   Crea una nueva cuenta en el módulo de Cuentas de Zoho CRM

   create_contact

   Crea un nuevo contacto en el módulo de Contactos de Zoho CRM

   create_potential

   Crea una nueva oportunidad en el módulo de Oportunidades de Zoho CRM

   create_sales_order

   Crea un nuevo pedido de venta en el módulo de Pedidos de Venta de Zoho CRM

   create_purchase_order

   Crea un nuevo pedido de compra en el módulo de Pedidos de Compra de Zoho CRM

   create_event

   Crea un nuevo evento en el módulo de Eventos de Zoho CRM

   create_solution

   Crea una nueva solución en el módulo de Soluciones de Zoho CRM

   create_cases

   Crea un nuevo caso en el módulo de Casos de Zoho CRM

   update_lead

   Actualiza un cliente potencial existente en el módulo de Zoho CRM

   update_account

   Actualiza una cuenta existente en el módulo de Zoho CRM

   update_contact

   Actualiza un contacto existente en el módulo de Zoho CRM

   update_potential

   Actualiza una oportunidad existente en el módulo de Zoho CRM

   update_sales_order

   Actualiza un pedido de venta existente en el módulo de Zoho CRM

   update_purchase_order

   Actualiza un pedido de compra existente en el módulo de Zoho CRM

   update_event

   Actualiza un evento existente en el módulo de Zoho CRM

   update_solution

   Actualiza una solución existente en el módulo de Zoho CRM

   update_case

   Actualiza un caso existente en el módulo de Zoho CRM

📝 Nota: No se requieren claves API ni claves secretas: Zoho CRM utiliza tokens OAuth 2.0 seguros con actualización automática gestionada por FlowHunt.

Conecta el Servidor MCP al cliente

Configura el cliente MCP

1. Accede a la pestaña MCP: Dirígete a la pestaña “MCP” en tu panel de FlowHunt.

2. Elige el servidor: Selecciona tu servidor MCP de Zoho CRM de la lista de servidores MCP creados.

   

Crea flujos de trabajo potenciados por IA

Opción A: Inicio rápido con flujo preconfigurado

Ideal para: Comenzar rápidamente con patrones de automatización probados

1. Genera el flujo: En la configuración de tu Servidor MCP, haz clic en “Crear flujo preconfigurado”.

2. Selecciona plantilla: Elige “Agente de IA con MCP” para crear un flujo listo para usar.

   

3. Personaliza la lógica: Usa el constructor visual de flujos de FlowHunt para adaptar la automatización:

   • Configura creación automática de clientes potenciales desde formularios web y correos electrónicos.
   • Configura actualizaciones automáticas de etapas de trato según la actividad por correo electrónico.
   • Implementa creación inteligente de tareas para seguimientos y recordatorios.
   • Crea flujos de trabajo de reportes y analítica automatizada.

4. Activa: Guarda y activa tu flujo para comenzar las operaciones automatizadas.

Opción B: Integración personalizada

Ideal para: Requisitos de automatización específicos o mejora de flujos existentes

1. Crea/Edita flujo: Abre el constructor de flujos de FlowHunt y comienza con un flujo nuevo o existente.

2. Agrega componente Cliente MCP: Arrastra el componente “Cliente MCP” a tu lienzo.

   

3. Conéctalo al Agente de IA: El componente Cliente MCP se conecta automáticamente a tu servidor MCP de Zoho CRM seleccionado, proporcionando acceso a todas las herramientas de Zoho CRM directamente dentro de tu flujo de trabajo de agente de IA.

4. Diseña el flujo de trabajo: Crea lógica personalizada que aproveche las herramientas del servidor MCP:

   • Convierte clientes potenciales en contactos y tratos automáticamente.
   • Actualiza registros en función de conversaciones por correo electrónico y notas de reuniones.
   • Automatiza la entrada de datos desde múltiples fuentes.
   • Crea flujos inteligentes de puntuación y asignación de clientes potenciales.
   • Crea campañas de correo electrónico automatizadas con seguimiento.

5. Despliega: Guarda tu configuración y activa el flujo.

Lista de prompts

A continuación se muestran ejemplos prácticos de prompts para gestionar tus datos de Zoho CRM usando comandos en lenguaje natural para clientes potenciales, contactos, cuentas, tratos y más.

Gestión de clientes potenciales

Muéstrame todos los clientes potenciales nuevos de los últimos 7 días

Obtén los detalles completos del cliente potencial John Smith incluyendo información de contacto y fuente del cliente potencial

Convierte el cliente potencial con ID 12345 en un contacto y crea un trato asociado

Lista todos los clientes potenciales con estado "Calificado" que no han sido contactados este mes

Gestión de contactos y cuentas

Crea un nuevo contacto para Sarah Johnson en Acme Corp con el correo sarah.j@acme.com

Obtén todos los contactos asociados a la cuenta "Tech Solutions Inc"

Muéstrame los datos de contacto de jane.doe@company.com incluyendo interacciones recientes

Lista todas las cuentas en el segmento Enterprise con ingresos anuales superiores a $1M

Seguimiento de tratos y oportunidades

Muéstrame todos los tratos en la etapa "Negociación"

Crea un nuevo trato "Licencia Empresarial Q1" para Acme Corp por $50,000 con fecha de cierre 31 de marzo

Obtén los detalles del trato con ID 67890 incluyendo contactos y actividades asociadas

Lista todos los tratos que cierran este trimestre ordenados por valor

Gestión de actividades y comunicaciones

Registra una llamada con Michael Chen de TechStart sobre la demo del producto

Crea una tarea para dar seguimiento al prospecto ABC Inc antes del viernes

Muéstrame todas las reuniones próximas esta semana relacionadas con los tratos Enterprise

Lista todas las tareas atrasadas asignadas al equipo de ventas

Analítica de ventas y reportes

Muéstrame el valor total del pipeline para este trimestre

Obtén tasas de conversión de cliente potencial a oportunidad de los últimos 90 días

Lista las 10 cuentas principales por ingresos este año

Muéstrame ratios de ganados/perdidos por vendedor para Q4

Roles de contacto y relaciones

Lista todos los roles de contacto del trato "Global Expansion"

Crea un rol de contacto para Jessica Martinez como "Decisor" en el trato 456

Muéstrame todos los influenciadores y decisores en el pipeline

Gestión y organización de datos

Agrega el archivo adjunto "proposal.pdf" al trato con ID 789

Muéstrame todos los registros modificados hoy

Encuentra contactos duplicados con la misma dirección de correo electrónico

Exporta todos los contactos del segmento "Clientes VIP"

Estos prompts demuestran cómo el Servidor MCP de Zoho CRM hace que la automatización de ventas sea intuitiva, permitiéndote gestionar todo tu pipeline de ventas mediante comandos naturales y conversacionales.

Conclusión

Integrar el Servidor MCP de Zoho CRM con FlowHunt.io crea una base poderosa para la automatización inteligente de ventas. Ya sea que estés optimizando la gestión de clientes potenciales, automatizando el avance de tratos o mejorando los flujos de relación con clientes, esta integración permite que tus agentes de IA trabajen sin problemas con tus datos críticos de Zoho CRM.

Comienza con una automatización sencilla y amplía tus flujos de trabajo a medida que te familiarices con la plataforma. La combinación de las capacidades de ventas integrales de Zoho CRM y la automatización impulsada por IA de FlowHunt transformará la gestión de tu pipeline de ventas y relaciones con clientes.

¿Listo para comenzar? ¡Inicia tu integración hoy y desbloquea todo el potencial de la automatización CRM impulsada por IA!