AI HubSpot Yhteystietojen Hallinta

Tämä tekoälypohjainen työnkulku automatisoi yhteystietojen hallinnan HubSpot CRM:ssä. Käyttäjät voivat helposti etsiä, luoda tai päivittää yhteystietoja keskustelukäyttöliittymän avulla, jossa tekoälyagentti hyödyntää HubSpot-työkaluja ja OpenAI LLM:ää älykkääseen vuorovaikutukseen. Ihanteellinen myynti- ja RevOps-tiimeille, jotka hakevat virtaviivaista CRM-toimintaa.

Thumbnail for Video
Kuinka AI Flow toimii - AI HubSpot Yhteystietojen Hallinta

Flow't

Kuinka AI Flow toimii

Käyttäjä aloittaa yhteystietojen hallinnan.
Käyttäjä avaa keskustelukäyttöliittymän ja saa tervetuloviestin sekä vaihtoehdot etsiä, luoda tai päivittää yhteystietoja.
Käyttäjä valitsee tai syöttää toiminnon.
Interaktiiviset painikkeet ja keskustelusyöte mahdollistavat käyttäjän valita, etsikö hän yhteystietoa, luoko uuden vai päivittääkö olemassa olevia tietoja.
Tekoälyagentti käsittelee käyttäjän pyynnön.
OpenAI:lla toimiva ja HubSpot-työkaluilla varustettu tekoälyagentti tulkitsee käyttäjän tarkoituksen ja määrittää tarvittavan CRM-toiminnon.
HubSpot-yhteystietotoiminnot.
Työnkulku suorittaa tarvittavan HubSpot-toiminnon: etsii, luo tai päivittää yhteystiedon käyttäjän syötteen perusteella.
Näytä tulokset ja jatkotoimenpiteet.
Tulokset näytetään käyttäjälle keskustelussa, ja agentti voi pyytää lisätietoja tai vahvistaa seuraavat askeleet, jotta CRM-tiedot pysyvät ajan tasalla.

Tässä flow'ssa käytetyt kehoteet

Tekoälyagentti

Tekoälyagentti HubSpot-yhteystietojen hallintaan käyttäen työkaluja ja LLM:ää. Sisältää käyttäjän antaman taustatarinan ja tavoitteen kehotteina LLM:lle ohjaama...

Backstory:
Hubspot assistant

Goal:
you are a helpful AI assistant in charge of adding and updating contacts on Hubspot by using the Hubspot tools at your disposal always use the tools to do this.
you should gather the necessary information from the user and take necessary action (create or update that contact).

If a contact already exists let the user know and ask them if they want to update it or add a new contact.

and if user is searching for a contact search for it and give them a detailed answer

Tässä flow'ssa käytetyt komponentit

Alla on täydellinen luettelo kaikista tässä flow'ssa käytetyistä komponenteista sen toiminnallisuuden saavuttamiseksi. Komponentit ovat jokaisen AI Flow'n rakennuspalikoita. Ne mahdollistavat monimutkaisten vuorovaikutusten luomisen ja tehtävien automatisoinnin yhdistämällä erilaisia toiminnallisuuksia. Jokaisella komponentilla on erityinen tarkoitus, kuten käyttäjän syötteen käsittely, datan prosessointi tai integrointi ulkoisiin palveluihin.

ChatInput

Chat Input -komponentti FlowHuntissa käynnistää käyttäjävuorovaikutuksen keräämällä viestit Playgroundista. Se toimii työnkulun aloituspisteenä mahdollistaen sekä tekstin että tiedostojen käsittelyn.

Katso ChatInput

Chat Output

Tutustu FlowHuntin Chat Output -komponenttiin—viimeistele chatbotin vastaukset joustavilla, moniosaisilla ulostuloilla. Välttämätön saumattoman flown päättämiseen ja edistyneiden, vuorovaikutteisten AI-chatbottien luomiseen.

Katso Chat Output

Viestivimpain

Viestivimpain-komponentti näyttää mukautettuja viestejä työnkulussasi. Se sopii erinomaisesti käyttäjien toivottamiseen, ohjeiden antamiseen tai tärkeiden tietojen näyttämiseen. Se tukee Markdown-muotoilua ja voidaan asettaa näkymään vain kerran istunnon aikana.

Katso Viestivimpain

Button Widget -painike

Button Widget -komponentti FlowHuntissa muuntaa tekstin tai syötteen interaktiivisiksi, klikattaviksi painikkeiksi työnkulkuihisi. Täydellinen dynaamisten käyttöliittymien luomiseen, käyttäjävalintojen keräämiseen ja sitoutumisen parantamiseen tekoälypohjaisissa chatboteissa tai automaattisissa prosesseissa.

Katso Button Widget -painike

Chatin avaus -laukaisin

Chatin avaus -laukaisin havaitsee, kun chat-istunto alkaa, mahdollistaen työnkulkujen välittömän käynnistämisen heti, kun käyttäjä avaa chatin. Se käynnistää prosessit ensimmäisellä chat-viestillä, mikä tekee siitä olennaisen responsiivisten ja vuorovaikutteisten chatbotien rakentamiseen.

Katso Chatin avaus -laukaisin

Keskusteluhistorian komponentti

FlowHuntin Keskusteluhistorian komponentti mahdollistaa chatboteille aiempien viestien muistamisen, varmistaen johdonmukaiset keskustelut ja paremman asiakaskokemuksen samalla kun optimoidaan muistin ja tokenien käyttöä.

Katso Keskusteluhistorian komponentti

LLM OpenAI

FlowHunt tukee kymmeniä tekstinluontimalleja, mukaan lukien OpenAI:n mallit. Näin käytät ChatGPT:tä tekoälytyökaluissasi ja chatboteissasi.

Katso LLM OpenAI

AI-agentti

FlowHuntin AI-agentti-komponentti antaa työnkuluillesi itsenäisen päätöksenteon ja työkalujen käytön kyvykkyydet. Se hyödyntää suuria kielimalleja ja yhdistää erilaisia työkaluja ratkaistakseen tehtäviä, seuratakseen tavoitteita ja tuottaakseen älykkäitä vastauksia. Ihanteellinen kehittyneiden automaatioiden ja vuorovaikutteisten AI-ratkaisujen rakentamiseen.

Katso AI-agentti

Luo kontakti HubSpotiin

Automatisoi HubSpot CRM:si. Etsi ja luo uusia HubSpot-kontakteja automaattisesti eri lähteistä, kuten sisäisistä dokumenteista ja verkkosivuilta.

Katso Luo kontakti HubSpotiin

Päivitä yhteystieto HubSpotissa

Automatisoi HubSpot CRM:si. Löydä ja muokkaa HubSpot-yhteystietoja automaattisesti erilaisista lähteistä, mukaan lukien sisäiset dokumentit ja verkkosivut.

Katso Päivitä yhteystieto HubSpotissa

Etsi kontakti HubSpotissa

Luo työkaluja, jotka etsivät ja suodattavat HubSpot-kontakteja automaattisesti lähes minkä tahansa ominaisuuden perusteella – sekä vakiomuotoisten että mukautettujen.

Katso Etsi kontakti HubSpotissa

Flow'n kuvaus

Tarkoitus ja hyödyt

Tämä työnkulku on suunniteltu automatisoimaan ja tehostamaan yhteystietojen hallintaa HubSpot CRM:ssä. Se tarjoaa interaktiivisen keskustelupohjaisen avustajan, joka auttaa käyttäjiä luomaan, päivittämään ja etsimään yhteystietoja varmistaen, että yhteystietolista pysyy puhtaana ja ajan tasalla. Työnkulku hyödyntää tekoälyominaisuuksia (OpenAI LLM) ja integroituu suoraan HubSpotin rajapintaan, mikä tekee siitä tehokkaan työkalun asiakkuudenhallinnan skaalaamiseen ilman manuaalista työtä.

Työnkulun yleiskuvaus

Kun käyttäjä avaa keskustelun, häntä tervehditään ystävällisellä viestillä, jossa kerrotaan avustajan kyvyistä. Käyttöliittymä tarjoaa tämän jälkeen toiminnot yleisimpiin tehtäviin: olemassa olevan yhteystiedon etsiminen, uuden luominen tai olemassa olevan päivittäminen. Käyttäjän valinnan tai syötteen perusteella työnkulku ohjaa heitä tarvittavien vaiheiden läpi, kerää tarvittavat tiedot ja kommunikoi suoraan HubSpotin kanssa halutun toiminnon suorittamiseksi.

Pääkomponentit

KomponenttiToiminnallisuus
Chat Opened TriggerTunnistaa, kun käyttäjä avaa keskustelun ja käynnistää työnkulun
Message WidgetNäyttää muokattavan tervetulo-/ohjeviestin
Button WidgetsAntaa käyttäjälle vaihtoehdot: “Etsi yhteystieto”, “Luo uusi yhteystieto”, “Päivitä yhteystieto”
Chat OutputNäyttää viestit ja vastaukset käyttäjälle
Chat InputKerää käyttäjän syötteen vapaamuotoisiin tehtäviin ja tietojen syöttöön
Chat HistorySäilyttää viimeisimmät keskusteluviestit kontekstin säilyttämiseksi
OpenAI LLMTarjoaa tekoälyavustajan keskustelu- ja päättelykyvyt
AI AgentOrkestraoi toiminnot, kutsuu työkaluja ja tuottaa vastauksia
HubSpot ToolsIntegroituu HubSpotin API:in yhteystietojen luontiin, päivitykseen ja hakuun

Vaiheittainen työnkulku

  1. Tervehdys ja vaihtoehdot
  • Kun keskustelu avataan (ChatOpenedTrigger), käyttäjä saa tervetuloviestin MessageWidget:n kautta.
  • Käyttäjä näkee painikkeet päätoiminnoille:
    • Etsi yhteystieto
    • Luo uusi yhteystieto
    • Päivitä yhteystieto
  1. Käyttäjän vuorovaikutus
  • Käyttäjä voi klikata jotakin painikkeista tai kirjoittaa viestin määrittääkseen tarkoituksensa.
  • Valitun painikkeen mukaan vastaava viesti näytetään ChatOutput-solmujen kautta toiminnon vahvistamiseksi.
  1. Tekoälyavustaja
  • Työnkulku ylläpitää keskustelun kontekstia ChatHistory-komponentilla (viimeiset 5 viestiä, enintään 800 tokenia).
  • Se käyttää OpenAI-pohjaista LLM:ää (OpenAILLM) käyttäjäpyyntöjen ymmärtämiseen ja älykkäiden, kontekstitietoisten vastausten tuottamiseen.
  • AIAgent on konfiguroitu selkeällä tavoitteella ja taustatarinalla: sen tulee aina käyttää HubSpot-työkaluja yhteystietojen hallintaan, kerätä tarvittavat tiedot ja päättää oikeasta toiminnasta (luo, päivitä tai ilmoita olemassa olevasta yhteystiedosta).
  1. HubSpot-integraatio
  • Kolme työkalusolmua on yhteydessä HubSpotiin:
    • CreateContact: Lisää uuden yhteystiedon annetuilla tiedoilla.
    • UpdateContact: Päivittää olemassa olevan yhteystiedon annetun tiedon ja tunnisteen perusteella.
    • SearchContact: Etsii yhteystietoja ominaisuuksien (esim. sähköposti, nimi) perusteella.
  • Tekoälyagentti käyttää näitä työkaluja suorittaakseen pyydetyn tehtävän joko pyytämällä käyttäjältä lisätietoja tai suorittamalla toiminnon suoraan.
  1. Vastaus ja ulostulo
  • Pyynnön (luonti, päivitys tai haku) käsittelyn jälkeen tekoälyagentti kommunikoi tulokset käyttäjälle ChatOutput-solmun kautta, varmistaen saumattoman keskustelukokemuksen.

Miksi tämä työnkulku on hyödyllinen?

  • Automatisoi rutiininomaiset CRM-tehtävät: Mahdollistaa yhteystietojen hallinnan luonnollisella kielellä tai painikkeilla, poistaen toistuvat manuaaliset tiedonsyöttö- ja hakutehtävät.
  • Skaalautuva tuki: Tekoälyagentti voi käsitellä useita pyyntöjä samanaikaisesti, mikä sopii tiimien tai asiakastuen käyttöön.
  • Johdonmukaisuus ja tietojen laatu: Avustaja käyttää aina oikeaa prosessia varmistaen, että yhteystiedot luodaan, päivitetään tai etsitään standardoidusti.
  • Kontekstin huomiointi: Keskusteluhistorian ja tekoälyn avulla avustaja säilyttää kontekstin monivaiheisissa prosesseissa, tehden keskustelusta luonnollisemman ja tehokkaamman.
  • Käyttäjäystävällisyys: Opastettujen painikkeiden ja vapaamuotoisen keskustelusyötteen yhdistelmä tekee kokemuksesta helppokäyttöisen kaikentasoisille käyttäjille.

Esimerkkikäyttötapaukset

  • Myyntitiimit voivat lisätä tai päivittää yhteystietoja liikkeellä ollessaan, vähentäen hallinnollista työtä.
  • Asiakastuki voi etsiä tai muuttaa yhteystietoja reaaliaikaisissa asiakaskeskusteluissa.
  • Markkinointitiimit voivat varmistaa, että listat pysyvät ajan tasalla vähällä vaivalla.

Yhteenvetotaulukko

Käyttäjän toimintoLopputulos
Klikkaa “Etsi”Tekoäly kysyy hakukriteerit, etsii yhteystiedon ja esittää tulokset
Klikkaa “Luo”Tekoäly kerää tiedot (nimi, sähköposti jne.), luo yhteystiedon HubSpotiin
Klikkaa “Päivitä”Tekoäly kysyy päivitettävää yhteystietoa ja uudet tiedot, päivittää HubSpotiin
Kirjoittaa viestinTekoäly tulkitsee tarkoituksen, kysyy tarkentavia kysymyksiä, suorittaa pyydetyn toiminnon

Automaatio- ja skaalaushyödyt

  • Vähentää manuaalisia virheitä ja puutteita
  • Vapauttaa henkilöstöresursseja arvokkaampiin tehtäviin
  • Mahdollistaa yhteystietojen itsepalvelun 24/7
  • Tarjoaa yhtenäisen, intuitiivisen käyttöliittymän HubSpotin kanssa toimimiseen

Hyödyntämällä tätä työnkulkua organisaatiot voivat merkittävästi parantaa CRM-datojensa laatua, reagointikykyään ja operatiivista tehokkuutta.

Annamme rakentaa oman AI-tiimisi

Autamme kaltaisiasi yrityksiä kehittämään älykkäitä chatbotteja, MCP-palvelimia, AI-työkaluja tai muuntyyppisiä AI-automaatioratkaisuja korvaamaan ihmisiä toistuvissa tehtävissä organisaatiossasi.

Varaa demo Kokeile nyt

Lue lisää

AI HubSpot -liidigenerointibotti
AI HubSpot -liidigenerointibotti

AI HubSpot -liidigenerointibotti

Tämä tekoälypohjainen työnkulku automatisoi liidien kvalifioinnin ja yhteystietojen hallinnan HubSpotissa. Chatbotti kerää käyttäjätietoja, selvittää yritystiet...

3 min lukuaika
AI-myyntitapaamisen valmisteluarkkigeneraattori
AI-myyntitapaamisen valmisteluarkkigeneraattori

AI-myyntitapaamisen valmisteluarkkigeneraattori

Tämä tekoälyllä ohjattu työnkulku auttaa myynnin ammattilaisia valmistautumaan tapaamisiin luomalla kattavan valmisteluarkin. Yrityksen nimen syöttämällä työnku...

2 min lukuaika
HubSpot-integraatio
HubSpot-integraatio

HubSpot-integraatio

HubSpotin integrointi FlowHuntiin onnistuu vain muutamalla klikkauksella ja avaa käyttöösi kymmeniä mahdollisia tekoälypohjaisia työnkulkuja.

2 min lukuaika
HubSpot Integration +4