Luo kontakti HubSpotiin

CRM-kontaktiesi hallinta manuaalisesti hidastaa työnkulkuasi ja altistaa virheille. Tämä komponentti tarjoaa fiksumman tavan kasvattaa ja ylläpitää HubSpot-kontaktilistaasi luomalla uudet tietueet automaattisesti olemassa olevista työkaluistasi, keskusteluista ja tietolähteistä.

Mikä on Luo kontakti HubSpotiin -komponentti

Luo kontakti HubSpotiin -komponentin avulla voit automatisoida HubSpot-kontaktien luomisen kaikissa työnkuluissasi. Keräätpä liidejä chatbotista, dokumentista tai kolmannen osapuolen sovelluksesta, tämä työkalu säästää aikaasi ja pitää kaiken synkronoituna.

Tämän komponentin tärkeimmät hyödyt

• Automatisoi kontaktien luonti mistä tahansa lähteestä – lisää kontakteja automaattisesti chatboteista, sähköposteista, Google Sheeteistä, verkkohakemistoista ja kolmannen osapuolen sovelluksista.
• Saumaton integraatio tekoäly- ja automaatiovirtoihin – yhdistä AI-agentteihin, dokumenttihakijoihin ja viestintäalustoihin liidien keruuta varten reaaliajassa.
• Monipuolisempi ja tehokkaampi kuin pelkkä HubSpot – tällä komponentilla voit hakea kontakteja useista lähteistä samanaikaisesti, räätälöidä yhdistämisiä ja laukaista toimintoja kontaktin luonnin jälkeen.
• Räätälöi ja tehosta tekoälyllä – mahdollista AI-agenttien automaattinen kontaktitietojen rikastaminen, tietojen validointi ja jatkotoimenpiteet.
• Laukaise jatkotoimet välittömästi kontaktin jälkeen – automatisoi työnkulut kontaktin lisäämisen jälkeen. Lähetä ilmoituksia, päivitä tietokantoja tai synkronoi muihin työkaluihin jatkokäsittelyä varten.
• Syvä integraatio nykyiseen järjestelmääsi – tuo tietoa Google Workspacesta, FlowHuntin tietopankista tai ulkoisista API-rajapinnoista luodaksesi keskitetyn ja dynaamisen kontaktien hallintajärjestelmän.

Komponentin asetukset

Huom: Tämä komponentti toimii yleensä sellaisenaan ilman lisäasetuksia. Mukana olevat asetukset on tarkoitettu halutun toiminnan varmistamiseen tai erityisiin räätälöityihin käyttötarkoituksiin.

• Yhdistyksen kategoria (valinnainen) – Tämä asetus määrittää kahden HubSpot-objektin välisen suhteen. HubSpotin määrittämät kentät ovat oletuksena. Mukautettuihin yhdistyksiin vaihda käyttäjän tai integraation määrittämään. Tämä on kehittäjille tarkoitettu valinnainen asetus. Lue lisää täältä .
• Yhdistyksen tyyppi ID (valinnainen) – Määrittää tarkan suhteen tunnisteen perusteella. Lue lisää tästä HubSpot-ohjeesta . Tämä on valinnainen kehittäjäasetus erityisiin käyttötapauksiin.
• Mapattu ID – Sen objektin tunniste, johon yhdistät (esim. yrityksen ID). Valinnainen kehittäjäasetus. Jätä tyhjäksi, jos ei tarvita.
• Työkalun kuvaus – Anna lisätietoja, joiden avulla agentti ymmärtää, miten työkalua käytetään.
• Työkalun nimi – Lisää nimi, jota agentin tulisi käyttää viitatessaan tähän komponenttiin yksityiskohtaisessa tulosteessa. Nimi on käyttömukavuuttasi varten.
• Yksityiskohtainen tila – Valitse, näytetäänkö agentin ajatusprosessi FlowHuntin chat-näkymässä. Tämä on erityisen hyödyllistä virheenkorjauksessa.

Syötekahvat

Kontaktin syötekahva toimii kontaktien lähteiden liittämiseen. Voit yhdistää tähän jopa 20 erilaista komponenttia, kuten AI-agentteja, tietokomponentteja, dokumenttihakijoita ja viestintäsovellusten integraatioita.

Vaihtoehtoisesti tiedot voidaan toimittaa suoraan Chat Inputin kautta. Esimerkiksi, kun asiakas jakaa tietonsa chatbotin kanssa, AI-agentti tunnistaa ne oikein ja käyttää Luo kontakti -komponenttia.

Lähtökahvat

• Työkalu: Liitä komponentti AI-agenttiin työkaluna. Tämä on pääasiallinen lähtökahva, jonka avulla agentti voi käyttää tätä komponenttia uusien kontaktitietueiden luomiseen.
• Kontaktin lisäämisen jälkeen: Liitä komponentteja määrittääksesi toiminnot, jotka tapahtuvat kontaktin luonnin jälkeen. Voit esimerkiksi asettaa Slack-ilmoituksia, päivittää Google Sheetejä automaattisesti tai jatkokäsitellä tietoja.

Näin käytät Luo kontakti HubSpotiin -komponenttia

Voit käyttää tätä komponenttia missä tahansa työnkulussa, jossa asiakastietoja esiintyy. Chat-keskusteluista sisäisiin dokumentteihin voit automaattisesti kerätä yhteystiedot ja luoda uusia tietueita.

Suosittuja käyttötapauksia ovat mm.:

• Tiedot jaettuna chatbotissa, Facebook Messengerissä, sähköpostissa tai WhatsAppissa
• Tuonti Google Workspacen dokumenteista ja taulukoista
• Tuonti Google Kalenterista
• Tuonti muista ladatuista dokumenteista, tiedostoista ja FlowHuntin tietopankista
• Verkkosivustojen indeksointi yhteystietojen hakemiseksi
• API:n käyttö yhteyden muodostamiseen muihin kolmannen osapuolen sovelluksiin, kuten Zapiereen

Huom: Suosittelemme käyttämään tätä komponenttia yhdessä HubSpotin kontaktin päivitys -ominaisuuden kanssa, jotta voit rikastuttaa olemassa olevia asiakastietueita ja välttää duplikaatit.

Katsotaanpa komponenttia toiminnassa. Tässä esimerkissä luodaan mahdollisimman yksinkertainen asiakaspalveluchatbot ja testataan sitä liidien keruuseen painottuvalla kyselyllä.

Tarkastellaan tätä Flow’ta tarkemmin. Luo kontakti HubSpotiin -komponentti on liitetty AI-agenttiin työkaluna. Tämä tarkoittaa, että agentti voi itsenäisesti päättää, milloin ja miten työkalua käytetään.

Tässä esimerkissä emme liittäneet syötelähteitä, sillä simuloimme asiakaspalvelutilannetta ja syötämme kontaktitiedot chatin kautta. Voit kuitenkin vapaasti yhdistää tietolähteitä tai valita valmiin HubSpot Flow’n tarpeidesi mukaan.

Koska kyseessä on chatbot-esimerkki, chatin syöte- ja lähtökomponentit sekä keskusteluhistoria ovat tarpeen. Näillä pärjäämme Luo kontakti HubSpotiin -komponentin testaamisessa.

Asetetaanpa tilanne: potentiaalinen asiakas haluaa keskustella yritystarjouksesta. Tämän tyyppistä keskustelua et varmasti halua ohittaa. Mutta entä jos agentteja ei ole saatavilla juuri nyt tai chatbotilla ei ole ohjausta ihmiselle käytössä?

Chatbot tunnistaa, ettei se voi yhdistää liidiä ihmiseen tällä hetkellä. Se tarjoaa sen sijaan mahdollisuuden jättää yhteystiedot ja lupaa, että otat yhteyttä mahdollisimman pian:

Katsotaanpa nyt HubSpot CRM:äämme:

Jane Doe on luotu onnistuneesti ja kaikki chatista saadut tiedot on yhdistetty oikein. Lisäksi agentti tunnisti oikean elinkaaren ja tilan.

Viimeinen askel liidien hukkaamisen välttämiseksi on ilmoitusten asettaminen uusista liideistä. Voit tehdä sen HubSpotin kontaktinomistajan työnkululla tai tutustua Slack Send Message -komponenttiimme ja automatisoida liidi-ilmoitukset Slackiin.