Päivitä yhteystieto HubSpotissa

CRM-yhteystietojen manuaalinen hallinta hidastaa työnkulkua ja altistaa virheille. Tämä komponentti tarjoaa älykkäämmän tavan kasvattaa ja ylläpitää HubSpot-yhteystietolistaasi päivittämällä yhteystietoja automaattisesti olemassa olevien työkalujen, keskustelujen ja muiden lähteiden datan perusteella.

Mikä on Päivitä yhteystieto HubSpotissa -komponentti

Update Contact in HubSpot -komponentin avulla voit päivittää HubSpot-yhteystietosi automaattisesti kaikissa työnkuluissasi. Olipa kyse liidien keräämisestä chatbotista, dokumentista tai kolmannen osapuolen sovelluksesta, tämä työkalu säästää aikaasi ja pitää kaiken synkronoituna.

Tämän komponentin tärkeimmät hyödyt

• Pidä CRM:si aina ajan tasalla, automaattisesti: Ei enää manuaalisia muokkauksia HubSpotissa. Tällä komponentilla voit päivittää olemassa olevat yhteystiedot välittömästi reaaliaikaisen datan pohjalta työkaluistasi, keskusteluista, kalentereista tai dokumenteista.
• Päivitä mistä tahansa: Olipa data Google Sheetissä, chatbotista tai kaapatulta verkkosivulta, voit syöttää sen suoraan HubSpotiin. Komponentti yhdistyy lähes mihin tahansa tietolähteeseen, jolloin sinun ei tarvitse kopioida ja liittää tai vaihdella sovellusten välillä.
• Älykkäämpi, nopeampi ja joustavampi kuin HubSpotin oma automaatio: HubSpot ei tarjoa tätä automaatiotasoa eri kanavissa. FlowHuntin avulla tekoälyagentit löytävät oikean yhteystiedon hakulogiikalla, hakevat tunnuksen ja päivittävät vain tarvittavat kentät ilman osallistumistasi.
• Täydellinen reaaliaikaiseen liidien rikastukseen ja datan puhtaanapitoon: Voit rikastaa yhteystietoja keskustelujen edetessä tai puhdistaa vanhentuneita CRM-tietueita massana.

Komponentin asetukset

Yhdistämiskategoria (valinnainen)
Tämä asetus määrittää suhteen kahden HubSpot-objektin välillä. HubSpotin määrittelemät kentät ovat oletuksena. Mukautettuihin yhdistyksiin vaihda käyttäjän tai integraation määrittämään. Tämä on kehittäjille tarkoitettu valinnainen asetus. Lue lisää täältä .

Yhdistämistyyppi ID (valinnainen)
Määrittää tarkan suhteen tunnuksen perusteella. Lue lisää tästä HubSpot-oppaasta . Tämä on kehittäjille tarkoitettu valinnainen asetus erikoistapauksiin.

Liitetty ID
Sen objektin tunnus, johon olet yhdistämässä (esim. yrityksen ID). Valinnainen kehittäjäasetus. Jätä tyhjäksi, jos ei tarpeen.

Työkalun kuvaus
Anna lisätietoja, jotka auttavat agenttia ymmärtämään, miten työkalua käytetään.

Työkalun nimi
Lisää nimi, jolla agentin tulisi viitata tähän komponenttiin laajassa tulosteessa. Tämä nimi on omaan käyttöösi.

Verbose
Valitse, näytetäänkö agentin ajatteluprosessi FlowHuntin chat-näkymässä. Hyödyllinen erityisesti virheenkorjauksessa.

Syötekahvat

• Yhteystieto:
  Yhdistä päivitettävä yhteystietoinformaatio, esimerkiksi Google Sheet. Voit yhdistää tänne jopa 20 eri komponenttia, aina tekoälyagenteista ja datakomponenteista dokumenttien noutajiin ja viestisovellusten integraatioihin.

• Yhteystieto ID:
  Tällä kahvalla määrität päivitettävän yhteystiedon tunnuksen.
  Tunnus on pakollinen, jotta komponentti toimii oikein.
  Tunnus voi olla lähdemateriaaleissa, voit syöttää sen manuaalisesti tai yhdistää komponentin, joka tuottaa sen suoraan tai tekoälyagentin kautta.

Ulostulokahvat

• Työkalu:
  Yhdistä komponentti tekoälyagenttiin. Tämä on tärkein ulostulokahva, jonka avulla agentti voi käyttää tätä komponenttia uusien yhteystietojen luomiseen.

• Päivityksen jälkeen:
  Yhdistä muita komponentteja määrittääksesi toiminnot, jotka tapahtuvat yhteystiedon päivityksen jälkeen. Esimerkiksi voit lähettää Slack-ilmoituksia, päivittää Google Sheetejä automaattisesti tai lähettää dataa jatkokäsittelyyn.

Kuinka käyttää Päivitä yhteystieto HubSpotissa -komponenttia

Voit käyttää tätä komponenttia missä tahansa työnkulussa, jossa yhteystietoja esiintyy. Keskusteluista sisäisiin dokumentteihin voit luoda yhteystietoja ja jatkokäsitellä niitä.

Suosituimpia käyttökohteita ovat:

• Päivitys chatbotin, Facebook Messengerin, sähköpostin tai WhatsAppin tiedoista
• Päivitys Google Workspacen dokumenteista ja taulukoista
• Päivitys Google Kalenterista
• Päivitys muista dokumenteista ja FlowHunt-tietopankistasi
• Uusien yhteystietojen haku verkkosivuilta
• API-yhteys muihin kolmannen osapuolen sovelluksiin, kuten Zapiereen

Huom! Suosittelemme käyttämään tätä komponenttia yhdessä Luo yhteystieto HubSpotissa -toiminnon kanssa, jotta et jää ilman yhtään uutta asiakasta.

Flown rakentaminen

Katsotaanpa, miten komponentti toimii käytännössä. Voit automatisoida koko prosessin tiedonlähteestä olemassa olevien tietueiden vertailuun asti. Yksinkertaisuuden vuoksi rakennetaan perus-flow, jossa löydät ja päivität yhteystiedot käynnistämällä flown chatissa.

Tämä flow tekee kokemuksesta jo huomattavasti sujuvamman ja nopeamman kuin HubSpotin käyttöliittymä, etenkin massapäivityksissä. Sinun ei tarvitse etsiä jokaista kontaktia ja päivitettävää kenttää erikseen. Riittää, että lähetät tunnistetiedot chatissa ja kerrot agentille, mitä päivitetään.

Huom! Katso valmiit Flowt kirjastostamme, jos haluat laajemman ja täysin automatisoidun ratkaisun.

1. Koska kyseessä on chatflow, lisätään Chat Input ja Output, Chat History sekä tekoälyagentti pyörittämään flowta.
2. Seuraavaksi yhdistetään Update Contact in HubSpot työkaluksi tekoälyagentille.
3. Lisätään myös Search Contact in HubSpot -komponentti ja yhdistetään se työkaluksi. Tämä komponentti on tarpeellinen tässä käyttötapauksessa.

Update Contact in HubSpot -komponentti tarvitsee tarkan yhteystieto-ID:n toimiakseen. Tunnuksen voi antaa usealla tavalla: se voi löytyä lähdemateriaalista, tuottaa toisella komponentilla tai syöttää manuaalisesti.

Tässä tapauksessa haluamme vain lähettää mitä tahansa tunnistettavaa tietoa chatissa, jolloin Flow etsii tunnuksen ja päivittää tiedon automaattisesti. Tässä kohtaa Search Contact in HubSpot -komponentti tulee mukaan.

Hakukomponentin avulla voit hakea kyselyyn liittyvät yhteystiedot ja niiden tunnukset. Tekoälyagentti, jolla on molemmat komponentit työkaluinaan, hoitaa kaiken: hakee yhteystiedot, tunnukset ja päivittää tiedot. Sinun tarvitsee vain antaa tunnistettava ominaisuus chatissa.

Huom: Search Contact in the HubSpot -komponentti etsii aina ominaisuuden asetuksesi mukaan, esimerkiksi sähköpostiosoitteen perusteella, tietyllä päivämäärällä luodut kontaktit jne. Katso ohjeet asetuksen määrittämiseen tästä oppaasta.

Testataanpa. Luo yhteystieto HubSpotissa -oppaassamme loimme uuden yhteystiedon nimellä Jane Doe. Oletetaan, että haluamme päivittää tämän yhteystiedon puhelinnumeron. Kun hakukomponentti on asetettu etsimään sähköpostiosoitteen täsmäävyyttä, lähetämme seuraavan viestin:

“Vaihda yhteystiedon, jonka sähköposti on jane@flowhunt.io , numero muotoon +421(901)234-567”

Kun prosessointi on valmis, chatbot vastaa onnistumisviestillä:

Kun palaamme yhteystietoon HubSpotissa, näemme uuden numeron olevan paikoillaan:

Tämä ydintyönkulku sopii hyvin esimerkiksi asiakaspalveluchatboteille tai mihin tahansa käyttötapaukseen, jossa chatin kautta syötetään uutta yhteystietoa. Jos kaipaat kattavampaa ja täysin automatisoitua ratkaisua, kokeile Flow-kirjaston valmiita Floweja.

Kuinka löytää yhteystiedon tunnus

Useimmiten muut komponentit löytävät tunnuksen puolestasi, mutta joissain tapauksissa saatat joutua etsimään yhteystieto-ID:n itse. Näin se onnistuu:

1. Siirry HubSpotin hallintapaneelissa kohtaan CRM -> Yhteystiedot.
2. Etsi päivitettävä yhteystieto ja avaa se.

Nyt on kaksi tapaa löytää ID-numero: voit ottaa sen joko osoitteen viimeisenä numerona, tai menemällä Toiminnot -> Näytä kaikki ominaisuudet ja etsimällä “Tietueen tunnus”.