Hosted MCP Server Zoho CRM:lle

Aseta Zoho CRM-ympäristösi

Yhdistä Zoho CRM:ään OAuth-todennuksen kautta

1. Pääsy FlowHunt-hallintapaneeliin: Kirjaudu FlowHunt.io-hallintapaneeliisi .

2. Navigoi integraatioihin: Etsi “Integrations”-osio vasemmasta sivupalkista.

3. Valitse Zoho CRM: Klikkaa Zoho CRM -integraatiovaihtoehtoa aloittaaksesi asennusprosessin.

   

4. Klikkaa Connect Zoho CRM: Klikkaa sinistä “Connect Zoho CRM” -painiketta käynnistääksesi OAuth 2.0 -todennusvirtauksen.

💡 Pro Tip: Zoho CRM käyttää OAuth 2.0 -todennusta access- ja refresh-tokeneilla turvalliseen, rajattuun pääsyyn. Sinut uudelleenohjataan Zohon kirjautumissivulle valtuuttamaan FlowHuntin.

Todenna Zoho CRM:llä

1. Kirjaudu Zohoon: Kun olet klikannut “Connect Zoho CRM”, sinut uudelleenohjataan Zohon todennussivulle.

2. Valtuuta FlowHunt: Kirjaudu Zoho-tunnuksillasi ja anna FlowHuntille lupa käyttää CRM-dataasi.

3. Suorita yhteys: Kun olet valtuuttanut, sinut uudelleenohjataan takaisin FlowHuntiin.

   

4. Vahvistus: Näet onnistumisviesti: “Zoho CRM was successfully integrated” vihreällä merkinnällä.

Ota Zoho CRM MCP Server käyttöön

Lisää MCP Server

1. Navigoi MCP-palvelimiin: Siirry “MCP Servers” -välilehteen FlowHunt-hallintapaneelissasi.

2. Lisää uusi palvelin: Klikkaa “Add New MCP Server”.

3. Valitse Zoho CRM: Valitse “Zoho CRM MCP Server” saatavilla olevista vaihtoehdoista.

4. Konfiguroi palvelimen työkalut: Valitse työkalut, jotka haluat ottaa käyttöön MCP-palvelimellesi.

   

   MCP INTEGRATION

   Seuraavat työkalut ovat saatavilla osana Zoho CRM MCP -integraatiota:

   add_attachment

   Lisää liite Zoho CRM -moduulin merkintään (Liidejä, Kontakteja, Tilejä, Kauppoja jne.)

   convert_lead

   Muunna olemassa oleva liidi kontaktiksi, tiliksi ja mahdollisesti kaupaksi Zoho CRM:ssä

   list_contacts_roles

   Listaa kaikki kontaktiroolit Zoho CRM:stä

   get_contact_role

   Hae tietty kontaktirooli ID:llä Zoho CRM:stä

   create_contact_role

   Luo kontaktirooli Zoho CRM:ään

   delete_contact_role

   Poista tietty kontaktirooli ID:llä Zoho CRM:stä

   get_lead

   Hae tietty liidi ID:llä Zoho CRM:stä

   get_account

   Hae tietty tili ID:llä Zoho CRM:stä

   get_contact

   Hae tietty kontakti ID:llä Zoho CRM:stä

   get_potential

   Hae tietty Potentials-merkintä ID:llä Zoho CRM:stä

   get_sales_order

   Hae tietty myyntitilaus ID:llä Zoho CRM:stä

   get_purchase_order

   Hae tietty ostotilaus ID:llä Zoho CRM:stä

   get_event

   Hae tietty tapahtuma ID:llä Zoho CRM:stä

   get_solution

   Hae tietty ratkaisu ID:llä Zoho CRM:stä

   get_case

   Hae tietty tapaus ID:llä Zoho CRM:stä

   find_lead

   Etsi liidi kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_account

   Etsi tili kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_potential

   Etsi potentiaali kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_contact

   Etsi kontakti kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_sales_order

   Etsi myyntitilaus kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_purchase_order

   Etsi ostotilaus kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_event

   Etsi tapahtuma kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_solution

   Etsi ratkaisu kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   find_case

   Etsi tapaus kriteerien perusteella Zoho CRM:ssä

   list_leads

   Listaa liidejä kentillä Zoho CRM:ssä

   list_accounts

   Listaa tilejä kentillä Zoho CRM:ssä

   list_contacts

   Listaa kontakteja kentillä Zoho CRM:ssä

   list_potentials

   Listaa potentiaaleja kentillä Zoho CRM:ssä

   list_sales_orders

   Listaa myyntitilauksia kentillä Zoho CRM:ssä

   list_purchase_orders

   Listaa ostotilauksia kentillä Zoho CRM:ssä

   list_events

   Listaa tapahtumia kentillä Zoho CRM:ssä

   list_solutions

   Listaa ratkaisuja kentillä Zoho CRM:ssä

   list_cases

   Listaa tapauksia kentillä Zoho CRM:ssä

   delete_lead

   Poista tietty liidi ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_account

   Poista tietty tili ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_contact

   Poista tietty kontakti ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_potential

   Poista tietty potentiaali ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_sales_order

   Poista tietty myyntitilaus ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_purchase_order

   Poista tietty ostotilaus ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_event

   Poista tietty tapahtuma ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_solution

   Poista tietty ratkaisu ID:llä Zoho CRM:stä

   delete_case

   Poista tietty tapaus ID:llä Zoho CRM:stä

   create_lead

   Luo uusi liidi Zoho CRM Leads-moduuliin

   create_account

   Luo uusi tili Zoho CRM Accounts-moduuliin

   create_contact

   Luo uusi kontakti Zoho CRM Contacts-moduuliin

   create_potential

   Luo uusi potentiaali Zoho CRM Potentials-moduuliin

   create_sales_order

   Luo uusi myyntitilaus Zoho CRM Sales Orders -moduuliin

   create_purchase_order

   Luo uusi ostotilaus Zoho CRM Purchase Orders -moduuliin

   create_event

   Luo uusi tapahtuma Zoho CRM Events-moduuliin

   create_solution

   Luo uusi ratkaisu Zoho CRM Solutions-moduuliin

   create_cases

   Luo uusi tapaus Zoho CRM Cases-moduuliin

   update_lead

   Päivitä olemassa oleva liidi Zoho CRM -moduulissa

   update_account

   Päivitä olemassa oleva tili Zoho CRM -moduulissa

   update_contact

   Päivitä olemassa oleva kontakti Zoho CRM -moduulissa

   update_potential

   Päivitä olemassa oleva potentiaali Zoho CRM -moduulissa

   update_sales_order

   Päivitä olemassa oleva myyntitilaus Zoho CRM -moduulissa

   update_purchase_order

   Päivitä olemassa oleva ostotilaus Zoho CRM -moduulissa

   update_event

   Päivitä olemassa oleva tapahtuma Zoho CRM -moduulissa

   update_solution

   Päivitä olemassa oleva ratkaisu Zoho CRM -moduulissa

   update_case

   Päivitä olemassa oleva tapaus Zoho CRM -moduulissa

📝 Huom: API-avaimia tai salaisia avaimia ei tarvita - Zoho CRM käyttää turvallisia OAuth 2.0 -tokeneita automaattisella päivityksellä, jota FlowHunt hallinnoi.

Yhdistä MCP Server asiakkaaseen

Konfiguroi MCP-asiakas

1. Pääsy MCP-välilehteen: Navigoi “MCP”-välilehteen FlowHunt-hallintapaneelissasi.

2. Valitse palvelin: Valitse Zoho CRM MCP -palvelimesi luotujen MCP-palvelinten listasta.

   

Luo tekoälypohjaisia työnkulkuja

Vaihtoehto A: Pikastartti esikonfiguroidulla virralla

Paras: Pääse nopeasti alkuun todistetu illa automaatiokuvioilla

1. Luo virta: MCP Server -konfiguraatiossasi klikkaa “Create Preconfigured Flow”.

2. Valitse malli: Valitse “AI Agent with MCP” luodaksesi käyttövalmiin työnkulun.

   

3. Muokkaa logiikkaa: Käytä FlowHuntin visuaalista virtarakentajaa räätälöidäksesi automaation:

   • Aseta automaattinen liidien luonti web-lomakkeista ja sähköposteista.
   • Konfiguroi automaattiset kaupan vaiheen päivitykset sähköpostiaktiivisuuden perusteella.
   • Implementoi älykäs tehtävien luonti seurantoja ja muistutuksia varten.
   • Luo automatisoidut raportointi- ja analytiikkatyönkulut.

4. Aktivoi: Tallenna ja aktivoi virtasi aloittaaksesi automatisoidut toiminnot.

Vaihtoehto B: Mukautettu integraatio

Paras: Erityiset automaatiovaatimukset tai olemassa olevan työnkulun parantaminen

1. Luo/muokkaa virtaa: Avaa FlowHuntin virtarakentaja ja aloita uudella tai olemassa olevalla virralla.

2. Lisää MCP-asiakaskomponentti: Vedä “MCP Client” -komponentti kankaallesi.

   

3. Yhdistä tekoälyagenttiin: MCP Client -komponentti yhdistyy automaattisesti valittuun Zoho CRM MCP -palvelimeesi, tarjoten pääsyn kaikkiin Zoho CRM -työkaluihin suoraan tekoälyagentin työnkulussa.

4. Suunnittele työnkulku: Luo mukautettua logiikkaa, joka hyödyntää MCP-palvelimen työkaluja:

   • Muunna liidejä kontakteiksi ja kaupoiksi automaattisesti.
   • Päivitä tietueita sähköpostikeskustelujen ja kokousmuistiinpanojen perusteella.
   • Automatisoi tietojen syöttö useista lähteistä.
   • Rakenna älykkäitä liidien pisteytys- ja allokaatiovirtoja.
   • Luo automatisoidut sähköpostikampanjat seurannalla.

5. Ota käyttöön: Tallenna konfiguraatiosi ja aktivoi virta.

Kehotusluettelo

Alla on käytännön esimerkkikehotuksia, jotka näyttävät kuinka hallita Zoho CRM -dataasi käyttäen luonnollisen kielen komentoja liideille, kontakteille, tileille, kaupoille ja muulle.

Liidinhallinta

Näytä kaikki uudet liidit viimeisen 7 päivän ajalta

Hae täydelliset tiedot liidille John Smith sisältäen yhteystiedot ja liidien lähteen

Muunna liidi ID 12345 kontaktiksi ja luo liitetty kauppa

Listaa kaikki liidit tilalla "Qualified", joihin ei ole otettu yhteyttä tässä kuussa

Kontakti- ja tilinhallinta

Luo uusi kontakti Sarah Johnsonille Acme Corp:iin sähköpostilla sarah.j@acme.com

Hae kaikki kontaktit, jotka liittyvät tiliin "Tech Solutions Inc"

Näytä kontaktitiedot jane.doe@company.comille sisältäen viimeaikaiset vuorovaikutukset

Listaa kaikki tilit Enterprise-tasolla, joiden vuotuinen liikevaihto on yli $1M

Kauppa- ja mahdollisuusseuranta

Näytä kaikki kaupat "Negotiation"-vaiheessa

Luo uusi kauppa "Q1 Enterprise License" Acme Corp:lle arvoltaan $50,000 sulkemispäivällä 31. maaliskuuta

Hae kaupan ID 67890 tiedot sisältäen liitetyt kontaktit ja aktiviteetit

Listaa kaikki kaupat, jotka sulkeutuvat tällä vuosineljänneksellä arvon mukaan järjestettynä

Aktiviteetti- ja kommunikaatiohallinta

Kirjaa puhelu Michael Chenin kanssa TechStartista, keskustellen tuotedemo sta

Luo tehtävä seurata ABC Inc:iä perjantaihin mennessä

Näytä kaikki tulevat kokoukset tällä viikolla liittyen Enterprise-kauppoihin

Listaa kaikki erääntyneet tehtävät, jotka on allok oitu myyntitiimille

Myyntianalytiikka ja raportointi

Näytä minulle tämän vuosineljänneksen putken kokonaisarvo

Hae konversioprosentit liidistä mahdollisuuteen viimeisen 90 päivän ajalta

Listaa top 10 tilit liikevaihdon mukaan tänä vuonna

Näytä voitto/tappio-suhteet myyntihenkilöittäin Q4:lle

Kontaktiroolit ja suhteet

Listaa kaikki kontaktiroolit "Global Expansion" -kaupalle

Luo kontaktirooli Jessica Martinezille "Decision Maker" -roolissa kaupassa 456

Näytä kaikki vaikuttajat ja päätöksentekijät putkessa

Tiedonhallinta ja organisointi

Lisää liite "proposal.pdf" kauppaan ID 789

Näytä kaikki tietueet, jotka on muokattu tänään

Etsi duplikaattikontakteja samalla sähköpostiosoitteella

Vie kaikki kontaktit "VIP Customers" -segmentistä

Nämä kehotukset näyttävät kuinka Zoho CRM MCP Server tekee myynnin automaatiosta intuitiivista, mahdollistaen koko myyntiputken hallinnan luonnollisten keskustelukomentojen kautta.

Yhteenveto

Zoho CRM MCP Serverin integrointi FlowHunt.ioon luo tehokkaan perustan älykkäälle myynnin automaatiolle. Tehtpä yksinkertaistat liidien hallintaa, automatisoit kaupan etenemistä tai parannat asiakassuhteen työnkulkuja, tämä integraatio antaa tekoälyagentteillesi valtuudet työskennellä saumattomasti kriittisen Zoho CRM -datasi kanssa.

Aloita yksinkertaisella automaatiolla ja laajenna vähitellen työnkulkujasi sitä mukaa, kun tunnet olosi mukavammaksi alustan kanssa. Zoho CRM:n kattavien myyntiominaisuuksien ja FlowHuntin tekoälypohjaisen automaation yhdistelmä muuttaa tapaa, jolla hallitset myyntiputkeasi ja asiakassuhteita.

Valmis aloittamaan? Aloita integraatiosi tänään ja avaa tekoälypohjaisen CRM-automaation täysi potentiaali!