Akış açıklaması
Amaç ve faydalar
Bu iş akışı, HubSpot CRM’de kişi yönetimi sürecini otomatikleştirmek ve kolaylaştırmak için tasarlanmıştır. Kullanıcıların kişi oluşturma, güncelleme ve arama işlemlerini; kişi listesinin düzenli ve güncel kalmasını sağlayacak şekilde, etkileşimli sohbet tabanlı bir asistan ile gerçekleştirmesine yardımcı olur. İş akışı, yapay zeka yeteneklerini (OpenAI LLM) kullanır ve doğrudan HubSpot’un API’siyle entegre çalışır; böylece manuel müdahale olmadan müşteri ilişkileri yönetimini ölçeklendirmek için güçlü bir araç sunar.
İş Akışı Genel Bakış
Kullanıcı sohbeti açtığında, asistanın yeteneklerini özetleyen samimi bir karşılama mesajı ile karşılanır. Arayüz, yaygın görevler için işlem yapılabilir butonlar sunar: mevcut bir kişiyi arama, yeni kişi oluşturma veya mevcut bir kişiyi güncelleme. Kullanıcının seçimine veya girdisine göre iş akışı, gereken adımlarda yol gösterir, gerekli bilgileri toplar ve istenen işlemi gerçekleştirmek için doğrudan HubSpot ile etkileşime geçer.
Ana Bileşenler
| Bileşen | İşlevsellik |
|---|
| Sohbet Açıldı Tetikleyicisi | Kullanıcı sohbeti açtığında algılar ve iş akışını başlatır |
| Mesaj Widget’ı | Özelleştirilebilir karşılama/talimat mesajı gösterir |
| Buton Widget’ları | Kullanıcıya şu seçenekleri sunar: “Kişi ara”, “Yeni kişi oluştur”, “Kişi güncelle” |
| Sohbet Çıkışı | Kullanıcıya mesajları ve yanıtları gösterir |
| Sohbet Girişi | Serbest biçimli görevler ve veri girişi için kullanıcıdan bilgi toplar |
| Sohbet Geçmişi | Bağlama duyarlı yanıtlar için son sohbet mesajlarının kaydını tutar |
| OpenAI LLM | Yapay zeka asistanının konuşma ve akıl yürütme yeteneklerini sağlar |
| Yapay Zeka Ajanı | İşlemleri düzenler, araçları çağırır ve yanıtlar üretir |
| HubSpot Araçları | Kişi oluşturma, güncelleme veya arama için HubSpot API ile entegre olur |
Adım Adım Akış
- Karşılama ve Seçenekler
- Sohbet açıldığında (
ChatOpenedTrigger), kullanıcıya MessageWidget ile bir karşılama mesajı iletilir. - Kullanıcı, ana işlemler için tıklanabilir butonlar görür:
- Kişi ara
- Yeni kişi oluştur
- Kişi güncelle
- Kullanıcı Etkileşimi
- Kullanıcı, butonlardan birine tıklayabilir veya niyetini belirtmek için bir mesaj yazabilir.
- Tıklanan butona bağlı olarak, ilgili işlem
ChatOutput düğümleriyle onay mesajı olarak gösterilir.
- Yapay Zeka Destekli Asistan
- İş akışı, son 5 mesajı (800 tokene kadar)
ChatHistory ile görüşme bağlamını korur. - Kullanıcı taleplerini anlamak ve akıllı, bağlama duyarlı yanıtlar üretmek için OpenAI destekli bir LLM (
OpenAILLM) kullanılır. AIAgent, açık bir hedef ve geçmiş ile yapılandırılmıştır: Her zaman kişi yönetimi için HubSpot araçlarını kullanmalı, gerekli bilgileri toplamalı ve doğru işlemi belirlemelidir (oluştur, güncelle veya mevcut kişiyle ilgili bilgilendir).
- HubSpot Entegrasyonu
- Üç araç düğümü HubSpot ile arayüze sahiptir:
CreateContact: Sağlanan bilgilerle yeni bir kişi ekler.UpdateContact: Verilen bilgi ve kişi kimliğine göre mevcut kişiyi günceller.SearchContact: Özelliklere göre (örn. e-posta, ad) kişileri arar.
- Yapay zeka ajanı, kullanıcıdan daha fazla bilgi isteyerek veya işlemi doğrudan uygulayarak bu araçları kullanır.
- Yanıt ve Çıkış
- İstek (oluşturma, güncelleme veya arama) işlendiğinde, yapay zeka ajanı sonucu
ChatOutput düğümüyle kullanıcıya iletir; böylece kesintisiz bir sohbet deneyimi sağlanır.
Bu İş Akışı Neden Faydalı?
- Rutin CRM Görevlerini Otomatikleştirir: Kişi yönetimini doğal dil veya butonlar aracılığıyla kolaylaştırır, tekrarlayan manuel veri girişi ve arama işlemlerini ortadan kaldırır.
- Ölçeklenebilir Destek: Yapay zeka ajanı aynı anda birden çok isteği karşılayabilir; ekipler veya müşteri destek senaryoları için uygundur.
- Tutarlılık ve Veri Kalitesi: Asistan her zaman doğru süreci kullanır; kişilerin standart bir şekilde oluşturulmasını, güncellenmesini veya aranmasını sağlar.
- Bağlam Farkındalığı: Sohbet geçmişi ve yapay zeka ile asistan, birden çok adımda bağlamı koruyabilir; konuşmayı daha doğal ve verimli kılar.
- Kullanıcı Dostu: Yönlendiren butonlar ve serbest biçimli sohbet girişi kombinasyonu, her teknik seviyedeki kullanıcı için erişilebilir bir deneyim sunar.
Örnek Kullanım Senaryoları
- Satış Ekipleri hareket halindeyken hızlıca kişi ekleyip güncelleyebilir, idari yükü azaltır.
- Müşteri Desteği canlı görüşmelerde kişi kayıtlarını bulabilir veya düzeltebilir.
- Pazarlama Ekipleri listelerinin her zaman minimum çabayla güncel kalmasını sağlayabilir.
Özet Tablo
| Kullanıcı Eylemi | Sonuç |
|---|
| “Ara"ya Tıkla | Yapay zeka arama kriterini sorar, kişiyi bulur, sonucu sunar |
| “Oluştur"a Tıkla | Yapay zeka bilgi toplar (ad, e-posta, vb.), HubSpot’ta kişi oluşturur |
| “Güncelle"ye Tıkla | Yapay zeka güncellenecek kişiyi ve yeni bilgileri sorar, HubSpot’ta günceller |
| Mesaj Yaz | Yapay zeka niyeti anlar, açıklayıcı sorular sorar, istenen işlemi gerçekleştirir |
Otomasyon ve Ölçeklenebilirlik Faydaları
- Manuel hataları ve eksiklikleri azaltır
- İnsan kaynaklarını daha katma değerli görevlere yönlendirir
- Kişi yönetimi için 7/24 self-servis imkanı sağlar
- HubSpot ile etkileşim için birleşik, sezgisel bir arayüz sunar
Bu iş akışından faydalanarak, organizasyonlar CRM veri hijyeni, yanıt verme hızı ve operasyonel verimlilikte önemli bir artış sağlayabilir.
