AI HubSpot Kişi Yöneticisi
Bu yapay zeka destekli iş akışı, HubSpot CRM'de kişi yönetimini otomatikleştirir. Kullanıcılar, HubSpot araçlarını ve OpenAI LLM'i kullanan bir yapay zeka ajanı...
4 dakika okuma
CRM kişilerinizi manuel olarak yönetmek iş akışınızı yavaşlatır ve hata yapma riskini artırır. Bu bileşen, mevcut araçlarınız, konuşmalarınız ve veri kaynaklarınızdan otomatik olarak yeni kayıtlar oluşturarak HubSpot kişi listenizi büyütüp güncel tutmanın daha akıllı bir yolunu sunar.
HubSpot’ta Bir Kişi Oluştur Bileşeni Nedir?
HubSpot’ta Kişi Oluştur bileşeni, tüm iş akışlarınızda HubSpot kişilerinizi otomatik olarak oluşturmanızı sağlar. İster bir chatbot’tan, ister bir dokümandan ya da üçüncü parti bir uygulamadan lead topluyor olun, bu araç size zaman kazandırır ve her şeyin senkronize olmasını sağlar.
Bu Bileşenin Başlıca Faydaları
- Herhangi Bir Kaynaktan Kişi Oluşturmayı Otomatikleştirin – Kişileri chatbotlar, e-postalar, Google Sheets, web dizinleri ve üçüncü parti uygulamalardan otomatik olarak ekleyin.
- Yapay Zeka ve Otomasyon Akışlarıyla Sorunsuz Entegrasyon – Yapay Zeka Ajanları, doküman getiriciler ve mesajlaşma platformlarıyla entegre ederek anında lead yakalayın.
- Tek Başına HubSpot’tan Daha Esnek ve Güçlü – Bu bileşen, birden fazla kaynaktan aynı anda kişiler çekmenizi, ilişkileri kişiselleştirmenizi ve kişi oluşturma sonrası eylemleri tetiklemenizi sağlar.
- Yapay Zeka ile Özelleştirin ve Zenginleştirin – Yapay Zeka Ajanlarının kişi verilerini otomatik olarak zenginleştirmesine, bilgileri doğrulamasına ve takip eylemleri almasına olanak tanıyın.
- Kişi Oluşturduktan Sonraki Eylemleri Anında Tetikleyin – Kişi ekledikten sonra iş akışlarını otomatikleştirin. Bildirim gönderin, veritabanlarını güncelleyin veya daha fazla işlem için diğer araçlarla senkronize edin.
- Mevcut Teknoloji Yığınınızla Derin Entegrasyon – Kişi yönetimi için Google Workspace, FlowHunt bilgi tabanı veya harici API’lardan veri çekerek merkezi ve dinamik bir sistem oluşturun.
Bileşen Ayarları
Not: Bu bileşen, genellikle herhangi bir ek kurulum olmadan ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde çalışır. Tüm dahil edilen ayarlar, beklenen davranışı güçlendirmek veya özel kullanım senaryoları oluşturmak amacıyla eklenmiştir.
- İlişkilendirme Kategorisi (isteğe bağlı) – Bu ayar, iki HubSpot objesi arasındaki ilişkiyi tanımlar. HubSpot tarafından tanımlanan alanlar varsayılan olarak ayarlanır. Özel ilişkiler için kullanıcı veya entegrasyon tanımlı olana geçin. Bu ayar, geliştiriciler için isteğe bağlıdır. Daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
- İlişkilendirme Tipi ID’si (isteğe bağlı) – İlişkiyi ID ile tam olarak belirtir. Daha fazla bilgi için bu HubSpot rehberine bakabilirsiniz. Bu, özel kullanım amaçlı geliştiriciler için isteğe bağlı bir ayardır.
- Eşlenen ID – Bağlantı kurmak istediğiniz objenin ID’si (ör. şirket ID’si). İsteğe bağlı geliştirici ayarıdır. Gerek yoksa boş bırakın.
- Araç Açıklaması – Ajanın aracı nasıl kullanacağını anlamasına yardımcı olmak için ek bilgi verin.
- Araç Adı – Ajanın bu bileşeni ayrıntılı çıktıda kullanırken başvuracağı ismi ekleyin. Bu ad, sizin kolaylığınız için kullanılır.
- Ayrıntılı – Ajanın FlowHunt sohbet arayüzünde düşünce sürecini gösterip göstermeyeceğine karar verin. Bu, özellikle hata ayıklama için faydalıdır.
Girdi Bağlantıları
Kişi Girdi bağlantısı, kişi kaynaklarını bağlamak için kullanılır. Burada Yapay Zeka Ajanları ve veri bileşenlerinden, doküman getiriciler ve mesajlaşma uygulamaları entegrasyonlarına kadar 20’ye kadar farklı bileşen bağlayabilirsiniz.
Alternatif olarak, bilgiler sadece Sohbet Girişi üzerinden de gönderilebilir. Örneğin, bir müşteri chatbot ile bilgisini paylaştığında, yapay zeka ajanı bunu doğru şekilde tespit eder ve Kişi Oluştur bileşenini kullanır.
Çıktı Bağlantıları
- Araç: Bileşeni bir Yapay Zeka Ajanına araç olarak bağlayın. Bu ana çıktı bağlantısıdır ve ajanın bu bileşeni yeni kişi kaydı oluşturmak için kullanmasını sağlar.
- Kişi Ekledikten Sonra: Kişi oluşturulduktan sonra gerçekleşmesi gereken eylemleri belirlemek için bileşenler bağlayın. Örneğin, Slack bildirimleri ayarlayabilir, Google Sheets’i otomatik güncelleyebilir veya verileri daha fazla işleyebilirsiniz.
HubSpot’ta Kişi Oluştur Bileşeni Nasıl Kullanılır?
Müşteri verisinin göründüğü herhangi bir iş akışında bu bileşeni kullanabilirsiniz. Sohbet konuşmalarından iç dokümanlara kadar, kişi bilgilerini otomatik şekilde yakalayıp yeni kayıtlar oluşturabilirsiniz.
Popüler kullanım örnekleri şunlardır:
- Chatbot, Facebook Messenger, e-posta veya WhatsApp üzerinden paylaşılan bilgiler
- Google Workspace dokümanları ve tablolarından içe aktarma
- Google Takvim’den içe aktarma
- Yüklenen diğer dokümanlar, dosyalar ve FlowHunt bilgi tabanınızdan içe aktarma
- Web sitelerinden kişi bilgisi toplamak için tarama
- Zapier gibi diğer üçüncü taraf uygulamalara API ile bağlanmak
Not: Mevcut müşteri kayıtlarını zenginleştirip çift kayıt oluşumunu önlemek için bu bileşeni HubSpot’ta Kişi Güncelleme ile birlikte kullanmanızı öneririz.
Şimdi bileşeni uygulamalı olarak görelim. Bu örnekte, mümkün olan en basit müşteri destek chatbotunu oluşturup lead yaratma gerektiren bir sorgu ile test edeceğiz.
Bu Akışa daha yakından bakalım. HubSpot’ta Kişi Oluştur bileşeni, bir araç olarak Yapay Zeka Ajanına bağlı. Bu, ajanın bu aracı ne zaman ve nasıl kullanacağına bağımsız olarak karar verebileceği anlamına gelir.
Bu örnekte herhangi bir girdi kaynağı bağlamadık, çünkü bir müşteri hizmetleri durumu simüle edecek ve kişi bilgisini sohbet üzerinden gireceğiz; ancak ihtiyaçlarınıza göre veri kaynakları bağlayabilir veya hazır HubSpot Akışlarımızdan birini seçebilirsiniz.
Chatbot örneği oluşturduğumuz için, sohbet girişi ve çıkışı bileşenleri ile sohbet geçmişini atlayamayız. HubSpot’ta Kişi Oluştur bileşenini test etmek için ihtiyacımız olan her şey bu kadar.
Senaryoyu kuralım: Potansiyel bir müşteri, kurumsal bir teklif hakkında görüşmek istiyor. Kaçırmak istemeyeceğiniz bir konuşma türü. Fakat, o anda müsait bir temsilci yoksa ya da bu chatbot devretme özelliğine sahip değilse ne olacak?
Chatbot, şu anda lead’i bir insan ajana bağlayamayacağını belirleyecek. Bunun yerine, iletişim bilgilerini almak için teklif sunacak ve en kısa sürede sizin ulaşacağınız vaadinde bulunacak:
Şimdi HubSpot CRM’imize bakalım:
Jane Doe başarılı bir şekilde oluşturuldu ve sohbetten alınan tüm bilgiler doğru şekilde ilişkilendirildi. Üstelik, Ajan doğru yaşam döngüsünü ve durumu belirledi.
Bir lead’i asla kaçırmamanın son adımı, yeni lead’ler için bildirimler ayarlamaktır. Bunu HubSpot’ta kişi sahibi iş akışıyla yapabilir veya Slack Mesajı Gönder bileşenimizi inceleyip lead bildirimlerini Slack’e otomatikleştirebilirsiniz.
