Zoho CRM için Barındırılan MCP Sunucusu

Zoho CRM Ortamınızı Kurun

Zoho CRM’e OAuth ile Bağlanın

1. FlowHunt Paneline Erişin: FlowHunt.io panelinize giriş yapın.

2. Entegrasyonlara Gidin: Sol kenar çubuğunda “Entegrasyonlar” bölümünü bulun.

3. Zoho CRM’i Seçin: Kurulum sürecine başlamak için Zoho CRM entegrasyon seçeneğine tıklayın.

   

4. Zoho CRM’i Bağla’ya Tıklayın: Mavi “Zoho CRM’i Bağla” butonuna tıklayarak OAuth 2.0 kimlik doğrulama akışını başlatın.

💡 İpucu: Zoho CRM, güvenli ve kapsamlı erişim için erişim ve yenileme jetonlarıyla OAuth 2.0 kimlik doğrulaması kullanır. FlowHunt’a yetki vermek için Zoho’nun giriş sayfasına yönlendirileceksiniz.

Zoho CRM ile Kimlik Doğrulama

1. Zoho’ya Giriş Yapın: “Zoho CRM’i Bağla"ya tıkladıktan sonra Zoho’nun kimlik doğrulama sayfasına yönlendirileceksiniz.

2. FlowHunt’a Yetki Verin: Zoho kimlik bilgilerinizle giriş yapın ve FlowHunt’ın CRM verilerinize erişmesine izin verin.

3. Bağlantıyı Tamamlayın: Yetki verildikten sonra FlowHunt’a geri yönlendirileceksiniz.

   

4. Onay: “Zoho CRM başarıyla entegre edildi” mesajını yeşil bir onay işaretiyle göreceksiniz.

Zoho CRM MCP Sunucusunu Dağıtın

MCP Sunucusu Ekleyin

1. MCP Sunucuları’na Gidin: FlowHunt panelinizde “MCP Sunucuları” sekmesine gidin.

2. Yeni Sunucu Ekle: “Yeni MCP Sunucusu Ekle"ye tıklayın.

3. Zoho CRM’i Seçin: Mevcut seçenekler arasından “Zoho CRM MCP Sunucusu"nu seçin.

4. Sunucu Araçlarını Yapılandırın: MCP sunucunuzda etkinleştirmek istediğiniz araçları seçin.

   

   MCP ENTEGRASYONU

   Zoho CRM MCP entegrasyonunda aşağıdaki araçlar mevcuttur:

   add_attachment

   Zoho CRM modül girişine (Potansiyel Müşteriler, Kişiler, Hesaplar, Fırsatlar vb.) ek dosya ekle

   convert_lead

   Mevcut bir potansiyel müşteriyi Zoho CRM'de Kişi, Hesap ve isteğe bağlı olarak Fırsat'a dönüştür

   list_contacts_roles

   Zoho CRM'deki tüm kişi rollerini listele

   get_contact_role

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir kişi rolünü getir

   create_contact_role

   Zoho CRM'den bir kişi rolü oluştur

   delete_contact_role

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir kişi rolünü sil

   get_lead

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Potansiyel Müşteriyi getir

   get_account

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Hesap kaydını getir

   get_contact

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Kişi kaydını getir

   get_potential

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Fırsat kaydını getir

   get_sales_order

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Satış siparişini getir

   get_purchase_order

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Satın alma siparişini getir

   get_event

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Etkinliği getir

   get_solution

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Çözüm kaydını getir

   get_case

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Vaka kaydını getir

   find_lead

   Zoho CRM'de kritere göre potansiyel müşteri bul

   find_account

   Zoho CRM'de kritere göre hesap bul

   find_potential

   Zoho CRM'de kritere göre fırsat bul

   find_contact

   Zoho CRM'de kritere göre kişi bul

   find_sales_order

   Zoho CRM'de kritere göre satış siparişi bul

   find_purchase_order

   Zoho CRM'de kritere göre satın alma siparişi bul

   find_event

   Zoho CRM'de kritere göre etkinlik bul

   find_solution

   Zoho CRM'de kritere göre çözüm bul

   find_case

   Zoho CRM'de kritere göre vaka bul

   list_leads

   Zoho CRM'de alanlarla potansiyel müşteri listesini al

   list_accounts

   Zoho CRM'de alanlarla hesap listesini al

   list_contacts

   Zoho CRM'de alanlarla kişi listesini al

   list_potentials

   Zoho CRM'de alanlarla fırsat listesini al

   list_sales_orders

   Zoho CRM'de alanlarla Satış Siparişleri listesini al

   list_purchase_orders

   Zoho CRM'de alanlarla Satın Alma Siparişleri listesini al

   list_events

   Zoho CRM'de alanlarla Etkinlikleri listele

   list_solutions

   Zoho CRM'de alanlarla Çözümleri listele

   list_cases

   Zoho CRM'de alanlarla Vakaları listele

   delete_lead

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Potansiyel Müşteriyi sil

   delete_account

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Hesabı sil

   delete_contact

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Kişiyi sil

   delete_potential

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Fırsatı sil

   delete_sales_order

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Satış Siparişini sil

   delete_purchase_order

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Satın Alma Siparişini sil

   delete_event

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Etkinliği sil

   delete_solution

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Çözümü sil

   delete_case

   Zoho CRM'den ID ile belirli bir Vakayı sil

   create_lead

   Zoho CRM Potansiyel Müşteriler modülünde yeni bir potansiyel müşteri oluştur

   create_account

   Zoho CRM Hesaplar modülünde yeni bir hesap oluştur

   create_contact

   Zoho CRM Kişiler modülünde yeni bir kişi oluştur

   create_potential

   Zoho CRM Fırsatlar modülünde yeni bir fırsat oluştur

   create_sales_order

   Zoho CRM Satış Siparişleri modülünde yeni bir satış siparişi oluştur

   create_purchase_order

   Zoho CRM Satın Alma Siparişleri modülünde yeni bir satın alma siparişi oluştur

   create_event

   Zoho CRM Etkinlikler modülünde yeni bir etkinlik oluştur

   create_solution

   Zoho CRM Çözümler modülünde yeni bir çözüm oluştur

   create_cases

   Zoho CRM Vakalar modülünde yeni bir vaka oluştur

   update_lead

   Zoho CRM modülünde mevcut bir potansiyel müşteriyi güncelle

   update_account

   Zoho CRM modülünde mevcut bir hesabı güncelle

   update_contact

   Zoho CRM modülünde mevcut bir kişiyi güncelle

   update_potential

   Zoho CRM modülünde mevcut bir fırsatı güncelle

   update_sales_order

   Zoho CRM modülünde mevcut bir satış siparişini güncelle

   update_purchase_order

   Zoho CRM modülünde mevcut bir satın alma siparişini güncelle

   update_event

   Zoho CRM modülünde mevcut bir etkinliği güncelle

   update_solution

   Zoho CRM modülünde mevcut bir çözümü güncelle

   update_case

   Zoho CRM modülünde mevcut bir vakayı güncelle

📝 Not: API anahtarı veya gizli anahtar gerekmez - Zoho CRM, FlowHunt tarafından otomatik olarak yenilenen güvenli OAuth 2.0 jetonları kullanır.

MCP Sunucusunu İstemciye Bağlayın

MCP İstemcisini Yapılandırın

1. MCP Sekmesine Erişin: FlowHunt Panelinizde “MCP” sekmesine gidin.

2. Sunucu Seçin: Oluşturulan MCP sunucuları listesinden Zoho CRM MCP sunucunuzu seçin.

   

AI Destekli İş Akışları Oluşturun

Seçenek A: Önceden Yapılandırılmış Akış ile Hızlı Başlangıç

En uygun: Kanıtlanmış otomasyon desenleriyle hızlı başlamak için

1. Akış Oluşturun: MCP Sunucu yapılandırmanızda “Önceden Yapılandırılmış Akış Oluştur"a tıklayın.

2. Şablon Seçin: Kullanıma hazır bir iş akışı oluşturmak için “MCP ile AI Ajanı” şablonunu seçin.

   

3. Mantığı Özelleştirin: FlowHunt’ın görsel akış oluşturucusunu kullanarak otomasyonu kişiselleştirin:

   • Web formları ve e-postalardan otomatik potansiyel müşteri oluşturma.
   • E-posta aktivitelerine göre otomatik fırsat aşaması güncellemeleri.
   • Takip ve hatırlatmalar için akıllı görev oluşturma.
   • Otomatik raporlama ve analiz iş akışları oluşturun.

4. Aktifleştir: Akışınızı kaydedin ve başlatın, otomasyon başlasın.

Seçenek B: Özel Entegrasyon

En uygun: Belirli otomasyon ihtiyaçları veya mevcut iş akışını geliştirmek için

1. Akış Oluştur/Düzenle: FlowHunt akış oluşturucusunda yeni bir akış başlatın veya mevcut bir akışı açın.

2. MCP İstemci Bileşenini Ekleyin: “MCP İstemci” bileşenini tuvalinize sürükleyin.

   

3. AI Ajanına Bağlayın: MCP İstemci bileşeni, seçilen Zoho CRM MCP sunucunuza otomatik olarak bağlanır ve tüm Zoho CRM araçlarına AI ajanı iş akışınız içinde erişim sağlar.

4. İş Akışını Tasarlayın: MCP sunucu araçlarından faydalanan özel mantıklar oluşturun:

   • Potansiyel müşterileri otomatik olarak kişilere ve fırsatlara dönüştürün.
   • E-posta konuşmaları ve toplantı notlarına göre kayıtları güncelleyin.
   • Birden çok kaynaktan veri girişini otomatikleştirin.
   • Akıllı potansiyel müşteri puanlama ve atama akışları oluşturun.
   • Takipli otomatik e-posta kampanyaları oluşturun.

5. Dağıtın: Yapılandırmanızı kaydedin ve akışı aktifleştirin.

Komut Listesi

Aşağıda, Zoho CRM verinizi doğal dil komutlarıyla potansiyel müşteri, kişi, hesap, fırsat ve daha fazlası için nasıl yöneteceğinizi gösteren pratik örnek komutlar bulabilirsiniz.

Potansiyel Müşteri Yönetimi

Son 7 gündeki tüm yeni potansiyel müşterileri göster

John Smith için iletişim bilgileri ve potansiyel müşteri kaynağı dahil tüm ayrıntıları getir

Potansiyel müşteri ID 12345'i kişiye dönüştür ve ilişkili bir fırsat oluştur

Bu ay iletişime geçilmemiş "Nitelikli" durumundaki tüm potansiyel müşterileri listele

Kişi ve Hesap Yönetimi

Acme Corp için sarah.j@acme.com e-postasıyla Sarah Johnson adına yeni bir kişi oluştur

"Tech Solutions Inc" hesabına bağlı tüm kişileri getir

jane.doe@company.com için iletişim ayrıntılarını ve son etkileşimleri göster

Enterprise katmanındaki yıllık cirosu 1 milyon $'dan fazla olan tüm hesapları listele

Fırsat ve Satış Takibi

"Teklif" aşamasındaki tüm fırsatları göster

Acme Corp için 31 Mart kapanış tarihli, 50.000$ değerinde "Q1 Enterprise Lisansı" adında yeni bir fırsat oluştur

ID 67890 olan fırsatın ayrıntılarını, ilişkili kişi ve aktiviteler dahil getir

Bu çeyrekte kapanacak tüm fırsatları değere göre sırala ve listele

Aktivite ve İletişim Yönetimi

Michael Chen ile TechStart'ta yapılan ürün demosu görüşmesini kaydet

ABC Inc ile Cuma gününe kadar takip için görev oluştur

Bu hafta Enterprise fırsatlarla ilgili tüm yaklaşan toplantıları göster

Satış ekibine atanan tüm gecikmiş görevleri listele

Satış Analitiği ve Raporlama

Bu çeyreğin toplam pipeline değerini göster

Son 90 günde potansiyel müşteriden fırsata dönüşüm oranlarını getir

Bu yıl en yüksek ciroya sahip ilk 10 hesabı listele

Q4 için satış temsilcisine göre kazanma/kaybetme oranlarını göster

Kişi Rolleri ve İlişkiler

"Global Expansion" fırsatı için tüm kişi rollerini listele

456 numaralı fırsatta Jessica Martinez için "Karar Verici" kişi rolü oluştur

Pipeline'daki tüm etkileyicileri ve karar vericileri göster

Veri Yönetimi ve Organizasyonu

789 numaralı fırsata "proposal.pdf" ekini ekle

Bugün değiştirilen tüm kayıtları göster

Aynı e-posta adresine sahip olan yinelenen kişileri bul

"VIP Müşteriler" segmentindeki tüm kişileri dışa aktar

Bu komutlar, Zoho CRM MCP Sunucusu’nun satış otomasyonunu sezgisel hale getirdiğini ve tüm satış sürecinizi doğal, konuşma diliyle yönetmenizi sağladığını göstermektedir.

Sonuç

Zoho CRM MCP Sunucusu’nun FlowHunt.io ile entegrasyonu, akıllı satış otomasyonu için güçlü bir altyapı oluşturur. İster potansiyel müşteri yönetimini kolaylaştırın, ister fırsat sürecini otomatikleştirin, ister müşteri ilişkileri iş akışlarını geliştirin, bu entegrasyon AI ajanlarınızın kritik Zoho CRM verilerinizle sorunsuz çalışmasını sağlar.

Basit bir otomasyonla başlayın ve platforma alıştıkça iş akışlarınızı kademeli olarak genişletin. Zoho CRM’in kapsamlı satış imkanları ile FlowHunt’ın AI destekli otomasyonunun birleşimi, satış sürecinizi ve müşteri ilişkilerinizi yönetme biçiminizi dönüştürecektir.

Başlamak için hazır mısınız? Entegrasyonunuza bugün başlayın ve AI destekli CRM otomasyonunun tüm potansiyelini ortaya çıkarın!