AI Správce kontaktů HubSpot

Tento workflow poháněný umělou inteligencí automatizuje správu kontaktů v HubSpot CRM. Uživatelé mohou snadno vyhledávat, vytvářet nebo aktualizovat kontakty prostřednictvím chatovacího rozhraní, které využívá AI agenta, jenž pracuje s nástroji HubSpot a OpenAI LLM pro inteligentní interakci. Ideální pro obchodní a RevOps týmy, které hledají zefektivnění CRM operací.

Jak AI Flow funguje - AI Správce kontaktů HubSpot

Flow

Jak AI Flow funguje

Uživatel zahajuje správu kontaktů.
Uživatel otevře chatovací rozhraní a je přivítán uvítací zprávou a možnostmi vyhledat, vytvořit nebo aktualizovat kontakty.
Uživatel vybere nebo zadá akci.
Interaktivní tlačítka a chatové pole umožní uživateli zvolit, zda chce kontakt vyhledat, vytvořit nový nebo aktualizovat stávající údaje.
AI agent zpracuje požadavek uživatele.
AI agent poháněný OpenAI a vybavený nástroji HubSpot rozpozná záměr uživatele a určí požadovanou akci v CRM.
Akce s kontakty v HubSpot.
Workflow provede požadovanou operaci v HubSpotu: vyhledání, vytvoření nebo aktualizaci kontaktu na základě vstupu uživatele.
Zobrazení výsledků a další kroky.
Výsledky jsou uživateli zobrazeny v chatu a agent může požádat o doplňující informace nebo potvrdit další kroky, aby byly údaje v CRM aktuální.

Prompty použité v tomto flow

Níže je kompletní seznam všech promptů použitých v tomto flow pro dosažení jeho funkčnosti. Prompty jsou instrukce dané AI modelu pro generování odpovědí nebo provádění akcí. Vedou AI k pochopení záměru uživatele a generování relevantních výstupů.

AI Agent

AI agent pro správu kontaktů v HubSpotu pomocí nástrojů a LLM. Obsahuje uživatelem zadaný příběh a cíl jako prompty pro LLM, které určují chování agenta....

                Backstory:
Hubspot asistent

Goal:
jste nápomocný AI asistent pověřený přidáváním a aktualizací kontaktů v Hubspotu pomocí dostupných nástrojů Hubspot. Vždy použijte tyto nástroje k provedení úkolu.
Měli byste od uživatele získat potřebné informace a provést příslušnou akci (vytvořit nebo aktualizovat kontakt).

Pokud kontakt již existuje, dejte o tom uživateli vědět a zeptejte se ho, zda chce kontakt aktualizovat nebo přidat nový kontakt.

Pokud uživatel kontakt vyhledává, vyhledejte ho a dejte mu detailní odpověď

Komponenty použité v tomto flow

Níže je kompletní seznam všech komponent použitých v tomto flow pro dosažení jeho funkčnosti. Komponenty jsou stavební bloky každého AI Flow. Umožňují vám vytvářet složité interakce a automatizovat úkoly propojením různých funkcionalit. Každá komponenta slouží specifickému účelu, jako je zpracování uživatelského vstupu, zpracování dat nebo integrace s externími službami.

Vstup z chatu

Komponenta Vstup z chatu ve FlowHunt zahajuje interakce s uživatelem tím, že zachycuje zprávy z Playgroundu. Slouží jako výchozí bod pro toky a umožňuje workflow zpracovávat vstupy jak ve formě textu, tak souborů.

Zobrazit Vstup z chatu

Chat Output

Objevte komponentu Chat Output ve FlowHunt—dokončete odpovědi chatbota pomocí flexibilních, vícedílných výstupů. Nezbytné pro hladké dokončení toku a tvorbu pokročilých, interaktivních AI chatbotů.

Zobrazit Chat Output

Widget Zpráva

Komponenta Widget Zpráva zobrazuje vlastní zprávy ve vašem workflow. Ideální pro uvítání uživatelů, poskytování instrukcí nebo zobrazování důležitých informací, podporuje formátování v Markdownu a lze ji nastavit tak, aby se zobrazila pouze jednou za relaci.

Zobrazit Widget Zpráva

Widget tlačítko

Komponenta Widget tlačítko ve FlowHunt promění text nebo vstup na interaktivní, klikací tlačítka ve vašem workflow. Ideální pro tvorbu dynamických uživatelských rozhraní, sběr uživatelských voleb a zlepšení zapojení v AI poháněných chatbotech nebo automatizovaných procesech.

Zobrazit Widget tlačítko

Spouštěč otevření chatu

Komponenta Spouštěč otevření chatu detekuje, kdy začne chatovací relace, což umožňuje workflow okamžitě reagovat, jakmile uživatel otevře chat. Spouští toky s úvodní zprávou, což je zásadní pro tvorbu responzivních, interaktivních chatbotů.

Zobrazit Spouštěč otevření chatu

Komponenta Historie Chatu

Komponenta Historie chatu ve FlowHunt umožňuje chatbotům pamatovat si předchozí zprávy, což zajišťuje koherentní konverzace a lepší zákaznickou zkušenost při optimalizaci paměti a využití tokenů.

Zobrazit Komponenta Historie Chatu

LLM OpenAI

FlowHunt podporuje desítky modelů pro generování textu, včetně modelů od OpenAI. Zjistěte, jak používat ChatGPT ve svých AI nástrojích a chatbotech.

Zobrazit LLM OpenAI

AI Agent

Komponenta AI Agent ve FlowHunt posiluje vaše pracovní toky autonomním rozhodováním a schopností využívat nástroje. Využívá velké jazykové modely a propojuje se s různými nástroji k řešení úloh, plnění cílů a poskytování inteligentních odpovědí. Ideální pro tvorbu pokročilých automatizací a interaktivních AI řešení.

Zobrazit AI Agent

Vytvoření kontaktu v HubSpotu

Automatizujte svůj HubSpot CRM. Automaticky vyhledávejte a vytvářejte nové kontakty v HubSpotu z různých zdrojů, včetně interních dokumentů a webových stránek.

Zobrazit Vytvoření kontaktu v HubSpotu

Aktualizujte kontakt v HubSpotu

Automatizujte svůj HubSpot CRM. Automaticky vyhledávejte a upravujte kontakty v HubSpotu na základě různých zdrojů, včetně interních dokumentů a webových stránek.

Zobrazit Aktualizujte kontakt v HubSpotu

Vyhledávání kontaktů v HubSpotu

Vytvářejte nástroje, které automaticky vyhledávají a filtrují kontakty v HubSpotu podle prakticky jakéhokoliv pole, včetně standardních i vlastních vlastností.

Zobrazit Vyhledávání kontaktů v HubSpotu

Popis flow

Účel a výhody

Tento workflow je navržen pro automatizaci a zefektivnění procesu správy kontaktů v HubSpot CRM. Nabízí interaktivního chatovacího asistenta, který uživatelům pomáhá vytvářet, aktualizovat a vyhledávat kontakty, čímž zajišťuje, že seznam kontaktů je vždy čistý a aktuální. Workflow využívá schopnosti AI (OpenAI LLM) a je přímo propojen s API HubSpot, což z něj dělá výkonný nástroj pro škálování CRM bez ručního zásahu.

Přehled workflow

Když uživatel otevře chat, je přivítán přátelskou zprávou, která shrnuje schopnosti asistenta. Rozhraní nabídne akční tlačítka pro běžné úkoly: vyhledání existujícího kontaktu, vytvoření nového kontaktu nebo aktualizaci existujícího kontaktu. Na základě výběru nebo vstupu uživatele jej workflow provede potřebnými kroky, sesbírá požadované informace a přímo komunikuje s HubSpotem pro provedení požadované operace.

Hlavní komponenty

KomponentaFunkce
Spouštěč otevření chatuZaznamená, kdy uživatel otevře chat a spustí workflow
Widget se zprávouZobrazí přizpůsobitelnou uvítací/instruktážní zprávu
TlačítkaNabídnou uživateli možnosti: „Vyhledat kontakt“, „Vytvořit nový kontakt“, „Aktualizovat kontakt“
Výstup chatuZobrazuje uživateli zprávy a odpovědi
Vstup chatuSbírá volný vstup uživatele pro zadání údajů
Historie chatuUchovává záznam posledních zpráv pro odpovědi s kontextem
OpenAI LLMZajišťuje konverzační a logické schopnosti AI asistenta
AI agentKoordinuje akce, volá nástroje a generuje odpovědi
Nástroje HubSpotPropojí se s API HubSpot pro vytvoření, aktualizaci nebo vyhledání kontaktů

Průběh krok za krokem

  1. Přivítání a možnosti
  • Po otevření chatu (ChatOpenedTrigger) je uživatel přivítán úvodní zprávou přes MessageWidget.
  • Uživatel vidí klikací tlačítka pro hlavní akce:
    • Vyhledat kontakt
    • Vytvořit nový kontakt
    • Aktualizovat kontakt
  1. Interakce s uživatelem
  • Uživatel může kliknout na jedno z tlačítek nebo napsat zprávu a upřesnit svůj záměr.
  • Podle zvoleného tlačítka se zobrazí odpovídající zpráva přes uzly ChatOutput pro potvrzení akce.
  1. AI-poháněný asistent
  • Workflow uchovává kontext posledních zpráv díky ChatHistory (posledních 5 zpráv, až 800 tokenů).
  • Jako backend využívá OpenAI LLM (OpenAILLM) pro pochopení požadavků uživatele a generování inteligentních, kontextuálních odpovědí.
  • AIAgent má jasný cíl a příběh: vždy použít nástroje HubSpot pro správu kontaktů, sesbírat potřebné informace a rozhodnout o správné akci (vytvořit, aktualizovat, nebo informovat o existujícím kontaktu).
  1. Integrace s HubSpotem
  • Tři uzly nástrojů komunikují s HubSpotem:
    • CreateContact: Přidá nový kontakt na základě poskytnutých údajů.
    • UpdateContact: Aktualizuje existující kontakt podle zadaných údajů a ID kontaktu.
    • SearchContact: Vyhledá kontakty podle vlastností (např. e-mail, jméno).
  • AI agent tyto nástroje použije k provedení požadovaného úkolu, buď si vyžádá další detaily od uživatele, nebo provede operaci přímo.
  1. Odpověď a výstup
  • Po zpracování požadavku (vytvoření, aktualizace nebo vyhledání) AI agent sdělí výsledek uživateli prostřednictvím uzlu ChatOutput a zajistí plynulý konverzační zážitek.

Proč je tento workflow užitečný?

  • Automatizuje rutinní CRM úkoly: Umožňuje správu kontaktů pomocí přirozeného jazyka nebo kliknutím, čímž eliminuje opakované ruční zadávání a vyhledávání.
  • Škálovatelná podpora: AI agent zvládne více požadavků najednou, což je vhodné pro týmy nebo zákaznickou podporu.
  • Konzistence a kvalita dat: Asistent vždy postupuje správným způsobem, takže kontakty jsou vytvářeny, aktualizovány i vyhledávány standardizovaně.
  • Vědomí kontextu: Díky historii chatu a AI si asistent udrží kontext i přes více kroků, což činí konverzaci přirozenější a efektivnější.
  • Uživatelská přívětivost: Kombinace vedených tlačítek a volného vstupu zajišťuje snadné používání pro uživatele všech úrovní.

Příklady použití

  • Obchodní týmy mohou rychle přidávat nebo aktualizovat kontakty na cestách a snížit tak administrativní zátěž.
  • Zákaznická podpora může vyhledávat nebo upravovat záznamy o kontaktech během konverzací se zákazníky.
  • Marketingové týmy si mohou snadno udržovat aktuální seznamy kontaktů s minimálním úsilím.

Přehledová tabulka

Akce uživateleVýsledek
Kliknutí na “Vyhledat”AI se zeptá na kritéria, vyhledá kontakt a zobrazí výsledky
Kliknutí na “Vytvořit”AI získá informace (jméno, email atd.), vytvoří kontakt v HubSpot
Kliknutí na “Aktualizovat”AI se zeptá, který kontakt aktualizovat a na nové údaje, aktualizuje v HubSpot
Napsání zprávyAI rozpozná záměr, položí upřesňující otázky a provede požadovanou akci

Výhody automatizace a škálování

  • Snižuje manuální chyby a opomenutí
  • Uvolňuje lidské zdroje pro hodnotnější úkoly
  • Umožňuje 24/7 samoobslužnou správu kontaktů
  • Poskytuje jednotné a intuitivní rozhraní pro práci s HubSpotem

Využitím tohoto workflow mohou organizace výrazně zvýšit hygienu CRM dat, rychlost odezvy a provozní efektivitu.

Nechte nás vybudovat váš vlastní AI tým

Pomáháme společnostem jako je ta vaše vyvíjet inteligentní chatboty, MCP servery, AI nástroje nebo jiné typy AI automatizace pro nahrazení lidské práce u opakujících se úkolů ve vaší organizaci.

Naplánovat demo Vyzkoušet nyní

Zjistit více

AI HubSpot Lead Generation Chatbot
AI HubSpot Lead Generation Chatbot

AI HubSpot Lead Generation Chatbot

Tento workflow poháněný AI automatizuje kvalifikaci leadů a správu kontaktů v HubSpotu. Chatbot shromažďuje informace o uživateli, zjišťuje detaily o firmě, ide...

3 min čtení
Vytvoření kontaktu v HubSpotu
Vytvoření kontaktu v HubSpotu

Vytvoření kontaktu v HubSpotu

Automatizujte svůj HubSpot CRM. Automaticky vyhledávejte a vytvářejte nové kontakty v HubSpotu z různých zdrojů, včetně interních dokumentů a webových stránek....

4 min čtení
HubSpot CRM +4
Aktualizujte kontakt v HubSpotu
Aktualizujte kontakt v HubSpotu

Aktualizujte kontakt v HubSpotu

Automatizujte svůj HubSpot CRM. Automaticky vyhledávejte a upravujte kontakty v HubSpotu na základě různých zdrojů, včetně interních dokumentů a webových stráne...

5 min čtení
HubSpot CRM +3