Popis flow
Účel a výhody
Tento automatizační workflow je navržen pro pohánění konverzačního AI agenta v HubSpotu, který umožňuje efektivní generování leadů, obohacení a předání obchodnímu týmu. Díky integraci s nástroji jako HubSpot CRM, Google Search, Slack a interními znalostními zdroji tento flow automatizuje sběr, ověření a obohacení informací o leadech a zároveň informuje váš tým v reálném čase.
Přehled workflowu
Workflow funguje jako chytrý chatbot, který komunikuje s návštěvníky webu nebo uživateli prostřednictvím konverzací v HubSpotu. Hlavní cíle jsou:
- Sbírat klíčová data o leadu (e-mail, jméno, firma atd.)
- Obohacovat leady o další obchodní informace (např. obrat, odvětvové informace přes Google)
- Ukládat nebo aktualizovat kontakt v HubSpot CRM
- Informovat obchodní tým ve Slacku, pokud je lead hodnotný (ICP/vysoký obrat)
- Umožnit chatbotu odpovídat na dotazy na základě vaší interní znalostní báze
Klíčové kroky workflowu
Přijetí nové konverzace
- Workflow začíná, když je v HubSpotu přijata nová zpráva (
Hubspot New Message Received). To spustí AI agenta, aby zahájil konverzaci a získal informace od uživatele.
Konverzační inteligence (AI Agent)
- Uzel
Tool Calling Agent slouží jako jádro chatbota. Ten:- Udržuje historii chatu pro kontextově správnou konverzaci.
- Provede uživatele otázkami za účelem získání potřebných údajů (e-mail, jméno, firma atd.).
- Využívá nástroje pro obohacení dat leadu, včetně Google Search a získávání dokumentů z vaší znalostní báze.
- Na základě získaných dat rozhoduje, zda vytvořit nový kontakt nebo aktualizovat existujícího v HubSpotu.
Správa kontaktů v HubSpotu
- Agent podle potřeby využívá následující akce:
- Search Contact: Zjišťuje, zda uživatel již v HubSpotu existuje.
- Create Contact: Přidává nový kontakt, pokud neexistuje.
- Update Contact: Aktualizuje údaje o uživateli, pokud již existuje.
Obohacení & výzkum
- Agent využívá:
- Google Search: K zjištění obratu firmy a dalších veřejných informací.
- Document Retriever: K odpovědím na dotazy uživatelů na základě vašich interních znalostních zdrojů.
Informování obchodního týmu (volitelně)
- Pokud lead splňuje kritéria ICP (Ideální zákaznický profil) a má vysoký obrat, agent odešle upozornění obchodnímu týmu ve Slacku pro okamžité navázání kontaktu.
Správa konverzací v HubSpotu
- Po zpracování agent vytvoří novou zprávu v konverzaci v HubSpotu a udržuje uživatele informovaného i aktuální vlákno komunikace.
Vizualizace procesu
| Krok | Popis |
|---|
| Nová zpráva v HubSpotu | Spustí AI agenta, který zahajuje komunikaci |
| Sběr & obohacení dat o leadu | AI klade otázky, zjišťuje údaje o firmě, shromažďuje všechny relevantní informace |
| Vyhledání/Aktualizace/Vytvoření kontaktu | HubSpot CRM je dotázán a kontakt je buď aktualizován, nebo vytvořen nový |
| Upozornění obchodnímu týmu přes Slack (volitelně) | Pokud je lead hodnotný, odešle okamžité upozornění obchodnímu týmu ve Slacku |
| Odpovědi na znalostní bázi | AI umí odpovídat na dotazy uživatele vyhledáním v interních dokumentech |
| Aktualizace konverzace v HubSpotu | Vlákno konverzace je aktualizováno zprávou AI |
Klíčové komponenty a integrace
- HubSpot CRM: Centrální evidence kontaktů.
- Google Search Tool: Pro aktuální obchodní informace o leadech.
- Slack integrace: Volitelně, pro okamžité upozornění obchodníků.
- Knowledge Base Retriever: Umožňuje AI odpovídat na složité dotazy pomocí interních zdrojů.
- AI Agent: Orchestruje výše uvedené akce, rozhoduje a udržuje plynulost konverzace.
Proč je tento workflow užitečný
- Škálovatelnost: Zvládá více leadů současně, snižuje manuální zátěž týmu obchodu a marketingu.
- Konzistence: Zajišťuje jednotné zpracování všech leadů s kompletními a obohacenými daty.
- Automatizace: Minimalizuje ruční zadávání a vyhledávání dat, urychluje kvalifikaci leadů.
- Podpora obchodu: Okamžitě informuje tým o hodnotných příležitostech, zlepšuje rychlost reakce.
- Zákaznický zážitek: Poskytuje rychlé a přesné odpovědi na dotazy a plynulou komunikaci.
Poznámky & doporučení
- V několika částech flowu jsou uživatelé upozorněni na nutnost integrace HubSpotu (a případně Slacku) před nasazením.
- Slack je volitelný, ale doporučený pro zvýšení rychlosti reakce obchodního týmu.
Shrnuto, tento workflow automatizuje sběr, obohacení a interní předání nových leadů prostřednictvím konverzační AI s hlubokou integrací do vašeho CRM, znalostní báze a komunikačních kanálů pro maximální efektivitu a kvalitu leadů.
