Hostovaný MCP server pro Zoho CRM

Nastavení prostředí Zoho CRM

Připojení k Zoho CRM přes OAuth

1. Přístup do FlowHunt Dashboardu: Přihlaste se do svého FlowHunt.io dashboardu .

2. Přejděte do Integrací: Najděte sekci “Integrace” v levém menu.

3. Vyberte Zoho CRM: Klikněte na možnost integrace Zoho CRM pro zahájení nastavení.

   

4. Klikněte na Připojit Zoho CRM: Klikněte na modré tlačítko “Připojit Zoho CRM” pro zahájení autentizačního procesu OAuth 2.0.

💡 Tip: Zoho CRM využívá OAuth 2.0 autentizaci s access a refresh tokeny pro bezpečný a omezený přístup. Budete přesměrováni na přihlašovací stránku Zoho pro autorizaci FlowHunt.

Autentizace se Zoho CRM

1. Přihlaste se do Zoho: Po kliknutí na “Připojit Zoho CRM” budete přesměrováni na autentizační stránku Zoho.

2. Autorizujte FlowHunt: Přihlaste se svými Zoho údaji a udělte FlowHunt oprávnění ke čtení dat vašeho CRM.

3. Dokončete připojení: Po autorizaci budete přesměrováni zpět do FlowHunt.

   

4. Potvrzení: Zobrazí se zpráva o úspěchu: “Zoho CRM bylo úspěšně integrováno” se zelenou fajfkou.

Nasazení Zoho CRM MCP serveru

Přidání MCP serveru

1. Přejděte do MCP Serverů: V dashboardu FlowHunt přejděte na záložku “MCP servery”.

2. Přidat nový server: Klikněte na “Přidat nový MCP server”.

3. Vyberte Zoho CRM: Ze seznamu možností vyberte “Zoho CRM MCP Server”.

4. Nastavte nástroje serveru: Vyberte nástroje, které chcete pro svůj MCP server povolit.

   

   MCP INTEGRACE

   Následující nástroje jsou dostupné v rámci integrace Zoho CRM MCP:

   add_attachment

   Přidejte přílohu ke záznamu v modulu Zoho CRM (Leady, Kontakty, Účty, Obchody atd.)

   convert_lead

   Převeďte existující lead na Kontakt, Účet a volitelně Obchod v Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Zobrazte všechny role kontaktů ze Zoho CRM

   get_contact_role

   Získejte konkrétní roli kontaktu podle ID ze Zoho CRM

   create_contact_role

   Vytvořte roli kontaktu v Zoho CRM

   delete_contact_role

   Smažte konkrétní roli kontaktu podle ID ze Zoho CRM

   get_lead

   Získejte konkrétní lead podle ID ze Zoho CRM

   get_account

   Získejte konkrétní účet podle ID ze Zoho CRM

   get_contact

   Získejte konkrétní kontakt podle ID ze Zoho CRM

   get_potential

   Získejte konkrétní obchod podle ID ze Zoho CRM

   get_sales_order

   Získejte konkrétní prodejní objednávku podle ID ze Zoho CRM

   get_purchase_order

   Získejte konkrétní nákupní objednávku podle ID ze Zoho CRM

   get_event

   Získejte konkrétní událost podle ID ze Zoho CRM

   get_solution

   Získejte konkrétní řešení podle ID ze Zoho CRM

   get_case

   Získejte konkrétní případ podle ID ze Zoho CRM

   find_lead

   Najděte lead podle kritérií v Zoho CRM

   find_account

   Najděte účet podle kritérií v Zoho CRM

   find_potential

   Najděte obchod podle kritérií v Zoho CRM

   find_contact

   Najděte kontakt podle kritérií v Zoho CRM

   find_sales_order

   Najděte prodejní objednávku podle kritérií v Zoho CRM

   find_purchase_order

   Najděte nákupní objednávku podle kritérií v Zoho CRM

   find_event

   Najděte událost podle kritérií v Zoho CRM

   find_solution

   Najděte řešení podle kritérií v Zoho CRM

   find_case

   Najděte případ podle kritérií v Zoho CRM

   list_leads

   Vypište leady s poli v Zoho CRM

   list_accounts

   Vypište účty s poli v Zoho CRM

   list_contacts

   Vypište kontakty s poli v Zoho CRM

   list_potentials

   Vypište obchody s poli v Zoho CRM

   list_sales_orders

   Vypište prodejní objednávky s poli v Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Vypište nákupní objednávky s poli v Zoho CRM

   list_events

   Vypište události s poli v Zoho CRM

   list_solutions

   Vypište řešení s poli v Zoho CRM

   list_cases

   Vypište případy s poli v Zoho CRM

   delete_lead

   Smažte konkrétní lead podle ID ze Zoho CRM

   delete_account

   Smažte konkrétní účet podle ID ze Zoho CRM

   delete_contact

   Smažte konkrétní kontakt podle ID ze Zoho CRM

   delete_potential

   Smažte konkrétní obchod podle ID ze Zoho CRM

   delete_sales_order

   Smažte konkrétní prodejní objednávku podle ID ze Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Smažte konkrétní nákupní objednávku podle ID ze Zoho CRM

   delete_event

   Smažte konkrétní událost podle ID ze Zoho CRM

   delete_solution

   Smažte konkrétní řešení podle ID ze Zoho CRM

   delete_case

   Smažte konkrétní případ podle ID ze Zoho CRM

   create_lead

   Vytvořte nový lead v modulu Leady v Zoho CRM

   create_account

   Vytvořte nový účet v modulu Účty v Zoho CRM

   create_contact

   Vytvořte nový kontakt v modulu Kontakty v Zoho CRM

   create_potential

   Vytvořte nový obchod v modulu Obchody v Zoho CRM

   create_sales_order

   Vytvořte novou prodejní objednávku v modulu Prodejní objednávky v Zoho CRM

   create_purchase_order

   Vytvořte novou nákupní objednávku v modulu Nákupní objednávky v Zoho CRM

   create_event

   Vytvořte novou událost v modulu Události v Zoho CRM

   create_solution

   Vytvořte nové řešení v modulu Řešení v Zoho CRM

   create_cases

   Vytvořte nový případ v modulu Případy v Zoho CRM

   update_lead

   Aktualizujte existující lead v modulu Zoho CRM

   update_account

   Aktualizujte existující účet v modulu Zoho CRM

   update_contact

   Aktualizujte existující kontakt v modulu Zoho CRM

   update_potential

   Aktualizujte existující obchod v modulu Zoho CRM

   update_sales_order

   Aktualizujte existující prodejní objednávku v modulu Zoho CRM

   update_purchase_order

   Aktualizujte existující nákupní objednávku v modulu Zoho CRM

   update_event

   Aktualizujte existující událost v modulu Zoho CRM

   update_solution

   Aktualizujte existující řešení v modulu Zoho CRM

   update_case

   Aktualizujte existující případ v modulu Zoho CRM

📝 Poznámka: Není potřeba žádný API klíč nebo tajný klíč – Zoho CRM využívá bezpečné OAuth 2.0 tokeny s automatickým obnovením spravovaným FlowHunt.

Propojení MCP serveru s klientem

Nastavení MCP klienta

1. Přejděte na kartu MCP: V Dashboardu FlowHunt přejděte na záložku “MCP”.

2. Vyberte server: Ze seznamu vytvořených MCP serverů vyberte svůj Zoho CRM MCP server.

   

Vytváření workflow poháněných AI

Varianta A: Rychlý start s přednastaveným flow

Ideální pro: Rychlé zahájení s ověřenými vzory automatizace

1. Vygenerujte flow: V nastavení MCP serveru klikněte na “Vytvořit přednastavený flow”.

2. Vyberte šablonu: Vyberte “AI agent s MCP” pro vytvoření připraveného workflow.

   

3. Upravte logiku: Přizpůsobte automatizaci ve vizuálním builderu FlowHunt:

   • Nastavte automatické vytváření leadů z webových formulářů a e-mailů.
   • Nakonfigurujte automatickou změnu stavu obchodů podle e-mailové aktivity.
   • Implementujte chytré vytváření úkolů pro follow-upy a připomenutí.
   • Vytvářejte automatizované reporty a analytická workflow.

4. Aktivujte: Uložte a aktivujte flow pro spuštění automatizovaných operací.

Varianta B: Vlastní integrace

Ideální pro: Specifické požadavky na automatizaci nebo rozšíření stávajícího workflow

1. Vytvořte/Upravte flow: Otevřete builder FlowHunt a začněte s novým nebo existujícím flow.

2. Přidejte komponentu MCP Client: Přetáhněte komponentu “MCP Client” na plátno.

   

3. Propojte s AI Agentem: Komponenta MCP Client se automaticky propojí s vybraným Zoho CRM MCP serverem, čímž zpřístupní všechny Zoho CRM nástroje přímo ve vašem workflow AI agenta.

4. Navrhněte workflow: Vytvořte vlastní logiku využívající nástroje MCP serveru:

   • Automaticky převádějte leady na kontakty a obchody.
   • Aktualizujte záznamy na základě e-mailové komunikace a poznámek z jednání.
   • Automatizujte zadávání dat z více zdrojů.
   • Vytvářejte inteligentní skórování leadů a rozdělování.
   • Nastavte automatizované e-mailové kampaně se sledováním.

5. Nasazení: Uložte konfiguraci a aktivujte flow.

Seznam promptů

Níže najdete praktické příklady promptů, jak spravovat data v Zoho CRM pomocí příkazů v přirozeném jazyce pro leady, kontakty, účty, obchody a další.

Správa leadů

Ukaž mi všechny nové leady za posledních 7 dní

Získej kompletní detaily pro lead John Smith včetně kontaktních údajů a zdroje leadu

Převeď lead ID 12345 na kontakt a vytvoř k němu obchod

Vypiš všechny leady se stavem "Kvalifikovaný", které tento měsíc nebyly kontaktovány

Správa kontaktů a účtů

Vytvoř nový kontakt pro Sarah Johnson ve firmě Acme Corp s e-mailem sarah.j@acme.com

Získej všechny kontakty spojené s účtem "Tech Solutions Inc"

Ukaž mi detaily kontaktu jane.doe@company.com včetně posledních interakcí

Vypiš všechny účty v Enterprise tier s ročním obratem nad 1 milion USD

Sledování obchodů a příležitostí

Ukaž mi všechny obchody ve fázi "Vyjednávání"

Vytvoř nový obchod "Q1 Enterprise License" pro Acme Corp v hodnotě 50 000 USD s uzavřením k 31. březnu

Získej detaily obchodu ID 67890 včetně souvisejících kontaktů a aktivit

Vypiš všechny obchody uzavírané toto čtvrtletí seřazené podle hodnoty

Správa aktivit a komunikace

Zaznamenej hovor s Michaelem Chenem z TechStart ohledně produktové ukázky

Vytvoř úkol na follow-up s potenciálním klientem ABC Inc do pátku

Ukaž mi všechny plánované schůzky tento týden týkající se Enterprise obchodů

Vypiš všechny opožděné úkoly přiřazené obchodnímu týmu

Prodejní analytika a reporting

Ukaž mi celkovou hodnotu pipeline pro toto čtvrtletí

Získej konverzní poměry z leadu na příležitost za posledních 90 dní

Vypiš top 10 účtů podle výnosu za tento rok

Ukaž poměr výher/proher podle obchodníka za Q4

Role kontaktů a vztahy

Vypiš všechny role kontaktů pro obchod "Global Expansion"

Vytvoř roli kontaktu pro Jessicu Martinez jako "Decision Maker" v obchodu 456

Ukaž mi všechny ovlivňovatele a rozhodovací osoby v pipeline

Správa a organizace dat

Přidej přílohu "proposal.pdf" k obchodu ID 789

Ukaž mi všechny záznamy upravené dnes

Najdi duplicitní kontakty se stejným e-mailem

Exportuj všechny kontakty ze segmentu "VIP zákazníci"

Tyto prompt ukazují, jak Zoho CRM MCP Server zjednodušuje automatizaci prodeje a umožňuje spravovat celý prodejní proces pomocí přirozených, konverzačních příkazů.

Závěr

Integrace Zoho CRM MCP Serveru s FlowHunt.io vytváří silný základ pro inteligentní automatizaci prodeje. Ať už zefektivňujete správu leadů, automatizujete průběh obchodů nebo vylepšujete workflow zákaznických vztahů, tato integrace umožňuje vašim AI agentům bezproblémově pracovat s klíčovými daty Zoho CRM.

Začněte jednoduchou automatizací a postupně rozšiřujte workflow, jakmile se s platformou seznámíte. Kombinace komplexních prodejních možností Zoho CRM a automatizace řízené AI od FlowHunt změní způsob, jakým spravujete svůj prodejní pipeline i vztahy se zákazníky.

Připraveni začít? Spusťte integraci ještě dnes a využijte naplno potenciál automatizace CRM s podporou AI!