Salesforce MCP Server Integration

Was macht der “Salesforce” MCP Server?

Der Salesforce MCP Server ist eine Model Context Protocol (MCP) Implementierung, die KI-Assistenten wie Claude mit Salesforce verbindet. Er ermöglicht natürliche Sprachinteraktionen mit Salesforce-Daten und -Metadaten, sodass Nutzer Salesforce-Objekte und -Datensätze nahtlos abfragen, ändern und verwalten können. Durch die Bereitstellung der leistungsstarken Salesforce-APIs über Standard-MCP-Tools können KI-Clients Datenbankabfragen durchführen, Objekte verwalten, Apex-Code behandeln und Workflows direkt in Entwicklungsumgebungen automatisieren. Entwickler profitieren von einem einfachen Zugriff auf Salesforce-Ressourcen, erhöhter Produktivität und der Fähigkeit, robuste, KI-gestützte Integrationen und Automatisierungen auf verschiedensten Plattformen zu erstellen.

Liste der Prompts

Im Repository sind keine expliziten Prompt-Vorlagen aufgeführt.

Liste der Ressourcen

Im Repository sind keine expliziten MCP-Ressourcen aufgeführt.

Liste der Tools

• salesforce_search_objects
  Suchen Sie nach Standard- und benutzerdefinierten Objekten in Salesforce mittels Namensfragmenten.
• salesforce_describe_object
  Abrufen detaillierter Schemainformationen inkl. Felder, Beziehungen und Auswahllisten für ein Objekt.
• salesforce_query_records
  Abfragen von Datensätzen mit Unterstützung für Beziehungen und komplexe Bedingungen.
• salesforce_aggregate_query
  Durchführung von Aggregatabfragen mit GROUP BY, HAVING und verschiedenen Aggregatfunktionen.
• salesforce_dml_records
  Einfügen, Aktualisieren, Löschen oder Upserten von Salesforce-Datensätzen.
• salesforce_manage_object
  Erstellen und Modifizieren von benutzerdefinierten Objekten sowie Anpassen deren Eigenschaften.
• salesforce_manage_field
  Hinzufügen oder Bearbeiten benutzerdefinierter Felder, inkl. Beziehungsfelder und Zugriffsberechtigungen.
• salesforce_manage_field_permissions
  Gewähren/Entziehen/Lesen von Feldberechtigungen für bestimmte Profile.
• salesforce_search_all
  Übergreifende Suche in mehreren Salesforce-Objekten mittels SOSL-Abfragen.
• salesforce_read_apex
  Lesen von Apex-Klassen, Auflisten per Muster, Abrufen von Quellcode und Metadaten.
• salesforce_write_apex
  Erstellen oder Aktualisieren von Apex-Klassen unter Angabe von Code und API-Versionen.
• salesforce_read_apex_trigger
  Lesen von Apex-Triggern, Auflisten und Abrufen von Metadaten/Quellcode.
• salesforce_write_apex_trigger
  Erstellen oder Aktualisieren von Apex-Triggern für bestimmte Objekte inkl. Events und API-Versionen.
• salesforce_execute_anonymous
  Ausführen von anonymem Apex-Code und Anzeigen von Debug-Logs sowie Ergebnissen.

Anwendungsfälle dieses MCP Servers

• Salesforce Datenbankmanagement
  Führen Sie CRUD-Operationen auf Salesforce-Datensätzen durch, vereinfachen Sie die Datenmanipulation und automatisieren Sie wiederkehrende Aufgaben via KI-gesteuerter Anweisungen.
• Schema- und Metadaten-Erkundung
  Schnelles Abrufen von Objektschemata, Felddetails und Beziehungen zur Integrationserstellung oder Analyse komplexer Strukturen.
• Erweiterte Berichte und Aggregationen
  Führen Sie Aggregatabfragen zur Erstellung von Zusammenfassungen, Analysen und gefilterten Gruppenergebnissen für Business-Intelligence-Anforderungen durch.
• Apex-Code- und Trigger-Management
  Lesen, erstellen und aktualisieren Sie Apex-Klassen oder -Trigger direkt aus Ihrer Entwicklungsumgebung und beschleunigen Sie so Bereitstellungs- und Wartungszyklen.
• Übergreifende Suche und Datenentdeckung
  Verwenden Sie SOSL-basierte Suchen, um Informationen über mehrere Objekte hinweg zu finden – ideal zur Auffindung von Datensätzen und Beziehungen in großen Salesforce-Organisationen.

So richten Sie es ein

Windsurf

1. Stellen Sie sicher, dass Node.js auf Ihrem System installiert ist.
2. Installieren Sie den Salesforce MCP Server:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Finden Sie Ihre Windsurf-Konfigurationsdatei (z. B. windsurf.config.json).
4. Fügen Sie den Salesforce MCP Server mit folgendem JSON-Snippet hinzu:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Datei speichern und Windsurf neu starten.
6. Überprüfen Sie im MCP-Dashboard, ob der Server läuft.

Claude

1. Stellen Sie sicher, dass Node.js installiert ist.
2. Installieren Sie den Salesforce MCP Server:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Bearbeiten Sie Ihre Claude-Integrationskonfigurationsdatei.
4. Fügen Sie Folgendes in den Abschnitt mcpServers ein:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Speichern und Claude neu starten.
6. Salesforce MCP-Verfügbarkeit im Claude-Workspace prüfen.

Cursor

1. Installieren Sie Node.js.
2. Installieren Sie Salesforce MCP:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Öffnen Sie die Cursor-Konfigurationsdatei.
4. Fügen Sie den Salesforce MCP Server wie folgt hinzu:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Änderungen speichern und Cursor neu starten.
6. Server-Konnektivität im MCP-Integrationspanel testen.

Cline

1. Stellen Sie sicher, dass Node.js installiert ist.
2. Paket installieren:
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. Suchen und öffnen Sie Ihre Cline-Konfigurationsdatei.
4. Fügen Sie den Salesforce MCP Server ein:

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. Speichern und Cline neu starten.
6. MCP-Serverstatus im Tool-Menü prüfen.

API-Keys schützen:
Verwenden Sie immer Umgebungsvariablen für sensible Zugangsdaten. Fügen Sie die erforderlichen Felder in das env-Objekt Ihrer Konfiguration wie oben gezeigt hinzu.
Um zusätzliche Inputs zu übergeben, können Sie folgendes Format nutzen:

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "command": "mcp-server-salesforce",
      "args": [],
      "env": {
        "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id"
      },
      "inputs": {
        "instanceUrl": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

So nutzen Sie diesen MCP in Flows

MCP in FlowHunt verwenden

Um MCP-Server in Ihren FlowHunt-Workflow zu integrieren, fügen Sie zunächst die MCP-Komponente zu Ihrem Flow hinzu und verbinden Sie diese mit Ihrem KI-Agenten:

Klicken Sie auf die MCP-Komponente, um das Konfigurationspanel zu öffnen. Geben Sie im Bereich „System-MCP-Konfiguration“ Ihre MCP-Serverdaten in folgendem JSON-Format ein:

{
  "salesforce-mcp": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

Sobald die Konfiguration abgeschlossen ist, kann der KI-Agent diesen MCP als Tool mit allen Funktionen nutzen. Denken Sie daran, “salesforce-mcp” auf den Namen Ihres MCP-Servers zu ändern und die URL entsprechend Ihrer MCP-Serveradresse anzupassen.

Übersicht

Zwischen diesen beiden Tabellen bietet der Salesforce MCP Server exzellente Tool- und Setup-Dokumentation, aber keine Dokumentation zu Prompt-Vorlagen, Ressourcen, Roots oder Sampling. Seine Kernstärke liegt in seinem umfangreichen Salesforce-Toolset und klaren Einrichtungshinweisen. Dafür erhält das Repository eine 7/10 für praktische MCP-Integration und Entwicklerfreundlichkeit.

MCP Score