Salesforce MCP 服务器集成

“Salesforce” MCP 服务器有什么用？

Salesforce MCP 服务器是一种 Model Context Protocol (MCP) 实现，可以将 Claude 等 AI 助手连接到 Salesforce。它支持与 Salesforce 数据和元数据的自然语言交互，让用户能够无缝查询、修改和管理对象及记录。通过将 Salesforce 强大的 API 以标准 MCP 工具方式开放，服务器使 AI 客户端能够在开发环境中直接执行数据库查询、对象管理、Apex 代码处理和自动化流程。开发者能由此高效访问 Salesforce 资源、提升生产力，并在多平台上构建强大的 AI 集成和自动化方案。

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资源列表

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工具列表

• salesforce_search_objects
  使用部分名称匹配在 Salesforce 中搜索标准和自定义对象。
• salesforce_describe_object
  获取对象的详细模式信息，包括字段、关系和选项列表。
• salesforce_query_records
  支持关系和复杂条件的记录查询。
• salesforce_aggregate_query
  使用 GROUP BY、HAVING 及多种聚合函数进行聚合查询。
• salesforce_dml_records
  插入、更新、删除或 upsert Salesforce 记录。
• salesforce_manage_object
  创建和修改自定义对象及其属性。
• salesforce_manage_field
  添加或修改自定义字段，包括关系字段和访问权限。
• salesforce_manage_field_permissions
  为指定的配置文件授予/撤销/读取字段级安全权限。
• salesforce_search_all
  使用 SOSL 查询跨多个 Salesforce 对象进行搜索。
• salesforce_read_apex
  按模式列出 Apex 类，读取其源码和元数据。
• salesforce_write_apex
  创建或更新 Apex 类，可指定代码和 API 版本。
• salesforce_read_apex_trigger
  读取 Apex 触发器，列出触发器及其元数据/源码。
• salesforce_write_apex_trigger
  为指定对象创建或更新 Apex 触发器，指定事件和 API 版本。
• salesforce_execute_anonymous
  执行匿名 Apex 代码，查看调试日志和结果。

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典型用例

• Salesforce 数据库管理
  对 Salesforce 记录执行 CRUD 操作，通过 AI 指令简化数据处理和自动化重复任务。
• 模式及元数据探索
  快速获取对象模式、字段详情和关系，助力集成开发或理解复杂组织结构。
• 高级报表与聚合分析
  执行聚合查询以生成汇总、进行分析并支持业务智能需求。
• Apex 代码与触发器管理
  直接在开发环境中读取、创建和更新 Apex 类或触发器，加快部署与维护。
• 跨对象搜索与数据发现
  利用 SOSL 实现多对象跨表搜索，便于在大型 Salesforce 组织中定位记录与关系。

如何设置

Windsurf

1. 确保系统已安装 Node.js。
2. 安装 Salesforce MCP 服务器：
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. 找到您的 Windsurf 配置文件（如 windsurf.config.json）。
4. 添加如下 JSON 片段以集成 Salesforce MCP 服务器：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. 保存文件并重启 Windsurf。
6. 在 MCP 仪表盘中验证服务器运行状态。

Claude

1. 确保已安装 Node.js。
2. 安装 Salesforce MCP 服务器：
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. 编辑 Claude 集成配置文件。
4. 在 mcpServers 部分添加如下内容：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. 保存并重启 Claude。
6. 在 Claude 工作空间中确认 Salesforce MCP 可用性。

Cursor

1. 安装 Node.js。
2. 安装 Salesforce MCP：
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. 打开 Cursor 配置文件。
4. 按如下方式添加 Salesforce MCP 服务器：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. 保存并重启 Cursor。
6. 在 MCP 集成面板测试服务器连通性。

Cline

1. 确保已安装 Node.js。
2. 安装依赖包：
   npm install -g @tsmztech/mcp-server-salesforce@latest
3. 找到并打开您的 Cline 配置文件。
4. 插入 Salesforce MCP 服务器配置：

   {
     "mcpServers": {
       "salesforce-mcp": {
         "command": "mcp-server-salesforce",
         "args": [],
         "env": {
           "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id",
           "SALESFORCE_CLIENT_SECRET": "your-client-secret",
           "SALESFORCE_USERNAME": "your-username",
           "SALESFORCE_PASSWORD": "your-password",
           "SALESFORCE_TOKEN": "your-security-token"
         }
       }
     }
   }
   

5. 保存并重启 Cline。
6. 在工具菜单检查 MCP 服务器状态。

API 密钥安全建议：
敏感凭证请始终用环境变量存储。在配置中按上述方式将必需字段添加到 env 对象。
如需传递额外输入，可用如下格式：

{
  "mcpServers": {
    "salesforce-mcp": {
      "command": "mcp-server-salesforce",
      "args": [],
      "env": {
        "SALESFORCE_CLIENT_ID": "your-client-id"
      },
      "inputs": {
        "instanceUrl": "https://your-instance.salesforce.com"
      }
    }
  }
}

在流程中使用 MCP

在 FlowHunt 内使用 MCP

要在 FlowHunt 工作流中集成 MCP 服务器，请先添加 MCP 组件并将其连接到您的 AI agent：

点击 MCP 组件打开配置面板。在系统 MCP 配置区，按以下 JSON 格式填写您的 MCP 服务器信息：

{
  "salesforce-mcp": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://yourmcpserver.example/pathtothemcp/url"
  }
}

配置完成后，AI agent 即可作为工具访问该 MCP 的全部功能。请记得将 “salesforce-mcp” 替换为您的实际 MCP 服务器名称，并将 URL 换为您的 MCP 服务器地址。

概览

综合来看，Salesforce MCP 服务器拥有优秀的工具与设置文档，但在提示模板、资源、根节点或采样方面缺乏文档。其核心优势是强大的 Salesforce 工具集和清晰的设置指引。基于此，我为该仓库的实际 MCP 集成和开发者易用性打分 7/10。

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