Créer un contact dans HubSpot

La gestion manuelle de vos contacts CRM ralentit vos processus et augmente le risque d’erreur. Ce composant offre une façon plus intelligente de développer et maintenir votre liste de contacts HubSpot en créant automatiquement de nouveaux enregistrements à partir de vos outils, conversations et sources de données existants.

Qu’est-ce que le composant Créer un contact dans HubSpot

Le composant Créer un contact dans HubSpot vous permet d’automatiser la création de vos contacts HubSpot dans tous vos flux de travail. Que vous recueilliez des leads depuis un chatbot, un document ou une application tierce, cet outil vous fait gagner du temps et garantit la synchronisation de vos données.

Principaux avantages de ce composant

• Automatisez la création de contacts à partir de n’importe quelle source – ajoutez automatiquement des contacts issus de chatbots, e-mails, Google Sheets, annuaires web et applications tierces.
• Intégration transparente dans les flux d’IA et d’automatisation – Connectez-vous avec des Agents IA, des extracteurs de documents et des plateformes de messagerie pour capturer des leads en temps réel.
• Plus flexible et puissant que HubSpot seul – Ce composant vous permet de récupérer des contacts de plusieurs sources simultanément, personnaliser les associations et déclencher des actions après la création du contact.
• Personnalisez et améliorez avec l’IA – Autorisez les Agents IA à enrichir automatiquement les données du contact, valider les informations et effectuer des actions de suivi.
• Déclenchez des actions post-création instantanément – Automatisez les workflows après l’ajout d’un contact. Envoyez des notifications, mettez à jour des bases de données ou synchronisez avec d’autres outils pour un traitement ultérieur.
• Intégration approfondie avec votre environnement existant – Récupérez les données de Google Workspace, de la base de connaissances FlowHunt ou d’API externes pour créer un système centralisé et dynamique de gestion des contacts.

Paramètres du composant

Remarque : Ce composant fonctionne généralement comme prévu sans configuration supplémentaire. Tous les paramètres inclus servent à renforcer le comportement attendu ou à créer des cas d’utilisation personnalisés spécifiques.

• Catégorie d’association (optionnel) – Ce paramètre définit la relation entre deux objets HubSpot. Les champs définis par HubSpot sont utilisés par défaut. Pour des associations personnalisées, passez à “utilisateur” ou “intégration”. Il s’agit d’un paramètre optionnel pour les développeurs. En savoir plus ici.
• Type d’association par ID (optionnel) – Spécifie la relation exacte par ID. Plus d’informations dans ce guide HubSpot. Il s’agit d’un paramètre optionnel pour les développeurs et les cas personnalisés.
• ID associé – L’ID de l’objet auquel vous reliez (ex. : ID de l’entreprise). Paramètre optionnel pour développeurs. Laissez vide si inutile.
• Description de l’outil – Ajoutez des informations supplémentaires pour aider l’agent à comprendre comment utiliser l’outil.
• Nom de l’outil – Ajoutez un nom que l’agent utilisera pour référencer ce composant dans ses réponses détaillées. Ce nom est pour votre confort.
• Mode verbeux – Choisissez si l’agent doit afficher sa réflexion dans l’interface de chat FlowHunt. Particulièrement utile pour le débogage.

Entrées (Input Handles)

La connexion d’entrée Contact permet de relier des sources de contacts. Vous pouvez connecter jusqu’à 20 composants différents ici, allant des Agents IA et composants de données aux extracteurs de documents et aux intégrations d’applications de messagerie.

L’information peut aussi être simplement envoyée via l’entrée Chat. Par exemple, chaque fois qu’un client partage ses informations avec le chatbot, l’agent IA l’identifiera correctement et utilisera le composant Créer un contact.

Sorties (Output Handles)

• Outil : Connectez le composant à un Agent IA comme outil. Il s’agit de la sortie principale, permettant à l’agent d’utiliser ce composant pour créer de nouveaux contacts.
• Après ajout de contact : Connectez des composants pour spécifier les actions à réaliser après la création du contact. Par exemple, configurez des notifications Slack, mettez à jour automatiquement Google Sheets, ou traitez davantage les données.

Comment utiliser le composant Créer un contact dans HubSpot

Vous pouvez utiliser ce composant dans tout workflow où apparaissent des données clients. Des conversations de chat aux documents internes, vous pouvez automatiquement capturer les informations de contact et créer de nouveaux enregistrements.

Cas d’utilisation populaires :

• Informations partagées via chatbot, Facebook Messenger, e-mail ou WhatsApp
• Importation depuis des documents et feuilles Google Workspace
• Importation depuis Google Agenda
• Importation depuis d’autres documents, fichiers et votre base de connaissances FlowHunt
• Exploration de sites web pour récupérer des infos de contact
• Utilisation de l’API pour se connecter à d’autres applications tierces telles que Zapier

Remarque : Nous recommandons d’utiliser ce composant avec la fonctionnalité Mettre à jour un contact dans HubSpot, afin d’enrichir les fiches clients existantes et d’éviter les doublons.

Voyons le composant en action. Pour cet exemple, nous allons créer le chatbot de support client le plus simple possible et le tester avec une demande nécessitant la génération de leads.

Regardons de plus près ce Flow. Le composant Créer un contact dans HubSpot est connecté à l’Agent IA en tant qu’outil. Cela signifie que l’agent peut décider de façon autonome quand et comment utiliser cet outil.

Nous n’avons pas connecté de sources d’entrée pour cet exemple, car nous allons simuler une situation de service client et saisir les informations de contact via le chat. Mais n’hésitez pas à connecter des sources de données ou à choisir l’un de nos Flows HubSpot préconfigurés selon vos besoins.

Puisque nous créons un exemple de chatbot, nous ne pouvons pas omettre les composants d’entrée et de sortie du chat, ainsi que l’historique de la conversation. C’est tout ce qu’il nous faut pour tester le composant Créer un contact dans HubSpot.

Plaçons le contexte. Un client potentiel souhaite discuter d’une offre entreprise. Voilà un échange à ne surtout pas manquer. Mais que se passe-t-il s’il n’y a pas d’agents disponibles pour prendre le message à ce moment-là, ou si ce chatbot ne propose pas de transfert humain ?

Le chatbot déterminera qu’il ne peut pas mettre en relation le lead avec un agent humain pour l’instant. À la place, il proposera de recueillir les informations du contact avec la promesse d’un retour rapide de votre part :

Voyons maintenant dans notre CRM HubSpot :

Jane Doe a bien été créée et toutes les informations issues du chat sont correctement associées. De plus, l’Agent a identifié le bon cycle de vie et le bon statut.

La dernière étape pour ne jamais manquer un lead est de configurer des notifications pour chaque nouveau lead. Vous pouvez le faire avec un workflow de propriétaire de contact dans HubSpot, ou utiliser notre composant Slack Send Message pour automatiser les notifications de leads dans Slack.