Serveur MCP hébergé pour Zoho CRM

Configurez votre environnement Zoho CRM

Connectez-vous à Zoho CRM via OAuth

1. Accédez au tableau de bord FlowHunt : Connectez-vous à votre tableau de bord FlowHunt.io .

2. Naviguez vers les intégrations : Trouvez la section “Integrations” dans la barre latérale gauche.

3. Sélectionnez Zoho CRM : Cliquez sur l’option d’intégration Zoho CRM pour commencer le processus de configuration.

   

4. Cliquez sur Connecter Zoho CRM : Cliquez sur le bouton bleu “Connect Zoho CRM” pour initier le flux d’authentification OAuth 2.0.

💡 Astuce : Zoho CRM utilise l’authentification OAuth 2.0 avec des tokens d’accès et de rafraîchissement pour un accès sécurisé et délimité. Vous serez redirigé vers la page de connexion de Zoho pour autoriser FlowHunt.

Authentifiez-vous avec Zoho CRM

1. Connectez-vous à Zoho : Après avoir cliqué sur “Connect Zoho CRM”, vous serez redirigé vers la page d’authentification de Zoho.

2. Autorisez FlowHunt : Connectez-vous avec vos identifiants Zoho et accordez à FlowHunt la permission d’accéder à vos données CRM.

3. Terminez la connexion : Une fois autorisé, vous serez redirigé vers FlowHunt.

   

4. Confirmation : Vous verrez un message de succès : “Zoho CRM a été intégré avec succès” avec une coche verte.

Déployez le serveur MCP Zoho CRM

Ajoutez le serveur MCP

1. Naviguez vers les serveurs MCP : Accédez à l’onglet “MCP Servers” dans votre tableau de bord FlowHunt.

2. Ajoutez un nouveau serveur : Cliquez sur “Add New MCP Server”.

3. Sélectionnez Zoho CRM : Choisissez “Zoho CRM MCP Server” parmi les options disponibles.

4. Configurez les outils du serveur : Sélectionnez les outils que vous souhaitez activer pour votre serveur MCP.

   

   INTÉGRATION MCP

   Les outils suivants sont disponibles dans le cadre de l'intégration MCP Zoho CRM :

   add_attachment

   Ajouter une pièce jointe à une entrée de module Zoho CRM (Leads, Contacts, Comptes, Deals, etc.)

   convert_lead

   Convertir un lead existant en Contact, Compte et optionnellement Deal dans Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Lister tous les rôles de contact de Zoho CRM

   get_contact_role

   Obtenir un rôle de contact spécifique par ID de Zoho CRM

   create_contact_role

   Créer un rôle de contact depuis Zoho CRM

   delete_contact_role

   Supprimer un rôle de contact spécifique par ID de Zoho CRM

   get_lead

   Obtenir une entrée Lead spécifique par ID de Zoho CRM

   get_account

   Obtenir une entrée Compte spécifique par ID de Zoho CRM

   get_contact

   Obtenir une entrée Contact spécifique par ID de Zoho CRM

   get_potential

   Obtenir une entrée Potentiels spécifique par ID de Zoho CRM

   get_sales_order

   Obtenir une entrée Commande de vente spécifique par ID de Zoho CRM

   get_purchase_order

   Obtenir une entrée Bon de commande spécifique par ID de Zoho CRM

   get_event

   Obtenir une entrée Événement spécifique par ID de Zoho CRM

   get_solution

   Obtenir une entrée Solution spécifique par ID de Zoho CRM

   get_case

   Obtenir une entrée Cas spécifique par ID de Zoho CRM

   find_lead

   Trouver un lead selon des critères dans Zoho CRM

   find_account

   Trouver un compte selon des critères dans Zoho CRM

   find_potential

   Trouver un potentiel selon des critères dans Zoho CRM

   find_contact

   Trouver un contact selon des critères dans Zoho CRM

   find_sales_order

   Trouver une commande de vente selon des critères dans Zoho CRM

   find_purchase_order

   Trouver un bon de commande selon des critères dans Zoho CRM

   find_event

   Trouver un événement selon des critères dans Zoho CRM

   find_solution

   Trouver une solution selon des critères dans Zoho CRM

   find_case

   Trouver un cas selon des critères dans Zoho CRM

   list_leads

   Lister les leads avec les champs dans Zoho CRM

   list_accounts

   Lister les comptes avec les champs dans Zoho CRM

   list_contacts

   Lister les contacts avec les champs dans Zoho CRM

   list_potentials

   Lister les potentiels avec les champs dans Zoho CRM

   list_sales_orders

   Lister les commandes de vente avec les champs dans Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Lister les bons de commande avec les champs dans Zoho CRM

   list_events

   Lister les événements avec les champs dans Zoho CRM

   list_solutions

   Lister les solutions avec les champs dans Zoho CRM

   list_cases

   Lister les cas avec les champs dans Zoho CRM

   delete_lead

   Supprimer une entrée Lead spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_account

   Supprimer une entrée Compte spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_contact

   Supprimer une entrée Contact spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_potential

   Supprimer une entrée Potentiel spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_sales_order

   Supprimer une entrée Commande de vente spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Supprimer une entrée Bon de commande spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_event

   Supprimer une entrée Événement spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_solution

   Supprimer une entrée Solution spécifique par ID de Zoho CRM

   delete_case

   Supprimer une entrée Cas spécifique par ID de Zoho CRM

   create_lead

   Créer un nouveau lead dans le module Leads de Zoho CRM

   create_account

   Créer un nouveau compte dans le module Comptes de Zoho CRM

   create_contact

   Créer un nouveau contact dans le module Contacts de Zoho CRM

   create_potential

   Créer un nouveau potentiel dans le module Potentiels de Zoho CRM

   create_sales_order

   Créer une nouvelle commande de vente dans le module Commandes de vente de Zoho CRM

   create_purchase_order

   Créer un nouveau bon de commande dans le module Bons de commande de Zoho CRM

   create_event

   Créer un nouvel événement dans le module Événements de Zoho CRM

   create_solution

   Créer une nouvelle solution dans le module Solutions de Zoho CRM

   create_cases

   Créer un nouveau cas dans le module Cas de Zoho CRM

   update_lead

   Mettre à jour un lead existant dans le module Zoho CRM

   update_account

   Mettre à jour un compte existant dans le module Zoho CRM

   update_contact

   Mettre à jour un contact existant dans le module Zoho CRM

   update_potential

   Mettre à jour un potentiel existant dans le module Zoho CRM

   update_sales_order

   Mettre à jour une commande de vente existante dans le module Zoho CRM

   update_purchase_order

   Mettre à jour un bon de commande existant dans le module Zoho CRM

   update_event

   Mettre à jour un événement existant dans le module Zoho CRM

   update_solution

   Mettre à jour une solution existante dans le module Zoho CRM

   update_case

   Mettre à jour un cas existant dans le module Zoho CRM

📝 Note : Aucune clé API ou clé secrète n’est requise - Zoho CRM utilise des tokens OAuth 2.0 sécurisés avec rafraîchissement automatique géré par FlowHunt.

Connectez le serveur MCP au client

Configurez le client MCP

1. Accédez à l’onglet MCP : Naviguez vers l’onglet “MCP” dans votre tableau de bord FlowHunt.

2. Choisissez le serveur : Sélectionnez votre serveur MCP Zoho CRM dans la liste des serveurs MCP créés.

   

Créez des workflows basés sur l’IA

Option A : Démarrage rapide avec un flux préconfiguré

Idéal pour : Démarrer rapidement avec des modèles d’automatisation éprouvés

1. Générez un flux : Dans la configuration de votre serveur MCP, cliquez sur “Create Preconfigured Flow”.

2. Sélectionnez un modèle : Choisissez “AI Agent with MCP” pour créer un workflow prêt à l’emploi.

   

3. Personnalisez la logique : Utilisez le constructeur de flux visuel de FlowHunt pour adapter l’automatisation :

   • Configurez la création automatique de leads à partir de formulaires web et d’e-mails.
   • Configurez les mises à jour automatiques des étapes de deal en fonction de l’activité e-mail.
   • Implémentez la création intelligente de tâches pour les suivis et rappels.
   • Créez des workflows de reporting et d’analytique automatisés.

4. Activez : Enregistrez et activez votre flux pour commencer les opérations automatisées.

Option B : Intégration personnalisée

Idéal pour : Exigences d’automatisation spécifiques ou amélioration de workflow existant

1. Créez/Modifiez un flux : Ouvrez le constructeur de flux de FlowHunt et commencez avec un nouveau flux ou un flux existant.

2. Ajoutez le composant client MCP : Faites glisser le composant “MCP Client” sur votre canvas.

   

3. Connectez à l’agent IA : Le composant client MCP se connecte automatiquement à votre serveur MCP Zoho CRM sélectionné, fournissant un accès à tous les outils Zoho CRM directement dans votre workflow d’agent IA.

4. Concevez le workflow : Créez une logique personnalisée qui exploite les outils du serveur MCP :

   • Convertissez automatiquement les leads en contacts et deals.
   • Mettez à jour les enregistrements en fonction des conversations e-mail et des notes de réunion.
   • Automatisez la saisie de données depuis plusieurs sources.
   • Créez des flux intelligents de scoring et d’attribution de leads.
   • Créez des campagnes e-mail automatisées avec suivi.

5. Déployez : Enregistrez votre configuration et activez le flux.

Liste des prompts

Voici des exemples pratiques de prompts montrant comment gérer vos données Zoho CRM en utilisant des commandes en langage naturel pour les leads, contacts, comptes, deals et plus encore.

Gestion des leads

Montrez-moi tous les nouveaux leads des 7 derniers jours

Obtenez les détails complets du lead John Smith incluant les informations de contact et la source du lead

Convertissez le lead ID 12345 en contact et créez un deal associé

Listez tous les leads avec le statut "Qualifié" qui n'ont pas été contactés ce mois-ci

Gestion des contacts et comptes

Créez un nouveau contact pour Sarah Johnson chez Acme Corp avec l'e-mail sarah.j@acme.com

Obtenez tous les contacts associés au compte "Tech Solutions Inc"

Montrez-moi les détails du contact jane.doe@company.com incluant les interactions récentes

Listez tous les comptes du niveau Entreprise avec un chiffre d'affaires annuel supérieur à 1M$

Suivi des deals et opportunités

Montrez-moi tous les deals à l'étape "Négociation"

Créez un nouveau deal "Licence Entreprise Q1" pour Acme Corp d'une valeur de 50 000$ avec date de clôture le 31 mars

Obtenez les détails du deal ID 67890 incluant les contacts et activités associés

Listez tous les deals qui se terminent ce trimestre triés par valeur

Gestion des activités et communications

Enregistrez un appel avec Michael Chen chez TechStart concernant la démo produit

Créez une tâche pour faire un suivi avec le prospect ABC Inc d'ici vendredi

Montrez-moi toutes les réunions à venir cette semaine liées aux deals Entreprise

Listez toutes les tâches en retard assignées à l'équipe de vente

Analytique de vente et reporting

Montrez-moi la valeur totale du pipeline pour ce trimestre

Obtenez les taux de conversion de lead en opportunité pour les 90 derniers jours

Listez les 10 meilleurs comptes par chiffre d'affaires cette année

Montrez-moi les ratios gain/perte par commercial pour le Q4

Rôles de contact et relations

Listez tous les rôles de contact pour le deal "Expansion Globale"

Créez un rôle de contact pour Jessica Martinez en tant que "Décideur" dans le deal 456

Montrez-moi tous les influenceurs et décideurs dans le pipeline

Gestion et organisation des données

Ajoutez la pièce jointe "proposition.pdf" au deal ID 789

Montrez-moi tous les enregistrements modifiés aujourd'hui

Trouvez les contacts en double avec la même adresse e-mail

Exportez tous les contacts du segment "Clients VIP"

Ces prompts démontrent comment le serveur MCP Zoho CRM rend l’automatisation des ventes intuitive, vous permettant de gérer l’ensemble de votre pipeline de ventes grâce à des commandes conversationnelles naturelles.

Conclusion

L’intégration du serveur MCP Zoho CRM avec FlowHunt.io crée une base puissante pour l’automatisation intelligente des ventes. Que vous rationalisiez la gestion des leads, automatisiez la progression des deals ou amélioriez les workflows de relations clients, cette intégration permet à vos agents IA de travailler de manière transparente avec vos données critiques Zoho CRM.

Commencez par une automatisation simple et développez progressivement vos workflows à mesure que vous vous familiarisez avec la plateforme. La combinaison des capacités de vente complètes de Zoho CRM et de l’automatisation basée sur l’IA de FlowHunt transformera la façon dont vous gérez votre pipeline de ventes et vos relations clients.

Prêt à commencer ? Commencez votre intégration aujourd’hui et débloquez tout le potentiel de l’automatisation CRM basée sur l’IA !