Intégration du serveur MCP Morningstar

Que fait le serveur MCP « Morningstar » ?

Le serveur MCP (Model Context Protocol) Morningstar est conçu pour relier les assistants IA aux données financières et ressources éditoriales de Morningstar. En exposant des outils spécialisés via l’interface MCP, il permet aux workflows IA de requêter des points de données financiers actualisés ou de récupérer du contenu éditorial approfondi. Cette intégration facilite des tâches telles que la récupération des dernières métriques d’actions ou de fonds, l’accès à des analyses financières d’experts, ou l’intégration de recherches fiables dans des applications IA. Le serveur MCP Morningstar est un connecteur précieux pour tout projet de finance, d’investissement ou de gestion de portefeuille piloté par l’IA, garantissant à la fois un accès en temps réel aux données et des analyses approfondies issues de l’écosystème réputé de Morningstar.

Liste des modèles de prompt

Aucun modèle de prompt n’est mentionné dans la documentation ou les fichiers du dépôt disponibles.

Liste des ressources

Aucune « ressource » MCP spécifique n’est listée dans la documentation ou les fichiers du dépôt disponibles.

Liste des outils

• Outil Morningstar Datapoint
  Récupère les dernières valeurs pour une large gamme de points de données Morningstar tels que la capitalisation boursière, les notations, le ratio de juste valeur, l’estimation de juste valeur, le dernier cours de clôture, le rendement total, le « moat » économique, le bénéfice par action (BPA), la valeur liquidative (VL), la taille du fonds, le secteur, le domicile, l’action primaire, etc. Conçu pour une recherche rapide d’informations factuelles sur les actions ou les fonds.

• Outil Morningstar Articles
  Récupère des réponses éditoriales et du contenu de recherche sur la finance, l’investissement, l’investissement durable, les stratégies d’investissement, la gestion de portefeuille et la retraite. Donne accès aux opinions, méthodologies et recherches thématiques de Morningstar, mais ne retourne pas de métriques factuelles ni de données de prix.

Cas d’usage de ce serveur MCP

• Recherche de points de données financiers
  Récupérez instantanément les métriques clés (comme la capitalisation boursière, les notations, la juste valeur, la VL) pour des actions ou des fonds afin d’enrichir des tableaux de bord, rapports ou réponses de chatbot.

• Intégration de contenu de recherche et éditorial
  Utilisez des agents IA pour faire remonter les articles de recherche, stratégies d’investissement et avis d’experts de Morningstar dans vos applications ou assistants virtuels.

• Analyse de portefeuille d’investissement
  Interrogez et synthétisez points de données et contenus éditoriaux pour construire ou réviser des portefeuilles d’investissement avec des métriques à jour et des stratégies solides.

• Aide à la décision pour les conseillers
  Donnez aux conseillers financiers un accès instantané à la fois aux points de données factuels et aux articles de recherche pour éclairer recommandations et échanges clients.

Comment le configurer

Windsurf

1. Assurez-vous que les prérequis comme Node.js sont installés.
2. Localisez votre fichier de configuration Windsurf.
3. Ajoutez le serveur MCP Morningstar à l’aide de l’extrait JSON suivant :

   {
     "mcpServers": {
       "morningstar": {
         "command": "npx",
         "args": ["@morningstar/mcp-server@latest"]
       }
     }
   }
   

4. Enregistrez le fichier et redémarrez Windsurf.
5. Vérifiez la connexion dans l’interface Windsurf.

Claude

1. Confirmez les prérequis (Node.js, Claude prend en charge MCP).
2. Ouvrez le fichier de configuration de Claude.
3. Insérez la configuration du serveur MCP :

   {
     "mcpServers": {
       "morningstar": {
         "command": "npx",
         "args": ["@morningstar/mcp-server@latest"]
       }
     }
   }
   

4. Enregistrez et redémarrez Claude.
5. Testez en lançant une requête Morningstar d’exemple.

Cursor

1. Installez Node.js si nécessaire pour Cursor.
2. Modifiez la configuration mcpServers de Cursor.
3. Ajoutez :

   {
     "mcpServers": {
       "morningstar": {
         "command": "npx",
         "args": ["@morningstar/mcp-server@latest"]
       }
     }
   }
   

4. Redémarrez Cursor.
5. Confirmez en exécutant une récupération de point de données depuis Morningstar.

Cline

1. Assurez-vous que Cline est installé et que Node.js est disponible.
2. Trouvez et modifiez la configuration de Cline.
3. Ajoutez le serveur MCP Morningstar :

   {
     "mcpServers": {
       "morningstar": {
         "command": "npx",
         "args": ["@morningstar/mcp-server@latest"]
       }
     }
   }
   

4. Enregistrez et redémarrez Cline.
5. Validez en accédant à l’un des outils Morningstar.

Sécurisation des clés API

Pour sécuriser votre Auth Token, passez-le via des variables d’environnement. Exemple :

{
  "mcpServers": {
    "morningstar": {
      "command": "npx",
      "args": ["@morningstar/mcp-server@latest"],
      "env": {
        "MORNINGSTAR_AUTH_TOKEN": "VOTRE_TOKEN"
      },
      "inputs": {
        "authToken": "${MORNINGSTAR_AUTH_TOKEN}"
      }
    }
  }
}

Remplacez « VOTRE_TOKEN » par votre Auth Token Morningstar réel.

Comment utiliser ce MCP dans les flows

Utiliser MCP dans FlowHunt

Pour intégrer des serveurs MCP dans votre workflow FlowHunt, commencez par ajouter le composant MCP à votre flow et connectez-le à votre agent IA :

Cliquez sur le composant MCP pour ouvrir le panneau de configuration. Dans la section de configuration MCP système, insérez les détails de votre serveur MCP en utilisant ce format JSON :

{
  "morningstar": {
    "transport": "streamable_http",
    "url": "https://votreserveurmcp.exemple/chemin/du/mcp/url"
  }
}

Une fois configuré, l’agent IA pourra utiliser ce MCP comme outil et accéder à toutes ses fonctions et capacités. N’oubliez pas de changer « morningstar » par le nom réel de votre serveur MCP et de remplacer l’URL par celle de votre propre serveur MCP.

Récapitulatif

D’après les tableaux ci-dessus, le serveur MCP Morningstar fournit l’intégration des outils essentiels et des conseils pour l’authentification sécurisée, mais manque de documentation sur les prompts, ressources, Roots et l’échantillonnage. Pour un MCP spécialisé dans les données financières, l’essentiel est couvert, mais certaines fonctionnalités protocolaires restent absentes.

Notre avis

Le serveur MCP Morningstar est robuste pour une intégration directe des outils avec les données et ressources éditoriales de Morningstar. Il gagnerait cependant à étoffer sa documentation sur les prompts MCP, les ressources et les fonctionnalités avancées comme l’échantillonnage. Pour les applications de données financières, il est très pratique, mais pour des scénarios plus larges d’agents ou de workflows, des améliorations sont à prévoir.

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