Gestore Contatti AI per HubSpot

Questo workflow alimentato dall’AI automatizza la gestione dei contatti in HubSpot CRM. Gli utenti possono facilmente cercare, creare o aggiornare contatti tramite un’interfaccia chat gestita da un agente AI che sfrutta gli strumenti di HubSpot e OpenAI LLM per un’interazione intelligente. Ideale per i team di vendita e RevOps che cercano operazioni CRM semplificate.

Come funziona il Flusso AI - Gestore Contatti AI per HubSpot

Flussi

Come funziona il Flusso AI

L'utente avvia la gestione dei contatti.: L'utente apre l'interfaccia chat e viene accolto con un messaggio di benvenuto e opzioni per cercare, creare o aggiornare i contatti.
L'utente seleziona o inserisce l'azione.: Pulsanti interattivi e input chat consentono all'utente di scegliere se cercare un contatto, crearne uno nuovo o aggiornare i dettagli esistenti.
L'agente AI gestisce la richiesta dell'utente.: Un agente AI, alimentato da OpenAI e dotato di strumenti HubSpot, interpreta l'intento dell'utente e determina l'azione CRM richiesta.
Azioni sui contatti HubSpot.: Il workflow esegue l'operazione HubSpot richiesta: ricerca, creazione o aggiornamento di un contatto, in base all'input dell'utente.
Visualizzazione risultati e follow-up.: I risultati vengono mostrati all'utente in chat e l'agente può chiedere ulteriori informazioni o confermare i prossimi passi per mantenere aggiornati i dati CRM.

Prompt utilizzati in questo flusso

Agente AI

Agente AI per la gestione dei contatti in HubSpot utilizzando strumenti e LLM. Contiene il background e l'obiettivo forniti dall'utente come prompt per l'LLM al...

Backstory:
Hubspot assistant

Goal:
you are a helpful AI assistant in charge of adding and updating contacts on Hubspot by using the Hubspot tools at your disposal always use the tools to do this.
you should gather the necessary information from the user and take necessary action (create or update that contact).

If a contact already exists let the user know and ask them if they want to update it or add a new contact.

and if user is searching for a contact search for it and give them a detailed answer

Componenti utilizzati in questo flusso

Di seguito è riportato un elenco completo di tutti i componenti utilizzati in questo flusso per raggiungere la sua funzionalità. I componenti sono gli elementi costitutivi di ogni Flusso AI. Ti permettono di creare interazioni complesse e automatizzare attività collegando varie funzionalità. Ogni componente serve a uno scopo specifico, come la gestione dell'input dell'utente, l'elaborazione dei dati o l'integrazione con servizi esterni.

ChatInput

Il componente Chat Input in FlowHunt avvia le interazioni con l’utente acquisendo messaggi dal Playground. Serve come punto di partenza per i flussi, consentendo al workflow di elaborare sia input testuali che basati su file.

Chat Output

Scopri il componente Chat Output in FlowHunt—finalizza le risposte del chatbot con output flessibili e multipli. Essenziale per una conclusione del flusso senza interruzioni e per creare chatbot AI avanzati e interattivi.

Vedi Chat Output

Widget Messaggio

Il componente Widget Messaggio visualizza messaggi personalizzati all'interno del tuo workflow. Ideale per dare il benvenuto agli utenti, fornire istruzioni o mostrare qualsiasi informazione importante, supporta la formattazione Markdown e può essere impostato per apparire solo una volta per sessione.

Vedi Widget Messaggio

Widget Pulsante

Il componente Widget Pulsante in FlowHunt trasforma testo o input in pulsanti interattivi e cliccabili all'interno del tuo flusso di lavoro. Perfetto per creare interfacce utente dinamiche, raccogliere scelte degli utenti e migliorare il coinvolgimento nei chatbot basati su IA o nei processi automatizzati.

Vedi Widget Pulsante

Trigger Apertura Chat

Il componente Trigger Apertura Chat rileva quando inizia una sessione di chat, permettendo ai workflow di rispondere istantaneamente non appena un utente apre la chat. Avvia i flussi con il messaggio iniziale della chat, rendendolo essenziale per la creazione di chatbot reattivi e interattivi.

Vedi Trigger Apertura Chat

Componente Cronologia Chat

Il componente Cronologia Chat in FlowHunt consente ai chatbot di ricordare i messaggi precedenti, garantendo conversazioni coerenti e una migliore esperienza cliente, ottimizzando al contempo memoria e utilizzo dei token.

Vedi Componente Cronologia Chat

LLM OpenAI

FlowHunt supporta dozzine di modelli di generazione di testo, inclusi i modelli di OpenAI. Ecco come utilizzare ChatGPT nei tuoi strumenti di IA e chatbot.

Vedi LLM OpenAI

Agente AI

Il componente Agente AI in FlowHunt potenzia i tuoi workflow con capacità decisionali autonome e l'uso di strumenti integrati. Sfrutta grandi modelli linguistici e si connette a vari strumenti per risolvere compiti, seguire obiettivi e fornire risposte intelligenti. Ideale per costruire automazioni avanzate e soluzioni AI interattive.

Crea un Contatto in HubSpot

Automatizza il tuo CRM HubSpot. Trova e crea automaticamente nuovi contatti HubSpot da varie fonti, inclusi documenti interni e siti web.

Vedi Crea un Contatto in HubSpot

Aggiorna un Contatto in HubSpot

Automatizza il tuo CRM HubSpot. Trova ed edita automaticamente i contatti HubSpot in base a varie fonti, inclusi documenti interni e siti web.

Vedi Aggiorna un Contatto in HubSpot

Cerca Contatto in HubSpot

Crea strumenti che cercano e filtrano automaticamente i contatti HubSpot utilizzando praticamente qualsiasi proprietà, sia standard che personalizzata.

Vedi Cerca Contatto in HubSpot

Descrizione del flusso

Scopo e benefici

Workflow Gestione Contatti HubSpot

Questo workflow è progettato per automatizzare e semplificare il processo di gestione dei contatti in HubSpot CRM. Fornisce un assistente interattivo basato su chat che aiuta gli utenti a creare, aggiornare e cercare contatti, assicurando che la lista rimanga ordinata e aggiornata. Il workflow sfrutta le capacità AI (OpenAI LLM) e si integra direttamente con l’API di HubSpot, diventando un potente strumento per scalare la gestione delle relazioni con i clienti senza interventi manuali.

Panoramica del workflow

Quando un utente apre la chat, viene accolto da un messaggio di benvenuto che illustra le funzionalità dell’assistente. L’interfaccia offre quindi pulsanti per le attività più comuni: ricerca di un contatto esistente, creazione di un nuovo contatto o aggiornamento di un contatto esistente. In base alla selezione o all’input dell’utente, il workflow lo guida nei passaggi necessari, raccoglie le informazioni richieste e interagisce direttamente con HubSpot per eseguire l’operazione desiderata.

Componenti principali

Componente	Funzionalità
Chat Opened Trigger	Rileva quando un utente apre la chat e avvia il workflow
Message Widget	Mostra un messaggio di benvenuto/istruzioni personalizzabile
Button Widgets	Presenta all’utente le opzioni: “Cerca contatto”, “Crea nuovo contatto”, “Aggiorna contatto”
Chat Output	Mostra messaggi e risposte all’utente
Chat Input	Raccoglie input utente per compiti liberi e inserimento dati
Chat History	Mantiene uno storico dei messaggi recenti per risposte contestualizzate
OpenAI LLM	Fornisce le capacità conversazionali e di ragionamento dell’assistente AI
Agente AI	Orchestrazione delle azioni, richiama strumenti e genera risposte
Strumenti HubSpot	Si integra con l’API HubSpot per creare, aggiornare o cercare contatti

Flusso step-by-step

Accoglienza e opzioni

All’apertura della chat (ChatOpenedTrigger), l’utente riceve un messaggio di benvenuto tramite il MessageWidget.
L’utente vede pulsanti cliccabili per le azioni principali:
- Cerca contatto
- Crea nuovo contatto
- Aggiorna contatto

Interazione utente

L’utente può cliccare uno dei pulsanti o scrivere un messaggio per specificare la sua intenzione.
A seconda del pulsante cliccato, viene mostrato un messaggio corrispondente tramite i nodi ChatOutput per confermare l’azione.

Assistente AI

Il workflow mantiene il contesto delle conversazioni recenti usando ChatHistory (ultimi 5 messaggi, fino a 800 token).
Utilizza un LLM OpenAI (OpenAILLM) come backend per comprendere le richieste utente e generare risposte intelligenti e contestuali.
L’AIAgent è configurato con un obiettivo e background chiari: deve sempre utilizzare gli strumenti HubSpot per la gestione dei contatti, raccogliere le informazioni necessarie e decidere l’azione corretta (creare, aggiornare, o informare sull’esistenza del contatto).

Integrazione HubSpot

Tre nodi strumento interagiscono con HubSpot:
- CreateContact: aggiunge un nuovo contatto con i dettagli forniti.
- UpdateContact: aggiorna un contatto esistente in base alle informazioni e all’ID forniti.
- SearchContact: cerca contatti per proprietà (es. email, nome).
L’agente AI utilizza questi strumenti per eseguire il compito richiesto, chiedendo eventualmente più dettagli all’utente o eseguendo direttamente l’operazione.

Risposta e Output

Dopo aver elaborato la richiesta (creazione, aggiornamento o ricerca), l’agente AI comunica i risultati all’utente tramite il nodo ChatOutput, assicurando un’esperienza conversazionale fluida.

Perché questo workflow è utile?

Automatizza le attività CRM di routine: Facilita la gestione dei contatti tramite linguaggio naturale o clic, eliminando inserimenti e ricerche manuali ripetitive.
Supporto scalabile: L’agente AI può gestire più richieste contemporaneamente, ideale per team o scenari di assistenza clienti.
Consistenza e qualità dei dati: L’assistente utilizza sempre il processo corretto, garantendo che i contatti vengano creati, aggiornati o cercati in modo standardizzato.
Consapevolezza del contesto: Con la cronologia chat e l’AI, l’assistente mantiene il contesto su più passaggi, rendendo la conversazione più naturale ed efficiente.
User-friendly: La combinazione di pulsanti guidati e input chat libera rende l’esperienza accessibile a utenti di ogni livello tecnico.

Esempi di utilizzo

Team di vendita possono aggiungere o aggiornare rapidamente contatti anche fuori ufficio, riducendo il carico amministrativo.
Assistenza clienti può cercare o modificare i record durante conversazioni live con i clienti.
Team marketing possono assicurarsi che le proprie liste siano sempre aggiornate con il minimo sforzo.

Tabella riassuntiva

Azione utente	Risultato
Click su “Cerca”	L’AI chiede i criteri di ricerca, cerca il contatto e mostra i risultati
Click su “Crea”	L’AI raccoglie informazioni (nome, email, ecc.), crea il contatto in HubSpot
Click su “Aggiorna”	L’AI chiede quale contatto aggiornare e i nuovi dati, aggiorna in HubSpot
Scrive un messaggio	L’AI interpreta l’intento, fa domande di chiarimento, esegue l’azione richiesta

Benefici di automazione e scalabilità

Riduce errori e omissioni manuali
Libera risorse umane per attività a maggior valore
Consente la gestione contatti self-service 24/7
Fornisce un’interfaccia unificata e intuitiva per interagire con HubSpot

Grazie a questo workflow, le organizzazioni possono migliorare significativamente l’igiene dei dati CRM, la reattività e l’efficienza operativa.

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