Zoho CRM向けAI案件進捗アシスタント

案件ステージの自動更新

AIエージェントが各案件のやり取り—メール開封、提案書の閲覧、会議への出席、書類署名—すべてを監視します。価格ページの繰り返し閲覧や関係者の関与といった購買シグナルを検知すると、自動で次のステージへ進行。アクティビティが停滞すれば、案件を育成段階に戻します。パイプラインは常に現実を反映し、手動更新は不要です。

アクティビティベースの進捗:

AIがメール開封、会議参加、提案書閲覧、エンゲージメントを解析し、案件の進捗度を判断します。

インテリジェントなステージ遷移:

実際の購入者行動に基づき、案件がパイプライン上を進行・後退。推測ではなく行動に即して進めます。

進捗速度のトラッキング:

各案件が各ステージにどれだけ滞在しているかをAIが監視し、停滞案件を自動で検知します。

停滞アラート:

一定期間進捗のない案件には、再アプローチ案とともにアラートを通知します。

スマートフォローアップ自動化

案件が新たなステージに到達すると、AIエージェントが最適なアクションを自動実行。提案段階へ進んだ場合、フォローアップコールのスケジュールや価格リマインダーの送信。交渉で停滞すればチェックインメール作成や担当者への通知。受注時はオンボーディングタスク作成やサクセスチームへの連絡。すべてのステージ遷移に、インテリジェントな次の一手が自動添付されます。

ステージ別メール送信:

案件ステージに応じたフォローアップや契約リマインダー、クロージング促進メールをAIが自動送信。

タスク自動スケジューリング:

案件進行時にフォローアップコールや会議、リマインダーを自動作成。

チーム通知:

大型案件は営業マネージャー、受注時はサクセスチームへ—必要な人に必要なタイミングでアラート。

AI案件進捗アシスタントの仕組み

AIエージェントはFlowHuntのModel Context Protocol（MCP）連携を通じてあなたのZoho CRMインスタンスに接続。全案件レコードを監視し、フィールド変更・メールアクティビティ・会議ログ・エンゲージメントデータを追跡します。提案書の複数回閲覧や主要関与者のエンゲージメントなど特定の信号を検知すると、案件ステージ進行の判断を行います。過去パターンから受注確度を計算し、優先順位を付与。そのうえで、ステージ更新・フォローアップタスク作成・メール送信・営業担当への通知などのアクションを自動で実行。すべては実際の購買者行動に基づき、リアルタイムかつ自動で行われます。