AI HubSpotリード獲得チャットボット

このAI搭載ワークフローは、HubSpotでのリードの資格判定とコンタクト管理を自動化します。チャットボットがユーザー情報を収集し、企業情報を調査し、有望なリードを特定、Slackを通じて営業チームに通知することで、営業・マーケティング業務を効率化します。

フロー

AIフローの仕組み

HubSpotで新規リードメッセージを受信.: ユーザーがHubSpotチャットボットにメッセージを送信すると、ワークフローが開始します。
AIチャットボットがリード情報を収集.: 会話エージェントがメールアドレス、氏名、会社名などのユーザー情報を収集し、Google検索やナレッジソースを使って企業データを調査します。
HubSpotでコンタクトの資格判定と作成・更新.: HubSpotでコンタクトを自動検索し、既存のレコードを更新、または企業情報を付加して新規コンタクトを作成します。
Slackで営業チームに通知.: リードがICPおよび収益基準を満たす場合は、営業チームにSlackで通知し、迅速なフォローアップを促します。
やり取りと会話履歴の記録.: 会話履歴を記録し、追跡や将来の参照のためにHubSpotに新しいメッセージレコードを作成します。

このフローで使用されるプロンプト

ツール呼び出しエージェント

カスタムシステムプロンプトを使ってLLMのツール呼び出しやユーザーとのやり取りを調整し、リード獲得・情報付加のメインエージェントとして機能します。...

あなたは顧客の質問にナレッジベースデータに基づいて回答する、親切なチャットボットです。

最終目標はユーザーをhubspotに追加し、以下のデータをユーザーから収集することです：

1. ユーザーのメールアドレス
2. ユーザーの氏名
3. 会社名
4. Google検索や調査を行い、ユーザー企業の収益やビジネスに関する詳細な情報を収集する
5. hubspotにユーザーを追加／更新後、営業チームが次のステップで連絡するために有用な情報を調査・収集する

上記のデータを収集した後、ユーザーをhubspotに追加し、ユーザーがICPかつ高収益であれば、新規連絡先として営業チームにslackで通知してください

このフローで使用されるコンポーネント

以下は、このフローでその機能を実現するために使用されるすべてのコンポーネントの完全なリストです。コンポーネントは、すべてのAIフローの構成要素です。様々な機能を接続することで複雑な相互作用を作成し、タスクを自動化することができます。各コンポーネントは、ユーザー入力の処理、データ処理、外部サービスとの統合など、特定の目的を果たします。

HubSpotでコンタクトを作成する

HubSpot CRMを自動化します。内部ドキュメントやウェブサイトなど、さまざまなソースから新しいHubSpotコンタクトを自動的に見つけて作成します。

見る HubSpotでコンタクトを作成する

HubSpotのコンタクトを更新する

HubSpot CRMを自動化しましょう。内部ドキュメントやウェブサイトなど、さまざまなソースに基づいてHubSpotのコンタクトを自動で検索・編集できます。

見る HubSpotのコンタクトを更新する

HubSpotでコンタクトを検索

標準およびカスタムのあらゆるプロパティを使って、HubSpotのコンタクトを自動的に検索・フィルタリングするツールを構築できます。

見る HubSpotでコンタクトを検索

ツールコーリングエージェント

FlowHunt のツールコーリングエージェントは、AIエージェントが複雑なクエリに答えるために外部ツールを知的に選択し利用できる高度なワークフローコンポーネントです。動的なツール使用、反復的な推論、複数リソースとの統合が必要なスマートAIソリューションの構築に最適です。

見るツールコーリングエージェント

HubSpotメッセージクリエイター

HubSpotメッセージクリエイターコンポーネントを使って、シームレスなメッセージ配信をワークフローに統合しましょう。指定したHubSpotの会話に新しいメッセージを手軽に送信し、スレッドのオーナーを割り当て、顧客対応の自動化を強化できます。

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HubSpot新着メッセージトリガー

HubSpotで新しいメッセージを受信した際に、FlowHuntで自動ワークフローをトリガーします。コミュニケーション自動化の統合に最適なこのコンポーネントは、顧客からのメッセージ受信時にフローが即座に反応できるようにします。

見る HubSpot新着メッセージトリガー

Slackメッセージ送信

このコンポーネントは、FlowHuntからあなたへのSlackメッセージを表します。FlowHuntがどこに、どのようにメッセージを送信し、誰に通知するかを制御できます。

見る Slackメッセージ送信

ドキュメントリトリーバー

FlowHuntのドキュメントリトリーバーは、生成AIモデルをあなた自身の最新ドキュメントやURLへ接続し、Retrieval-Augmented Generation（RAG）を通じて信頼性と関連性の高い回答を実現します。

見るドキュメントリトリーバー

GoogleSearchコンポーネント

FlowHuntのGoogleSearchコンポーネントは、検索拡張生成（RAG）を活用し、Googleから最新の知識を取得することでチャットボットの正確性を高めます。言語や国、クエリプレフィックスなどのオプションで結果をコントロールし、的確で関連性の高い出力を実現します。

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チャット履歴コンポーネント

FlowHuntのチャット履歴コンポーネントは、チャットボットが過去のメッセージを記憶し、一貫性のある会話と顧客体験の向上を実現しつつ、メモリとトークンの使用を最適化します。

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フローの説明

目的と利点

この自動化ワークフローは、HubSpot内で会話型AIエージェントを稼働させるために設計されており、リード獲得・情報付加・営業チームへの引き継ぎまでをシームレスに実現します。HubSpot CRM、Google検索、Slack、内部ナレッジソースなど各種ツールと連携し、リード情報の収集・検証・情報付加を自動化しつつ、チームへのリアルタイム通知も行います。

ワークフロー概要

このワークフローは、HubSpotの会話機能を通じてWebサイト訪問者やユーザーとやり取りを行うスマートチャットボットとして機能します。主な目的は以下の通りです。

必要なリードデータ（メールアドレス、氏名、会社名など）の収集
追加のビジネスインテリジェンスによるリードの情報付加（例：収益や業界情報をGoogle検索経由で取得）
HubSpot CRMへのコンタクトの新規作成または更新
高価値リード（ICP／高収益）の場合はSlackで営業チームに通知
内部ナレッジベースに基づく質問応答機能の提供

主なワークフローステップ

新規会話の受信
- HubSpotで新しいメッセージ（Hubspot New Message Received）を受信するとワークフローが開始し、AIエージェントが会話を開始してユーザー情報の収集を行います。
会話型インテリジェンス（AIエージェント）
- ツール呼び出しエージェントノードがチャットボットの中核となります。
  - チャット履歴を保持し、文脈を考慮した会話を実現
  - 必要な情報（メールアドレス、氏名、会社名など）を質問しながらガイド
  - Google検索やナレッジベース検索などのツールを活用し、リードデータを情報付加
  - 収集したデータに基づき、HubSpotで新規コンタクト作成または既存コンタクト更新を判断
HubSpotでのコンタクト管理
- エージェントは状況に応じて以下のアクションを実行します。
  - コンタクト検索：ユーザーがHubSpotに既に存在するか確認
  - コンタクト作成：存在しない場合は新規コンタクトを追加
  - コンタクト更新：既存の場合は詳細情報を更新
情報付加と調査
- エージェントは以下を活用します。
  - Google検索：企業の収益や公開情報を調査
  - ドキュメント検索：内部ナレッジソースをもとにユーザーの質問に回答
営業チームへの通知（オプション）
- リードがICP（理想顧客像）かつ高収益の場合、Slackで営業チームに通知し迅速なフォローアップを促します。
HubSpot会話管理
- 処理後、エージェントはHubSpotの会話スレッドに新しいメッセージを作成し、ユーザーへの通知・スレッドの最新化を行います。

可視化されたプロセスフロー

ステップ	説明
HubSpotで新規メッセージ受信	AIエージェントによるエンゲージメント開始をトリガー
リードデータの収集・情報付加	AIが質問・企業調査を行い、関連情報をすべて収集
コンタクトの検索・更新・新規作成	HubSpot CRMに問い合わせ、既存の場合は更新、新規なら作成
Slackで営業通知（オプション）	高価値リードの場合、Slackで営業チームにリアルタイム通知
ナレッジベースQ&Aへの回答	AIが内部ドキュメントを検索し、ユーザーの質問に回答
HubSpot会話の更新	会話スレッドにAIのメッセージを追加しアップデート

主な構成要素と連携ツール

HubSpot CRM：コンタクト情報の一元管理
Google検索ツール：リード情報のリアルタイム調査
Slack連携：営業への即時アラート（オプション）
ナレッジベース検索：内部リソースを活用した複雑な質問応答
AIエージェント：各種アクションの統括・意思決定・会話フローの維持

このワークフローが役立つ理由

拡張性：複数リードを同時並行で処理し、営業・マーケティング担当の手間を削減
一貫性：すべてのリードを均一かつ網羅的に情報付加して処理
自動化：手動データ入力や調査を最小化し、リード資格判定を高速化
営業力強化：高価値見込み客を即時にチームへ通知し、対応速度を向上
顧客体験：ユーザーの質問に迅速・正確に回答し、スムーズなやり取りを実現

注意点・推奨事項

フロー内の各所で、導入前にHubSpot（必要に応じてSlackも）連携設定を促すメモがあります。
Slack連携は任意ですが、営業チームの迅速な対応には推奨されます。

まとめると、このワークフローは会話型AIによって新規リードの収集・情報付加・社内引き継ぎまでを自動化し、CRM・ナレッジベース・コミュニケーションツールと深く連携することで、効率とリード品質の最大化を実現します。

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