Hosted MCP Server for Zoho CRM

Zoho CRM環境をセットアップ

OAuth経由でZoho CRMに接続

1. FlowHuntダッシュボードにアクセス: FlowHunt.ioダッシュボード にログインします。

2. 統合に移動: 左サイドバーの「統合」セクションを見つけます。

3. Zoho CRMを選択: Zoho CRM統合オプションをクリックしてセットアッププロセスを開始します。

   

4. Zoho CRMを接続をクリック: 青い「Zoho CRMを接続」ボタンをクリックして、OAuth 2.0認証フローを開始します。

💡 プロのヒント: Zoho CRMは、安全でスコープ化されたアクセスのためにアクセストークンとリフレッシュトークンを使用したOAuth 2.0認証を使用します。FlowHuntを承認するためにZohoのログインページにリダイレクトされます。

Zoho CRMで認証

1. Zohoにサインイン: 「Zoho CRMを接続」をクリックした後、Zohoの認証ページにリダイレクトされます。

2. FlowHuntを承認: Zoho認証情報でログインし、FlowHuntにCRMデータへのアクセス許可を付与します。

3. 接続を完了: 承認されると、FlowHuntに戻ります。

   

4. 確認: 緑のチェックマークと共に成功メッセージが表示されます：「Zoho CRMが正常に統合されました」。

Zoho CRM MCP Serverをデプロイ

MCPサーバーを追加

1. MCPサーバーに移動: FlowHuntダッシュボードの「MCPサーバー」タブに移動します。

2. 新しいサーバーを追加: 「新しいMCPサーバーを追加」をクリックします。

3. Zoho CRMを選択: 利用可能なオプションから「Zoho CRM MCPサーバー」を選択します。

4. サーバーツールを設定: MCPサーバーで有効にするツールを選択します。

   

   MCP統合

   Zoho CRM MCP統合の一部として、以下のツールが利用可能です：

   add_attachment

   Zoho CRMモジュールエントリ（リード、連絡先、アカウント、取引など）に添付ファイルを追加

   convert_lead

   Zoho CRMで既存のリードを連絡先、アカウント、およびオプションで取引に変換

   list_contacts_roles

   Zoho CRMからすべての連絡先ロールをリスト

   get_contact_role

   Zoho CRMからIDで特定の連絡先ロールを取得

   create_contact_role

   Zoho CRMから連絡先ロールを作成

   delete_contact_role

   Zoho CRMからIDで特定の連絡先ロールを削除

   get_lead

   Zoho CRMからIDで特定のリードエントリを取得

   get_account

   Zoho CRMからIDで特定のアカウントエントリを取得

   get_contact

   Zoho CRMからIDで特定の連絡先エントリを取得

   get_potential

   Zoho CRMからIDで特定の商談エントリを取得

   get_sales_order

   Zoho CRMからIDで特定の販売注文エントリを取得

   get_purchase_order

   Zoho CRMからIDで特定の購買注文エントリを取得

   get_event

   Zoho CRMからIDで特定のイベントエントリを取得

   get_solution

   Zoho CRMからIDで特定のソリューションエントリを取得

   get_case

   Zoho CRMからIDで特定のケースエントリを取得

   find_lead

   Zoho CRMで基準に基づいてリードを検索

   find_account

   Zoho CRMで基準に基づいてアカウントを検索

   find_potential

   Zoho CRMで基準に基づいて商談を検索

   find_contact

   Zoho CRMで基準に基づいて連絡先を検索

   find_sales_order

   Zoho CRMで基準に基づいて販売注文を検索

   find_purchase_order

   Zoho CRMで基準に基づいて購買注文を検索

   find_event

   Zoho CRMで基準に基づいてイベントを検索

   find_solution

   Zoho CRMで基準に基づいてソリューションを検索

   find_case

   Zoho CRMで基準に基づいてケースを検索

   list_leads

   Zoho CRMでフィールド付きでリードをリスト

   list_accounts

   Zoho CRMでフィールド付きでアカウントをリスト

   list_contacts

   Zoho CRMでフィールド付きで連絡先をリスト

   list_potentials

   Zoho CRMでフィールド付きで商談をリスト

   list_sales_orders

   Zoho CRMでフィールド付きで販売注文をリスト

   list_purchase_orders

   Zoho CRMでフィールド付きで購買注文をリスト

   list_events

   Zoho CRMでフィールド付きでイベントをリスト

   list_solutions

   Zoho CRMでフィールド付きでソリューションをリスト

   list_cases

   Zoho CRMでフィールド付きでケースをリスト

   delete_lead

   Zoho CRMからIDで特定のリードエントリを削除

   delete_account

   Zoho CRMからIDで特定のアカウントエントリを削除

   delete_contact

   Zoho CRMからIDで特定の連絡先エントリを削除

   delete_potential

   Zoho CRMからIDで特定の商談エントリを削除

   delete_sales_order

   Zoho CRMからIDで特定の販売注文エントリを削除

   delete_purchase_order

   Zoho CRMからIDで特定の購買注文エントリを削除

   delete_event

   Zoho CRMからIDで特定のイベントエントリを削除

   delete_solution

   Zoho CRMからIDで特定のソリューションエントリを削除

   delete_case

   Zoho CRMからIDで特定のケースエントリを削除

   create_lead

   Zoho CRMリードモジュールで新しいリードを作成

   create_account

   Zoho CRMアカウントモジュールで新しいアカウントを作成

   create_contact

   Zoho CRM連絡先モジュールで新しい連絡先を作成

   create_potential

   Zoho CRM商談モジュールで新しい商談を作成

   create_sales_order

   Zoho CRM販売注文モジュールで新しい販売注文を作成

   create_purchase_order

   Zoho CRM購買注文モジュールで新しい購買注文を作成

   create_event

   Zoho CRMイベントモジュールで新しいイベントを作成

   create_solution

   Zoho CRMソリューションモジュールで新しいソリューションを作成

   create_cases

   Zoho CRMケースモジュールで新しいケースを作成

   update_lead

   Zoho CRMモジュールで既存のリードを更新

   update_account

   Zoho CRMモジュールで既存のアカウントを更新

   update_contact

   Zoho CRMモジュールで既存の連絡先を更新

   update_potential

   Zoho CRMモジュールで既存の商談を更新

   update_sales_order

   Zoho CRMモジュールで既存の販売注文を更新

   update_purchase_order

   Zoho CRMモジュールで既存の購買注文を更新

   update_event

   Zoho CRMモジュールで既存のイベントを更新

   update_solution

   Zoho CRMモジュールで既存のソリューションを更新

   update_case

   Zoho CRMモジュールで既存のケースを更新

📝 注: APIキーまたはシークレットキーは不要です - Zoho CRMは、FlowHuntによって管理される自動更新付きの安全なOAuth 2.0トークンを使用します。

MCPサーバーをクライアントに接続

MCPクライアントを設定

1. MCPタブにアクセス: FlowHuntダッシュボードの「MCP」タブに移動します。

2. サーバーを選択: 作成されたMCPサーバーのリストからZoho CRM MCPサーバーを選択します。

   

AI駆動のワークフローを作成

オプションA：事前設定されたフローでクイックスタート

最適な用途: 実証済みの自動化パターンで素早く開始する

1. フローを生成: MCPサーバー設定で、「事前設定されたフローを作成」をクリックします。

2. テンプレートを選択: すぐに使用できるワークフローを作成するために「MCPを使用したAIエージェント」を選択します。

   

3. ロジックをカスタマイズ: FlowHuntのビジュアルフロービルダーを使用して自動化をカスタマイズします：

   • Webフォームとメールからの自動リード作成を設定。
   • メールアクティビティに基づいて自動取引段階更新を設定。
   • フォローアップとリマインダー用のスマートタスク作成を実装。
   • 自動レポートと分析ワークフローを作成。

4. アクティブ化: フローを保存してアクティブ化し、自動操作を開始します。

オプションB：カスタム統合

最適な用途: 特定の自動化要件または既存のワークフロー強化

1. フローを作成/編集: FlowHuntのフロービルダーを開き、新規または既存のフローで開始します。

2. MCPクライアントコンポーネントを追加: 「MCPクライアント」コンポーネントをキャンバスにドラッグします。

   

3. AIエージェントに接続: MCPクライアントコンポーネントは、選択したZoho CRM MCPサーバーに自動的に接続し、AIエージェントワークフロー内で直接すべてのZoho CRMツールへのアクセスを提供します。

4. ワークフローを設計: MCPサーバーツールを活用するカスタムロジックを作成します：

   • リードを連絡先と取引に自動変換。
   • メール会話と会議メモに基づいてレコードを更新。
   • 複数のソースからのデータ入力を自動化。
   • インテリジェントなリードスコアリングと割り当てフローを構築。
   • 追跡付きの自動メールキャンペーンを作成。

5. デプロイ: 設定を保存し、フローをアクティブ化します。

プロンプトのリスト

以下は、リード、連絡先、アカウント、取引などのZoho CRMデータを自然言語コマンドで管理する方法を示す実用的なプロンプト例です。

リード管理

過去7日間のすべての新しいリードを表示

連絡先情報とリードソースを含むリードJohn Smithの完全な詳細を取得

リードID 12345を連絡先に変換し、関連する取引を作成

今月連絡されていないステータス「適格」のすべてのリードをリスト

連絡先とアカウント管理

Acme CorpのSarah Johnsonのメールsarah.j@acme.comで新しい連絡先を作成

アカウント「Tech Solutions Inc」に関連付けられたすべての連絡先を取得

最近のやり取りを含むjane.doe@company.comの連絡先詳細を表示

年間収益が100万ドルを超えるエンタープライズ層のすべてのアカウントをリスト

取引と商談追跡

「交渉」段階のすべての取引を表示

3月31日の締め切りで50,000ドルの価値があるAcme Corp向けの新しい取引「Q1エンタープライズライセンス」を作成

関連する連絡先とアクティビティを含む取引ID 67890の詳細を取得

今四半期に締まるすべての取引を金額でソートしてリスト

アクティビティとコミュニケーション管理

TechStartのMichael Chenとの製品デモについての通話を記録

金曜日までに見込み客ABC Incとフォローアップするタスクを作成

エンタープライズ取引に関連する今週のすべての今後の会議を表示

営業チームに割り当てられたすべての延滞タスクをリスト

営業分析とレポート

今四半期の総パイプライン価値を表示

過去90日間のリードから商談へのコンバージョン率を取得

今年の収益でトップ10のアカウントをリスト

第4四半期の営業担当者別の勝敗率を表示

連絡先ロールと関係

「グローバル拡大」取引のすべての連絡先ロールをリスト

取引456でJessica Martinezの「意思決定者」としての連絡先ロールを作成

パイプラインのすべてのインフルエンサーと意思決定者を表示

データ管理と整理

取引ID 789に添付ファイル「proposal.pdf」を追加

今日変更されたすべてのレコードを表示

同じメールアドレスを持つ重複連絡先を検索

「VIP顧客」セグメントからすべての連絡先をエクスポート

これらのプロンプトは、Zoho CRM MCP Serverが営業自動化を直感的にし、自然で会話的なコマンドを通じて営業パイプライン全体を管理できることを示しています。

結論

Zoho CRM MCP ServerをFlowHunt.ioと統合することで、インテリジェントな営業自動化のための強力な基盤が作成されます。リード管理の合理化、取引進行の自動化、または顧客関係ワークフローの強化など、この統合により、AIエージェントは重要なZoho CRMデータとシームレスに連携できます。

シンプルな自動化から始めて、プラットフォームに慣れるにつれて徐々にワークフローを拡張してください。Zoho CRMの包括的な営業機能とFlowHuntのAI駆動の自動化の組み合わせにより、営業パイプラインと顧客関係の管理方法が変わります。

始める準備はできましたか？ 今日統合を開始し、AI駆動のCRM自動化の完全な可能性を解き放ちましょう！