AI HubSpot Menedżer Kontaktów

Ten przepływ pracy oparty na AI automatyzuje zarządzanie kontaktami w HubSpot CRM. Użytkownicy mogą łatwo wyszukiwać, tworzyć lub aktualizować kontakty poprzez interfejs czatu obsługiwany przez agenta AI, który wykorzystuje narzędzia HubSpot i OpenAI LLM do inteligentnej interakcji. Idealny dla zespołów sprzedażowych i RevOps, które szukają usprawnionych operacji CRM.

Thumbnail for Video
Jak działa przepływ AI - AI HubSpot Menedżer Kontaktów

Przepływy

Jak działa przepływ AI

Użytkownik inicjuje zarządzanie kontaktami.
Użytkownik otwiera interfejs czatu i otrzymuje wiadomość powitalną oraz opcje wyszukiwania, tworzenia lub aktualizacji kontaktów.
Użytkownik wybiera lub wprowadza działanie.
Interaktywne przyciski i pole czatu pozwalają użytkownikowi wybrać, czy chce wyszukać kontakt, utworzyć nowy lub zaktualizować istniejące dane.
Agent AI obsługuje żądanie użytkownika.
Agent AI, napędzany przez OpenAI i wyposażony w narzędzia HubSpot, interpretuje intencje użytkownika i określa wymaganą akcję w CRM.
Akcje kontaktowe w HubSpot.
Przepływ pracy wykonuje wymaganą operację w HubSpot: wyszukiwanie, tworzenie lub aktualizację kontaktu na podstawie danych od użytkownika.
Wyświetlenie wyników i dalsze kroki.
Wyniki są prezentowane użytkownikowi na czacie, a agent może poprosić o dodatkowe informacje lub potwierdzić kolejne kroki, aby dane CRM były aktualne.

Prompty wykorzystane w tym przepływie

Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich promptów wykorzystanych w tym przepływie do osiągnięcia jego funkcjonalności. Prompty to instrukcje przekazywane modelowi AI w celu generowania odpowiedzi lub wykonywania działań. Kierują one AI w zrozumieniu intencji użytkownika i generowaniu odpowiednich wyników.

Agent AI

Agent AI do zarządzania kontaktami w HubSpot za pomocą narzędzi i LLM. Zawiera historię i cel podane przez użytkownika jako wskazówki dla LLM, aby ukierunkować ...

                Backstory:
Hubspot assistant

Goal:
you are a helpful AI assistant in charge of adding and updating contacts on Hubspot by using the Hubspot tools at your disposal always use the tools to do this.
you should gather the necessary information from the user and take necessary action (create or update that contact).

If a contact already exists let the user know and ask them if they want to update it or add a new contact.

and if user is searching for a contact search for it and give them a detailed answer

Komponenty wykorzystane w tym przepływie

Poniżej znajduje się pełna lista wszystkich komponentów wykorzystanych w tym przepływie do osiągnięcia jego funkcjonalności. Komponenty są podstawowymi elementami każdego przepływu AI. Pozwalają tworzyć złożone interakcje i automatyzować zadania poprzez łączenie różnych funkcjonalności. Każdy komponent służy określonemu celowi, takiemu jak obsługa danych wejściowych użytkownika, przetwarzanie danych lub integracja z zewnętrznymi usługami.

ChatInput

Komponent Chat Input w FlowHunt inicjuje interakcje z użytkownikiem, przechwytując wiadomości z Playground. Służy jako punkt początkowy dla przepływów, umożliwiając przetwarzanie zarówno tekstowych, jak i plikowych wejść.

Zobacz ChatInput

Wynik czatu

Odkryj komponent Wynik czatu w FlowHunt—finalizuj odpowiedzi chatbota za pomocą elastycznych, wieloczęściowych wyjść. Niezbędny do płynnego kończenia przepływów i tworzenia zaawansowanych, interaktywnych chatbotów AI.

Zobacz Wynik czatu

Widget Wiadomości

Komponent Widget Wiadomości wyświetla niestandardowe komunikaty w Twoim przepływie pracy. Idealny do powitań, udzielania instrukcji lub prezentowania ważnych informacji, obsługuje formatowanie Markdown i może być ustawiony tak, by pojawiał się tylko raz na sesję.

Zobacz Widget Wiadomości

Widget Przycisk

Komponent Widget Przycisk w FlowHunt zamienia tekst lub dane wejściowe w interaktywne, klikalne przyciski w Twoim workflow. Idealny do tworzenia dynamicznych interfejsów użytkownika, zbierania wyborów użytkowników i zwiększania zaangażowania w chatbotach AI lub zautomatyzowanych procesach.

Zobacz Widget Przycisk

Wyzwalacz Otwarcia Czat

Komponent Wyzwalacz Otwarcia Czat wykrywa rozpoczęcie sesji czatu, umożliwiając przepływom natychmiastową reakcję w momencie, gdy użytkownik otworzy czat. Inicjuje flow od początkowej wiadomości, dzięki czemu jest niezbędny do budowy responsywnych, interaktywnych chatbotów.

Zobacz Wyzwalacz Otwarcia Czat

Komponent Historia Czatów

Komponent Historia Czatów w FlowHunt umożliwia chatbotom zapamiętywanie poprzednich wiadomości, zapewniając spójne rozmowy i lepsze doświadczenia klientów przy jednoczesnej optymalizacji wykorzystania pamięci i tokenów.

Zobacz Komponent Historia Czatów

LLM OpenAI

FlowHunt obsługuje dziesiątki modeli generowania tekstu, w tym modele OpenAI. Oto jak używać ChatGPT w swoich narzędziach AI i chatbotach.

Zobacz LLM OpenAI

Agent AI

Komponent Agent AI w FlowHunt wzmacnia Twoje przepływy pracy autonomicznym podejmowaniem decyzji i możliwością korzystania z narzędzi. Wykorzystuje duże modele językowe i łączy się z różnorodnymi narzędziami, aby rozwiązywać zadania, realizować cele i zapewniać inteligentne odpowiedzi. Idealny do budowania zaawansowanych automatyzacji i interaktywnych rozwiązań AI.

Zobacz Agent AI

Utwórz kontakt w HubSpot

Automatyzuj swój HubSpot CRM. Automatycznie wyszukuj i twórz nowe kontakty w HubSpot z różnych źródeł, w tym z wewnętrznych dokumentów i stron internetowych.

Zobacz Utwórz kontakt w HubSpot

Aktualizuj kontakt w HubSpot

Automatyzuj swój HubSpot CRM. Automatycznie wyszukuj i edytuj kontakty HubSpot na podstawie różnych źródeł, w tym dokumentów wewnętrznych i stron internetowych.

Zobacz Aktualizuj kontakt w HubSpot

Wyszukiwanie kontaktu w HubSpot

Twórz narzędzia, które automatycznie wyszukują i filtrują kontakty w HubSpot według praktycznie dowolnej właściwości, zarówno standardowej, jak i niestandardowej.

Zobacz Wyszukiwanie kontaktu w HubSpot

Opis przepływu

Cel i korzyści

Przepływ pracy Menedżer Kontaktów HubSpot

Ten przepływ pracy został zaprojektowany, aby zautomatyzować i usprawnić proces zarządzania kontaktami w HubSpot CRM. Oferuje interaktywnego asystenta w formie czatu, który pomaga użytkownikom tworzyć, aktualizować oraz wyszukiwać kontakty, zapewniając czystość i aktualność listy kontaktów. Przepływ wykorzystuje możliwości AI (OpenAI LLM) i integruje się bezpośrednio z API HubSpot, czyniąc to potężnym narzędziem do skalowania zarządzania relacjami z klientami bez ręcznej ingerencji.

Przegląd przepływu pracy

Gdy użytkownik otwiera czat, zostaje powitany przyjazną wiadomością z informacją o możliwościach asystenta. Interfejs prezentuje przyciski akcji do najczęstszych zadań: wyszukiwania istniejącego kontaktu, tworzenia nowego lub aktualizacji istniejącego. W zależności od wyboru lub wpisu użytkownika, przepływ prowadzi go przez wymagane kroki, zbiera niezbędne informacje i bezpośrednio komunikuje się z HubSpot, aby wykonać żądaną operację.

Główne komponenty

KomponentFunkcjonalność
Chat Opened TriggerWykrywa otwarcie czatu przez użytkownika i inicjuje przepływ pracy
Message WidgetWyświetla konfigurowalną wiadomość powitalną/instrukcję
Button WidgetsPrezentuje użytkownikowi opcje: “Wyszukaj kontakt”, “Utwórz nowy kontakt”, “Aktualizuj kontakt”
Chat OutputPokazuje wiadomości i odpowiedzi dla użytkownika
Chat InputZbiera dane użytkownika do swobodnych zadań i wprowadzania danych
Chat HistoryPrzechowuje historię ostatnich wiadomości czatu dla kontekstowych odpowiedzi
OpenAI LLMZapewnia zdolności konwersacyjne i rozumowania asystenta AI
AI AgentOrkiestruje akcje, wywołuje narzędzia i generuje odpowiedzi
Narzędzia HubSpotIntegruje z API HubSpot, aby tworzyć, aktualizować lub wyszukiwać kontakty

Przepływ krok po kroku

  1. Powitanie i opcje
  • Po otwarciu czatu (ChatOpenedTrigger), użytkownik otrzymuje wiadomość powitalną przez MessageWidget.
  • Użytkownik widzi klikalne przyciski do głównych akcji:
    • Wyszukaj kontakt
    • Utwórz nowy kontakt
    • Aktualizuj kontakt
  1. Interakcja z użytkownikiem
  • Użytkownik może kliknąć jeden z przycisków lub wpisać wiadomość, aby określić swój zamiar.
  • W zależności od klikniętego przycisku, odpowiednia wiadomość zostaje wyświetlona przez węzły ChatOutput w celu potwierdzenia akcji.
  1. Asystent zasilany AI
  • Przepływ pracy utrzymuje kontekst ostatnich rozmów za pomocą ChatHistory (ostatnie 5 wiadomości, do 800 tokenów).
  • Wykorzystuje LLM od OpenAI (OpenAILLM) jako backend do rozumienia żądań użytkownika oraz generowania inteligentnych, kontekstowych odpowiedzi.
  • AIAgent jest skonfigurowany z jasnym celem i historią: zawsze korzysta z narzędzi HubSpot do zarządzania kontaktami, zbiera potrzebne informacje i decyduje o właściwej akcji (tworzenie, aktualizacja lub informowanie o istniejących kontaktach).
  1. Integracja z HubSpot
  • Trzy węzły narzędziowe komunikują się z HubSpot:
    • CreateContact: Dodaje nowy kontakt na podstawie podanych danych.
    • UpdateContact: Aktualizuje istniejący kontakt na podstawie przekazanych informacji i identyfikatora kontaktu.
    • SearchContact: Wyszukuje kontakty według właściwości (np. e-mail, imię).
  • Agent AI używa tych narzędzi do wykonania żądanego zadania, pytając użytkownika o dodatkowe szczegóły lub wykonując operację bezpośrednio.
  1. Odpowiedź i rezultat
  • Po przetworzeniu żądania (tworzenie, aktualizacja lub wyszukiwanie), agent AI przekazuje wyniki użytkownikowi przez węzeł ChatOutput, zapewniając płynne doświadczenie konwersacyjne.

Dlaczego ten przepływ pracy jest przydatny?

  • Automatyzuje rutynowe zadania CRM: Umożliwia zarządzanie kontaktami za pomocą języka naturalnego lub kliknięcia przycisku, eliminując żmudne, ręczne wprowadzanie i wyszukiwanie danych.
  • Skalowalne wsparcie: Agent AI może obsługiwać wiele równoczesnych zapytań, co sprawia, że nadaje się dla zespołów lub scenariuszy wsparcia klienta.
  • Spójność i jakość danych: Asystent zawsze korzysta z poprawnego procesu, zapewniając, że kontakty są tworzone, aktualizowane lub wyszukiwane w ustandaryzowany sposób.
  • Świadomość kontekstu: Dzięki historii czatu i AI, asystent może zachować kontekst na kilku etapach, czyniąc rozmowę bardziej naturalną i efektywną.
  • Przyjazny dla użytkownika: Połączenie prowadzących przycisków i swobodnego czatu sprawia, że doświadczenie jest dostępne dla użytkowników o każdym poziomie technicznym.

Przykładowe zastosowania

  • Zespoły sprzedażowe mogą szybko dodawać lub aktualizować kontakty w biegu, zmniejszając obciążenie administracyjne.
  • Wsparcie klienta może wyszukiwać lub zmieniać rekordy kontaktów podczas rozmów z klientami na żywo.
  • Zespoły marketingowe mogą mieć pewność, że ich listy są zawsze aktualne przy minimalnym nakładzie pracy.

Tabela podsumowująca

Działanie użytkownikaWynik
Kliknij “Wyszukaj”AI pyta o kryteria wyszukiwania, znajduje kontakt, prezentuje wyniki
Kliknij “Utwórz”AI zbiera informacje (imię, e-mail itd.), tworzy kontakt w HubSpot
Kliknij “Aktualizuj”AI pyta o kontakt do aktualizacji i nowe dane, aktualizuje w HubSpot
Wpisz wiadomośćAI interpretuje intencję, pyta o szczegóły, wykonuje żądaną akcję

Zalety automatyzacji i skalowania

  • Redukuje błędy i przeoczenia
  • Oszczędza zasoby ludzkie na zadania o wyższej wartości
  • Umożliwia 24/7 samoobsługę w zakresie zarządzania kontaktami
  • Zapewnia jednolity, intuicyjny interfejs do pracy z HubSpot

Wykorzystując ten przepływ pracy, organizacje mogą znacząco poprawić higienę danych CRM, szybkość reakcji i efektywność operacyjną.

Pozwól nam zbudować Twój własny zespół AI

Pomagamy firmom takim jak Twoja rozwijać inteligentne chatboty, serwery MCP, narzędzia AI lub inne rodzaje automatyzacji AI, aby zastąpić człowieka w powtarzalnych zadaniach w Twojej organizacji.

Zaplanuj demo Wypróbuj teraz

Dowiedz się więcej

Integracja z HubSpot
Integracja z HubSpot

Integracja z HubSpot

Integracja HubSpot z FlowHunt zajmuje tylko kilka kliknięć i daje dostęp do dziesiątek możliwych, opartych na AI, przepływów pracy.

3 min czytania
HubSpot Integration +4
Bitrix24 MCP Client Tool
Bitrix24 MCP Client Tool

Bitrix24 MCP Client Tool

Ten przepływ pracy wykorzystuje Agenta AI zintegrowanego z narzędziem MCP Client Tool do przetwarzania wejścia użytkownika z czatu, wykorzystuje historię czatu ...

3 min czytania