Hostowany serwer MCP dla Zoho CRM

Skonfiguruj środowisko Zoho CRM

Połącz się z Zoho CRM przez OAuth

1. Uzyskaj dostęp do pulpitu FlowHunt: Zaloguj się do pulpitu FlowHunt.io .

2. Przejdź do integracji: Znajdź sekcję “Integrations” na lewym pasku bocznym.

3. Wybierz Zoho CRM: Kliknij opcję integracji Zoho CRM, aby rozpocząć proces konfiguracji.

   

4. Kliknij Connect Zoho CRM: Kliknij niebieski przycisk “Connect Zoho CRM”, aby zainicjować przepływ uwierzytelniania OAuth 2.0.

💡 Wskazówka: Zoho CRM używa uwierzytelniania OAuth 2.0 z tokenami dostępu i odświeżania dla bezpiecznego dostępu ograniczonego zakresem. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania Zoho, aby autoryzować FlowHunt.

Uwierzytelnij się w Zoho CRM

1. Zaloguj się do Zoho: Po kliknięciu “Connect Zoho CRM” zostaniesz przekierowany na stronę uwierzytelniania Zoho.

2. Autoryzuj FlowHunt: Zaloguj się danymi Zoho i przyznaj FlowHunt uprawnienia do dostępu do danych CRM.

3. Ukończ połączenie: Po autoryzacji zostaniesz przekierowany z powrotem do FlowHunt.

   

4. Potwierdzenie: Zobaczysz komunikat sukcesu: “Zoho CRM was successfully integrated” z zielonym ptaszkiem.

Wdróż serwer MCP Zoho CRM

Dodaj serwer MCP

1. Przejdź do serwerów MCP: Przejdź do zakładki “MCP Servers” w pulpicie FlowHunt.

2. Dodaj nowy serwer: Kliknij “Add New MCP Server”.

3. Wybierz Zoho CRM: Wybierz “Zoho CRM MCP Server” z dostępnych opcji.

4. Skonfiguruj narzędzia serwera: Wybierz narzędzia, które chcesz włączyć dla serwera MCP.

   

   INTEGRACJA MCP

   Następujące narzędzia są dostępne w ramach integracji MCP Zoho CRM:

   add_attachment

   Dodaj załącznik do wpisu modułu Zoho CRM (Leads, Contacts, Accounts, Deals itp.)

   convert_lead

   Konwertuj istniejący lead na Contact, Account i opcjonalnie Deal w Zoho CRM

   list_contacts_roles

   Wyświetl wszystkie role kontaktów z Zoho CRM

   get_contact_role

   Pobierz konkretną rolę kontaktu według ID z Zoho CRM

   create_contact_role

   Utwórz rolę kontaktu z Zoho CRM

   delete_contact_role

   Usuń konkretną rolę kontaktu według ID z Zoho CRM

   get_lead

   Pobierz konkretny wpis Lead według ID z Zoho CRM

   get_account

   Pobierz konkretny wpis Account według ID z Zoho CRM

   get_contact

   Pobierz konkretny wpis Contact według ID z Zoho CRM

   get_potential

   Pobierz konkretny wpis Potentials według ID z Zoho CRM

   get_sales_order

   Pobierz konkretny wpis Sale order według ID z Zoho CRM

   get_purchase_order

   Pobierz konkretny wpis Purchase order według ID z Zoho CRM

   get_event

   Pobierz konkretny wpis Event według ID z Zoho CRM

   get_solution

   Pobierz konkretny wpis Solution według ID z Zoho CRM

   get_case

   Pobierz konkretny wpis Case według ID z Zoho CRM

   find_lead

   Znajdź lead na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_account

   Znajdź konto na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_potential

   Znajdź potencjał na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_contact

   Znajdź kontakt na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_sales_order

   Znajdź zamówienie sprzedaży na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_purchase_order

   Znajdź zamówienie zakupu na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_event

   Znajdź wydarzenie na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_solution

   Znajdź rozwiązanie na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   find_case

   Znajdź sprawę na podstawie kryteriów w Zoho CRM

   list_leads

   Wyświetl leady z polami w Zoho CRM

   list_accounts

   Wyświetl konta z polami w Zoho CRM

   list_contacts

   Wyświetl kontakty z polami w Zoho CRM

   list_potentials

   Wyświetl potencjały z polami w Zoho CRM

   list_sales_orders

   Wyświetl zamówienia sprzedaży z polami w Zoho CRM

   list_purchase_orders

   Wyświetl zamówienia zakupu z polami w Zoho CRM

   list_events

   Wyświetl wydarzenia z polami w Zoho CRM

   list_solutions

   Wyświetl rozwiązania z polami w Zoho CRM

   list_cases

   Wyświetl sprawy z polami w Zoho CRM

   delete_lead

   Usuń konkretny wpis Lead według ID z Zoho CRM

   delete_account

   Usuń konkretny wpis Account według ID z Zoho CRM

   delete_contact

   Usuń konkretny wpis Contact według ID z Zoho CRM

   delete_potential

   Usuń konkretny wpis Potential według ID z Zoho CRM

   delete_sales_order

   Usuń konkretny wpis Sales Order według ID z Zoho CRM

   delete_purchase_order

   Usuń konkretny wpis Purchase Order według ID z Zoho CRM

   delete_event

   Usuń konkretny wpis Event według ID z Zoho CRM

   delete_solution

   Usuń konkretny wpis Solution według ID z Zoho CRM

   delete_case

   Usuń konkretny wpis Case według ID z Zoho CRM

   create_lead

   Utwórz nowy lead w module Leads Zoho CRM

   create_account

   Utwórz nowe konto w module Accounts Zoho CRM

   create_contact

   Utwórz nowy kontakt w module Contacts Zoho CRM

   create_potential

   Utwórz nowy potencjał w module Potentials Zoho CRM

   create_sales_order

   Utwórz nowe zamówienie sprzedaży w module Sales Orders Zoho CRM

   create_purchase_order

   Utwórz nowe zamówienie zakupu w module Purchase Orders Zoho CRM

   create_event

   Utwórz nowe wydarzenie w module Events Zoho CRM

   create_solution

   Utwórz nowe rozwiązanie w module Solutions Zoho CRM

   create_cases

   Utwórz nową sprawę w module Cases Zoho CRM

   update_lead

   Zaktualizuj istniejący lead w module Zoho CRM

   update_account

   Zaktualizuj istniejące konto w module Zoho CRM

   update_contact

   Zaktualizuj istniejący kontakt w module Zoho CRM

   update_potential

   Zaktualizuj istniejący potencjał w module Zoho CRM

   update_sales_order

   Zaktualizuj istniejące zamówienie sprzedaży w module Zoho CRM

   update_purchase_order

   Zaktualizuj istniejące zamówienie zakupu w module Zoho CRM

   update_event

   Zaktualizuj istniejące wydarzenie w module Zoho CRM

   update_solution

   Zaktualizuj istniejące rozwiązanie w module Zoho CRM

   update_case

   Zaktualizuj istniejącą sprawę w module Zoho CRM

📝 Uwaga: Nie są wymagane klucze API ani tajne klucze - Zoho CRM używa bezpiecznych tokenów OAuth 2.0 z automatycznym odświeżaniem zarządzanym przez FlowHunt.

Połącz serwer MCP z klientem

Skonfiguruj klienta MCP

1. Uzyskaj dostęp do zakładki MCP: Przejdź do zakładki “MCP” w pulpicie FlowHunt.

2. Wybierz serwer: Wybierz serwer MCP Zoho CRM z listy utworzonych serwerów MCP.

   

Twórz przepływy pracy oparte na AI

Opcja A: Szybki start ze wstępnie skonfigurowanym przepływem

Najlepsze dla: Szybkiego rozpoczęcia z sprawdzonymi wzorcami automatyzacji

1. Wygeneruj przepływ: W konfiguracji serwera MCP kliknij “Create Preconfigured Flow”.

2. Wybierz szablon: Wybierz “AI Agent with MCP”, aby utworzyć gotowy do użycia przepływ pracy.

   

3. Dostosuj logikę: Użyj wizualnego konstruktora przepływów FlowHunt, aby dostosować automatyzację:

   • Skonfiguruj automatyczne tworzenie leadów z formularzy internetowych i e-maili.
   • Konfiguruj automatyczne aktualizacje etapów transakcji w oparciu o aktywność e-mailową.
   • Wdróż inteligentne tworzenie zadań dla follow-upów i przypomnień.
   • Twórz automatyczne przepływy pracy raportowania i analityki.

4. Aktywuj: Zapisz i aktywuj przepływ, aby rozpocząć automatyczne operacje.

Opcja B: Niestandardowa integracja

Najlepsze dla: Konkretnych wymagań automatyzacji lub ulepszenia istniejącego przepływu pracy

1. Utwórz/Edytuj przepływ: Otwórz konstruktor przepływów FlowHunt i zacznij od nowego lub istniejącego przepływu.

2. Dodaj komponent klienta MCP: Przeciągnij komponent “MCP Client” na płótno.

   

3. Połącz z agentem AI: Komponent klienta MCP automatycznie łączy się z wybranym serwerem MCP Zoho CRM, zapewniając dostęp do wszystkich narzędzi Zoho CRM bezpośrednio w przepływie pracy agenta AI.

4. Zaprojektuj przepływ pracy: Twórz niestandardową logikę wykorzystującą narzędzia serwera MCP:

   • Automatycznie konwertuj leady na kontakty i transakcje.
   • Aktualizuj rekordy na podstawie rozmów e-mailowych i notatek ze spotkań.
   • Automatyzuj wprowadzanie danych z wielu źródeł.
   • Buduj inteligentne przepływy punktowania i przypisywania leadów.
   • Twórz automatyczne kampanie e-mailowe ze śledzeniem.

5. Wdróż: Zapisz konfigurację i aktywuj przepływ.

Lista promptów

Poniżej znajdują się praktyczne przykładowe prompty pokazujące, jak zarządzać danymi Zoho CRM za pomocą poleceń w języku naturalnym dla leadów, kontaktów, kont, transakcji i więcej.

Zarządzanie leadami

Pokaż mi wszystkie nowe leady z ostatnich 7 dni

Pobierz pełne szczegóły dla leadu John Smith, w tym informacje kontaktowe i źródło leadu

Konwertuj lead ID 12345 na kontakt i utwórz powiązaną transakcję

Wyświetl wszystkie leady ze statusem "Qualified", które nie były kontaktowane w tym miesiącu

Zarządzanie kontaktami i kontami

Utwórz nowy kontakt dla Sarah Johnson w Acme Corp z e-mailem sarah.j@acme.com

Pobierz wszystkie kontakty powiązane z kontem "Tech Solutions Inc"

Pokaż mi szczegóły kontaktu dla jane.doe@company.com, w tym ostatnie interakcje

Wyświetl wszystkie konta w poziomie Enterprise z rocznym przychodem powyżej $1M

Śledzenie transakcji i możliwości

Pokaż mi wszystkie transakcje w etapie "Negotiation"

Utwórz nową transakcję "Q1 Enterprise License" dla Acme Corp wartą $50,000 z datą zamknięcia 31 marca

Pobierz szczegóły transakcji ID 67890, w tym powiązane kontakty i aktywności

Wyświetl wszystkie transakcje zamykające się w tym kwartale posortowane według wartości

Zarządzanie aktywnością i komunikacją

Zarejestruj rozmowę z Michael Chen w TechStart dotyczącą demo produktu

Utwórz zadanie follow-up z potencjalnym klientem ABC Inc do piątku

Pokaż mi wszystkie nadchodzące spotkania w tym tygodniu związane z transakcjami Enterprise

Wyświetl wszystkie zaległe zadania przypisane do zespołu sprzedaży

Analityka sprzedaży i raportowanie

Pokaż mi całkowitą wartość pipeline'u na ten kwartał

Pobierz współczynniki konwersji z leadu na możliwość dla ostatnich 90 dni

Wyświetl 10 najlepszych kont według przychodu w tym roku

Pokaż mi współczynniki wygranych/przegranych według przedstawiciela sprzedaży dla Q4

Role kontaktów i relacje

Wyświetl wszystkie role kontaktów dla transakcji "Global Expansion"

Utwórz rolę kontaktu dla Jessica Martinez jako "Decision Maker" w transakcji 456

Pokaż mi wszystkich influencerów i decydentów w pipeline

Zarządzanie danymi i organizacja

Dodaj załącznik "proposal.pdf" do transakcji ID 789

Pokaż mi wszystkie rekordy zmodyfikowane dzisiaj

Znajdź zduplikowane kontakty z tym samym adresem e-mail

Eksportuj wszystkie kontakty z segmentu "VIP Customers"

Te prompty demonstrują, jak serwer MCP Zoho CRM sprawia, że automatyzacja sprzedaży jest intuicyjna, umożliwiając zarządzanie całym pipeline’em sprzedaży poprzez naturalne, konwersacyjne polecenia.

Podsumowanie

Integracja serwera MCP Zoho CRM z FlowHunt.io tworzy potężne fundamenty dla inteligentnej automatyzacji sprzedaży. Niezależnie od tego, czy usprawniasz zarządzanie leadami, automatyzujesz progresję transakcji czy ulepszasz przepływy pracy relacji z klientami, ta integracja umożliwia agentom AI płynną pracę z krytycznymi danymi Zoho CRM.

Zacznij od prostej automatyzacji i stopniowo rozwijaj przepływy pracy w miarę zaznajomi się z platformą. Połączenie kompleksowych możliwości sprzedażowych Zoho CRM i automatyzacji opartej na AI FlowHunt przekształci sposób zarządzania pipeline’em sprzedaży i relacjami z klientami.

Gotowy, aby rozpocząć? Rozpocznij integrację dzisiaj i odblokuj pełny potencjał automatyzacji CRM opartej na AI!