Descrição do fluxo
Objetivo e benefícios
Fluxo de Trabalho Gerenciador de Contatos HubSpot
Este fluxo de trabalho foi projetado para automatizar e agilizar o processo de gestão de contatos no HubSpot CRM. Ele oferece um assistente interativo baseado em chat que pode ajudar usuários a criar, atualizar e pesquisar contatos, garantindo que a lista de contatos permaneça limpa e atualizada. O fluxo de trabalho utiliza capacidades de IA (OpenAI LLM) e integra-se diretamente à API do HubSpot, tornando-se uma ferramenta poderosa para escalar o gerenciamento de relacionamento com clientes sem intervenção manual.
Visão Geral do Fluxo de Trabalho
Quando um usuário abre o chat, é recebido com uma mensagem amigável destacando as capacidades do assistente. A interface então oferece botões de ação para tarefas comuns: pesquisar um contato existente, criar um novo contato ou atualizar um contato existente. Com base na seleção ou entrada do usuário, o fluxo de trabalho o orienta pelos passos necessários, coleta informações essenciais e interage diretamente com o HubSpot para executar a operação desejada.
Componentes Principais
| Componente | Funcionalidade |
|---|
| Gatilho de Chat Aberto | Detecta quando um usuário abre o chat e inicia o fluxo de trabalho |
| Widget de Mensagem | Exibe uma mensagem de boas-vindas/instrução personalizável |
| Widgets de Botão | Apresenta opções ao usuário: “Pesquisar contato”, “Criar novo contato”, “Atualizar contato” |
| Saída de Chat | Mostra mensagens e respostas ao usuário |
| Entrada de Chat | Coleta entradas do usuário para tarefas livres e preenchimento de dados |
| Histórico de Chat | Mantém um registro das mensagens recentes do chat para respostas contextualizadas |
| OpenAI LLM | Fornece as habilidades conversacionais e de raciocínio do assistente de IA |
| Agente de IA | Orquestra ações, aciona ferramentas e gera respostas |
| Ferramentas HubSpot | Integra com a API do HubSpot para criar, atualizar ou pesquisar contatos |
Fluxo Passo a Passo
- Boas-vindas e Opções
- Quando o chat é aberto (
ChatOpenedTrigger), o usuário é recebido com uma mensagem de boas-vindas via o MessageWidget. - O usuário visualiza botões clicáveis para as principais ações:
- Pesquisar contato
- Criar novo contato
- Atualizar contato
- Interação do Usuário
- O usuário pode clicar em um dos botões ou digitar uma mensagem para especificar sua intenção.
- Dependendo do botão clicado, uma mensagem correspondente é exibida via os nós
ChatOutput para confirmar a ação.
- Assistente com IA
- O fluxo de trabalho mantém o contexto recente da conversa usando o
ChatHistory (últimas 5 mensagens, até 800 tokens). - Ele utiliza um LLM alimentado por OpenAI (
OpenAILLM) como backend para entender solicitações do usuário e gerar respostas inteligentes e contextualizadas. - O
AIAgent é configurado com um objetivo e história claros: sempre usar as ferramentas do HubSpot para gestão de contatos, coletar as informações necessárias e decidir pela ação correta (criar, atualizar ou informar sobre contatos existentes).
- Integração com HubSpot
- Três nós de ferramenta integram-se ao HubSpot:
CreateContact: Adiciona um novo contato com os detalhes fornecidos.UpdateContact: Atualiza um contato existente com base nas informações fornecidas e ID do contato.SearchContact: Pesquisa contatos por propriedades (ex: e-mail, nome).
- O agente de IA utiliza essas ferramentas para executar a tarefa solicitada, seja solicitando mais detalhes ao usuário ou realizando a operação diretamente.
- Resposta e Saída
- Após processar a solicitação (criar, atualizar ou pesquisar), o agente de IA comunica os resultados ao usuário através do nó
ChatOutput, garantindo uma experiência conversacional fluida.
Por que este Fluxo de Trabalho é Útil?
- Automatiza Tarefas Rotineiras de CRM: Ao facilitar a gestão de contatos por linguagem natural ou cliques em botões, elimina tarefas repetitivas de digitação e pesquisa de dados.
- Suporte Escalável: O agente de IA pode lidar com várias solicitações simultâneas, o que o torna adequado para equipes ou cenários de atendimento ao cliente.
- Consistência e Qualidade de Dados: O assistente sempre utiliza o processo correto, garantindo que contatos sejam criados, atualizados ou pesquisados de forma padronizada.
- Consciência de Contexto: Com histórico de chat e IA, o assistente mantém o contexto em múltiplos passos, tornando a conversa mais natural e eficiente.
- Fácil de Usar: A combinação de botões guiados e entrada de chat livre torna a experiência acessível para usuários de todos os níveis técnicos.
Exemplos de Casos de Uso
- Equipes de Vendas podem adicionar ou atualizar contatos rapidamente, reduzindo a carga administrativa.
- Atendimento ao Cliente pode pesquisar ou alterar registros de contato durante conversas em tempo real com clientes.
- Equipes de Marketing garantem que suas listas estejam sempre atualizadas com mínimo esforço.
Tabela Resumo
| Ação do Usuário | Resultado |
|---|
| Clicar em “Pesquisar” | IA solicita critérios de busca, pesquisa contato e apresenta resultados |
| Clicar em “Criar” | IA coleta informações (nome, e-mail, etc.), cria contato no HubSpot |
| Clicar em “Atualizar” | IA pede o contato a ser atualizado e novas informações, atualiza no HubSpot |
| Digitar uma Mensagem | IA interpreta a intenção, faz perguntas de esclarecimento e executa a ação solicitada |
Benefícios de Automação & Escalabilidade
- Reduz erros e omissões manuais
- Libera recursos humanos para tarefas de maior valor
- Permite autoatendimento 24/7 para gestão de contatos
- Oferece uma interface unificada e intuitiva para interação com o HubSpot
Ao utilizar este fluxo de trabalho, as organizações podem melhorar significativamente a higiene dos dados de CRM, a capacidade de resposta e a eficiência operacional.
